根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新一期產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成237.2萬(wàn)輛和241.7萬(wàn)輛，產(chǎn)量環(huán)比下降1.4%，銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，同比分別增長(zhǎng)1.7%和1.5%。

1-5月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1138.4萬(wàn)輛和1149.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.5%和8.3%，產(chǎn)銷(xiāo)增速較1-4月分別收窄1.3個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)。

消費(fèi)信心不足，乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比下降2.8%

5月，乘用車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比、同比小幅增長(zhǎng)。當(dāng)月，乘用車(chē)共銷(xiāo)售207.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%，同比增長(zhǎng)1.2%。1-5月，乘用車(chē)共銷(xiāo)售976.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.5%。

其中，中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額持續(xù)提升。

5月，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售132.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比增長(zhǎng)20.4%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的63.7%，占有率比上年同期提升10.2個(gè)百分點(diǎn)。

1-5月，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售598.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.2%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的61.3%，占有率比上年同期提升8.2個(gè)百分點(diǎn)。

1-5月，中國(guó)品牌轎車(chē)、SUV和MPV市場(chǎng)占有率分別為53%、66.9%和66.9%，與上年同期相比，三大車(chē)型市場(chǎng)占有率均呈明顯增長(zhǎng)。

值得關(guān)注的是，從銷(xiāo)售地域來(lái)看，5月，乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量167.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%，同比下降2.8%；乘用車(chē)出口39.7萬(wàn)輛，環(huán)比下降7.4%，同比增長(zhǎng)22.1%。

1-5月，乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量782.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.9%；乘用車(chē)出口193.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%。

對(duì)此，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華分析指出，5月乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量較去年同期有所下降，這表現(xiàn)出目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)信心的不足。

今年4月底，商務(wù)部、財(cái)政部等7部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》。《細(xì)則》顯示，自文件印發(fā)之日至2024年12月31日期間，報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)或2018年4月30日前注冊(cè)登記的新能源乘用車(chē)，并購(gòu)買(mǎi)符合節(jié)能要求乘用車(chē)新車(chē)的個(gè)人消費(fèi)者，可享受一次性定額補(bǔ)貼。

其中，對(duì)報(bào)廢上述兩類(lèi)舊乘用車(chē)并購(gòu)買(mǎi)符合條件的新能源乘用車(chē)的，補(bǔ)貼1萬(wàn)元；對(duì)報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)并購(gòu)買(mǎi)2.0升及以下排量燃油乘用車(chē)的，補(bǔ)貼7000元。

根據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站消息，近期財(cái)政部已下達(dá)2024年汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼中央財(cái)政預(yù)撥資金預(yù)算，預(yù)撥資金總額為64.4億元。地方補(bǔ)貼方面，已有超過(guò)30個(gè)省市出臺(tái)相應(yīng)政策。另外，多家車(chē)企也紛紛推出置換購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼以鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自上述《細(xì)則》出臺(tái)后，已先后有奔馳、寶馬、奧迪、一汽-大眾、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)、蔚來(lái)、小鵬等品牌宣布，在政府補(bǔ)貼之外疊加推出品牌方的優(yōu)惠，以承接住這一波以舊換新釋放的市場(chǎng)紅利。

整體來(lái)看，汽車(chē)以舊換新工作進(jìn)展順利，開(kāi)局良好。不過(guò)，陳士華也提醒，目前，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)內(nèi)需增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，汽車(chē)行業(yè)總體運(yùn)行依然面臨較大壓力，需要相關(guān)利好政策加快推動(dòng)落實(shí)，持續(xù)提振發(fā)力，充分釋放消費(fèi)潛力，保障行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

油車(chē)月銷(xiāo)減少28萬(wàn)輛，新能源市占率逼近40%

另在5月乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量中，傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)銷(xiāo)量比上年同期減少28萬(wàn)輛，當(dāng)月銷(xiāo)量?jī)H86.3萬(wàn)輛，環(huán)比下降1.7%，同比下降24.5%。

與之對(duì)應(yīng)的則是，新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

5月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成94萬(wàn)輛和95.5萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)8.1%和12.4%，同比分別增長(zhǎng)31.9%和33.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到39.5%。在新能源汽車(chē)主要品種中，與上月相比，三大類(lèi)新能源汽車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)均呈不同程度增長(zhǎng)；與上年同期相比，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量下降、銷(xiāo)量增長(zhǎng)，其他兩大類(lèi)新能源汽車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)均呈不同程度增長(zhǎng)。

這是新能源汽車(chē)月度市場(chǎng)占有率首次接近40%，不過(guò)陳士華也提到，個(gè)別月份的占比情況并不足以代表市場(chǎng)真正趨勢(shì)，還需要看季度、年度的情況。

1-5月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成392.6萬(wàn)輛和389.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.7%和32.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到33.9%。在新能源汽車(chē)主要品種中，與上年同期相比，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量?jī)晌粩?shù)下降、銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)，其他兩大類(lèi)新能源汽車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度增長(zhǎng)。

從企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，1-5月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量合計(jì)為335.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.5%，占新能源汽車(chē)銷(xiāo)售總量的86.2%，與上年同期持平。

圖源：中汽協(xié)

