在持續(xù)升級(jí)的價(jià)格戰(zhàn)、內(nèi)卷戰(zhàn)，以及以舊換新等補(bǔ)貼政策的刺激下，今年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)保持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，前7個(gè)月乘用車零售銷量達(dá)1156.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.4%，展現(xiàn)出市場(chǎng)的韌性與活力。

新能源乘用車市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為亮眼，成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要引擎。前7月累計(jì)銷量飆升33.8%，達(dá)到498.9萬(wàn)輛。7月更是迎來(lái)一個(gè)歷史性時(shí)刻：新能源車銷量首次超越傳統(tǒng)燃油車，零售滲透率突破50%。

新能源規(guī)模擴(kuò)大助推中國(guó)品牌今年在乘用車市場(chǎng)的份額突破60%大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。與此形成鮮明對(duì)比的是，其他派系車企面臨銷量和市場(chǎng)份額雙雙下滑的困境。

新能源市場(chǎng)的崛起，也讓消費(fèi)者對(duì)不同派系品牌的偏好也隨之發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，相較前兩年呈現(xiàn)出全新的市場(chǎng)格局。而城市銷量排名及新能源滲透率的提升(數(shù)據(jù)來(lái)源上險(xiǎn)量)，反映了車市的變化。

排名大變樣，成都躋身第一

2024年前7月，中國(guó)城市汽車銷量排名呈現(xiàn)顯著變化。成都以33.2萬(wàn)輛的銷量力壓上海，躍升2位至第一名。上海失去了多年保持的城市銷量第一寶座，滑落至第3名。北京保持穩(wěn)定，仍居第二位，但與成都僅相差百余輛。值得注意的是，這三座城市是唯一銷量突破30萬(wàn)輛大關(guān)的城市。

成都登頂城市銷量冠軍，可能源于以下幾個(gè)因素。一是龐大的汽車保有量。截至2024年6月底，成都汽車保有量超600萬(wàn)輛，是全國(guó)汽車保養(yǎng)量最大的城市；二是新能源汽車銷量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。前7月累計(jì)銷量達(dá)15.1萬(wàn)輛，僅次于杭州，新能源滲透率攀升至45.5%，較2021年提升20個(gè)百分點(diǎn)；三是政府推出持續(xù)性且規(guī)?？捎^的消費(fèi)刺激政策。

相比之下，北上廣深等限購(gòu)城市，由于市場(chǎng)需求趨于飽和，加上新能源增速放緩，整體汽車銷量變化不大，甚至出現(xiàn)小幅下滑。

比如上海，今年前7月累計(jì)銷量為30.2萬(wàn)輛，較去年同期減少約6萬(wàn)輛。北京情況相似，今年前7月累計(jì)銷量為33.1萬(wàn)輛，與去年同期基本持平。廣州、深圳兩大城市的年銷量穩(wěn)定在40萬(wàn)-55萬(wàn)輛區(qū)間。

在此背景下，北上廣深正面臨其他城市的追趕。除成都外，重慶、杭州和蘇州發(fā)展勢(shì)頭良好。杭州前7月銷量達(dá)25.2萬(wàn)輛，排名上升至第5。蘇州以22.8萬(wàn)輛的銷量超越武漢，躍升至第9。重慶近兩年排名穩(wěn)步上升，從2022年的第8名升至如今的第6名，前7月累計(jì)銷量為23.7萬(wàn)輛。

值得關(guān)注的是，江蘇無(wú)錫以13.4萬(wàn)輛的成績(jī)超越佛山，排在第18位。新能源汽車銷量大幅增加是主要推手，無(wú)錫前7月新能源銷量占比接近6成。同時(shí)，多項(xiàng)利好政策（如以舊換新、數(shù)幣新能源汽車消費(fèi)券等）的出臺(tái)，進(jìn)一步刺激了無(wú)錫市汽車銷量的增長(zhǎng)。

然而，部分城市的銷量排名出現(xiàn)下滑。鄭州近幾年排名波動(dòng)較大，2023年以47.9萬(wàn)輛的銷量排名第5，較上一年大幅上升5位。但今年由于銷量增速放緩，前7月銷量為23.2萬(wàn)輛，排名下滑至第8。

