車企動(dòng)態(tài) | OEM Trend

• 界面新聞：開(kāi)啟大規(guī)模裁員僅一個(gè)月的理想汽車，正在召回部分關(guān)鍵崗位的被裁員工。理想汽車研發(fā)人員透露，目前測(cè)試端已經(jīng)有被裁員工接到通知被召回。此前協(xié)商的賠償金尚未發(fā)放，后續(xù)這部分補(bǔ)償將不會(huì)提供給被召回人員。涉及員工的合同將直接延續(xù)，目前還不清楚召回規(guī)模和各部門比例。

• 財(cái)聯(lián)社：英偉達(dá)文件顯示，馬斯克將原定用于特斯拉的1.2萬(wàn)個(gè)已發(fā)貨H100 GPU改用于X，從而使X的H100 GPU集群部署優(yōu)先于特斯拉。作為交換，原定于1月和6月交付的X訂單將轉(zhuǎn)給特斯拉。馬斯克命令英偉達(dá)優(yōu)先向X公司發(fā)貨，從而推遲了特斯拉的收貨時(shí)間，而這可能導(dǎo)致特斯拉用于開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛汽車和機(jī)器人所需的超級(jí)計(jì)算機(jī)的安裝工作出現(xiàn)延誤。

• VinFast：2017年至今年3月31日期間，Vingroup、其關(guān)聯(lián)公司和外部貸款人向VinFast提供了約129億美元的資金，用于支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)用和資本支出。

• 本田中國(guó)：5月，Honda在中國(guó)的終端汽車?yán)塾?jì)銷量為66,202輛；1-5月Honda在中國(guó)的終端汽車?yán)塾?jì)銷量為346,940輛，同比下降16.7%。

• 財(cái)聯(lián)社：6月5日，歐洲車企Stellantis和梅賽德斯-奔馳集團(tuán)暫停了兩家電動(dòng)汽車電池廠的建設(shè)，鑒于市場(chǎng)對(duì)仍然昂貴的電動(dòng)汽車的需求放緩，它們可能會(huì)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)成本較低的電池。

• 大眾汽車：為了提高效率和優(yōu)化成本，大眾汽車集團(tuán)為旗下所有公司設(shè)立了一項(xiàng)名為“KI 10”的績(jī)效項(xiàng)目。該項(xiàng)目設(shè)立了一個(gè)明確的目標(biāo)——與2023年相比，未來(lái)三年將實(shí)現(xiàn)降本20%，包括固定成本和人員成本。

零部件企業(yè) | Parts Enterprises

• 財(cái)經(jīng)網(wǎng)：比亞迪子公司弗迪電池已在今年3月與特斯拉達(dá)成上海儲(chǔ)能工廠的供貨協(xié)議，將于明年一季度向特斯拉供應(yīng)儲(chǔ)能電芯。特斯拉上海儲(chǔ)能工廠目前只規(guī)劃了Megapack產(chǎn)品線。據(jù)了解，該工廠的電芯一供已確定為寧德時(shí)代，二供為弗迪。一位知情人士稱，弗迪的供應(yīng)份額超過(guò)20%。上海特斯拉儲(chǔ)能工廠的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為40GWh，則弗迪的訂單對(duì)應(yīng)滿產(chǎn)狀態(tài)下超8GWh的供應(yīng)量，據(jù)行業(yè)價(jià)格推算，年訂單價(jià)值約為35億元人民幣。

• 四維圖新：公司中標(biāo)的深圳坪山高精地圖項(xiàng)目是坪山全域信控路口網(wǎng)聯(lián)化改造及提升工程，為車路云一體化前期階段性項(xiàng)目。五部委前期聯(lián)合通知“開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)”，公司與多個(gè)城市政府主管部門及建設(shè)單位保持密切溝通，參與自動(dòng)駕駛和車路云一體化相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃討論。

• 商湯絕影智能駕駛產(chǎn)品總監(jiān)趙祥磊：截至今年3月26日，商湯絕影擁有12000P算力儲(chǔ)備，預(yù)計(jì)到2024年末將達(dá)18000P。

• 華安鑫創(chuàng)：近日收到奇瑞汽車的項(xiàng)目定點(diǎn)通知，確定公司獲得其某項(xiàng)目顯示系統(tǒng)終端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及供貨資格，該項(xiàng)目銷售市場(chǎng)為全球范圍。

• 千方科技：公司車路協(xié)同業(yè)務(wù)，目前確實(shí)進(jìn)入了業(yè)務(wù)推進(jìn)的新的階段，已經(jīng)由點(diǎn)及面鋪開(kāi)，探索業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)應(yīng)用的階段；公司有過(guò)往有多個(gè)案例體現(xiàn)如秦唐高速、海南環(huán)島網(wǎng)聯(lián)項(xiàng)目、北京望京區(qū)域交通綜合治理項(xiàng)目、紅蓮湖車路協(xié)同項(xiàng)目等等，目前還在努力跟進(jìn)更多的項(xiàng)目。

