市場(chǎng) 新能源銷(xiāo)量

車(chē)市上半年呈五特點(diǎn)，全年受六因素影響

汽車(chē)縱橫許海東 2021-08-04 18:02

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年1-6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1256.9萬(wàn)輛和1289.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)24.2%和25.6%，與2019年同期相比，產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)3.4%和4.4%。

1-6月，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成984.0萬(wàn)輛和1000.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)26.8%和27.0%。與2019年同期相比，產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下降1.6%和1.4%。

1-6月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成273.0萬(wàn)輛和288.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)15.7%和20.9%。與2019年同期相比，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)26.7%和31.3%。

1-6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)2倍，目前新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量已與2019年全年水平持平。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成102.2萬(wàn)輛和100.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.3倍和2.2倍；插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成19.2萬(wàn)輛和20萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1倍和1.3倍；燃料電池電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成632輛和479輛，同比分別增長(zhǎng)43.6%和5.7%。

1-6月，中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額同比上升。其中，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到419.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.8%，市場(chǎng)份額為42%，相比去年上升了5.7個(gè)百分點(diǎn)。

1-6月，汽車(chē)企業(yè)出口82.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。分車(chē)型看，乘用車(chē)出口63.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍；商用車(chē)出口19.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍。特別是新能源汽車(chē)出口大幅增長(zhǎng)，1-6月新能源汽車(chē)出口8.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約3倍，占整個(gè)出口份額的10.6%。

上半年國(guó)內(nèi)車(chē)市特點(diǎn)

總結(jié)今年上半年國(guó)內(nèi)車(chē)市，主要有以下五個(gè)特點(diǎn)：

整車(chē)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，超過(guò)年初預(yù)期。銷(xiāo)售市場(chǎng)延續(xù)去年下半年的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，在1-3月大幅回彈的基礎(chǔ)上，基本回到了2019年的銷(xiāo)量水平，而4、5月仍保持較高銷(xiāo)量，均超過(guò)2019年同月銷(xiāo)量，6月份銷(xiāo)量勢(shì)頭放緩，符合正常月份的銷(xiāo)量趨勢(shì)。

自主品牌市場(chǎng)占有率上升。今年1-6月，國(guó)內(nèi)自主品牌市場(chǎng)份額同比大幅提升5.7個(gè)百分點(diǎn)。其中有歐系、日系受缺芯影響車(chē)輛供給的原因，但核心還是中國(guó)品牌汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，贏得了更多的中國(guó)消費(fèi)者，也有中國(guó)品牌新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增加的因素以及中國(guó)品牌汽車(chē)出口增加的多重因素助力。特別是在上半年豪車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)的情況下，1-6月，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的豪華車(chē)銷(xiāo)量完成165.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.5%。自主品牌份額仍然保持增長(zhǎng)說(shuō)明中低端產(chǎn)品銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)上半年繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。今年前6個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均增長(zhǎng)了2倍以上，月銷(xiāo)量屢創(chuàng)歷史新高，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量已與2019年全年水平持平，其中純電動(dòng)汽車(chē)超過(guò)100萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)滲透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中6月的滲透率已超過(guò)12%，說(shuō)明新興動(dòng)能逐步擴(kuò)大，標(biāo)志著新能源車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入快速普及期。其中，最明顯的變化是私人用戶占比的持續(xù)提升，2019年是53%，2020年是72%，今年已提升至77%，私人消費(fèi)已成為新能源車(chē)購(gòu)買(mǎi)的絕對(duì)主導(dǎo)力量。

商用車(chē)市場(chǎng)上半年增速前高后低。今年一季度，國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，重卡和輕卡市場(chǎng)在3月份創(chuàng)下單月銷(xiāo)量的歷史新高。但從4月份以來(lái)，市場(chǎng)銷(xiāo)量增速出現(xiàn)較大回落，5、6月份市場(chǎng)增速同比處于下降的狀態(tài)。

汽車(chē)出口上半年保持高速增長(zhǎng)。今年上半年，汽車(chē)出口每月都刷新月度出口歷史記錄。

影響車(chē)市因素

從全年車(chē)市情況來(lái)看，受以下六個(gè)方面的因素影響：

其一，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體向好，引導(dǎo)車(chē)市逐步恢復(fù)正常。

今年上半年，全球疫情出現(xiàn)反彈，但國(guó)內(nèi)疫情控制較好，經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活基本恢復(fù)正常發(fā)展，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策導(dǎo)向取得顯著成效；上半年中國(guó)GDP增速約12.3%，全年GDP增速預(yù)計(jì)為8.0%以上。

國(guó)家宏觀調(diào)控政策總體將保持穩(wěn)健，政策力度也較為審慎、不轉(zhuǎn)急彎，也不會(huì)強(qiáng)力刺激。目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，正向潛在增長(zhǎng)水平回歸，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定恢復(fù)，宏觀政策將逐步正?；?。

在消費(fèi)方面，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)和促進(jìn)內(nèi)循環(huán)的相關(guān)政策，推動(dòng)居民收入持續(xù)恢復(fù)，消費(fèi)能力提升，消費(fèi)信心處于較高水平，消費(fèi)整體恢復(fù)明顯，促進(jìn)了中國(guó)品牌中低端產(chǎn)品的銷(xiāo)售。預(yù)計(jì)下半年仍有向好空間，利好汽車(chē)市場(chǎng)。

