新造車卷銷量，電池公司卷裝車量。

今天，SNE Research 公布了 2024 上半年，全球動力電池裝車量排行。

從 2018 年開始，寧德時代就沒有讓榜首旁落，今年上半年，「寧王」甚至將市場份額從 35.7% 進一步提升到 37.8%，距離 40% 似乎都不是很遠。

另一方面，憑借著自家車型銷量的進一步?jīng)_高，比亞迪進一步鞏固了全球第二的動力電池供應(yīng)商位置。

寧德時代+比亞迪，這兩家廠商占據(jù)了今年上半年全球 53.6%，也就是超過一半的動力電池裝機量。

算上前十名里面其他的中國電池公司：中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達，即使忽略 others 里面的其他中國電池勢力，今年上半年，中國動力電池全球市占率可以達到驚人的：

64.9%！

今年上半年，全球動力電池市場繼續(xù)高歌猛進，注冊新能源汽車電池總?cè)萘窟_到了 364.6GWh，同比增長 22.3%。

回到新造車的起點 2014，那一整年，全球動力電池裝車規(guī)模剛剛突破 10GWh——10 年超過 70 倍的增速，稱得上日新月異。

當市場迅速繁榮，我們能從里面看到中國電池產(chǎn)業(yè)的什么新趨勢？

今天簡單聊聊。

，，

兩個方向，同樣領(lǐng)先

今年是新能源新車大年，我們拍新車拍到手軟，群眾看兩件事看到疲勞——新車發(fā)布會上寧德時代的電池、比亞迪霸榜各大新能源銷量排行。

兩家企業(yè)用不同的方式前進，最終在動力電池裝機量上匯合。

先說寧德時代，今年寧王沖高結(jié)果在量，但原因在于質(zhì)。

先舉三臺車：小米 SU7、理想 MEGA、星紀元 ET。

3 月 28 日雷軍正式交卷新造車，21.59 萬起的 SU7 如今已經(jīng)連續(xù)交付破萬，而寧德時代則在 SU7 上首發(fā)供應(yīng)麒麟一代「全能型」電池。

全能型可以說是麒麟一代的六邊形形態(tài)，也可以說是終極形態(tài)，在充電速度、能量密度等方面做了平衡和進步，同時實現(xiàn) 77.8% 的體積效率。

按照雷軍的介紹，麒麟一代全能型可以在成熟化學(xué)體系下，最終基于 SU7 平臺實現(xiàn) 132kWh 的電池容量，最終實現(xiàn) 1000+ 的 CLTC 續(xù)航。

緊接著，在 7 月 19 日的年度發(fā)布會上，雷軍官宣 SU7 Ultra 原型車搭載了寧德時代麒麟電池二代，可以達到 1330kW 的放電功率。

SU7 搭載的兩代麒麟電池，是寧德時代 2024 電池性能全面沖高的縮影。

3 月 1 日，李想在上海正式發(fā)布了理想 MEGA，它首發(fā)搭載了麒麟一代快充型電池。

我們實測 MEGA 可以達到 520+kW 的極高充電功率，在目前的電網(wǎng)客觀條件下，已經(jīng)非常接近高效利用的功率上限了。

除了三元鋰體系，寧德時代今年也在鐵鋰體系做了大量工程化創(chuàng)新。

和以往維持在 2C 級別的鐵鋰電池相比，去年 10 月發(fā)布的神行電池，將鐵鋰的充電峰值倍率做到了 4C 級別，這也是正極材料納米化、負極石墨改性等技術(shù)趨勢的一個成果。

實際效果是，今年搭載神行 4C 首發(fā)上市的星紀元 ET，可以實現(xiàn)最高 760km 的純電續(xù)航，30-80% 充電官方標稱 9 分鐘。

占領(lǐng)技術(shù)制高點，成為寧德時代裝機量繼續(xù)一騎絕塵的原因之一；而比亞迪，則憑借自家品牌各細分市場車型的全域覆蓋，實現(xiàn)了動力電池裝機量的增長。

今年春節(jié)假期結(jié)束開始，比亞迪的新車新價格海報圖，頻次甚至一度接近周更。

從 16.98 萬的漢唐榮耀版、14.98 萬的海豹榮耀版，再到刷屏的「798 戰(zhàn)神」秦 DM-i，以及霸榜純電總榜的 6.98 萬海鷗，比亞迪主品牌的 2024，是對 30 萬以下戰(zhàn)場的無差別開火。

