市場(chǎng)

蓋世汽車研究院：組裝合作成為中國(guó)車企出海俄羅斯的新模式

蓋世汽車 2024-07-08 18:07

俄烏沖突之后，隨著海外車企紛紛退出俄羅斯市場(chǎng)，中國(guó)自主車企在當(dāng)?shù)赜瓉砭薮蟀l(fā)展空間，2023年俄羅斯成為中國(guó)汽車出口的最大單一市場(chǎng)，但進(jìn)入2024年以來，中國(guó)對(duì)俄羅斯汽車出口增速明顯放緩。鑒于這一背景，蓋世汽車研究院對(duì)俄羅斯汽車市場(chǎng)進(jìn)行了全面掃描，圍繞中國(guó)整車與零部件企業(yè)在俄羅斯市場(chǎng)的發(fā)展，回答幾個(gè)問題：

1）俄羅斯汽車市場(chǎng)的發(fā)展空間有多大？

2）企業(yè)需要為當(dāng)?shù)卮蛟煸鯓拥漠a(chǎn)品？

3）深入布局的機(jī)會(huì)在哪里？

宏觀概況

?俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展頗具韌性，但人口老齡化趨勢(shì)明顯。其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依賴能源出口，近年制造業(yè)逐步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃推進(jìn)汽車零部件本土化生產(chǎn)能力。

?“歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”是俄羅斯推動(dòng)建立的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化組織，成員國(guó)境內(nèi)商品、服務(wù)、資本和勞動(dòng)力自由流通，此外獨(dú)聯(lián)體國(guó)家之間汽車進(jìn)口也免除關(guān)稅。

?俄羅斯已設(shè)立了31個(gè)工業(yè)生產(chǎn)型經(jīng)濟(jì)特區(qū)，并通過特別投資合同（SPIC）刺激工業(yè)投資。近年來，中俄雙邊貿(mào)易額穩(wěn)步增長(zhǎng)，人民幣結(jié)算成為趨勢(shì)。但當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境表現(xiàn)一般，勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺問題逐年凸顯。

市場(chǎng)格局

?產(chǎn)業(yè)方面：蘇聯(lián)解體后，俄羅斯汽車工業(yè)逐漸落后，目前處于發(fā)展國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口替代時(shí)期。俄烏沖突后，多家海外車企退出市場(chǎng)并出售資產(chǎn)，整車工廠已基本被俄本土企業(yè)接手，其中多數(shù)與中國(guó)車企展開組裝合作。零部件領(lǐng)域，本土生產(chǎn)能力主要集中在輪胎、座椅等低層次產(chǎn)品，汽車電子自主能力弱，多家國(guó)際零部件企業(yè)退出后產(chǎn)能被俄方收購(gòu)整合。

?市場(chǎng)方面：俄羅斯汽車銷量在2022年受嚴(yán)重沖擊，2024年月度銷量已接近恢復(fù)到戰(zhàn)爭(zhēng)前水平。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)前市場(chǎng)由外資車企主導(dǎo)，2023年中國(guó)自主品牌市占率已接近50%，奇瑞、長(zhǎng)城、吉利三家車企表現(xiàn)突出。細(xì)分市場(chǎng)方面，當(dāng)?shù)貙?duì)SUV偏好明顯，大型豪華車市場(chǎng)由于供給限制出現(xiàn)消費(fèi)降級(jí)。新能源市場(chǎng)發(fā)展較為滯后，大部分通過平行進(jìn)口，補(bǔ)貼僅針對(duì)本國(guó)生產(chǎn)車型。

?預(yù)測(cè)展望：2024年俄羅斯乘用車市場(chǎng)有望超過150萬輛，2030年市場(chǎng)規(guī)模將回到歷史高位，超過180萬輛，動(dòng)力形式仍以燃油車為主，占比超75%。

策略建議：

?整車企業(yè)：

①產(chǎn)品方面，重點(diǎn)推動(dòng)SUV產(chǎn)品出口，并針對(duì)俄羅斯冬季嚴(yán)寒氣候優(yōu)化產(chǎn)品可靠性。另外，大型豪華SUV市場(chǎng)需求目前缺乏產(chǎn)品滿足。

②模式方面，除貿(mào)易出口以外，可與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，利用其收購(gòu)的原外資工廠進(jìn)行KD生產(chǎn)。實(shí)力較強(qiáng)的自主車企可考慮與俄羅斯三大汽車制造商（AvtoVAZ、GAZ、Sollers）合資建廠，實(shí)現(xiàn)本土化長(zhǎng)期發(fā)展。原退出俄羅斯的車企產(chǎn)能若長(zhǎng)期得不到有效利用，自主車企可考慮收購(gòu)整合。

③渠道方面，日韓車企品牌調(diào)性與中國(guó)自主品牌較為相似，可吸收其原有經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)；高端自主品牌可與原歐美豪華品牌經(jīng)銷商合作。

④結(jié)算方面，應(yīng)對(duì)俄羅斯方面貨幣支付存在銀行拒收的風(fēng)險(xiǎn)，車企出口可探索石油等大宗商品結(jié)算方式，并與國(guó)內(nèi)第三方交易取得回款。

