繼互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)金句「眾所周知，騰訊是家投資公司」后，自動(dòng)駕駛芯片界也有了「投資公司」。

過去兩年，自動(dòng)駕駛芯片明星企業(yè)地平線大刀闊斧投資了超過 7 家下游算法供應(yīng)商，其中包括但不僅限于覺非科技、輕舟智航、鑒智機(jī)器人、追勢(shì)科技、映馳科技、領(lǐng)駿科技、名商科技。

同時(shí)，地平線還與大眾旗下軟件公司 CARIAD 成立合資公司、與大陸集團(tuán)成立大陸芯智駕。

對(duì)于任何一家公司來說，投資、合資都是發(fā)展到一定規(guī)模向外部擴(kuò)展的抓手之一。譬如騰訊每年投資次數(shù)幾乎都超過百次，金額也處于百億之上。

近兩年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資風(fēng)氣漸弱，而智能汽車行業(yè)投資卻格外活躍。

2021 年時(shí)，獲投的自動(dòng)駕駛企業(yè)47 家，而當(dāng)時(shí)融資次數(shù)最多的就是地平線。

現(xiàn)在，地平線又從被投者變成了投資者。

智能汽車界的投資就是一場(chǎng)商業(yè)版的「合縱連橫」，目的無非是聯(lián)合同類對(duì)抗外部沖擊、投資潛力股為日后進(jìn)攻打造主動(dòng)優(yōu)勢(shì)。

一方面多數(shù)傳統(tǒng)車企通過投資補(bǔ)足自動(dòng)駕駛能力，大肆投資自動(dòng)駕駛企業(yè)。

如上汽投資 Momenta，廣汽通過廣汽資本投資禾多科技、地平線、奕行智能等。

另一方面像地平線這樣的 Tier2 也向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，投資相關(guān)軟件供應(yīng)商。

投資只是手段，重要的是地平線在投資背后的意圖。

基于整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀考慮，有理由認(rèn)為地平線此番密集投資，意在追求高度差異化自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的當(dāng)下，專注芯片將其逐漸進(jìn)化為高度統(tǒng)一的底層芯片平臺(tái)。

01、自動(dòng)駕駛芯片界的投資公司

過去兩年，地平線密集投資了一批自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商合作伙伴，這在同類型企業(yè)中并不多見。

• 2020 年 9 月追勢(shì)科技成為地平線戰(zhàn)略合作伙伴，雙方在智能泊車領(lǐng)域展開合作；

• 2021 年 6 月地平線戰(zhàn)略跟投映馳科技近億元人民幣 A 輪融資，并跟投 B1 輪融資；

• 2021 年 8 月 地平線控股企業(yè)地平線機(jī)器人參與鑒智機(jī)器人天使輪融資，融資總額數(shù)億元；

• 2021 年 10 月 地平線戰(zhàn)略投資領(lǐng)駿科技Pre-A 輪融資，融資總額數(shù)千萬元；

• 2022 年 2 月 地平線戰(zhàn)略投資名商科技，地平線與名商科技將在商用車域控制器及算法、智能駕駛等方面展開合作；

• 2022 年 5 月，覺非科技成為地平線生態(tài)戰(zhàn)略合作伙伴，以「芯片+解決方案」集成的形式面向市場(chǎng)；

• 2022 年 5 月，地平線與輕舟智航達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同打造高等級(jí)自動(dòng)駕駛前裝量產(chǎn)解決方案。同年 12 月，地平線參與其數(shù)億元 B1 輪融資；

汽車之心注意到有些企業(yè)被官宣為「戰(zhàn)略合作伙伴」，不過凡得此稱號(hào)，必有地平線投資身影。

去年 12 月份，輕舟智航數(shù)億元B1 輪融資新聞通稿中，地平線只以「某產(chǎn)業(yè)生態(tài)頭部芯片企業(yè)」的稱謂低調(diào)隱去。

地平線投資的這些企業(yè)多少都與軟件相關(guān)，濃度高的譬如映馳科技，本身就是一家計(jì)算軟件平臺(tái)供應(yīng)商，主要研發(fā)智能汽車計(jì)算軟件平臺(tái)產(chǎn)品。

