剛剛，我們獲取了李斌在蔚來內(nèi)部的最新一則講話內(nèi)容。

言簡意賅一下，這則講話的相關(guān)內(nèi)容，以及李斌的表態(tài)有：

第一家換電合作企業(yè)明天官宣；

后面還有 4-5 家合作企業(yè)在談；

蔚來下一代電池包的標(biāo)準，是 800V 高壓快換；

換電是真正難而正確的事情；

換電只有蔚來做得最早、最堅決。

這則講話的意義，則可以概括為李斌和蔚來對「長期主義」的堅信，以及「短期執(zhí)行」的堅定。

當(dāng)然大家今天不只是來獲得情緒價值的，我們直接上干貨。

官宣換電開放，還有 4-5 家在談

不浪費大家時間，直接上李斌講話原文：

全行業(yè)不是只有我們在做換電，認認真真在做的就有 7 家公司。而換電這條路非常艱辛，但這是難而正確的事情，目前我們已累計為用戶提供了超過 3200 萬次換電。

大家想象一下，把換電想象成 2003年時亞馬遜要做云服務(wù)，有幾個點非常像：

第一，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強。換電和云服務(wù)非常像，換電網(wǎng)絡(luò)就相當(dāng)于能源互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。如果沒有一個可靠的全國甚至全球網(wǎng)絡(luò)，肯定不行。今天很多人做換電，沒辦法去建立全國網(wǎng)絡(luò)。

第二，投資規(guī)模大，投資周期長。亞馬遜、谷歌等做廠房和設(shè)備，都是投入了超過千萬級美金。當(dāng)然我們的換電投入沒有他們這么大的投資量級，但時間周期也很長。但換算到等效的投資效率，還是很高。

第三，從服務(wù)自己再到服務(wù)外部客戶，一旦做成了，門檻非常高。因為最開始別人也不信能做成，但當(dāng)發(fā)展到一定階段時，別人就會發(fā)現(xiàn)投資門檻、運營門檻非常高，因為這是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

總體來看，換電網(wǎng)絡(luò)就相當(dāng)于能源互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。你去看今天的阿里、騰訊、亞馬遜、微軟等的云服務(wù)，他們很大一部分市值都來自于「云服務(wù)」。

如果沒有云，他們的市值都會打折扣。而這些公司在建立“云服務(wù)”的過程中，都虧損了許多年才最終實現(xiàn)現(xiàn)在的成功。

我們換電業(yè)務(wù)今天的節(jié)點，已經(jīng)到了可對外開放的時候，我們會把我們下一代電池包的標(biāo)準——800V 的高壓快換平臺，給到全行業(yè)。明天我們就會發(fā)布第一家合作，后面還有 4-5 家在談。

所以，并不是全行業(yè)只有我們在做換電，而是全行業(yè)只有我們做的最早、最堅決，并且已經(jīng)有先發(fā)優(yōu)勢。對于其他公司的加入，我們十分歡迎。

長期主義和短期執(zhí)行

李斌內(nèi)部講話中，最重要的肯定是這句：「明天我們就會發(fā)布第一家合作，后面還有 4-5 家在談。」

這意味著蔚來換電技術(shù)結(jié)構(gòu)，將首次正式授權(quán)。按照李斌的講話原文，合作的主要是「電池包標(biāo)準」，目前還沒有換電站本身合作的確切消息。

僅僅這一句話，聯(lián)想的空間已經(jīng)足夠大。

首先，合作的究竟是不是車企？因為李斌的原文是「第一家合作」，而并沒有指明合作伙伴。這意味著既可以是車企，同時可以是能源公司，甚至其他。

其次，授權(quán)的是蔚來下一代 800V 高壓快換平臺，這意味著蔚來電池平臺將正式進入高壓時代，具體電壓未明，畢竟蔚來一直有「反向虛標(biāo)」的慣例。

另外，根據(jù)內(nèi)部信源，這次李斌講話的重點還有更多，包括但不限于近期組織優(yōu)化、銷量壓力，以及重要的「未來兩年發(fā)展方向」等話題。

他表示「目前市場多變，不確定因素眾多。在這樣波動性大且不確定性高的環(huán)境下，踐行“長期主義”的風(fēng)險正在增加，回報正在變少，因此我們要積極應(yīng)對當(dāng)下市場，不能自欺欺人」。

今年以來，長期主義一直成為部分反對者質(zhì)疑蔚來的理由。一部分原因是蔚來銷量的絕對值，今年來看不夠爆炸；另一部分則可能摻雜著更強烈的情緒。

但雖然李斌認為長期主義和短期執(zhí)行都很重要，他也并未放棄對終局的思考。

他在內(nèi)部講話中強調(diào)，蔚來不僅要追求短期成功，也要追求和持續(xù)建立長期競爭力。他認為，長期主義就是把底層邏輯和長期目標(biāo)構(gòu)思清楚，「并且在每個短期階段做好執(zhí)行」。

最后他總結(jié)：「長期主義和短期執(zhí)行并不對立，我們的初心必須得到有力執(zhí)行」。

我們想說的，是回到蔚來更加黑暗的 2019，李斌也在堅持長期主義——至于黑暗，回憶那段日子的時候他親口說「每個月少賣幾百臺，資金鏈就徹底斷了」。

或者我們說得更詳細點，2019 年 12 月 28 日，蔚來 NIO Day，這可能是蔚來車主「自嘲」最經(jīng)典的一屆，名場面「電動車主的自我修養(yǎng)」。

那一年，李斌成了最慘的人，蔚來差點游走在破產(chǎn)邊緣，當(dāng)時看 NIO Day 的主題「believe in better」，也有全力堅持的悲壯。

那一屆 NIO Day，李斌的名場面是在聚光燈下。四年后換電正式開放合作，李斌和蔚來再次來到聚光燈下，這應(yīng)該也是長期主義的一種反映。

而李斌和蔚來的初心，一定包括換電。有關(guān)換電的長期主義，蔚來能源副總裁沈斐 7 月份的時候，已經(jīng)解釋得很清楚：

「1.想清楚為什么做換電；2.想清楚怎么做換電；3.圍繞產(chǎn)品開發(fā)、選址建設(shè)、運營管理這些方面的強大的執(zhí)行力」。

你們覺得，明天官宣的換電合作企業(yè)會是？

（完）

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