世初囂，晴更曉。舊夜流年，一恍云煙緲。止水別塵尋洼蓼。朔去昭歸，花落知多少。

燕聲輕，煙柳杳。才亂時節(jié)，卻又人情繞。跌宕起伏猶未了。紛擾幾何，只把眉輕挑。

——蘇幕遮?新歲睥塵

崧澤大道333號真正迎來了它的春天。

“這是史上最好的一屆上海車展?！迸笥讶锊恢挂晃恍袠I(yè)人士如是評價。

當(dāng)“這屆車展沒啥好看”幾年來成為類似吐槽春晚的固定流程和政治正確時，“最好”二字著實讓耳朵如濯清流，第十九屆上海國際汽車工業(yè)展覽會應(yīng)該可以提前慶幸自己在車展歷史上留下頗具華彩的一筆。

給出最佳評語，有人是出于汽車股前日大幅上漲，有人是出于提心吊膽的延期風(fēng)險終于紓解，更多的人是出于爆點、看點和槽點一應(yīng)俱全，沒有擁擠喧鬧的非專業(yè)人群和黃牛煩擾，能夠安安心心看展評車。

在表層原因之下，我更愿意將本屆車展的最佳關(guān)聯(lián)到它的主題詞——擁抱變化。

本屆上海車展，是史上變化最為劇烈的一次車展，從整車企業(yè)參展陣容的變換，到零部件供應(yīng)商和技術(shù)提供商的踴躍參與，再到自動駕駛為代表的前沿技術(shù)成為矚目新焦點，“C位爭奪”的維度比以往任何一屆都更紛繁復(fù)雜，也更精彩紛呈。

昔日的天之驕子們驀然發(fā)現(xiàn)，原來整車制造的門檻前絕不是只有早先看到的那些“野蠻人”，從未想過有朝一日博世、華為、安波福等供應(yīng)商能顯著分流自己的吸引力，甚至“技術(shù)主導(dǎo)權(quán)”的爭論隱隱再起；直接造車的恒大、間接造車的華為，代表著房企和科技公司開始下場造車，并且登臺爭奪戲份。而行業(yè)規(guī)律的法則卻依然在主導(dǎo)一切的運行。激進新銳卻又頑固傲慢的特斯拉，上演了一出“暴力抬走維權(quán)女”的鬧劇。

夜色不需要月明星稀抑或月黑風(fēng)高，而需要群星璀璨。劇變帶來的既是新陳更替的挑戰(zhàn)，也是重構(gòu)規(guī)則和邏輯的契機。不怕群雄混戰(zhàn)，只怕萬馬齊喑。

諸強逐鹿中原之后，必定是天命歸位，版圖一統(tǒng)。一切的出位和顛覆，可以是時代切換的過渡瞬態(tài)，但卻難言永恒，最終都要回歸于產(chǎn)業(yè)規(guī)律的準(zhǔn)線之上，重新恢復(fù)穩(wěn)態(tài)，正如價格永遠(yuǎn)圍繞價值線波動。

對未來敞開雙臂的汽車產(chǎn)業(yè)，勢必將迎來下一段金色歲月。

陣地戰(zhàn)與反擊戰(zhàn)

我以為，參展車企們的底氣，首先來自于上旬播報出的數(shù)字。按照乘聯(lián)會零售銷量統(tǒng)計口徑，今年一季度狹義乘用車零售銷量同比增長68.8%至509.2萬輛，也略高于2019年同期，盡管還沒有恢復(fù)到2016年至2018年550萬輛左右的水平。

如果都是鉚足了勁的上佳狀態(tài)，那么高手之間的鏖戰(zhàn)便格外有看頭。顯而易見，整車企業(yè)的陣地戰(zhàn)白熱化更甚從前。

在舊時的對比維度里，我們喜歡將大眾和豐田、德系日系美系自主置于天平的兩側(cè)；后來資本推動造車新勢力涌現(xiàn)，特斯拉蔚來和奔馳寶馬誰能代表汽車產(chǎn)業(yè)走向，又變?yōu)樾碌臓幷撛掝}；而如今比較對象更具差異性，來自科技公司和房地產(chǎn)企業(yè)的造車新勢力2.0甚至比上一波新勢力更令人陌生和恐慌。

