新能源行業(yè)觀察（ID：XNYHYGC）原創(chuàng)

文 丨 沈十六

編 丨 和   暢

如果你在北京等大城市騎車通勤，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，電動(dòng)自行車市場(chǎng)有多飽和，也就理解了“出?！睂?duì)于電動(dòng)自行車生產(chǎn)廠商的意義。

中國(guó)自行車協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、第四十屆中國(guó)江蘇電動(dòng)車展組委會(huì)主任陸金龍?jiān)硎?，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際上已經(jīng)碰到了天花板，每年將近5000萬(wàn)輛的銷量，保有量4億輛，市場(chǎng)情況還好，但我們的產(chǎn)能很大，制造能力很強(qiáng)，所以出海是必然選擇?！?/p>

圖/早高峰的電動(dòng)兩輪車出行

來(lái)源/新能源行業(yè)觀察拍攝

事實(shí)上，電動(dòng)自行車出海并不是新鮮事物。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)電動(dòng)兩輪車出口數(shù)量在2021年達(dá)到近五年（2018-2022年）最高值，全年共出口2287.08萬(wàn)輛。而早在幾年前，電動(dòng)兩輪車便在歐美市場(chǎng)掀起熱潮。據(jù)霞光社報(bào)道，“現(xiàn)在歐洲比較靠前的電動(dòng)兩輪車品牌，基本都是來(lái)自中國(guó)的?！?/p>

而說(shuō)到我國(guó)的電動(dòng)兩輪車出海，東南亞市場(chǎng)自然也是繞不開(kāi)的話題。

中信證券預(yù)計(jì)，東南亞市場(chǎng)對(duì)摩托車和電動(dòng)兩輪車的年需求空間可超過(guò)4000萬(wàn)輛。而根據(jù)東南亞目前約2.5億輛的摩托車保有量和中國(guó)、越南的兩輪車電動(dòng)化歷史趨勢(shì)，中信證券預(yù)測(cè)，到2025年，東南亞電動(dòng)兩輪車年銷量有望突破450萬(wàn)輛，整體兩輪車電動(dòng)化滲透率達(dá)到25％。

據(jù)新能源行業(yè)觀察不完全統(tǒng)計(jì)，目前出海的兩輪車車企不僅有雅迪、愛(ài)瑪、小牛、九號(hào)、新日、臺(tái)鈴等傳統(tǒng)龍頭，還有派電、速珂、鯊灣、Urtopia、Horwim等初創(chuàng)企業(yè)。

而且早在2007年初，我國(guó)電動(dòng)兩輪車企就步入了全球化征程，也引領(lǐng)了全球電動(dòng)兩輪車發(fā)展趨勢(shì)。但隨著續(xù)航里程、價(jià)格和政策等多方面影響，目前來(lái)說(shuō)，車企的“海外生意經(jīng)”不好念了。

01

電動(dòng)兩輪車在海外“深蹲”

最先感受到這種變化的就有海外貨運(yùn)公司。

主要從事歐美電動(dòng)兩輪車物流業(yè)務(wù)的張桂對(duì)新能源行業(yè)觀察表示，“最近的電動(dòng)踏板車不好賣，好多老板之前都還有不少踏板車賣不出去，一天天忙著甩貨、去庫(kù)存。有些小公司的老板都已經(jīng)很久沒(méi)有讓我運(yùn)車出去了?！?/p>

不僅僅是歐洲和美國(guó)，東南亞專線的物流專員也表示，“電動(dòng)兩輪車的出口量比起以前少了很多，尤其是今年下半年?！?/p>

對(duì)于國(guó)產(chǎn)電動(dòng)兩輪車在海外遇冷的情況，在泰國(guó)曼谷工作的李靜一卻認(rèn)為，“再正常不過(guò)?！痹谔﹪?guó)很少看到有雅迪、愛(ài)瑪、九號(hào)、小牛的門店，也基本不會(huì)考慮購(gòu)買。

李靜一的態(tài)度十分堅(jiān)決，不僅不會(huì)購(gòu)買，甚至不想花錢出租，“我租車沒(méi)有特別找平臺(tái)，都是看哪個(gè)靠近就去哪個(gè)，基本上都會(huì)去租本田和雅馬哈的踏板車?！?/p>

從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2022年本田摩托在全球市占率最高，占據(jù)全球摩托車市場(chǎng)23.0%的份額，雅馬哈以6.3%市占率位列第三。

在東南亞摩托車市場(chǎng)，日本品牌本田和雅馬哈分別處于第一和第二位，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。以越南、泰國(guó)和菲律賓摩托車市場(chǎng)為例，2022年本田的市占率分別為72.1%、76.7%和43.5%，雅馬哈的市占率分別為25.5%、16.5%和35.1%。