其二，2021年上半年我國(guó)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)同期新高，較好地拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，助推汽車(chē)出口市場(chǎng)發(fā)展。

上半年出口增長(zhǎng)較快，外需對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)明顯。隨著全球疫苗接種進(jìn)程的加快，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體加速重啟經(jīng)濟(jì)，拉動(dòng)了中國(guó)的出口業(yè)務(wù)。上半年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值18.07萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)27.1%。其中，出口9.85萬(wàn)億元，增長(zhǎng)28.1%，進(jìn)口8.22萬(wàn)億元，增長(zhǎng)25.9%。6月，進(jìn)出口同比增長(zhǎng)22%，連續(xù)第13個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，出口增長(zhǎng)20.2%，進(jìn)口增長(zhǎng)24.2%，均超出市場(chǎng)預(yù)期。上半年我國(guó)汽車(chē)出口刷新歷史記錄，主要源于海外消費(fèi)市場(chǎng)從疫情影響中逐步恢復(fù)、中國(guó)品牌汽車(chē)企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、合資和外資品牌出口增加以及中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)品出口的大幅增加等原因，這些影響因素在下半年應(yīng)該能夠繼續(xù)保持。

但受中美關(guān)系嚴(yán)峻復(fù)雜影響，全球疫情反復(fù)多變，國(guó)際形勢(shì)依然存在較大的不確定性；大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨原材料價(jià)格、運(yùn)價(jià)、匯率三重成本上漲壓力，下半年出口增速整體可能呈現(xiàn)持續(xù)放緩的態(tài)勢(shì)。

其三，國(guó)內(nèi)車(chē)市缺芯，影響車(chē)輛供給。

來(lái)自全球的汽車(chē)芯片短缺，上半年減少了中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)10%左右的供給。二季度汽車(chē)芯片短缺情況愈加嚴(yán)重，三季度之后影響將逐步減弱，芯片供給將得到一定的恢復(fù)和回補(bǔ)，預(yù)計(jì)對(duì)全年銷(xiāo)量的影響不大，但仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

其四，乘用車(chē)保持快速增長(zhǎng)。

增換購(gòu)比例增加，新增用戶比例呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。根據(jù)中汽研數(shù)據(jù)，1-5月增換購(gòu)占比29.4%，比去年同期的27.0%提升了2.4個(gè)百分點(diǎn)；隨著乘用車(chē)的持續(xù)普及，新增用戶比例將出現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，增換購(gòu)比例仍有增長(zhǎng)空間。

疫情之后的汽車(chē)消費(fèi)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域恢復(fù)更快，購(gòu)車(chē)積極性更高的特點(diǎn)。今年上半年，增長(zhǎng)較快的區(qū)域多為東部沿海區(qū)域。該類(lèi)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，收入水平較高，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)也相對(duì)較快，隨著國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，后續(xù)中西部區(qū)域的汽車(chē)消費(fèi)也將出現(xiàn)快速恢復(fù)，推動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。下半年對(duì)乘用車(chē)市場(chǎng)影響最大的還是芯片的供應(yīng)問(wèn)題。

其五，商用車(chē)增速前高后低。

商用車(chē)中，中重卡市場(chǎng)下半年面臨國(guó)六切換，終端國(guó)五車(chē)庫(kù)存高企，商用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力減弱；去年基數(shù)偏高，增長(zhǎng)壓力巨大；運(yùn)價(jià)水平持續(xù)下探；車(chē)輛制造原材料價(jià)格大幅上漲，車(chē)輛信息化水平持續(xù)提升，企業(yè)盈利面臨較大挑戰(zhàn)；單位客戶大幅度增加，個(gè)人客戶持續(xù)減少，以及芯片供應(yīng)短缺，全年增速出現(xiàn)明顯的前高后低。

客車(chē)市場(chǎng)隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)，出國(guó)旅游受限，國(guó)內(nèi)旅游出現(xiàn)較大增長(zhǎng)以及正常生產(chǎn)生活通勤等需求恢復(fù)，客車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯恢復(fù)，加之去年基數(shù)較低，預(yù)計(jì)今年會(huì)出現(xiàn)正增長(zhǎng)。

其六，新能源汽車(chē)高速增長(zhǎng)。

2021年新能源汽車(chē)積分比例提升至12%，同時(shí)也提高了新能源產(chǎn)品積分核算門(mén)檻，推動(dòng)企業(yè)需要獲取更多的新能源積分，這將加速新能源市場(chǎng)的供給。

雖然2021年出租車(chē)（含網(wǎng)約車(chē)）補(bǔ)貼退坡10%以及個(gè)人購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼退坡20%，對(duì)市場(chǎng)有一定負(fù)面影響，但在整體新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)和多廠家品牌的競(jìng)爭(zhēng)中，所產(chǎn)生的影響應(yīng)該不大。

全年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)上述因素，我們對(duì)2021年全年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量的預(yù)測(cè)為2700萬(wàn)輛左右（含出口銷(xiāo)量，不含進(jìn)口銷(xiāo)量），同比增長(zhǎng)6.7%左右。其中，乘用車(chē)2210萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)9.5%左右，商用車(chē)490萬(wàn)輛左右，同比下滑4.5%左右。預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量240萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)76%左右，比年初預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)適當(dāng)調(diào)高，反應(yīng)車(chē)市回暖好于年初預(yù)期。