新能源行業(yè)觀察（ID：XNYHYGC）原創(chuàng)

文 丨 馮  白

編 丨 和  暢

自動(dòng)駕駛已經(jīng)來到了消費(fèi)者身邊，且有不少人早已嘗鮮。

作為一項(xiàng)顛覆性技術(shù)，自動(dòng)駕駛的突飛猛進(jìn)，除了AI芯片提供的強(qiáng)大算力加持外，自然也離不開政策活水的精準(zhǔn)澆灌。工信部公布的《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南 （智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2022 年版）》計(jì)劃2025年初步建立駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，并于2030年完善。

相關(guān)條例的逐步完善與推進(jìn)下，車企的自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷更新迭代，同時(shí)也帶來了自動(dòng)駕駛在更大范圍內(nèi)落地的曙光。

來源/視覺中國

根據(jù)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)2.0》對(duì)自動(dòng)駕駛滲透率的預(yù)測(cè)，2025年中國L2/L3級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到50%，2030年將達(dá)到70%。

汽車的智能化，同時(shí)也是芯片的智能化。畢竟，自動(dòng)駕駛芯片是支撐自動(dòng)駕駛最核心的部件。

一般來說，一輛普通燃油車需要的芯片種類至少有40種，單輛車的芯片搭載總量在500-600顆；一輛新能源汽車需要的芯片數(shù)量或超1000顆；一輛更高級(jí)的智能汽車，其芯片的絕對(duì)數(shù)量在5000顆以上。

在價(jià)格方面，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬和華為智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東都曾感嘆過芯片“貴比黃金”。在他們看來，一顆成本為3.5-7元、售價(jià)20-30元的芯片，在“缺芯”的特殊時(shí)期，竟被炒至2500-3000元。

而作為自動(dòng)駕駛芯片，比如英偉達(dá)Orin-X，其單顆售價(jià)高達(dá)400美元（約3000元人民幣），且因?yàn)樵谖覈墓?yīng)量有限，往往一“芯”難求。

芯片企業(yè)無疑成了自動(dòng)駕駛發(fā)展第一推動(dòng)力。但目前市面上可供選擇的AI芯片并不多，尤其是達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)的，只有特斯拉、英偉達(dá)、Mobileye了。除了特斯拉自研自用不對(duì)外，其他品牌都可以通過合作開發(fā)方式拿到測(cè)試樣件。

其中，全球最大的智能計(jì)算平臺(tái)公司英偉達(dá)，則長(zhǎng)成了一方霸主。

圖/英偉達(dá)精選合作伙伴

來源/英偉達(dá)官網(wǎng)  新能源行業(yè)觀察截圖

據(jù)太平洋汽車報(bào)道，英偉達(dá)已經(jīng)拿到了全球30家主流車企中20家的訂單，比如奔馳、捷豹路虎、“蔚小理”、極氪、智己等。同時(shí)，在自動(dòng)駕駛出租車領(lǐng)域，英偉達(dá)也拿下了如滴滴自動(dòng)駕駛、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等主流公司。

但在芯片領(lǐng)域具備統(tǒng)治力的英偉達(dá)，未必能在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域笑到最后。在英偉達(dá)近期公布的二季度財(cái)報(bào)中，盡管其營收為135.1億美元，創(chuàng)歷史新高，但在汽車業(yè)務(wù)，英偉達(dá)營收為2.53億美元，環(huán)比下降了15%。

也有汽車芯片的專業(yè)人士指出，英偉達(dá)的AI芯片主要搭載在中高端車型上，而這部分市場(chǎng)，顯然是有限的。

值得一提的是，自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)目前還沒培育出行業(yè)寡頭，除了英偉達(dá)，高通、Mobileye、特斯拉、博世、地平線、華為和零跑等廠商也在汽車自動(dòng)駕駛芯片的研發(fā)上，卓有成效。

換言之，留給其他廠商的時(shí)間窗口還未關(guān)上，英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還在路上。

01

英偉達(dá)的統(tǒng)治力

至少現(xiàn)在，英偉達(dá)還是在智能汽車領(lǐng)域表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)高工智能汽車在8月4日發(fā)布的《2023年H1高階智駕數(shù)據(jù)分析簡(jiǎn)報(bào)》數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，英偉達(dá)和地平線兩家企業(yè)共同占領(lǐng)超過八成的NOA（自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛）前裝(標(biāo)配)市場(chǎng)份額，并以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位列NOA車型(含選裝)數(shù)量前二。而英偉達(dá)的占比更是達(dá)到了52.57%。