其他的企業(yè)均有大量相關(guān)軟件算法業(yè)務(wù)線。

回過頭來再梳理這一投資時(shí)間線即可得知，地平線的投資主要集中在 2020-2022 年，由于多為天使輪及 A 輪跟投初創(chuàng)公司，因此在投資層面呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)。

第一是投資金額不大，多為數(shù)百萬級(jí)別，大型投資較少。

第二是地平線在七次投資中有2-3 次再投案例，因此可以推測(cè) 2023 年地平線的投資動(dòng)作只多不少。

對(duì)比起同類芯片企業(yè)，此類投資動(dòng)作并不常見。

相比于地平線糾結(jié)投資誰最合適，其他芯片企業(yè)現(xiàn)階段更關(guān)心的是被誰投資。

寒武紀(jì)專門為車載智能芯片設(shè)立的行歌科技仍處被投階段。

正在籌備 IPO 的黑芝麻智能發(fā)展得更為成熟，去年 8 月完成了近20 億的 C+輪融資。

芯馳科技去年 11 月完成了近 10 億元 B+輪融資，打包這些車規(guī)芯片企業(yè)卻鮮有投資動(dòng)作傳出。

只有將地平線放在 Tier1 的隊(duì)列里似乎才能找到類似的投資動(dòng)作。

過去幾年，博世及其子公司在中國發(fā)起了多次投資，包括 Momenta、文遠(yuǎn)知行、馭勢(shì)科技、黑芝麻智能、幾何伙伴等等，大陸去年也投資了映馳科技、魔視智能等。

種種跡象指明了地平線面向算法企業(yè)的高頻投資動(dòng)作，都是目前同類企業(yè)少有的案例。

地平線的投資在于廣結(jié)良友，贏得的不止是「生態(tài)伙伴」的稱號(hào)，更多的是量產(chǎn)實(shí)際應(yīng)用。

地平線目前采用的3 種交付模式：

• 第一種地平線向主機(jī)廠提供軟硬一體的自動(dòng)駕駛解決方案；

• 第二種地平線提供芯片和開發(fā)工具鏈，車企自研感知決策相關(guān)上層算法；

• 第三種車企只采購芯片，其他算法軟件可由車企自研。

其投資行為其實(shí)是符合了開放模式下，車企選擇自研或許其他相關(guān)公司聯(lián)合開發(fā)的。

據(jù)汽車之心了解目前已經(jīng)出現(xiàn)不少「地平線芯片+第三方算法（包括車企自研）」的實(shí)際應(yīng)用案例。

譬如理想 L8P Pro 版本，其智駕系統(tǒng)搭載了地平線征程 5 芯片，支撐理想 AD Pro 的計(jì)算需求。而該車型標(biāo)配的智能駕駛 AD Pro，由理想汽車全棧自研了感知、決策和控制算法。

一般意義上，我們認(rèn)為的投資是在資金充裕的情況下，為了拓展邊界、打造協(xié)同效應(yīng)、得到豐富回報(bào)而為。

但在地平線密集精準(zhǔn)的投資下，我們不得不思考，其行動(dòng)既具備騰訊式的「廣而密」，同時(shí)也更加精準(zhǔn)，在初期把握根據(jù)客戶的趨勢(shì)而為。

與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)當(dāng)年「先開槍再瞄準(zhǔn)」的投資盛況相比，地平線的投資更加精準(zhǔn)，更像是「先瞄準(zhǔn)再開槍」。

02、抱團(tuán)取暖，還是為地平線打工？

與超過 20 家車企達(dá)成定點(diǎn)合作、拿下 70 余款車型的前裝定點(diǎn)、投資超 7 家算法企業(yè)的地平線，在大眾視野里再難低調(diào)。

對(duì)于高頻的投資動(dòng)作，外界有兩種聲音。

一種是從產(chǎn)業(yè)鏈的角度考慮地平線此舉意在加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)區(qū)間產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)，把算法業(yè)務(wù)交給地平線投資企業(yè)可以幫助地平線節(jié)省精力，讓算法公司為地平線打工，地平線則可以專心賣芯片，做好芯片服務(wù)。