?零部件企業(yè)：

①俄羅斯汽車電子零部件自主能力較弱，并正在推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化計(jì)劃。已配套對(duì)俄羅斯KD出口車型的電子汽車零部件企業(yè)可考慮在當(dāng)?shù)亟◤S，進(jìn)行本地化供貨，并拓展俄羅斯本土車企客戶。

②輪胎、座椅等領(lǐng)域企業(yè)，可考慮收購(gòu)原跨國(guó)零部件企業(yè)在俄工廠，進(jìn)行全球資源配置。

俄羅斯經(jīng)濟(jì)具備較強(qiáng)韌性，迅速?gòu)囊咔榕c俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的負(fù)面影響中恢復(fù)，預(yù)測(cè)未來整體經(jīng)濟(jì)將保持溫和增長(zhǎng)。俄羅斯人口規(guī)模1.4億，市場(chǎng)體量較大，但老齡化趨勢(shì)明顯。

俄羅斯經(jīng)濟(jì)主要驅(qū)動(dòng)力為出口導(dǎo)向型，較為依賴石油、天然氣代表的能源行業(yè)，同時(shí)也是全球重要的礦產(chǎn)生產(chǎn)國(guó)和工業(yè)金屬生產(chǎn)國(guó)（鈀、鉑、鎳等）。近年來，制造業(yè)也在逐步增強(qiáng)，2022年在全球制造業(yè)附加值排名第9。

在整體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上，俄羅斯將加強(qiáng)機(jī)械裝備等科技產(chǎn)品出口；針對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)，2024~2025年將分階段推進(jìn)汽車電子零部件的進(jìn)口替代，提高零部件本土化生產(chǎn)能力，并規(guī)劃2030年電動(dòng)汽車占到汽車總產(chǎn)量的10%。

俄羅斯與多個(gè)前蘇聯(lián)加盟國(guó)簽署了貿(mào)易協(xié)定，并與白俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞、吉爾吉斯斯坦形成“歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”。俄羅斯對(duì)獨(dú)聯(lián)體國(guó)家和越南免除汽車進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)中國(guó)產(chǎn)ICE和NEV & HEV分別征收25%和20%關(guān)稅。

營(yíng)商環(huán)境方面，存在的主要問題有權(quán)力機(jī)關(guān)腐敗、稅務(wù)機(jī)關(guān)效率低下、專業(yè)人才短缺等。隨著俄羅斯人口總數(shù)下降，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口自2016 年開始減少，勞動(dòng)力短缺問題也逐漸凸顯。

截至2024年5月，俄羅斯共設(shè)立50個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，其中工業(yè)生產(chǎn)型經(jīng)濟(jì)特區(qū)31個(gè)。此外政府通過特別投資合同（SPIC）這一政策工具刺激工業(yè)生產(chǎn)投資，為投資者提供稅收優(yōu)惠、國(guó)家訂單、融資支持、行業(yè)補(bǔ)貼等激勵(lì)。

俄羅斯汽車工業(yè)在蘇聯(lián)時(shí)期較為強(qiáng)大，蘇聯(lián)解體后能力逐漸衰落。2001年開始外國(guó)車企逐漸進(jìn)入并投資建廠，汽車產(chǎn)量逐漸提升，但整車與零部件生產(chǎn)能力對(duì)外資均較為依賴。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后多家跨國(guó)整車和零部件企業(yè)停止在俄業(yè)務(wù)，并出售資產(chǎn)給當(dāng)?shù)毓?。輪胎、座椅等零部件領(lǐng)域，俄方也通過收購(gòu)整合退出企業(yè)的產(chǎn)能推動(dòng)本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。整體來看，當(dāng)前俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口替代時(shí)期。

銷量方面，2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后，俄羅斯汽車市場(chǎng)由于多家海外車企退出而驟降，直至2023年底隨著本土產(chǎn)量提升和自中國(guó)進(jìn)口汽車的補(bǔ)充，月度銷量接近恢復(fù)到戰(zhàn)爭(zhēng)前水平。市場(chǎng)格局方面，俄烏沖突前市場(chǎng)由外資車企主導(dǎo)，俄本土最大車企AvtoVAZ也由雷諾控股，海外車企退出后，中國(guó)車企隨后大舉進(jìn)入填補(bǔ)空白，2023年俄羅斯品牌與中國(guó)自主品牌各接近50%市場(chǎng)份額，奇瑞、長(zhǎng)城、吉利三家自主車企位列第二、三、四。

新能源方面，由于俄羅斯氣候寒冷，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展較晚，2023年滲透率1.2%，銷量1.4萬臺(tái)，大部分為平行進(jìn)口。極氪銷量位居第一，俄羅斯品牌Evolute（主要組裝東風(fēng)BEV車型并換標(biāo)銷售）位列第二。目前俄羅斯僅對(duì)本國(guó)生產(chǎn)的新能源車型提供最高25%車價(jià)的補(bǔ)貼，金額不超過62.5萬盧布（約5萬人民幣）。