武漢同樣面臨汽車銷量增長(zhǎng)動(dòng)力不足的困境。今年前7月，武漢市銷量?jī)H為22萬(wàn)輛，增幅微乎其微，銷量排名下降3位至第10。這可能與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增速放緩有關(guān)，導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)大宗消費(fèi)品變得謹(jǐn)慎。

總體而言，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響，北上廣深等限購(gòu)城市以及部分一線城市大宗消費(fèi)品購(gòu)買(mǎi)力下降，導(dǎo)致汽車銷量增速放緩。與之相對(duì)的是，成都、無(wú)錫、合肥等經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的城市，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力依舊旺盛，推動(dòng)汽車銷量持續(xù)上漲。

新能源滲透率全都在40%以上

再來(lái)看新能源城市銷量，伴隨著中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，城市銷量格局也發(fā)生顯著變化。當(dāng)前新能源汽車銷量TOP15城市中，滲透率均突破40%，其中6座城市更是躍升至50%以上。

回顧2021年，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)截然不同的景象。當(dāng)年銷量TOP15城市中，僅上海一城突破20萬(wàn)輛大關(guān)。北上廣深四大限購(gòu)城市長(zhǎng)期占據(jù)銷量榜前四，上海更是穩(wěn)居榜首。彼時(shí)，大多數(shù)城市新能源滲透率不足30%，僅上海、廣州等少數(shù)城市接近40%。

然而，隨著技術(shù)進(jìn)步，尤其是插混/增程車型的普及，油電同價(jià)時(shí)代到來(lái)，推動(dòng)新能源汽車銷量迅猛增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年間，中國(guó)新能源乘用車年銷量從111.1萬(wàn)輛飆升至774.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)近7倍。

然而具體到北上廣深，作為傳統(tǒng)新能源汽車銷量領(lǐng)頭羊，近期面臨增長(zhǎng)瓶頸。

以上海為例，今年前7月新能源累計(jì)銷量14萬(wàn)輛，新能源滲透率為46%，較前幾年同期增幅有限。要知道，上海早在2022年新能源年銷量就已經(jīng)突破30萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到48%。在其他城市快速追趕下，上海新能源銷量排名從第1降至第6。

作為北方城市的北京處境略微好點(diǎn)。2023年北京新能源年銷量突破20萬(wàn)輛，滲透率達(dá)40%。今年前7月，北京新能源累計(jì)銷量14.5萬(wàn)輛，滲透率增長(zhǎng)至43%左右。廣州、深圳兩大限購(gòu)城市亦是如此，新能源滲透率突破50%后，上升空間收窄。

與限購(gòu)城市形成鮮明對(duì)比的是，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)勁的新一線城市，正成為新能源銷量增長(zhǎng)的新引擎。

杭州表現(xiàn)尤為亮眼，今年前7月新能源銷量高達(dá)15.1萬(wàn)輛，超越北上廣深，躍居榜首。新能源滲透率更是接近60%，較2021年的30%幾乎翻倍。杭州的成功得益于不斷完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施和多樣化的新能源扶持政策，不僅提供直接的消費(fèi)補(bǔ)貼，還包括免費(fèi)停車等優(yōu)惠措施。

蘇州和西安同樣表現(xiàn)出色，前7月新能源累計(jì)銷量均超10萬(wàn)輛，滲透率從2021年的15%飆升至50%以上。特別是西安，作為比亞迪在國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)基地之一，新能源銷量在后者帶動(dòng)下三年來(lái)增長(zhǎng)超過(guò)3倍。比亞迪則占據(jù)西安13%的市場(chǎng)份額，成為當(dāng)?shù)刈顣充N品牌。

顯然，近幾年新能源銷量規(guī)模的擴(kuò)大，滲透率的大幅提升，主要是其他非限購(gòu)一線及以下城市的拉動(dòng)。

消費(fèi)者偏好變：自主上，合資下

新能源市場(chǎng)的崛起正持續(xù)擠壓油車市場(chǎng)份額，其實(shí)反映出消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)偏好的顯著轉(zhuǎn)變。鑒于中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)占據(jù)超過(guò)八成份額，其成為了市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的最大受益者。這一趨勢(shì)在各省市派系及品牌偏好變化中可窺知一二。

