廣州是中國(guó)華南地區(qū)的重要汽車(chē)制造中心，擁有完善的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。作為國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)的龍頭城市之一，廣州聚集了廣汽乘用車(chē)、廣汽本田、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等知名整車(chē)制造企業(yè)，年產(chǎn)量接近300萬(wàn)輛。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新一輪變革浪潮中，廣州搶抓智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵機(jī)遇期，力爭(zhēng)打造具有廣泛影響力的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聚集地，加速向萬(wàn)億級(jí)“智車(chē)之城”的目標(biāo)邁進(jìn)。

一、整車(chē)和供應(yīng)鏈

連續(xù)7年乘用車(chē)產(chǎn)量全國(guó)第一。2017年開(kāi)始，廣州乘用車(chē)產(chǎn)量一直處于250萬(wàn)輛規(guī)模以上，蟬聯(lián)全國(guó)城市乘用車(chē)產(chǎn)量排名第一。根據(jù)蓋世汽車(chē)蓋亞系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2023年廣州乘用車(chē)產(chǎn)量295.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.9%，占全國(guó)乘用車(chē)比重11.3%，基本達(dá)到“每10臺(tái)車(chē)就有1臺(tái)廣州造”的水平。與此同時(shí)，廣州新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年新能源乘用車(chē)產(chǎn)量63.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍，其中廣汽埃安產(chǎn)量貢獻(xiàn)79%，小鵬汽車(chē)產(chǎn)量貢獻(xiàn)12%。2023年新能源乘用車(chē)滲透率21.4%，同比增加10.7個(gè)百分點(diǎn)，但仍然遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平34.8%。

回顧廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大致可以分為自主摸索、合資試水、合資崛起及自主品牌崛起四個(gè)階段。在自主摸索階段，廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以手工作坊生產(chǎn)模式為主，主要生產(chǎn)客貨汽車(chē)，主要滿(mǎn)足城市公共交通需求，規(guī)模小、技術(shù)低。隨著改革開(kāi)放的深入，廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入合資試水階段，積極引進(jìn)外資和技術(shù)。1985年3月15日，廣州汽車(chē)廠(chǎng)與法國(guó)標(biāo)致汽車(chē)等五家企業(yè)共同成立了廣州標(biāo)致汽車(chē)公司。在這一時(shí)期，廣州市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)嘗試采用福特制生產(chǎn)方式，并積極進(jìn)行中外合資合作，成為全國(guó)“三大三小”汽車(chē)基地中的“一小”。整體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)為在外資驅(qū)動(dòng)下以零部件外來(lái)組裝為主，技術(shù)創(chuàng)新相對(duì)落后，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模較小，年產(chǎn)量最高達(dá)到約2萬(wàn)輛。

經(jīng)歷了13年的發(fā)展后，廣州標(biāo)致汽車(chē)公司破產(chǎn)，但廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入第三階段“合資崛起”。1998年、2001年和2004年，中日合資的廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)和廣汽豐田分別在廣州黃埔區(qū)、花都區(qū)和南沙區(qū)成立。2005年，廣汽集團(tuán)成立。2006年，廣汽本田增城工廠(chǎng)正式落成。在這一階段，廣州積極引入日系品牌，合資車(chē)企崛起，普遍采用精益生產(chǎn)方式（豐田生產(chǎn)方式），在全國(guó)“六大汽車(chē)生產(chǎn)基地”中位居前列。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，技術(shù)創(chuàng)新不斷突破，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)?？焖倥噬?。到2009年，廣州汽車(chē)產(chǎn)能達(dá)到116.4萬(wàn)輛，占全國(guó)8.4%，位居全國(guó)第一。

在經(jīng)歷了合資崛起的成功之后，廣州開(kāi)始重視自主品牌的發(fā)展和創(chuàng)新。廣汽集團(tuán)積極推進(jìn)自主品牌建設(shè)，推出了廣汽傳祺、廣汽埃安等具有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌。2010年，廣汽集團(tuán)建成廣汽研究院，廣汽傳祺在番禺建成投產(chǎn)；2012年，北汽項(xiàng)目落戶(hù)廣州增城；2017年，廣汽埃安在番禺設(shè)廠(chǎng)；2020年小鵬落戶(hù)黃埔。這一階段，廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在技術(shù)研發(fā)和品牌建設(shè)方面投入大量資源，自主品牌車(chē)型逐漸在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。同時(shí)，日系品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型不積極，自主品牌加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐，廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代完全依靠自主品牌。

