「天天說車子（智駕）跑了多少公里的人其實非常外行。」

「城市 NOA 其實只用 7000 元，而且油車同樣可以使用?！?/span>

「行業(yè)第一批 AI+雙目方案，4000 元就能實現(xiàn)領(lǐng)航輔助功能。」

3 月 17 日電動汽車百人會論壇上，沒有第一天論壇舉辦時車企之間的唇槍舌劍，卻是智駕的主場——自動駕駛企業(yè)以及 Tier1 的技術(shù)爆點不斷。

根據(jù)各家企業(yè)的觀點異同，可以將其大致分為三個流派：體驗派、端到端大模型派和智駕平權(quán)派。

01、體驗派

持有該觀點的，以極氪、極越為代表的車企為主。

畢竟在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，車企是和消費者距離最近的，同時消費者也是車企產(chǎn)品的最終考核者，一家車企的產(chǎn)品只有打動了消費者才能實現(xiàn)最終的商業(yè)閉環(huán)，因此在追逐技術(shù)進步的同時，車企也更加需要考慮技術(shù)能帶給消費者哪些更好的體驗。

陳奇｜極氪智能科技副總裁：

智能駕駛正在從資本的狂歡回歸理性

作為傳統(tǒng)車企孵化出的新勢力車企，極氪天然帶了一份沉穩(wěn)。

對于目前的智駕行業(yè)，陳奇最大的感受就是行業(yè)資本狂熱正在消退，但技術(shù)狂熱遠未退潮。

資本退潮就是資本正在從看不清商業(yè)模式的 L4 級企業(yè)撤離，但智駕滲透率卻越來越高。而 L2 級以上的智能駕駛系統(tǒng)滲透率逐漸超過 40%。

甚至極氪 007 智駕版占比超過 80%，其他幾家頭部車企的智駕滲透率也都達到了 70% 以上。

智能駕駛技術(shù)從曾經(jīng)的空中樓閣，變成了消費者購車時切實考慮的功能。

所謂技術(shù)狂熱，指的是近一兩年智能駕駛領(lǐng)域的新技術(shù)如雨后春筍般涌現(xiàn)，如 BEV、transformer 以及大模型等，其中有部分企業(yè)一味堆砌「前沿技術(shù)」，然而產(chǎn)品的實際使用體驗卻一塌糊涂。

在陳奇看來，車企不僅要在技術(shù)的道路上狂奔，更要思考這些技術(shù)能給用戶帶來了什么。

用已經(jīng)掌握的技術(shù)開發(fā)出實用的功能，比單純地炫技更重要，極氪的指尖泊車和即將推出的機械車位泊車均是基于該理念開發(fā)的。

潘云鵬｜極越汽車智能軟件副總裁

流暢交互、全域智駕、自我迭代是關(guān)鍵

同為車企的極越與極氪的觀點頗為相似，即智能汽車作為 toC 的產(chǎn)品，技術(shù)的核心目的應(yīng)該是為消費者的體驗服務(wù)。

潘云鵬認為，汽車機器人必須具備三大底層核心能力：

• 第一，能用自然語言和人類進行流暢交互；

• 第二，具備點到點的智能駕駛能力，替人類減負；

• 第三，具備自我復(fù)盤和自我迭代的能力，不斷提升智能化體驗。

針對以上三大核心能力，極越給出解決方案。

在交互方面，極越選擇了將大模型文言一心進行本地化部署，以此來提高車載語音的知識范圍、響應(yīng)速度和覆蓋面積。同時極越還采用了多模態(tài)的交互方式，可以更好地理解和執(zhí)行人類的指令，比如能根據(jù)天氣情況和說話人的眼神判斷要開哪扇窗以及開多大。

在智駕方面，極越正逐步將小模型小參數(shù)進行合并，基于一個統(tǒng)一的基礎(chǔ)模型和多頭任務(wù)來完成智能駕駛底層的軟件架構(gòu)的重構(gòu)，最終實現(xiàn)端到端自動駕駛。目前極越已經(jīng)實現(xiàn)了高速域和城市域、行車域和泊車域的融合，通過一套統(tǒng)一的感知模型來提升感知能力和最終的智駕體驗。

除此之外，極越還選擇了 BEV+Transformer+OCC 的純視覺方案，提升智駕系統(tǒng)在未知障礙物和邊緣場景下的應(yīng)對能力。

自我迭代方面，極越重點提升了「自動化」的比重。比如通過 4D 的自動化標注，極越可以在日常用車場景中不斷進行學(xué)習(xí)，從而提高感知和規(guī)控能力。