另一方面，弗迪也在努力拓展刀片電池的合作伙伴——比如小米 SU7 標準版，搭載的就是 73.6kWh 的刀片電池，可以實現(xiàn) 700km CLTC 續(xù)航，以及約 2C 的充電倍率。

此外，小鵬汽車今年的核心車型 MONA M03，同樣搭載了來自弗迪的刀片電池。

最終，寧德時代上半年全球裝車量達到了 137.7GWh，比亞迪則是 57.5GWh，兩者之和接近 200GWh，相當于 200 萬臺小米 SU7 Max 的電池總?cè)萘俊?/span>

競爭，從國內(nèi)到全球

問題來了，電池公司在國內(nèi)市場百花齊放，是否意味著能在國際市場復(fù)刻這樣的熱火朝天？

另外引入一組數(shù)據(jù)：上半年我國國內(nèi)動力電池裝車量前十名，來自中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。

比亞迪上半年實現(xiàn)了 50.51GWh 的裝車量，寧德時代則達到了 93.31GWh。

這意味著按照 SNE 的全球數(shù)據(jù)，比亞迪動力電池海外裝車量是不到10GWh，占比亞迪總量的 17.4%；寧德時代海外裝車量則是40.4GWh，占自身總量 29.3%。

專注于自產(chǎn)自銷，成為比亞迪動力電池裝機量海外占比偏低的主要原因——2024 是比亞迪全面出海的關(guān)鍵年，但銷量起成績需要時間。

而另一邊，寧德時代在 2024 迎來了海外市占率的新進展，29.3% 是海外裝車量占比的新高。

但落實到財報，寧德時代上半年海外市場營收為 505.29 億元，而 2023 年全年海外營收為 1309.92 億元，今年上半年海外營收同比下降接近 25%。

同時，今年二季度是寧德時代連續(xù)第三個季度，出現(xiàn)總營收同比下滑。官方在電話會上的解釋，是「原材料成本下降，電池成本相應(yīng)下行」。

新能源價格戰(zhàn)席卷全行業(yè)，而更關(guān)鍵的問題，在于寧德時代能否保持技術(shù)和成本的領(lǐng)先。

2024 年北京車展，欣旺達發(fā)布了可以在 10 分鐘內(nèi)實現(xiàn) 80% 充電的 6C 級別閃充電池，并且號稱涵蓋 LFP和 NCM 兩大化學(xué)體系。

6 月，36 氪報道稱欣旺達已經(jīng)拿下理想 M 系列、小米第三款車型的電池定點。

同樣在今年北京車展上，瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航也都發(fā)布了最高續(xù)航 1000+km、支持高倍率快充、高能量密度的多化學(xué)體系電池方案。

除了動力電池業(yè)內(nèi)，車企自研電池，也在 2024 年獲得更廣泛的討論度，甚至是更高的產(chǎn)品地位。

比如大圓柱體系的幾位自研車企：特斯拉、蔚來，等等。

前段時間特斯拉攻克雙干法 4680 電池電極制備的報道，幾乎席卷電池討論圈層，逐漸冷卻的大圓柱體系，再次成為活躍話題。

雙干法從混漿、涂布、粘結(jié)、涂層厚度等全方位指標上，都要領(lǐng)先目前業(yè)界主流的濕法電極。

盡管雙干法需要等待工藝成熟和產(chǎn)能爬坡，但特斯拉率先進入干法時代的消息，依然點燃了人們對大圓柱的期待。

此外，吉利首發(fā)在極氪007的金磚電池、吉利研究院前段時間發(fā)布的短刀鐵鋰電池，也都凸顯了吉利自研自產(chǎn)電池的決心和能力。

回到寧德時代和比亞迪，它們都經(jīng)歷了亮眼的上半年，市占率和裝車量穩(wěn)居一二位，成為中國動力電池兩種發(fā)展路線共同的代表。

而在產(chǎn)業(yè)急速發(fā)展、市場需求變幻的當下，寧德時代和比亞迪也都面臨著各自獨特的競爭壓力。

它們面對競爭的破局方式，某種程度上也體現(xiàn)了中國動力電池的發(fā)展方向。

（完）

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