產(chǎn)經(jīng)聚焦 | Industrial  Economy

• 中汽協(xié)：4月，汽車商品進(jìn)出口總額為255.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)6.88%，同比增長(zhǎng)7.49%。其中，進(jìn)口金額54.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，同比下降7.75%；出口金額200.6億美元，環(huán)比增長(zhǎng)7.89%，同比增長(zhǎng)12.55%。

• 乘聯(lián)會(huì)：初步統(tǒng)計(jì)5月1-31日，乘用車市場(chǎng)零售168.5萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，今年以來(lái)累計(jì)零售805.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%；5月1-31日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)201.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0%，環(huán)比增長(zhǎng)3%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)956萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%。

• 中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高：從2020年到2024年，我國(guó)商用車燃電系統(tǒng)性能在額定功率、最高效率、質(zhì)量功率密度等指標(biāo)均有大幅提高，大功率、高效率的系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)，系統(tǒng)壽命從1萬(wàn)小時(shí)提升到2萬(wàn)小時(shí)，系統(tǒng)成本大幅下降約50%。今年我國(guó)燃料電池車銷量有望接近1萬(wàn)輛，到2025年預(yù)計(jì)運(yùn)行的燃料電池車輛將達(dá)到5萬(wàn)輛以上，2035年將突破100萬(wàn)輛。

• 中信證券：市場(chǎng)近期對(duì)西方國(guó)家新能源汽車“政策退燒”和“小院高墻”的貿(mào)易保護(hù)做法普遍擔(dān)憂。但我們?nèi)匀豢春萌晷履茉窜囀袖N量和出海前景，特別是4月底推出的以舊換新政策有望明顯拉動(dòng)全年銷量，我們預(yù)計(jì)板塊beta在下半年將好于上半年。長(zhǎng)期看，我們判斷新能源汽車行業(yè)自今年起進(jìn)入了為期2年左右的洗牌期，華為和小米作為最后的新入局者，也將是未來(lái)20萬(wàn)元以上新能源汽車市場(chǎng)格局的最大變量。同時(shí)，海外汽車銷量的快速增長(zhǎng)有望不斷給汽車行業(yè)盈利帶來(lái)超預(yù)期因素。行業(yè)表觀看似內(nèi)卷，但技術(shù)創(chuàng)新和出海加速才是本質(zhì)，以端到端自動(dòng)駕駛、智能底盤、人形機(jī)器人為代表的新技術(shù)正在蓬勃發(fā)展，亦有望對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司帶來(lái)積極催化。我們當(dāng)前維持對(duì)汽車板塊“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)，重點(diǎn)推薦。

• 伊弗經(jīng)濟(jì)研究所：5月德國(guó)汽車行業(yè)景氣指數(shù)出現(xiàn)惡化，從4月的-2.4下降至-8.6。具體來(lái)看，汽車制造商及其供應(yīng)商對(duì)當(dāng)前的運(yùn)營(yíng)狀況較為不滿，相應(yīng)指標(biāo)自2022年10月以來(lái)首次跌入負(fù)值區(qū)域。與此同時(shí)，對(duì)未來(lái)幾個(gè)月也繼續(xù)持悲觀態(tài)度，盈利狀況指標(biāo)更是在5月跌至-17.8。

政策動(dòng)態(tài) | Policy Situation

• 央視新聞：針對(duì)近期報(bào)道的日本汽車制造商出現(xiàn)的認(rèn)證違規(guī)問(wèn)題，中汽協(xié)副總工程師王耀表示，作為中國(guó)汽車行業(yè)的代表組織，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)際汽車制造業(yè)的合規(guī)性問(wèn)題保持高度關(guān)注。根據(jù)目前公開(kāi)渠道了解的信息，報(bào)道中涉及的違規(guī)行為不涉及其在華合資企業(yè)。但是作為跨國(guó)車企，在任何國(guó)家發(fā)生的違規(guī)行為，都將對(duì)其品牌形象帶來(lái)負(fù)面影響。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)將持續(xù)關(guān)注這些企業(yè)在中國(guó)的合規(guī)運(yùn)營(yíng)，確保企業(yè)遵守當(dāng)?shù)胤?，維護(hù)汽車市場(chǎng)秩序。

• 成都市：正式印發(fā)《成都市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。其中提出，全市新增和更新城市公交車、巡游出租車原則上全部采用新能源汽車，鼓勵(lì)小型營(yíng)運(yùn)客車更新為新能源汽車，推動(dòng)重型卡車新能源更替。推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化，加快氫能示范應(yīng)用，支持老舊新能源公交車和動(dòng)力電池更新?lián)Q代，加快淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)類柴油貨車。推動(dòng)道路運(yùn)輸領(lǐng)域安全設(shè)備更新。到2027年，新增注冊(cè)登記新能源汽車30萬(wàn)輛以上，力爭(zhēng)累計(jì)淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)老舊車30萬(wàn)輛。

人事變動(dòng) | Change of personal

• 長(zhǎng)安汽車：收到獨(dú)立董事曹興權(quán)提交的書面辭職報(bào)告，因已連續(xù)在長(zhǎng)安汽車擔(dān)任獨(dú)立董事滿六年，曹興權(quán)申請(qǐng)辭去公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員職務(wù)，辭職生效后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

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