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目前廣州聚集了廣汽本田、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽乘用車(chē)、廣汽埃安、小鵬汽車(chē)、北京汽車(chē)7家乘用車(chē)整車(chē)企業(yè)。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)，2024年廣州乘用車(chē)產(chǎn)能預(yù)計(jì)將接近350萬(wàn)，其中東風(fēng)日產(chǎn)廣州規(guī)劃產(chǎn)能60萬(wàn)，廣汽本田廣州規(guī)劃產(chǎn)能89萬(wàn)輛，廣汽豐田規(guī)劃產(chǎn)能100萬(wàn)輛，廣汽埃安廣州規(guī)劃產(chǎn)能40萬(wàn)輛，廣汽乘用車(chē)廣州規(guī)劃產(chǎn)能35萬(wàn)輛，小鵬汽車(chē)12萬(wàn)輛，北京汽車(chē)廣州產(chǎn)能10萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2024年廣州乘用車(chē)產(chǎn)量將超過(guò)245萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過(guò)55萬(wàn)輛，新能源產(chǎn)量中預(yù)計(jì)廣汽埃安將貢獻(xiàn)61%，小鵬汽車(chē)貢獻(xiàn)21%，廣汽乘用車(chē)貢獻(xiàn)10%。

2024年廣州乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)

從“汽車(chē)之城”到“智車(chē)之城”。廣州實(shí)施“制造業(yè)第一、制造業(yè)立市”戰(zhàn)略，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造萬(wàn)億級(jí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，加速?gòu)闹圃齑笫邢颉爸窃臁睆?qiáng)市邁進(jìn)。廣州是全國(guó)三大汽車(chē)生產(chǎn)基地之一，同時(shí)還是國(guó)家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地（汽車(chē)及零部件）、國(guó)家節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)城市、國(guó)家基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與智慧交通應(yīng)用示范區(qū)，以及首批 “智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展”試點(diǎn)城市等。目前廣州已形成以整車(chē)制造為核心、零部件企業(yè)聚集、初創(chuàng)型企業(yè)不斷孕育而生的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

但長(zhǎng)期以來(lái)，廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍然存在“整車(chē)強(qiáng)、零部件弱”的結(jié)構(gòu)性矛盾，2022年廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整零比僅為1:0.47，遠(yuǎn)低于汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家1:1.7的比例。為了加快汽車(chē)核心零部件產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，廣州著力優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，全力打造智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。從空間格局來(lái)看，廣州智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群已初步形成了“一核三極”態(tài)勢(shì)。其中，“一核”為廣汽智能網(wǎng)聯(lián)新能源產(chǎn)業(yè)園，擁有整車(chē)及關(guān)鍵零部件研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試、示范應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)；“三極”包括東部、北部、南部三個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)值均超千億元。作為智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的“鏈主”企業(yè)，廣汽集團(tuán)以廣汽智能網(wǎng)聯(lián)新能源產(chǎn)業(yè)園為發(fā)展引擎，積極促進(jìn)核心零部件的本地化聚集。廣汽埃安年產(chǎn)40萬(wàn)新能源車(chē)產(chǎn)能，發(fā)揮整車(chē)引領(lǐng)作用，更推動(dòng)了園區(qū)內(nèi)包括廣汽愛(ài)信、時(shí)代廣汽、廣汽零部件產(chǎn)業(yè)園一期、廣汽延鋒彼歐等在內(nèi)的多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目相繼投入運(yùn)營(yíng)。通過(guò)“鏈主”企業(yè)的做強(qiáng)做優(yōu)，不僅帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，更成功構(gòu)建了“一企帶一鏈，一鏈成一片”的發(fā)展格局。

根據(jù)蓋世汽車(chē)供應(yīng)鏈平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣東省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)共計(jì)31,844家，其中廣州地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)4,405家，在廣州地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)中占比最高的是電子電器類(lèi)企業(yè)，共922家，占比20.9%；其次是通用工藝類(lèi)企業(yè)共465家，占比10.6%；電動(dòng)化類(lèi)企業(yè)共387家，占比8.8%等；原材料、智能制造和智能網(wǎng)聯(lián)類(lèi)企業(yè)數(shù)量均超過(guò)300家，分別位列四五六位。

廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)TOP10（家）

全力保障智能網(wǎng)聯(lián)和新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為了搶抓汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新機(jī)遇，廣州市陸續(xù)出臺(tái)多份規(guī)劃和政策文件。在《廣州市工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的定位，從廣州“十四五”規(guī)劃的“新興支柱產(chǎn)業(yè)”升級(jí)為“支柱產(chǎn)業(yè)”。針對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的短板，廣州加快推動(dòng)《廣州市支持汽車(chē)及核心零部件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的若干措施》、《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》等政策落地見(jiàn)效，從土地、資金、用能等要素上多方保障，打造“432”（打造4個(gè)自主品牌創(chuàng)新基地、建設(shè)3個(gè)汽車(chē)核心零部件產(chǎn)業(yè)園、對(duì)口共建2個(gè)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園）汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展格局。

為支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，廣州開(kāi)拓了十個(gè)“全國(guó)首個(gè)”的領(lǐng)先探索，政策創(chuàng)新效果凸顯：首個(gè)批準(zhǔn)5G遠(yuǎn)程駕駛測(cè)試、首個(gè)認(rèn)可其他地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試許可、首個(gè)發(fā)放載客測(cè)試牌照、首個(gè)批量開(kāi)展Robotaxi技術(shù)驗(yàn)證、首個(gè)在中心城區(qū)主干道開(kāi)展道路測(cè)試、首個(gè)推動(dòng)自動(dòng)駕駛研發(fā)企業(yè)取得網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)牌照、首個(gè)轄區(qū)自動(dòng)駕駛研發(fā)企業(yè)為L(zhǎng)4級(jí)自動(dòng)駕駛批量生產(chǎn)打造標(biāo)準(zhǔn)化流程、首個(gè)發(fā)布城市級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)綜合規(guī)范、首個(gè)落地L4級(jí)別自動(dòng)駕駛重卡干線(xiàn)物流示范運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路、首個(gè)出臺(tái)自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)政策。廣州智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范應(yīng)用快速發(fā)展，示范應(yīng)用車(chē)輛數(shù)量、道路里程和應(yīng)用場(chǎng)景方面居全國(guó)前列。截至2022年底，廣州已累計(jì)向13家測(cè)試主體的308家車(chē)輛頒發(fā)道路測(cè)試許可，累計(jì)開(kāi)放測(cè)試路段單向里程833.98公里，涉及白云、花都、番禺、黃埔、南沙、海珠等區(qū)，累計(jì)測(cè)試?yán)锍坛^(guò)960萬(wàn)公里。

近日，廣州市人民政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展條例（草案）》，聚焦破解智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚度不高、關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”、道路及場(chǎng)景應(yīng)用開(kāi)放不足、商業(yè)運(yùn)營(yíng)落地難等突出問(wèn)題，積極打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)和智慧交通產(chǎn)業(yè)集群，加快培育發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力。

根據(jù)《廣州市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2023-2035年）》，廣州將繼續(xù)加強(qiáng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，力爭(zhēng)到2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)輛，新能源滲透率達(dá)到50%，規(guī)模以上汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)值超過(guò) 8,000 億元，整車(chē)與零部件產(chǎn)值比達(dá)到 1:0.5；智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)（L2 級(jí)組合駕駛輔助及以上水平）新車(chē)占比達(dá)到80%。

二市場(chǎng)狀況

（汽車(chē)消費(fèi)偏好洞察）

根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院終端數(shù)據(jù)整理，廣州地區(qū)1-3月乘用車(chē)終端銷(xiāo)量為11.5萬(wàn)輛。其中，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為5.4萬(wàn)輛，占比為47.0%。自主品牌是推動(dòng)新能源銷(xiāo)量增長(zhǎng)的絕對(duì)主力。一季度，自主品牌在廣州地區(qū)新能源銷(xiāo)量為4.6萬(wàn)輛，占整體市場(chǎng)份額的39.8%。自主品牌新能源對(duì)廣州新能源銷(xiāo)量的貢獻(xiàn)率為84.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車(chē)研究院終端數(shù)據(jù)