這一切背后，離不開極越 2.2EFLOPS 的算力支撐，目前極越可以每 10 天進行一次模型迭代，每個月都能帶來產(chǎn)品和智駕能力的提升。

02、端到端大模型派

持有該觀點的，主要以專注高階輔助駕駛的自動駕駛公司和新型 Tier1 為主。

其中既有從 L4 降級來做 L2 的百度和元戎啟行，也有從 L2 起家的毫末智行。不難看出對高階智駕，整個行業(yè)已經(jīng)達成了共識：

以大模型為基礎(chǔ)的智能駕駛是行業(yè)的未來，而端到端大模型又是最終解。

周光｜元戎啟行 CEO

L4 是騙人的，端到端才是未來

元戎啟行作為曾經(jīng)的 L4 明星公司，CEO 周光帶頭反水，直呼「L4 是騙人的，端到端才是未來」。

在周光看來，消費者和車企真正需要的智能駕駛，必須具備「低成本、能量產(chǎn)、車規(guī)級以及全時全域」等基本特點，而之前的高速 NOA 也好，L4 級自動駕駛也罷，全都存在時域限制，無法實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。

而且目前很多非端到端的方案，包括一些已經(jīng)量產(chǎn)的車型，都存在明顯感覺有數(shù)碼味。比如車子在執(zhí)行加塞和變道的時候有明顯的頓挫感，說明是不同系統(tǒng)在切換，而且智駕時也只會考慮到安全、舒適，不 care 其他交通參與者的通行效率。

實現(xiàn)全時域、去掉數(shù)碼味的關(guān)鍵，就是端到端自動駕駛。所謂的端到端，指的是輸入路面信息后，即可直接輸出決策，讓汽車可以更像人一樣思考。

端到端方案標志著智能駕駛進入了 2.0 時代，整個行業(yè)的邏輯也發(fā)生了巨大變化。

周光認為基于模塊的數(shù)據(jù)閉環(huán)跟端到端的數(shù)據(jù)閉環(huán)截然不同，「我的車子（智駕）跑了多少公里其實非常外行」，是在用人工智能 1.0 的思維來思考 2.0 的架構(gòu)，端到端不需要說做了什么，只用展現(xiàn)結(jié)果。

周光認為要實現(xiàn)端到端必須具備三方面的實力：

首先是工程化能力，比如要用輕地圖取代高精地圖，讓智駕大規(guī)模落地。

其次是人才積累，AI 和傳統(tǒng)軟件開發(fā)的顯著區(qū)別，就是頂尖人才取代了人海戰(zhàn)術(shù)。

最后，就是要有TechVision?，F(xiàn)在每天都有新技術(shù)產(chǎn)生，如何能快速 Get 到新技術(shù)并將其用于自動駕駛是最關(guān)鍵的能力，也是各車企和供應(yīng)商拉開差距的關(guān)鍵。

顧維灝｜毫末智行聯(lián)合創(chuàng)始人&CEO智駕 3.0 時代，端到端一定是未來

和元戎啟行觀點類似，毫末智行同樣認為智能駕駛已經(jīng)進入了新時代。

智能駕駛 1.0 時代，是以硬件驅(qū)動為主；2.0 時代，是以軟件驅(qū)動為主；3.0 時代，則是以數(shù)據(jù)驅(qū)動為主的大模型時代。

在 3.0 時代中，端到端是最重要的方向。目前行業(yè)的發(fā)展趨勢是一個從分散到聚集的過程。

把過去的離散的部分逐漸地聚集化、模型化，把感知的模型聚集到一塊，把認知的模型聚集到一塊，控制的模型聚集到一塊，然后再來實踐車端模型和云端模型的聯(lián)動。

而要做好垂直化的智駕大模型，必須掌握三個要點：

1、大模型里有沒有獨到的看家本領(lǐng)。毫末 DriveGPT 里面最核心的能力，就是基于持續(xù)的多模態(tài)的視覺識別大模型，用 Token 化的表達方式進行訓(xùn)練，再進行三維化。

2.、善用自然語言模型領(lǐng)域、通用大模型領(lǐng)域已經(jīng)存在的模型。目前毫末的大模型中融入了多模態(tài)大模型和大語言模型，多模態(tài)模型用來做三維渲染或者標注、識別，大語言模型用來加強認知。

