本文編譯自：scoutAsia Research，圖片來自：FT

從很小的起步開始，中國汽車制造商在東南亞的影響力正迅速擴大。盡管它們還有一些困難要克服，不過在10年內(nèi)仍可能會挑戰(zhàn)日本長期以來在此區(qū)域的主導地位。

這個擁有6.5億人口的地區(qū)，中產(chǎn)階級不斷壯大，且地處中國南部的戰(zhàn)略要地，對中國內(nèi)地制造商來說有著很強的吸引力。它們向海外轉(zhuǎn)移也是可以理解的，在國內(nèi)，市場需求的增長正在不斷下滑，美中貿(mào)易戰(zhàn)也充滿不確定因素。

日本的后院——東南亞輕型汽車銷量與市場份額（單位：百萬輛）

數(shù)據(jù)來源：IHS Market

然而，挑戰(zhàn)是艱巨的。日本汽車公司在過去幾十年里趕走了大批競爭對手，目前仍占據(jù)著超過80%的市場份額。由于無法削弱日本的主導地位，通用汽車和福特分別于2015年和2016年退出，而此前中國汽車集團進軍東南亞市場的嘗試也以失敗告終，奇瑞和吉利等品牌在投資10年后相繼退出。

但隨著在研發(fā)、技術和資產(chǎn)方面的投資開始產(chǎn)生回報，中國汽車制造商在東南亞取得成功的幾率有所提高，并逐漸改變了消費者長期以來對中國汽車質(zhì)量和售后服務不好的看法。

“日本把東南亞變成了自家的工業(yè)后院，并毫不留情地保護著這個地盤。中國意識到了這一點，并以10年作為一個周期進入該市場?！毙袠I(yè)咨詢師、通用汽車印尼前負責人邁克爾·鄧恩（Michael Dunne）表示。

自從在印尼上市，不到兩年的時間里五菱已成為印尼第6大暢銷乘用車品牌，表現(xiàn)優(yōu)于日產(chǎn)（Nissan）、達勝（Datsun）和馬自達（Mazda）等受歡迎的日本競爭對手。在泰國，上汽集團（SAIC Motor）在10年前收購的英國品牌名爵（MG），2018年銷量增長近一倍，已成為第九大最受歡迎的品牌，僅次于鈴木（Suzuki），領先于雪佛蘭（Chevrolet）。

五菱在印尼的銷量激增，但日本品牌仍是主導

中國品牌在該地區(qū)的市場份額仍僅占1.3%，因為它們在該地區(qū)的生產(chǎn)投資大多是在最近3年進行的。銷量正從較低的基礎上開始迅速增長，去年增長133%，2017年增長86%。

IHS Markit預計，今年銷售增長將放緩至27%，2020年將進一步放緩至23%，到明年年底，它們的市場份額將升至1.9%。

“人們要信任中國品牌還需要一段時間，但隨著汽車制造商不斷改進產(chǎn)品，它們會獲得信任的?！盜HS Markit分析師Jessada Thongpak表示。

他預計，中國品牌要在5至7年后才能大舉進軍東南亞。鄧恩則表示，中國品牌在東南亞市場的份額可能在10年內(nèi)達到20%左右。

區(qū)域分布

中國最大的汽車公司上汽集團在東南亞的足跡最廣，這是其跨品牌、跨區(qū)域、跨各細分市場成立多家合資企業(yè)的結(jié)果。

在印尼，這家國有集團由上汽通用五菱（SGMW Automobile）代表。SGMW是上汽與通用汽車和柳州五菱汽車在中國內(nèi)地成立的合資企業(yè)子公司。該公司在西爪哇的工廠價值7億美元，年產(chǎn)12萬輛五菱品牌汽車，其中一半以上的零部件是在當?shù)厣a(chǎn)的。

自2017年7月在印尼上市以來，五菱已售出逾2.5萬輛汽車，這主要得益于市場對Confero和更豪華的Cortez系列車型的強勁需求。后者的基本款零售價為2.03億印尼盾（約10萬元人民幣），約為豐田Kijang Innova售價的三分之二。