值得關(guān)注的是，在5月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)發(fā)布當(dāng)天，2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)正式啟動(dòng)，與汽車(chē)以舊換新政策相結(jié)合，全面拉動(dòng)農(nóng)村市場(chǎng)的消費(fèi)潛力。且相較于此前，今年的新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)參與車(chē)型數(shù)量創(chuàng)歷年之最。

根據(jù)5月發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，活動(dòng)首批遴選99款新能源下鄉(xiāng)車(chē)型，而此前2020～2023年新能源下鄉(xiāng)參與車(chē)型數(shù)量分別為60款、52款、70款、69款。

據(jù)了解，在2020～2023年間，新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)共舉辦了24場(chǎng)專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)，累計(jì)發(fā)布7批目錄263款車(chē)型，下鄉(xiāng)車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)售732萬(wàn)輛，有力支撐了全國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)。

另外，國(guó)務(wù)院在《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中也提出，逐步取消各地新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)限制，落實(shí)便利新能汽車(chē)通行等支持政策，充分釋放消費(fèi)潛力。

出口延續(xù)增長(zhǎng)背后：插混走向全球，歐盟出口受損

5月，汽車(chē)出口也延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，當(dāng)月汽車(chē)出口48.1萬(wàn)輛，環(huán)比下降4.4%，同比增長(zhǎng)23.9%。

分車(chē)型看，乘用車(chē)出口39.7萬(wàn)輛，環(huán)比下降7.4%，同比增長(zhǎng)22.1%；商用車(chē)出口8.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.6%，同比增長(zhǎng)32.7%。

分燃油類(lèi)型來(lái)看，5月，傳統(tǒng)燃料汽車(chē)出口38.3萬(wàn)輛，環(huán)比下降1.8%，同比增長(zhǎng)36.6%；新能源汽車(chē)出口9.9萬(wàn)輛，環(huán)比下降13.3%，同比下降9%。

進(jìn)一步拆解新能源汽車(chē)出口數(shù)據(jù)可知，5月，純電動(dòng)汽車(chē)出口7.7萬(wàn)輛，環(huán)比下降13.8%，同比下降22.3%；插混汽車(chē)出口2.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降11.6%，同比增長(zhǎng)1.3倍。從同比增速來(lái)看，說(shuō)明我國(guó)插混車(chē)型不僅在國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)很快，全球市場(chǎng)對(duì)插混的接受度都在提升。

在整車(chē)出口前十位企業(yè)中，奇瑞5月出口量達(dá)9.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.8%，占總出口量的19.2%。與上年同期相比，比亞迪出口增速最為顯著，出口達(dá)3.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.4倍。

1-5月，汽車(chē)出口230.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.3%。分車(chē)型看，乘用車(chē)出口193.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%；商用車(chē)出口37.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.9%。

1-5月，傳統(tǒng)燃料汽車(chē)出口178.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.5%；新能源汽車(chē)出口51.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.7%，其中純電動(dòng)汽車(chē)出口41.4萬(wàn)輛，同比下降1.8%，插混汽車(chē)出口10.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍。

在整車(chē)出口前十位企業(yè)中，1-5月，從增速上來(lái)看，比亞迪出口17.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍；長(zhǎng)城出口16.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65.2%；長(zhǎng)安出口23.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.1%。

陳士華指出，汽車(chē)出口表現(xiàn)良好，說(shuō)明中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)有一定競(jìng)爭(zhēng)力，不過(guò)對(duì)歐洲市場(chǎng)出口處于下降的狀態(tài)。

在反補(bǔ)貼調(diào)查的影響下，中國(guó)新能源汽車(chē)今年以來(lái)出口歐洲的步伐放緩，而近期高達(dá)38.1%的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅的出臺(tái)無(wú)疑將進(jìn)一步壓縮中國(guó)新能源汽車(chē)在該市場(chǎng)的銷(xiāo)量。根據(jù)瑞銀測(cè)算，預(yù)計(jì)加征關(guān)稅之后，對(duì)歐盟BEV出口將減少15%~25%，對(duì)中國(guó)整體乘用車(chē)出口將減少2%~4%。

另?yè)?jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，4月，汽車(chē)出口55.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%，同比增長(zhǎng)30.8%。其中，新能源汽車(chē)出口20.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)20.7%，同比增長(zhǎng)57.7%。

1-4月，汽車(chē)?yán)塾?jì)出口187.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.7%。其中，新能源汽車(chē)出口66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.3%。

從出口目的地來(lái)看，俄羅斯、墨西哥和巴西出口量位居前三。新能源汽車(chē)出口的前三大市場(chǎng)分別為比利時(shí)、巴西和英國(guó)。

事實(shí)上，在出口歐洲受阻后，部分制造商開(kāi)始瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)水平相對(duì)落后、市場(chǎng)需求穩(wěn)步增加的南美地區(qū)，例如，比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞、哪吒等公司在全球第六大汽車(chē)市場(chǎng)巴西已有布局。不過(guò)，長(zhǎng)期來(lái)看，歐洲仍將是中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的最大海外市場(chǎng)，實(shí)力車(chē)企應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持歐洲戰(zhàn)略，并隨著市場(chǎng)變化，做好相應(yīng)的應(yīng)對(duì)舉措。

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