3、大模型必須擁有足夠的領(lǐng)域?qū)I(yè)知識。毫末 DriveGPT 模型中引入了 CAN 的信號和 Goal 的信號（導(dǎo)航的信息以及車輛駕駛里面轉(zhuǎn)向、剎車、油門信息），以及通過數(shù)據(jù)閉環(huán)所收集回來持續(xù)大量的數(shù)據(jù)，用這些領(lǐng)域的數(shù)據(jù)知識來協(xié)助訓(xùn)練大模型。

王亮｜百度智能駕駛事業(yè)群組首席研發(fā)架構(gòu)師目前市場上還沒有具備體驗跨溝潛力的智駕產(chǎn)品

作為中國最老牌的智能駕駛公司之一，百度對于智駕產(chǎn)品的標準更高。

在王亮看來，目前市場上還不存在具備體驗跨溝潛力的智駕產(chǎn)品。要具備體驗跨溝潛力，則必須滿足四個必要條件：

1、支持復(fù)雜城市道路的點到點領(lǐng)航輔助駕駛，發(fā)展城市智駕對提升用戶智駕使用率非常關(guān)鍵。數(shù)據(jù)顯示，在用戶時長上，城市場景占比 90%。

2、領(lǐng)航輔助駕駛功能的時空覆蓋范圍要廣，不能僅限于個別樣板間城市，要全國都能開。

3、當(dāng)智駕大規(guī)模滲透數(shù)量快速增長的同時，如何提升產(chǎn)品質(zhì)量值得關(guān)注。用戶使用智駕要能對系統(tǒng)產(chǎn)生信任和依賴，在不同路段和時段使用體驗方差要小，這點可以用 MPI——即平均人工介入的里程指標來度量。

4、智駕產(chǎn)品通過用戶的使用和反饋系統(tǒng)能夠高頻的迭代演進，給用戶帶來持續(xù)的獲得感和體驗層面的升級，這意味著智駕系統(tǒng)的核心是由人工智能、數(shù)據(jù)驅(qū)動的 AI 算法構(gòu)建的，擁有自身的數(shù)據(jù)飛輪驅(qū)動自進化。

選擇更困難的純視覺方案，是百度和極越認為跨越鴻溝的必經(jīng)之路。

比車輛上市的「初速度」更重要的是與時間相關(guān)的加速度———后續(xù)用戶的使用反饋，才是驅(qū)動提升智駕的關(guān)鍵。

為什么百度要選擇很困難的純視覺？王亮給了解釋：

初速度決定了產(chǎn)品原型的研發(fā)速度，這點上激光雷達占優(yōu)，能讓感知算法實現(xiàn)的難度大幅降低。

而視覺的初速度慢得多，從二維像素恢復(fù)三維信息是計算機視覺領(lǐng)的難題，不過一但技術(shù)進入軌道，圖像里天然蘊含的信息量優(yōu)勢會在其在迭代加速度上更迅猛。

因此百度把數(shù)據(jù)資源、模型參數(shù)量、訓(xùn)練算力、研發(fā)人力資源都 All in 到演進速度更快、算法上限更高的視覺路線上。

03、智駕平權(quán)派

持有該觀點的，主要以做性價比智駕方案起家的 Tire 1 為主。

大疆車載和鑒智機器人都表示已經(jīng)將高階智駕的成本控制在萬元以下，從而讓 10 萬元以下的車型也能標配智駕，甚至大疆車載還將目標用戶擴展到了燃油車市場。

目前 30 萬元以上市場已經(jīng)用實際銷量證明了消費者對于高階智駕功能的認可，但是在 20 萬元以下的價位和燃油車市場，高階智駕的覆蓋率接近于 0，無疑是一片廣闊的藍海市場。

沈劭劼｜大疆車載負責(zé)人 ：智能駕駛要做到所有車型標配

昨天是追求極致性價比的大疆車載，今天是 20 萬以上高端車型也做的大疆車載。

這次在百人會上，大疆車載更是放出了「要讓所有車型標配智駕，燃油車也不例外」的狠話。

從過去兩年的數(shù)據(jù)來看，30 萬以上的新能源車上高階智駕+低階智駕的覆蓋率已經(jīng)幾乎接近 100%，但是在 20 萬元以下的新能源車和所有價位的燃油車上，高階智駕的覆蓋率接近于 0。