蓋世汽車對(duì)城市銷量TOP20的品牌分析顯示，2022年至2024年前7月期間，各城市品牌銷量前五的格局發(fā)生了重大變化：從比亞迪、大眾不相上下，演變?yōu)楸葋喌弦患要?dú)大。同時(shí)，各派系份額變化呈現(xiàn)出中國(guó)品牌上升，其他派系下滑的趨勢(shì)。

2022年，在銷量排名前20的城市中，比亞迪和大眾兩大品牌各占據(jù)約10%的市場(chǎng)份額，年銷量均超過(guò)70萬(wàn)輛。緊隨其后的是豐田，同年在上述城市銷量達(dá)60萬(wàn)輛，占8%的份額。另一日系品牌本田也占據(jù)了約5%的市場(chǎng)份額。

當(dāng)時(shí)的特斯拉尚處于產(chǎn)銷爬坡階段，在這20座城市的年銷量合計(jì)僅11萬(wàn)輛，占比1.5%。

僅僅一年后，上述城市消費(fèi)者的品牌偏好發(fā)生了極大變化。比亞迪勢(shì)頭強(qiáng)勁，2023年在銷量前20的城市合計(jì)銷量接近90萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額上升至11%。特斯拉憑借品牌效應(yīng)并抓住中國(guó)新能源市場(chǎng)紅利，當(dāng)年在上述城市銷量翻倍，市場(chǎng)份額升至3.5%。反觀大眾、豐田、本田三大合資品牌銷量下滑，市場(chǎng)份額分別萎縮至9%、7%和4%。

進(jìn)入2024年，比亞迪繼續(xù)高歌猛進(jìn)，目前獨(dú)占銷量TOP20城市13%的市場(chǎng)份額。特斯拉市場(chǎng)份額也上升到了4%。此外，問(wèn)界、蔚來(lái)、零跑、極氪等中國(guó)新能源品牌也相繼躋身前列。在中國(guó)新能源品牌的強(qiáng)勢(shì)沖擊下，大眾、豐田和本田三大合資品牌的份額持續(xù)下滑，降幅在2至3個(gè)百分點(diǎn)。

在城市新能源品牌銷量前五榜單中，中國(guó)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。比亞迪一枝獨(dú)秀，在20座城市中都占據(jù)了20%左右的份額。蔚來(lái)、問(wèn)界和極氪等高端品牌也在多個(gè)城市表現(xiàn)出色。反觀外資品牌，僅有特斯拉能與之抗衡。

這些數(shù)據(jù)清晰地展示了，隨著新能源銷量規(guī)模擴(kuò)大，中國(guó)品牌對(duì)合資品牌的沖擊愈發(fā)顯著。

2022年，中國(guó)品牌在城市銷量前20中占據(jù)四成市場(chǎng)份額，歐系和日系兩大派系各占20%。而到2024年，中國(guó)品牌在這20座城市的市場(chǎng)份額已突破50%，達(dá)到54%。其他派系的市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，尤其是日系，下滑6個(gè)百分點(diǎn)至13%。

值得注意的是，消費(fèi)者品牌偏好還呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性特征。例如，上海、廣州、西安三地最暢銷的品牌分別是大眾、豐田和比亞迪。這三大品牌都在當(dāng)?shù)亟ㄓ猩a(chǎn)基地，可視為本土品牌。重慶品牌銷量前五中，長(zhǎng)安和深藍(lán)兩大品牌上榜，它們都是長(zhǎng)安汽車旗下品牌，而重慶正是其大本營(yíng)。

城市銷量的變化，恰如一面鏡子，反映了新能源銷量擴(kuò)大和中國(guó)品牌崛起的趨勢(shì)。隨著新能源汽車向新一線及以下城市，尤其是中西部地區(qū)滲透，油車份額及合資品牌份額很可能將面臨更大挑戰(zhàn)。

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