相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2024年2月份，全球輕型汽車銷量超過600萬輛，但同比下降2.8%，主要原因是中國(guó)市場(chǎng)的銷量有所下滑。但是，全球輕型汽車年銷售速率已經(jīng)從1月份的8,200萬輛上升至2月份的8,500萬輛，但與去年下半年相比仍然疲軟。

全球車市：中國(guó)銷量下滑20%，美歐保持連增

具體來看，2月份，中國(guó)汽車產(chǎn)銷為150.6萬輛和158.4萬輛，環(huán)比分別下降37.5%和35.1%，同比分別下降25.9%和19.9%。對(duì)此，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華分析指出，2月是春節(jié)月，有效工作日減少，且部分購(gòu)車需求已在春節(jié)前得到釋放，汽車產(chǎn)銷量總體較1月有所回落。

1至2月份，中國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷為391.9萬輛和402.6萬輛，同比增長(zhǎng)8.1%和11.1%，這其中，乘用車和商用車?yán)^續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，新能源汽車和汽車出口延續(xù)良好表現(xiàn)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東強(qiáng)調(diào)，從今年前兩個(gè)月表現(xiàn)來看，車市仍處于正常發(fā)展水平。

陳士華還表示，“后續(xù)相關(guān)政策的進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)，將有助于持續(xù)鞏固拓展汽車行業(yè)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>

與此同時(shí)，美國(guó)輕型汽車市場(chǎng)已經(jīng)從1月份的低迷中反彈，主要受益于消費(fèi)者獲得更大的折扣、經(jīng)銷商庫(kù)存增加和車型選擇更多等因素。GlobalData在一份報(bào)告中表示，2月份，美國(guó)新車和輕型卡車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到125萬輛，同比增長(zhǎng)9.2%，連續(xù)第19個(gè)月保持同比增長(zhǎng)，日均銷量從1月份的4.24萬輛增至5萬輛。

值得一提的是，混合動(dòng)力汽車在美國(guó)市場(chǎng)上“如魚得水”。2月份，豐田和本田的混合動(dòng)力汽車銷量也出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)；現(xiàn)代汽車最暢銷的車型Tucson緊湊型跨界車的插電式混合動(dòng)力車（同比增長(zhǎng)280%）和油電混合動(dòng)力車（同比增長(zhǎng)29%）創(chuàng)下了交付記錄；福特混合動(dòng)力車交付量增長(zhǎng)了32%，達(dá)到12,045輛。

在美國(guó)車市反彈的同時(shí)，歐洲汽車市場(chǎng)也擺脫了2023年年末的下滑趨勢(shì)，連續(xù)兩個(gè)月保持同比增長(zhǎng)。由于大眾和Stellantis等汽車制造商開始交付此前積壓的訂單，歐洲2月新車注冊(cè)量為995,059輛，同比增長(zhǎng)10%。其中，歐洲五大車市均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，英國(guó)（+14%）、法國(guó)（+13%）和意大利（+12.8%）的增幅高達(dá)兩位數(shù)，西班牙（+9.9%）和德國(guó)（+5.4%）緊隨其后。

目前來看，汽車制造商今年在歐洲的開局較為穩(wěn)健，但借貸成本上升以及歐洲最大車市德國(guó)的經(jīng)濟(jì)衰退有可能導(dǎo)致消費(fèi)者需求降低。此外，一些國(guó)家還在逐步取消電動(dòng)汽車激勵(lì)措施，這也會(huì)對(duì)銷量產(chǎn)生影響。

印度輕型汽車市場(chǎng)即將迎來創(chuàng)紀(jì)錄的一年。GlobalData高管Ammar Master評(píng)論稱：“印度市場(chǎng)在2024年已經(jīng)有了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的開端，1月份輕型汽車批發(fā)銷量同比增長(zhǎng)了12%，盡管去年同期的銷量也很強(qiáng)勁。2月份的初步數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明，在現(xiàn)代Creta改款等新車型的推動(dòng)下，銷量同比增長(zhǎng)了約9%?！?/p>

GlobalData預(yù)測(cè)，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張、財(cái)政刺激政策、對(duì)SUV的持續(xù)需求以及新車型的活躍，有望推動(dòng)印度2024年的批發(fā)銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的490萬輛。