系別之間的競爭、新老車企之間的競爭、跨角色競爭，戰(zhàn)場越來越偏離舊有的中心，爭奪陣地的戰(zhàn)火卻更為熾烈。

新面孔越來越多，難怪統(tǒng)計下來參展品牌超過80多家。

包下整個3.1館的上汽系展臺，驀然多出來智己的身影，承載了這家本土汽車集團焦慮中的期望，R汽車卻被塞到7.2館寬闊的吉利展臺對面；吉利將極氪送入了“科技式豪華”的氛圍中，左右毗鄰的分別是國內(nèi)智能化整車領(lǐng)跑的小鵬和揮金如土爭議不斷的恒馳，正對著新勢力頭把交椅蔚來；長城則干脆橫跨三大展館，WEY和獨立后的坦克各自挺進不同的豪華品牌群落里……

上一批造車新勢力已經(jīng)逐漸變成舊面孔，新一批玩家又開始紛至沓來。直接造車和間接造車分別以恒大和華為作為代表，而百度、滴滴、富士康等都還隱在幕后。至于格羅夫則是帶著政府和高校的背景，直接切入氫能源賽道。

吉圖咨詢統(tǒng)計的本屆車展缺席和新增品牌

根據(jù)吉圖咨詢提供的表格，盡管諸如雷諾、海馬、觀致等弱勢缺席品牌達到26個，但新增的10個品牌幾乎都是各自集團的“心頭肉”，看點足以得到補償。

新舊勢力陣地爭奪中，看家本領(lǐng)都拿了出來，僅乘用車就達到全球首發(fā)車型47款，國內(nèi)首發(fā)13款。燃油車勢頭不減，按照CAM統(tǒng)計，奔馳C級長軸和WEY瑪奇朵為代表的首發(fā)重磅傳統(tǒng)能源車達到16款，這個統(tǒng)計甚至還漏掉了“情懷回歸”的豐田皇冠陸放，當(dāng)然價格“骨折”的福特領(lǐng)裕出于跟馭勝的種種聯(lián)想也未能列入其中；而有小鵬P5、 極氪001、凱迪拉克LYRIQ、福特電馬加持的新能源陣營也才12款。

CAM統(tǒng)計的本屆車展重磅新車

來自傳統(tǒng)車企的反擊戰(zhàn)則是陣地戰(zhàn)的倒影。經(jīng)過上一輪優(yōu)勝劣汰，弱者已然沉淪，而強者在組織新一輪攻勢，甚至在電氣化和智能化的新賽道亦然。

如果說前幾年傳統(tǒng)車企在車展公開的新能源車是從概念展示到量產(chǎn)發(fā)布，那么如今則是把油改電或者非智能化電動車更換成為純電專屬平臺、初具智能化的產(chǎn)品。以純電動專屬平臺而言，大眾MEB、豐田e-TNGA、現(xiàn)代E-GMP、奔馳EVA等相繼登場。

德系早在18日的各種“之夜”上就摩拳擦掌，從全新EQS領(lǐng)銜梅賽德斯-奔馳EQ之夜，到BMW iX秀出中國首個“寶馬集團之夜”，再到上汽奧迪品牌正式落地，老牌豪華陣容依然氣場超群。而大眾品牌首發(fā)的ID.6 X以及全新途昂家族，無論是品牌還是產(chǎn)品層面都包含大眾品牌全新的變化與思變。

凱迪拉克LYRIQ宣告通用汽車徹底倒向“全系純電動化”的節(jié)奏；福特展臺首發(fā)全新高端中大型SUVEVOS，純電SUV Mustang Mach-E和插混SUV銳際PHEV同臺亮相；現(xiàn)代起亞展臺上，起亞純電動車型EV6、智跑ACE，現(xiàn)代IONIQ（艾尼氪）5等車型代表品牌以電動化為重點，掀起在華市場的反攻。

相對保守的日系車都在飛奔：豐田面對自己最短板的車機和智能化領(lǐng)域，在通過TMEC的本土化研發(fā)奮起直追，而bZ純電動車專屬系列的7款車型里，有5款符合中國客戶喜好的產(chǎn)品將在2025年之前導(dǎo)入國內(nèi)，使得豐田集團在華純電動車型達到10款，涵蓋混動車在內(nèi)的電氣化車型總數(shù)超過30款，占到銷量的50%；原本不善自動駕駛的本田，成為首家量產(chǎn)L3的汽車制造商，車展上居然將智能功能作為招牌……