另一種則是從投資角度的想象空間考慮。盡管目前地平線創(chuàng)始人兼 CEO 余凱曾在多場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)「地平線只做 Tier2」，但 Tier2 的資本想象空間確實(shí)不夠豐滿。

放眼全球，汽車行業(yè)的 Tier2 沒有市值特別高的公司，天花板有上限。從長遠(yuǎn)來看，成為 Tier1 無論營收還是估值，都更有想象力。

產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)取暖，還是為地平線打工？

這兩者并不矛盾。

追其根本，地平線投資算法公司是必然之舉。

在軟件定義汽車的時(shí)代背景下，自動(dòng)駕駛芯片是「底層基礎(chǔ)」，軟件算法是「上層建筑」，算法水平也是決定消費(fèi)者今后購買智能車的重要賽點(diǎn)，從產(chǎn)業(yè)投資的角度而言，投資算法公司是必然。

地平線此舉的重要意義在于，演示了自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)如何走出無限差異化、無限內(nèi)卷的破墻之路。

按下暫停鍵向下延伸，現(xiàn)如今的車企卷的就是如何在保證安全、性價(jià)比的情況之上作出差異化、個(gè)性化，這些要求的本質(zhì)是成本、效率及技術(shù)路線三者的平衡和考量。

自動(dòng)駕駛的高度定制化是芯片企業(yè)的頂頭壓力。

這年頭自動(dòng)駕駛定制化有多夸張？

從蔚來 NOP，小鵬 NGP，極氪 NZP，阿維塔 NCA 等等不同的命名可以看出，車企如何包裝輔助駕駛，又賦予它哪些功能，所有車企幾乎都在拼命體現(xiàn)智能駕駛的差異化。

NOP、NGP、NZP 等等說的都是智能輔助駕駛系統(tǒng)，但車企從輔助駕駛宣傳包裝、配備功能都各有差異。

在硬件方案上每個(gè)智駕系統(tǒng)的感知、芯片硬件都不一樣，蔚來 NOP 的計(jì)算平臺(tái)是四塊Orin 芯片搭載的 ADAM 超算平臺(tái)，阿維塔采用的華為 MDC 計(jì)算平臺(tái)，極氪 NZP 采用的是 Mobileye EyeQ5H 芯片。

即便蔚來、小鵬都有基于高精地圖的支持，小鵬用高德、蔚來用騰訊，使其實(shí)現(xiàn)功能上也有差異。同樣地，功能推送時(shí)間、具體功能創(chuàng)新也能標(biāo)新立異。

車企想要高度定制化的自動(dòng)駕駛方案，這樣的壓力傳導(dǎo)至芯片企業(yè)就淘汰了 Mobileye，捧起了地平線這樣全面開放的芯片廠商。

全面開放某種程度就意味著來者不拒、全盤接受，車企的需求如果是高度定制的自動(dòng)駕駛解決方案，就需要芯片廠商提供芯片以及專門團(tuán)隊(duì)配合車企需求，生產(chǎn)與新品配套的定制化算法及上層軟件。

這項(xiàng)工作顯然極為費(fèi)勁。

據(jù)汽車之心了解，僅軟件適配在芯片平臺(tái)運(yùn)行就包含了操作系統(tǒng)、中間件等大量工作，適配一款芯片平臺(tái)，至少需要 6 個(gè)月以上的時(shí)間，這對(duì)芯片廠商來說相當(dāng)于多了極大的時(shí)間及人力成本。

同時(shí)在這個(gè)過程中也需要不斷與主機(jī)廠協(xié)調(diào)，芯片廠商派駐大量人手入駐主機(jī)廠的案例屢見不鮮。

有消息報(bào)道，地平線在與理想合作時(shí)，地平線提供了征程 3 芯片，同時(shí)派了幾十人的團(tuán)隊(duì)駐場(chǎng)支持底層軟件技。