甚至有業(yè)內(nèi)人士表示，英偉達(dá)目前是智能汽車的“信仰”。

對(duì)于主機(jī)廠來說，搭載英偉達(dá)Orin X智駕芯片的數(shù)量也會(huì)成為其品牌背書的依據(jù)。蔚來的超算平臺(tái)Adam就擁有4顆NVIDIA Orin X芯片，總算力高達(dá)1016TOPS，也基于此，其智能駕駛水平被不少車主稱贊。

事實(shí)上，英偉達(dá)的名聲，很大程度上是自2015年后，隨著元宇宙、自動(dòng)駕駛等重要人工智能概念形成而大噪的。

成立于1993年的英偉達(dá)，在過去二十多年發(fā)展歷史中，在外界眼里都只是在游戲顯卡領(lǐng)域深耕的“無名小卒”。但直到業(yè)界意識(shí)到面對(duì)深度學(xué)習(xí)計(jì)算場(chǎng)景，相比CPU，GPU有著更大優(yōu)勢(shì)時(shí)，英偉達(dá)才因此走向舞臺(tái)中央，一躍成為時(shí)代的寵兒。

因全球各地開始興建大批用于加速計(jì)算的數(shù)據(jù)中心，GPU的訂單很自然地朝向“一枝獨(dú)秀”的英偉達(dá)飛來。而對(duì)于前來合作的“甲方”，英偉達(dá)的客戶關(guān)系維系之道卻似乎沒有發(fā)揮多大用處，全球叫得出名字的Linux、微軟、英特爾、AMD、三星、高通等科技巨頭，都曾和英偉達(dá)對(duì)峙公堂。

對(duì)于控訴，英偉達(dá)選擇的回應(yīng)態(tài)度就是“不怕戰(zhàn)斗，不和解”。這和英偉達(dá)的企業(yè)文化倒是一脈相承，早年黃仁勛等人創(chuàng)立英偉達(dá)時(shí)，就以不怕得罪強(qiáng)大的友商而著稱。

頂著“最任性乙方”的罵名，英偉達(dá)卻一步步將企業(yè)推向更高的位置。2023年8月中旬，有海外咨詢估計(jì)，英偉達(dá)每銷售一個(gè)H100GPU加速器就能獲得高達(dá)1000%的利潤(rùn)。

因?yàn)閷?duì)于自動(dòng)駕駛芯片而言，“算力指標(biāo)”很重要。自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，需要依賴環(huán)境感知傳感器對(duì)道路環(huán)境的信息進(jìn)行采集，將采集到的數(shù)據(jù)傳送到汽車中央處理器進(jìn)行處理，用來識(shí)別障礙物、可行道路等，依據(jù)識(shí)別結(jié)果，規(guī)劃路徑、制定車速，自動(dòng)控制汽車行駛。整個(gè)過程需要在一瞬間完成，延時(shí)必須要控制在毫秒甚至微秒級(jí)別，才能保證自動(dòng)駕駛的行駛安全。

來源/視覺中國

要完成瞬時(shí)處理、反饋、決策規(guī)劃、執(zhí)行的效果，對(duì)中央處理器的算力要求非常高。在自動(dòng)駕駛中，最耗費(fèi)算力的當(dāng)屬視覺處理，占到全部算力需求的一半以上，且自動(dòng)駕駛級(jí)別每升高一級(jí)，對(duì)計(jì)算力的需求至少增加十倍。而這正是英偉達(dá)所擅長(zhǎng)的。

正如業(yè)內(nèi)人士但丁所總結(jié)的，技術(shù)優(yōu)勢(shì)、豐富經(jīng)驗(yàn)和緊密的合作伙伴關(guān)系，是英偉達(dá)具備統(tǒng)治力的原因所在，“英偉達(dá)在圖像處理、人工智能和深度學(xué)習(xí)等方面具有領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，其GPU架構(gòu)能夠高效處理大規(guī)模數(shù)據(jù)，滿足自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)于實(shí)時(shí)計(jì)算和高精度感知的需求?！?/p>

同時(shí)，但丁也補(bǔ)充到，英偉達(dá)早在2008年就開始研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，并在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，使得其能夠提供可靠的解決方案?！按送?，英偉達(dá)與多家汽車制造商和科技公司建立了緊密的合作伙伴關(guān)系，共同推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用?！?/p>

02

英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在路上

強(qiáng)如英偉達(dá)，也并非堅(jiān)不可摧。

政策層面上的影響就往往會(huì)讓英偉達(dá)“進(jìn)退兩難”。據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道， 美國芯片出口管制升級(jí)，拜登政府于10月17日更新了針對(duì)人工智能（AI）芯片的出口管制規(guī)定，計(jì)劃阻止英偉達(dá)等公司向中國出口先進(jìn)的AI芯片。根據(jù)最新的規(guī)則，英偉達(dá)包括A800和H800在內(nèi)的芯片對(duì)華出口都將受到影響。