“最喜歡紅旗那款車，融合了刺繡工藝的設(shè)計，”“比亞迪的混動很讓人吃驚”，一位日系高管和一位德系高管分別這樣回答我“印象最深刻”的問題，顯然，新勢力無論1.0還是2.0都還沒有徹底搶走傳統(tǒng)品牌的風(fēng)頭。

供應(yīng)新勢力的崛起和鯰魚的沉淪

或許很多人以為，對傳統(tǒng)車企威脅最大的兩個品牌，分別是特斯拉和華為。前者是新勢力的鼻祖，后者，我更習(xí)慣稱之為“供應(yīng)新勢力”。

行業(yè)的視角，慣于停留在整車領(lǐng)域的更迭，故而有“造車新勢力”的提法。然而多年以來，諸多核心技術(shù)原本掌握在供應(yīng)商巨頭手中，尤其是部分Tier1領(lǐng)頭羊，在技術(shù)驅(qū)動行業(yè)轉(zhuǎn)型的回合，這種技術(shù)優(yōu)勢便會史無前例轉(zhuǎn)化為影響力優(yōu)勢。供應(yīng)商紛紛走向臺前大秀肌肉，改變傳統(tǒng)供應(yīng)關(guān)系，在汽車行業(yè)的地位取得突破。

如果說，昔日只有部分人知道“博世是汽車無冕之王”的話，那么今天華為連續(xù)被北汽和小康兩家公司拿來作為給新的子品牌賦能的標(biāo)簽，則意味著即使是在汽車這個客場，華為的招牌在對公眾宣傳的需求仍然遠(yuǎn)勝過多數(shù)整車品牌。甚至“自動駕駛對抗特斯拉”的神圣使命，在一般人的理解里，居然就落在華為的身上。

全世界只有華為擁有這樣的自動駕駛技術(shù)么？自動駕駛中央處理系統(tǒng)MDC，并非華為專有名詞，同樣是技術(shù)提供者的安波福也擁有先進自動駕駛MDC產(chǎn)品序列；華為先進純電動車熱管理系統(tǒng)采用了間接式九通閥結(jié)構(gòu)，不能說比特斯拉的八通閥存在本質(zhì)飛躍，但全車?yán)錈峁┬瓒冀y(tǒng)一管理，也算是一種進步；激光雷達方面，華為即將上馬的是微振鏡MEMS、905nm波長、96線版本，未來則屬于固態(tài)、1550nm和300線以上先進激光雷達，相信后一種方案華為也在研發(fā)之中，而目前投用的產(chǎn)品更為成熟和低成本。總之，華為本次發(fā)布的技術(shù)是否很強？確實很強，但還稱不上獨步天下。

在我看來，華為在車展乃至整個汽車界印象里的崛起，一方面是為技術(shù)提供商爭取應(yīng)有的地位，另一方面則是對沖特斯拉被過于高估的技術(shù)印象。

原先普羅大眾對特斯拉技術(shù)（電氣化+自動駕駛）的實力高估過分，如若不能用正統(tǒng)學(xué)術(shù)思維去矯正，那還不如用另一種帶有偏差的印象去沖淡。華為、博世、安波福被更多人談起和關(guān)注，尤其是作為汽車領(lǐng)域里比較新面孔的華為、地平線、黑芝麻等，這個趨勢至少讓“名望”和“實力”比以往更加匹配。供應(yīng)新勢力的崛起，比之前的造車新勢力涌現(xiàn)更具備技術(shù)含量，更值得期待。

比起帶有“新入場”紅利的華為，顯然“暴力抬走維權(quán)女”的特斯拉如今處在一半寒冰一半烈焰的撕裂狀態(tài)。

日中則昃，月滿則虧，強盛和驕矜到了極致，便是崩潰的前奏。盡管在3月份的銷量中，特斯拉依然又在中國收獲驕人戰(zhàn)績，但市場的規(guī)律動作，總是有延后但沒有缺席，終將“雖遲但到”。正如2015-2017總有人不明白為何山寨之王眾泰居然作惡多年屹立不倒，然而再延后數(shù)載，效應(yīng)果然到來。

特斯拉其實沒有真·自動駕駛，技術(shù)實力被消費者高估，名不副實、德不配位。更兼有妨害消費者隱私乃至國家安全的嫌疑。身邊已有越來越多的消費者表示放棄購買特斯拉。原本，特斯拉的成績就不是“純實力”的結(jié)果，身背特殊使命——在中國扮演對消費者科普智能電動汽車、拉動產(chǎn)業(yè)鏈進化的鯰魚角色。而高于實力的獲益，從來都是用一根頭發(fā)吊著懸在頭上的達摩克勒斯之劍，偏偏特斯拉一面狂熱激發(fā)消費者對未成熟技術(shù)的渴望和熱情，一面又對體系化的服務(wù)和用戶切身利益抱之以漠視、割韭菜的態(tài)度，以至于車展上鬧出“暴力抬人”的荒唐劇。