自主品牌占比53.3%。廣州地區(qū)1-3月自主品牌銷(xiāo)量6.1萬(wàn)輛，占比53.3%。日韓系銷(xiāo)量2.9萬(wàn)輛，占比24.9%。歐系和美系分別銷(xiāo)售了1.6萬(wàn)輛和0.9萬(wàn)輛。在各派系銷(xiāo)量榜車(chē)型銷(xiāo)量前三名中，中國(guó)品牌中，埃安 AION S以6,669輛的銷(xiāo)量超越問(wèn)界M7和比亞迪宋PLUS拿下銷(xiāo)量第一。日韓系前三名分別為日產(chǎn)軒逸3,301輛，本田型格2,989輛和豐田雅閣1,689輛。歐系前三名分別為大眾朗逸1,116輛，奔馳C級(jí)1,085輛和寶馬3系1,071輛。美系前兩名被特斯拉Model Y和Model 3占據(jù)，銷(xiāo)量分別為4,078輛和1,388輛，第三名為雪佛蘭科魯澤593輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車(chē)研究院終端數(shù)據(jù)

豐田品牌最受歡迎。廣州地區(qū)品牌銷(xiāo)量TOP5分別是豐田、比亞迪、本田、埃安和日產(chǎn)。在品牌銷(xiāo)量排名前五名中，本土車(chē)企占4席，其中豐田品牌以1.2萬(wàn)輛位居廣州地區(qū)一季度銷(xiāo)量第一名。豐田品牌如此受歡迎主要得益于廣汽豐田具有絕對(duì)的本土優(yōu)勢(shì)，加上多年來(lái)憑借高品質(zhì)的車(chē)型深受當(dāng)?shù)赜脩?hù)信賴(lài)。同時(shí)廣州市對(duì)節(jié)能車(chē)的扶持政策，均利好豐田品牌銷(xiāo)量。比亞迪憑借強(qiáng)大的新能源品牌口碑傳播和產(chǎn)品極致性?xún)r(jià)比，位列廣州乘用車(chē)品牌銷(xiāo)量榜第二名。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車(chē)研究院終端數(shù)據(jù)

SUV是廣州地區(qū)購(gòu)買(mǎi)最多的汽車(chē)類(lèi)型。1-3月廣州地區(qū)SUV銷(xiāo)量5.4萬(wàn)輛，銷(xiāo)量占比47.1%。轎車(chē)銷(xiāo)量5.3萬(wàn)輛，銷(xiāo)量占比46.5%。在SUV車(chē)型中，廣州消費(fèi)者最喜歡的車(chē)型是特斯拉Model Y、問(wèn)界M7和比亞迪宋PLUS。轎車(chē)車(chē)型中，消費(fèi)者更偏好埃安S、日產(chǎn)軒逸和本田型格。同時(shí)，由于廣州地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，出生率在全國(guó)名列前茅，帶動(dòng)MPV市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)較好。一季度廣州地區(qū)MPV銷(xiāo)量0.7萬(wàn)輛，銷(xiāo)量占比5.9%。在MPV車(chē)型中，傳祺M8、小鵬X9和騰勢(shì)D9最受歡迎。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車(chē)研究院終端數(shù)據(jù)

新能源滲透率47.0%。1-3月廣州地區(qū)新能源銷(xiāo)量5.4萬(wàn)輛，滲透率高達(dá)47.0%，其中純電銷(xiāo)量3.1萬(wàn)輛，整體市場(chǎng)占比26.8%，插混銷(xiāo)量2.3萬(wàn)輛，在整體市場(chǎng)占比20.2%。與2023年比，一季度新能源滲透率提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。為了推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)和新能源汽車(chē)普及，廣州市不斷推出汽車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，推出以舊換新和新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)，降低新能源汽車(chē)用電成本，刺激消費(fèi)者購(gòu)車(chē)欲望，同時(shí)促進(jìn)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。燃油車(chē)銷(xiāo)量5.1萬(wàn)輛，銷(xiāo)量占比44.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車(chē)研究院終端數(shù)據(jù)

未來(lái)五年將是廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，這座傳統(tǒng)的汽車(chē)制造強(qiáng)市，正通過(guò)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的韌性與競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)在智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車(chē)領(lǐng)域中加速發(fā)展，力求實(shí)現(xiàn)新的突破。

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