為了實現(xiàn)所有車型標配高階智駕，大疆車載目前成行平臺推出了兩種方案：7V+32TOPS 高階智駕基礎(chǔ)版、7V+100TOPS 高階智駕升級版。

7V+32TOPS 高階智駕基礎(chǔ)版：

「7V」是指前視一對 800 萬像素的慣導(dǎo)雙目，再加上后視 300 萬像素的單目，以及 4 個 300 萬像素的環(huán)視，總共 7 個相機；

「32TOPS」是基于 Ti 的 TDA4-VH 的 32TOPS 機器學(xué)習(xí)算力，同時可以根據(jù)車企需求配置毫米波雷達和超聲波雷達。整個系統(tǒng)不依賴于高精度地圖，而且不分動力形式。

7V+32TOPS 的整體成本在5000 元，能夠?qū)崿F(xiàn)高速領(lǐng)航、城市記憶領(lǐng)航、記憶泊車等功能。

該方案基于已有車型整個適配工作量大概 3 個月左右，新車型落地 6-9 個月左右，成本大概在 6000 元左右。

7V+100TOPS 高階智駕升級版：

升級版主要升級算力部分，傳感器和基礎(chǔ)版本相同，成本在7000 元左右，可以實現(xiàn)全國都能開的城市領(lǐng)航。

目前裝了 32TOPS 域控的車型，未來可以通過更換域控的方式直接進行車型功能的升級。

除此之外，4 月份的北京車展上大疆車載還將發(fā)布自研的激目方案，通過激光雷達來強化視覺方案的能力，整套方案的價格預(yù)計與一顆分立式激光雷達相同，預(yù)計會在 20 萬以上車型上搭載，未來會沖擊 L3 市場。

單羿｜鑒智機器人聯(lián)合創(chuàng)始人&CEO

和大疆車載「從低打高」不同，還有鑒智機器人是「從高打低」，進攻 10 萬以下車型市場。

單羿表示，「將領(lǐng)航輔助駕駛逐步從 30 萬的車型下放至 10 萬元的車型是公司未來 3 年的業(yè)務(wù)目標?！?/span>

鑒智機器人推出了 AI 驅(qū)動的雙目立體視覺的傳感器，跟激光雷達相比，視覺最大的優(yōu)點就是可以獲得 10 倍的信息稠密度。

單羿認為，AI 驅(qū)動的雙目立體視覺能夠在以下三個地方幫助 NOA 演進：

第一，對通用非標障礙物的檢測，尤其是越遠越小的物體，需要更加精密的 3D 傳感器。

第二，對單一的物體和場景中的 3D 結(jié)構(gòu)拓撲，都能通過立體視覺得到歸納總結(jié)。

第三，數(shù)據(jù)閉環(huán)需要量產(chǎn)車和閉環(huán)系統(tǒng)達到嚴密吻合，通過雙目立體視覺量產(chǎn)方案，可以更好地實現(xiàn)不依賴激光雷達的數(shù)據(jù)閉環(huán)。

目前鑒智機器人全套產(chǎn)品的價格在4000 元人民幣，包括 Transformer、域控、算法的解決方案，采用的芯片是地平線的征程 6 芯片，并且配備 SDMap 來實現(xiàn)。

據(jù)單羿透露，目前該方案已經(jīng)獲得國內(nèi)頭部車企的認可，也拿到了相應(yīng)的量產(chǎn)定點。

04、智駕進行式：智駕之火已經(jīng)燎原

不管是強調(diào)體驗派，還是端到端大模型派和智駕平權(quán)派，他們都透露出一個信息：智能駕駛正在從未來時變成現(xiàn)在時。

雖然各企業(yè)側(cè)重點不相同，但是智駕大規(guī)模上車鋪開的范圍卻猶如星火燎原。

端到端大模型派主攻前沿科技，目標是 30 萬元以上市場；

智駕平權(quán)派則貫徹螺螄殼里做道場的精神，致力于用更低的成本實現(xiàn)高階智駕，目的是為了打下 30 萬元以下市場和燃油車市場。

兩者的技術(shù)方案最終又將交由車企，由車企來負責(zé)體驗調(diào)教。

從這點來看，三個派別雖然理念各不相同，但是卻以互補的形式覆蓋了整個智駕市場和產(chǎn)業(yè)鏈。

如果說 2023 年是屬于城市 NOA 的一年，那么 2024 年就是高階智駕全面普及的元年。

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