這兩款車都獲得了獎項，包括最佳中型MPV和最佳性價比，并收到來自汽車專家的好評。

上汽一直在精心挑選地區(qū)合作伙伴。在泰國，它與當?shù)仄髽I(yè)正大集團（Charoen Pokphand）組建的合資公司銷售MG名爵品牌的汽車。一座位于泰國東部經(jīng)濟走廊（Eastern Economic Corridor）耗資3.1億美元的工廠于2017年投產(chǎn)，每年能為泰國市場生產(chǎn)最多10萬輛汽車。

上汽還指定菲律賓經(jīng)銷商Covenant Car Company在菲律賓銷售名爵汽車，該經(jīng)銷商也銷售通用汽車。此外，上汽還與當?shù)仄髽I(yè)集團Ayala Corp達成協(xié)議，推廣其大通（Maxus）品牌，Ayala目前在菲律賓銷售五十鈴（Isuzu）、本田（Honda）和大眾（Volkswagen）汽車。

中國品牌以及投資在東盟五國的地理分布

五菱汽車的業(yè)務規(guī)模不斷擴大，其計劃到今年年底，印尼的經(jīng)銷商網(wǎng)絡從目前的96家擴大至120家，足以覆蓋印尼所有省份和幾乎所有主要城市。總部位于武漢的東風汽車（Dongfeng Motor）正計劃將其在萬通（Banten）工廠的1.5億美元投資增至3億美元。東風汽車在印尼經(jīng)營旗下的東風小康DFSK品牌。自2018年1月開業(yè)以來，該品牌已售出約2000輛汽車，超過了現(xiàn)代、雷克薩斯和大眾在印尼的銷量。

2012年，面對激烈的競爭，吉利從印尼撤出。如今，它重返該地區(qū)，但是以不同以往的方式。該公司于2017年6月收購了境況不佳的馬來西亞寶騰（Proton）49.9%的股份，隨后推出了X70。X70是一款SUV合作車型，幫助推動寶騰今年上半年銷量實現(xiàn)同比增長60%。益普索商業(yè)咨詢公司（Ipsos Business consulting）咨詢總監(jiān)基蘭吉特·辛格（Kiranjit Singh）表示：“寶騰與吉利的合作幫助寶騰重新煥發(fā)活力?！?/p>

單一市場之夢

雖然東南亞許多國家本身就代表著相當大的市場，但它們的夢想是實現(xiàn)全面區(qū)域一體化。對汽車制造商而言，更深入的市場滲透可能取決于東盟經(jīng)濟共同體（Asean Economic Community）的全面實現(xiàn)，這是向單一市場發(fā)展的政治推動。

然而，盡管2015年以來東盟進行了一系列高端會談，但地區(qū)貿(mào)易壁壘并未降低。汽車關稅可能已經(jīng)下降，但馬來西亞總理馬哈蒂爾·穆罕默德（Mahathir Mohamad）政府正在考慮對進口汽車實施限制，以保護國內(nèi)制造商，而印尼也在考慮采取類似舉措。

穆迪高級信貸官員Gerwin Ho表示，盡管如此，汽車制造商仍有理由期待東盟成為一個生產(chǎn)中心，因為該地區(qū)在締結(jié)《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》(Regional Comprehensive Economic Partnership)和《跨太平洋伙伴關系協(xié)定》(Trans-Pacific Partnership)等多邊框架下的新貿(mào)易協(xié)定方面進展緩慢。盡管兩者的進展都不是特別快，但對于尋求機會的制造商來說，無摩擦貿(mào)易往來的承諾是不可抗拒的。

但這并非中國品牌進軍東南亞的唯一原因。長期以來，東南亞一直被視為日本的后院，并帶有幾分屈尊俯就的意味。在中國不斷演變的全球戰(zhàn)略中，東南亞也是一個不可或缺的組成部分。這意味著，中國內(nèi)地汽車制造商將繼續(xù)在商業(yè)領域向該地區(qū)擴張，但前提是得到中國政府機構(gòu)的批準。

鄧恩表示，如果沒有政府的支持，想要獲得貸款或是向外擴張也是不現(xiàn)實的。

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