盡管英偉達(dá)對(duì)此回應(yīng)稱，遵守所有適用的法規(guī)，同時(shí)努力提供支持不同行業(yè)的數(shù)千種應(yīng)用產(chǎn)品。并鑒于全球需求，預(yù)計(jì)該新規(guī)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

但影響必然是存在的。市場(chǎng)反饋便很直接，上述消息宣布后，英偉達(dá)股價(jià)一度大跌近7%。

出了他國對(duì)于科技公司政策層面打壓外，隨著自動(dòng)駕駛滲透率的提升，英偉達(dá)的領(lǐng)先位置也同樣面臨競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。

一方面，其他芯片供應(yīng)商和車企，便對(duì)英偉達(dá)所占據(jù)的蛋糕，虎視眈眈；另一方面，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展和市場(chǎng)需求的增加，將吸引更多企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，形成競(jìng)爭(zhēng)格局。

正如但丁所分析的，“對(duì)于自動(dòng)駕駛而言，英偉達(dá)目前在芯片領(lǐng)域的地位較為重要，但并不意味著完全不可取代?！?/p>

來源/視覺中國

起碼目前而言，便有谷歌、亞馬遜、英特爾等科技企業(yè)下場(chǎng)自研AI芯片，對(duì)英偉達(dá)的霸主地位發(fā)起圍攻，戰(zhàn)火從AI領(lǐng)域大類燒到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域自然也是情理之中的事。

今年6月，作為英偉達(dá)老對(duì)手的AMD，發(fā)布對(duì)標(biāo)英偉達(dá)H100的最新芯片Instinct MI300，該產(chǎn)品專門面向AIGC的加速器。其集成的晶體管數(shù)量達(dá)到1530億，高于H100的800億，是AMD投產(chǎn)以來最大的芯片。AMD甚至用兼容英偉達(dá)CUDA的策略，以降低客戶的遷移門檻。

9月，亞馬遜向人工智能初創(chuàng)公司Anthropic投資40億美元，作為交易的一部分，Anthropic 將使用AWS Trainium和Inferentia芯片來構(gòu)建、訓(xùn)練和部署其未來的基礎(chǔ)模型。

車企特斯拉也在積極推進(jìn)自研超級(jí)計(jì)算平臺(tái)Dojo超算集群的研發(fā)及建設(shè)進(jìn)程，以求更好地推動(dòng)FSD算法升級(jí)迭代等。Dojo將提升特斯拉云端算力，并有望降低算力集群成本，在自動(dòng)駕駛及人形機(jī)器人等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，而應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大及成本分?jǐn)傄矊⑼苿?dòng)Dojo加速落地。

特斯拉所研發(fā)的Dojo，這不僅僅是為全自動(dòng)駕駛技術(shù)提供支持，它還有望降低特斯拉的成本。根據(jù)摩根士丹利的預(yù)測(cè)，未來幾年內(nèi)，Dojo可以為特斯拉節(jié)省高達(dá)65億美元的成本，并將加速自動(dòng)駕駛技術(shù)和人形機(jī)器人的研發(fā)進(jìn)程，會(huì)為其在潛在價(jià)值10萬億美元的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)中帶來“不對(duì)稱優(yōu)勢(shì)”。

有特斯拉Dojo的珠玉在前，未來只會(huì)有更多車企加入到和英偉達(dá)的直面競(jìng)爭(zhēng)中。

與此同時(shí)，由于自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)的寡頭格局還尚未形成，因此留給國產(chǎn)廠商的時(shí)間窗口還在，英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們行走在路上。

據(jù)中信證券報(bào)告，自動(dòng)駕駛芯片是智駕系統(tǒng)的底層基石，是全產(chǎn)業(yè)鏈格局最為穩(wěn)固、集中度最高的環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)4-5家、國內(nèi)市場(chǎng)3-4家寡頭或有望占據(jù)自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)80-90%以上的市場(chǎng)份額。

誰能在日后出圈成為自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)的寡頭，新能源行業(yè)觀察也將拭目以待。

參考資料：

《美國芯片出口管制升級(jí)，萬億AI巨頭回應(yīng)！一度跌超7%》，來源：證券時(shí)報(bào)；

《高等級(jí)自動(dòng)駕駛芯片兩強(qiáng)霸榜：英偉達(dá)、地平線攻占超八成NOA份額》，來源：咸寧新聞網(wǎng)。

*題圖及文內(nèi)部分配圖來源于視覺中國。

*文中但丁為化名。

*免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。

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