如果沒有學(xué)會尊重和謹(jǐn)慎，那么特斯拉將很快完成自己的使命。只有把這兩條放在心間，則特斯拉還有機會再品嘗技術(shù)先發(fā)的紅利。只是很可惜，追求極致而不顧疏漏，是這家公司刻在骨子里的企業(yè)文化。

游戲規(guī)則：一半煥新，一半永恒

汽車行業(yè)的關(guān)注點和游戲規(guī)則都在變化。本屆車展，大家關(guān)注的話題除了前幾屆聚焦的電氣化，更多的戲份給了自動駕駛、芯片。同樣都是在說自動駕駛，這一屆更多地提到激光雷達、MDC、4D毫米波雷達。

側(cè)重點越發(fā)切換到中國:豐田表示會更加推進中國的本土化，bZ系列以中國為首要市場。安波福承認(rèn)在中國收購和孵化初創(chuàng)企業(yè)，以推進自動駕駛為代表的技術(shù)革新進步（當(dāng)前自動駕駛前沿領(lǐng)域的模式是：老牌巨頭專注于研發(fā)接近大規(guī)模商業(yè)化的低階技術(shù)，而收購入股的初創(chuàng)公司聚焦高階技術(shù)，例如通用的Super Cruise和Cruise Automation分別負(fù)責(zé)L2和L5，安波福是本體專注于L2+，與現(xiàn)代的新合資公司主打L4/5）。博世亦強調(diào)中國成為最大單一市場后，將對中國加大投入。

燃油車時代，從動力總成到外觀設(shè)計，一切價值取向和產(chǎn)業(yè)游戲規(guī)則，幾乎全部是由近現(xiàn)代文明的西方發(fā)達國家所制定。囿于他人所創(chuàng)立的體系，自然難以取代其“上帝角色”。如若抱有超越之希冀，則需要打破眼前的舊有體系。這也是為何在新能源事業(yè)推進之初，有“彎道超車”的提法，智能網(wǎng)聯(lián)+自動駕駛的趨勢和中國ICT互聯(lián)網(wǎng)公司的優(yōu)勢則帶來了更多加成。

然而A面的劇變，B面卻是亙古不變的真理，原來游戲規(guī)則有著截然相反的兩面。

實力為王。

上一個時代，德日美系列強絕對壓制自主品牌，正是由于實力的碾壓。而經(jīng)過潛心修煉內(nèi)功，借用對本土化理解深入的優(yōu)勢，以及相對靈活彈性的機制，特別是新技術(shù)的應(yīng)用和設(shè)計的優(yōu)化，頭部自主車企在一定程度上已經(jīng)能夠與列強分庭抗禮，這就是實力說話的結(jié)果。同樣，上一個時代，整車企業(yè)又絕對壓制供應(yīng)商，則是由于集成標(biāo)定在實力中的權(quán)重大于當(dāng)前，而諸如電氣化、智能化之類技術(shù)如今權(quán)重又遠(yuǎn)超過往。

敬意為始。

舉凡在產(chǎn)業(yè)賽道上飛馳，前提必然是心中的敬意，當(dāng)尊重人性，尊重消費者，尊重行業(yè)規(guī)律，因傲慢驕縱、違背規(guī)律而失卻機遇的案例不勝枚舉。從山寨作惡的眾泰雙環(huán)，到以傲失勢的上汽。這個回合，輪到了特斯拉——不是不報時候未到。

故而，前述的劇變演繹，都是這里的游戲規(guī)則新舊兩面共同作用的結(jié)果——陣地戰(zhàn)與反擊戰(zhàn)是側(cè)重點換新而導(dǎo)致，供應(yīng)新勢力的崛起是實力為王的結(jié)果，做不成鯊魚的鯰魚則是特斯拉失卻了應(yīng)有的敬意。

而在這樣對撞之下，一切都將回到應(yīng)有的秩序中去，奮發(fā)進取的強者將在中國市場無可匹敵的需求中飽嘗汗水澆灌的果實，并最終迎來又一個黃金時代。

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