日本2月新車銷量同比下滑19.2%，至344,816輛，連續(xù)第二個(gè)月下滑，主要是因?yàn)檎J(rèn)證測(cè)試丑聞導(dǎo)致大發(fā)和豐田在日本的新車銷量分別下降了約80%和約30%。在認(rèn)證試造假曝光后，大發(fā)暫停了所有國(guó)產(chǎn)車型的出貨，因此1月銷量下降了約60%。大發(fā)在確認(rèn)了部分車型的安全性后，于2月恢復(fù)了部分車型的出貨，但銷量仍會(huì)受到影響。

日本輕型汽車和摩托車協(xié)會(huì)的一名官員表示：“目前還不清楚大發(fā)何時(shí)能夠恢復(fù)Tanto車型和其他受歡迎車型的發(fā)貨，因此3月份的情況可能也很糟糕?！?/p>

韓國(guó)新車銷量同比下滑18.9%。其中，韓國(guó)進(jìn)口車銷量下降25%，主要受高利率、韓國(guó)制造商的激烈競(jìng)爭(zhēng)、農(nóng)歷新年假期、紅海緊張局勢(shì)加劇導(dǎo)致航運(yùn)延誤等因素的影響；韓國(guó)五大廠商本土銷量也大幅下降了18%，主要是由于現(xiàn)代生產(chǎn)線停工進(jìn)行維修和重組，以及新年假期。此外，韓國(guó)對(duì)新車的總體需求仍然低迷，消費(fèi)者支出受到央行過去幾年從0.5%大幅加息至3.5%的影響，未來可能會(huì)繼續(xù)影響韓國(guó)車市的銷量。

總的來看，不考慮特殊因素（春節(jié)）的情況下，2024年全球輕型汽車市場(chǎng)基本開局良好，預(yù)計(jì)2023年積極的銷售勢(shì)頭將在2024年持續(xù)下去，但在前一年強(qiáng)勁增長(zhǎng)之后，由于宏觀經(jīng)濟(jì)背景低迷，銷售速度將大大放緩。此外，全球電動(dòng)汽車的普及速度預(yù)計(jì)將有所放緩，而這在過去幾年中起到了支撐作用。因此，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年全球輕型汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到9240萬輛，同比小幅增長(zhǎng)2%。

新能源車市：中國(guó)產(chǎn)銷雙降，歐洲增長(zhǎng)11%

由于消費(fèi)者期待更實(shí)惠的車型上市，在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的大幅增長(zhǎng)后，全球電動(dòng)汽車的銷售需求最近幾個(gè)月有所降溫。

市場(chǎng)研究公司Rho Motion預(yù)計(jì)，2024年2月份，全球電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）的銷量約為80萬輛，同比僅增長(zhǎng)3%，主要是受到中國(guó)春節(jié)的影響。Rho Motion數(shù)據(jù)經(jīng)理Charles Lester指出，“增長(zhǎng)較低的原因是，中國(guó)仍然是電動(dòng)汽車的主導(dǎo)市場(chǎng)?！?/p>

具體來看，中國(guó)2月新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到46.4萬輛和47.7萬輛，環(huán)比分別下降41.1%和34.6%，同比分別下降16%和9.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%（環(huán)比1月的29.9%提升0.2個(gè)百分點(diǎn)）。

其中，中國(guó)純電動(dòng)汽車2月產(chǎn)銷量分別為28萬輛和29.4萬輛，同比分別下降28%和21.8%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均為18.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)12.5%和22.4%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成300輛和200輛，同比分別增長(zhǎng)187%和370%，成為新能源增速最快的細(xì)分市場(chǎng)。

1至2月，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成125.2萬輛和120.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)28.2%和29.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30%。

與此同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）銷量達(dá)到20.4萬輛，同比增長(zhǎng)10.9%，市場(chǎng)份額為20.5%。值得一提的是，由于德國(guó)和瑞典等市場(chǎng)的需求下降，純電動(dòng)汽車未能在歐洲市場(chǎng)搶占更多份額。