國(guó)產(chǎn)品牌不受待見(jiàn)的原因很簡(jiǎn)單，口碑不好。

據(jù)從業(yè)人員透露，中國(guó)摩托車1999年開(kāi)始正式進(jìn)軍東南亞，并打出了“價(jià)格戰(zhàn)”的王牌，價(jià)格是日系品牌的三分之一甚至是四分之一。但在長(zhǎng)時(shí)間的使用后，本地人發(fā)現(xiàn)，日本摩托車能夠穩(wěn)定騎行十幾年以上，但是中國(guó)摩托車，往往是一年就小毛病不斷、三年就要大修。低價(jià)和低端成為中國(guó)摩托車的形象。

當(dāng)然，也有東南亞消費(fèi)者表示，因?yàn)橛∧岬葒?guó)家“油改電”政策東風(fēng)漸起，電動(dòng)兩輪車肯定是受鼓勵(lì)的，也會(huì)購(gòu)買中國(guó)品牌的電動(dòng)兩輪車，但“續(xù)航問(wèn)題”頻頻被提及。

來(lái)源/國(guó)海證券電動(dòng)兩輪車行業(yè)報(bào)告

新能源行業(yè)觀察截圖

新能源行業(yè)觀察了解到，雅迪、九號(hào)、愛(ài)瑪、小牛推出的冠能3 E9 PRO、MMAX110P、A500、Mqi+s動(dòng)力版的續(xù)航里程分別為200公里、95公里、200公里、54公里，而九號(hào)和小牛的型號(hào)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于雅馬哈和本田190公里、185公里的續(xù)航。

相比之下，本田和雅馬哈的燃油摩托車在續(xù)航上能夠給他們“安全感”。在印尼旅居的葛二對(duì)新能源行業(yè)觀察表示，“騎摩托主要是方便，基本上每個(gè)小賣部都有私人賣的油，拿玻璃瓶裝的那種，合人民幣不到5元一升，很便宜。”

“東南亞的油是真便宜，有時(shí)候3元就能買一升，加上我們這路況不好，摩托車更可靠。如果買的電動(dòng)摩托車，充電貴就不說(shuō)了，還慢，即使充滿了還不知道能不能真的像續(xù)航標(biāo)的那樣跑100公里?！痹谔﹪?guó)工作的Rob稱。

另外，雅迪、九號(hào)、愛(ài)瑪、小牛推出的電動(dòng)摩托車的功率、最高速度也遠(yuǎn)低于燃油摩托車，在泰國(guó)市場(chǎng)“水土不服”。有小紅書用戶表示，“泰國(guó)本地人更喜歡速度與激情的車速，屬于做什么都慢，但開(kāi)車卻快，所以他們還是比較喜歡雅馬哈和豐田的摩托車?！?/p>

02

內(nèi)卷模式重演，新海域如何闖關(guān)？

然而，印尼等國(guó)家的“油改電”，客觀上給了我國(guó)電動(dòng)兩輪車生產(chǎn)企業(yè)最大的利好，畢竟在電動(dòng)化方面，中國(guó)在全球市場(chǎng)都“遙遙領(lǐng)先”。

事實(shí)上，在我國(guó)電動(dòng)兩輪車出海矩陣中，居頭陣的雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴等傳統(tǒng)巨頭企業(yè)，早已長(zhǎng)線布局。2019年，雅迪在越南率先建立生產(chǎn)基地，顯露了從生產(chǎn)、完整供應(yīng)鏈到經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的海外一體化經(jīng)營(yíng)野心。

不過(guò)根據(jù)2023年財(cái)報(bào)，雅迪與愛(ài)瑪上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，而愛(ài)瑪在第三季度營(yíng)收同比下降7.08%，凈利潤(rùn)同比下降3.47%。未披露的海外營(yíng)收背后，不乏國(guó)產(chǎn)品牌為滲透當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的低價(jià)戰(zhàn)略損耗，以及逐年高企的品牌營(yíng)銷投入。

而以小牛、九號(hào)等為代表的新勢(shì)力兩輪電動(dòng)品牌，則將出海錨點(diǎn)落在歐美中高端市場(chǎng)。自2016年出海德國(guó)至今，小牛已成為德國(guó)最知名國(guó)產(chǎn)電動(dòng)兩輪車品牌，且在荷蘭、法國(guó)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、民眾環(huán)保意識(shí)較高、戶外文化盛行的國(guó)家擁有較高市占率。小牛、九號(hào)的出海主打品類為電動(dòng)滑板車與電助力自行車，其已成為歐美地區(qū)日常短出行的主流方式。

據(jù)2023年前三季度財(cái)報(bào)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)平淡的情況下，小牛電動(dòng)車在海外市場(chǎng)持續(xù)走俏，第三季度銷量為33429輛，同比增長(zhǎng)17.1%，但上半年總營(yíng)收同比下降11.19%。九號(hào)前三季度營(yíng)收同比減少1.39%。