首先，作為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，2月份，德國(guó)電動(dòng)汽車銷量達(dá)到42,054輛，同比下滑5%，市場(chǎng)份額從去年同期的21.5%下降到了19.3%。其中，純電動(dòng)汽車銷量下滑約15%，市場(chǎng)份額從去年同期的15.7%下滑至12.6%，插電式混合動(dòng)力汽車銷量增長(zhǎng)約22%，市場(chǎng)份額從5.8%增長(zhǎng)至6.7%。

不難看出，目前，德國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍然受到政府去年12月突然取消購(gòu)車激勵(lì)措施的影響。在政府取消激勵(lì)措施后，德國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)處于混亂之中，可能還需要幾個(gè)月的時(shí)間才能重新找到新的平衡點(diǎn)。

目前，德國(guó)的經(jīng)濟(jì)仍處于衰退之中。在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，2024年德國(guó)汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)疲軟，其中包括純電動(dòng)汽車市場(chǎng)。然而，得益于長(zhǎng)期的擁車成本優(yōu)勢(shì)，德國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額應(yīng)該會(huì)繼續(xù)緩慢增加。

與此同時(shí)，在歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最快的市場(chǎng)挪威，電動(dòng)汽車在整體汽車市場(chǎng)中的占比仍然保持在90%以上。具體來看，挪威2月電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額高達(dá)92.1%，高于去年同期的90.1%。值得一提的是，特斯拉在挪威售出了1,747輛Model Y，幾乎占整個(gè)市場(chǎng)的四分之一。

其中，挪威純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額從去年同期的83.1%增長(zhǎng)至90.1%，并且已經(jīng)連續(xù)第二個(gè)月超過90%；插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)份額從7.0%下滑至占2.0%。從2024年1月1日起，挪威所有非純電動(dòng)汽車都會(huì)面臨更高的稅，以幫助該國(guó)實(shí)現(xiàn)“到2025年100%電動(dòng)化”的目標(biāo)，這也導(dǎo)致挪威插電式混合動(dòng)力汽車的銷量在過去兩個(gè)月異乎尋常地低。

但是挪威的普通百姓正感受到經(jīng)濟(jì)緊縮帶來的“寒意”，非純電動(dòng)汽車需繳納更高的稅，然而市面上經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的電動(dòng)汽車卻寥寥無幾。挪威最便宜的純電動(dòng)汽車是39千瓦時(shí)的日產(chǎn)LEAF，起售價(jià)為232,600挪威克朗（約20,400歐元，不含銷售稅）。這些綜合因素的必然結(jié)果就是挪威整體汽車銷量下降。挪威新的政策變化打破了電動(dòng)汽車市場(chǎng)的平衡，至少要等到第二季度中期，市場(chǎng)才會(huì)出現(xiàn)新的平衡。

總體來看，續(xù)航里程焦慮、不確定的經(jīng)濟(jì)前景以及缺乏平價(jià)車型等因素限制了電動(dòng)汽車的進(jìn)一步普及，全球電動(dòng)汽車行業(yè)都面臨著巨大的壓力，特別是歐洲市場(chǎng)。

此外，歐洲市場(chǎng)還面臨電動(dòng)汽車激勵(lì)措施取消的困境。雷諾集團(tuán)董事長(zhǎng)Jean-Dominique Senard也在近日表示：“補(bǔ)貼不應(yīng)該是永遠(yuǎn)的，但我們現(xiàn)在需要補(bǔ)貼。德國(guó)去年12月決定取消補(bǔ)貼，極大地破壞了電動(dòng)汽車市場(chǎng)的穩(wěn)定，這有可能導(dǎo)致某種程度的需求下滑，尤其是在2024年?！?/p>

彭博行業(yè)研究分析師Gillian Davis和Michael Dean在一份報(bào)告中表示：“歐洲新能源汽車的銷量已經(jīng)開始放緩。隨著消費(fèi)者購(gòu)買欲的減弱，今年新能源汽車在整個(gè)歐洲市場(chǎng)中的份額可能會(huì)停滯不前?！?/p>

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)因素，但全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型依然大勢(shì)所趨。今年全球電動(dòng)汽車銷量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速會(huì)放緩。

彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)一倍多，2022年增長(zhǎng)62%，2023年增長(zhǎng)31%。BNEF預(yù)測(cè)2024年將再次放緩至21%。

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