宏觀敘事下，全球兩輪電動(dòng)市場(chǎng)仍指向巨大發(fā)展規(guī)模。

中國(guó)作為全球“制造王國(guó)”，邏輯上本應(yīng)滿載出海的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，然而當(dāng)下更現(xiàn)實(shí)的狀況是，各品牌在今年兩輪電動(dòng)出海征途中鎩羽而歸。汽車分析師鐘師就告訴新能源行業(yè)觀察，似乎二十年前的摩托車出海內(nèi)卷模式正在兩輪電動(dòng)行業(yè)重演。

究其原因，主做歐洲和北美市場(chǎng)電動(dòng)兩輪車業(yè)務(wù)的AIMOS銷售總監(jiān)Jinting向新能源行業(yè)觀察表示，目前出海業(yè)務(wù)的影響因素主要為國(guó)際政策變動(dòng)、消費(fèi)者購(gòu)買力和國(guó)家對(duì)外貿(mào)的扶持力度，“不過(guò)，作為新能源行業(yè)出口企業(yè)，除了希望得到國(guó)家支持外，我們更應(yīng)該在研發(fā)新品、創(chuàng)新科技和積極拓寬銷售渠道等方面發(fā)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)層面的自救?！?/p>

圖/wolf電動(dòng)自行車

來(lái)源/Jinting供圖

Jinting以wolf產(chǎn)品舉例，在海外市場(chǎng)，它的電池可以做到30ah，電機(jī)做到1000w，續(xù)航可到100公里，當(dāng)然在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)按照3C要求不超過(guò)400w。另外，wolf在收納空間、電池箱貼花、座椅等細(xì)節(jié)都有創(chuàng)新之舉。

相比較wolf的細(xì)節(jié)等取勝，雅迪、新日、臺(tái)鈴、星恒電源等電動(dòng)兩輪車企則宣布在鈉離子電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

眾所周知，在電動(dòng)兩輪車性能參數(shù)中，電池性能是用戶群體的一項(xiàng)重要選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。而寧德時(shí)代早于2021年7月發(fā)布了第一代鈉離子電池，與普遍使用的鋰電池相比，其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在充電快——常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80%以上，電池的高能量密度也可以滿足更長(zhǎng)的電池續(xù)航需求，另外抗低溫性能較好，且成本比最便宜的磷酸鐵鋰電池降低20-30%。

在產(chǎn)能方面，鈉離子電池可以實(shí)現(xiàn)與鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備、工藝的完美兼容，產(chǎn)線可進(jìn)行快速切換，因此電動(dòng)兩輪車也是鈉離子電池最先實(shí)現(xiàn)落地的應(yīng)用場(chǎng)景。

鈉離子電池上車“元年”初啟，擴(kuò)大鈉離子電池的應(yīng)用可作為電動(dòng)兩輪車企優(yōu)化產(chǎn)品力的全新解決方案。

而在渠道拓展上，Jinting給出的建議則是“線上線下同時(shí)推廣，參展，以及利用好網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”。

同樣提到要發(fā)力渠道的還有小牛短出行銷售總監(jiān)谷峰。他曾在《水手計(jì)劃》第三季節(jié)目中介紹，今年小牛的出海戰(zhàn)略把重點(diǎn)市場(chǎng)放在美國(guó)，借助線上電商平臺(tái)亞馬遜，進(jìn)一步拓寬小牛電動(dòng)車在美國(guó)市場(chǎng)的銷售，并用線上流量帶動(dòng)線下門店銷量，同時(shí)貼近真實(shí)用戶反饋，反哺到研發(fā)層面，提升產(chǎn)品力與品牌力。

長(zhǎng)期看來(lái)，塑造全球化品牌將是中國(guó)電動(dòng)兩輪車企扭轉(zhuǎn)不健康內(nèi)卷模式、突破海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)瓶頸的堅(jiān)定航向。

當(dāng)然，中國(guó)電動(dòng)兩輪車廠商除了在產(chǎn)品上持續(xù)創(chuàng)新、塑造品牌外，本地化戰(zhàn)略自然更是雙贏之舉。

毋容置疑，我國(guó)的電動(dòng)兩輪車車會(huì)憑借著電動(dòng)化領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢(shì)和不斷創(chuàng)新的技術(shù)，逐漸成為東南亞，乃至歐美市場(chǎng)的“王者”，拿到應(yīng)有的市場(chǎng)份額，如同20年前摩托車走出國(guó)門，風(fēng)靡全球一樣。然而，如何不走摩托車“衰敗”的老路，不僅是鐘師等業(yè)內(nèi)專家所擔(dān)心的，也更應(yīng)該是從業(yè)者所思考的。

*題圖來(lái)源于視覺(jué)中國(guó)。

*文中張桂、李靜一、葛二、Rob為化名。

*免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見(jiàn)，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。

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