因此，將算法開發(fā)的工作量下放到算法企業(yè)將會(huì)釋放芯片廠商的部分壓力，最終提升自動(dòng)駕駛上車的性價(jià)比和開發(fā)效率。

另外重要一點(diǎn)是技術(shù)路線。

目前以地平線、黑芝麻為代表的芯片企業(yè)開始走 ASIC 算法專用芯片路線，對(duì)軟件公司綁定的需求更強(qiáng)。

在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域大致有兩條技術(shù)路線，一條是以英偉達(dá)為代表的GPU 通用架構(gòu)，另一條是高通、地平線、黑芝麻等廠商走的ASIC（專用集成電路）技術(shù)路線。比如英偉達(dá) Orin 芯片就是基于GPU，地平線征程 5 便是 ASIC 芯片。

在通用架構(gòu)中，車廠只需要基于處理器進(jìn)行軟件層面開發(fā)，但算力能效比差。而 ASIC 作為專用處理器能效比強(qiáng)，面積更小、成本更小、算力更高的同時(shí)，可以滿足車企想要實(shí)現(xiàn)的更多功能。

業(yè)界基本一致看好 ASIC 是未來自動(dòng)駕駛 Soc 芯片的主流解決方案。

致命的是 ASIC 作為算法專用芯片，其開放性和靈活度遠(yuǎn)不如 GPU。

余凱層表示，一旦軟件算法本身能夠固定下來，ASIC 就是未來發(fā)展方向。地平線只做軟件或者只做硬件是不夠的，因此選擇 ASIC 路線的地平線對(duì)于深度綁定算法公司有著更迫切的需求。

高度定制化給到芯片廠商的壓力，以及 ASIC 技術(shù)路線的實(shí)際需求都迫使芯片廠商不得不想方設(shè)法靠近算法企業(yè)。

地平線之所以率先投資算法企業(yè)，表現(xiàn)得如此積極，主要在于條件相比其他同類企業(yè)較為成熟。

• 在產(chǎn)品上，其大算力芯片征程 5 獲得超過10 個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目，正在密集上車；

• 在資金上，過去兩年，地平線各類金主爸爸融資不斷，一邊拿錢，一邊開合資公司，已經(jīng)有了充足的現(xiàn)金去進(jìn)行投資和擴(kuò)張；

• 最后是合作主機(jī)廠越來越多，使其合作壓力驟增，加速了地平線綁定算法公司的決心。

就像分工是人類發(fā)展史上區(qū)分商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的節(jié)點(diǎn)，將自動(dòng)駕駛解決方案的軟硬件工作適當(dāng)進(jìn)行分工，就是地平線走向成熟量產(chǎn)階段的重要標(biāo)志。

如此看來，地平線投資算法公司不是意外，不投才是意外。

未來芯片公司與算法公司越靠越近將是一大趨勢(shì)。

03、尋找共性，才是自動(dòng)駕駛芯片終局

消費(fèi)者多元、車企尋找高度定制化自動(dòng)駕駛方案是情理之中。

甚至于前些年許多車企有了自研芯片的消息，不過結(jié)果顯然易見，至今堅(jiān)持算法自研的車企也僅有幾家頭部新勢(shì)力，自研芯片的車企早早已放棄。

放棄的原因有人說是成本，但其實(shí)是意識(shí)到卷錯(cuò)了重點(diǎn)。

英偉達(dá) CEO 黃仁勛曾言「到 2025 年，許多汽車企業(yè)很有可能以接近成本價(jià)的價(jià)格銷售汽車，并主要通過軟件為用戶提供價(jià)值?！?/span>

在軟件定義汽車的時(shí)代，自研芯片、自研傳感器等硬件的思路押錯(cuò)了題眼。真正的題眼是在自動(dòng)駕駛各類軟件、及自動(dòng)駕駛量產(chǎn)上持續(xù)突破。

卷量產(chǎn)，比的是上車速度。

2022 年國內(nèi)搭載輔助駕駛的新車上險(xiǎn)量超過860 萬輛，滲透率接近 50%。

自動(dòng)駕駛已悄然進(jìn)入量產(chǎn)大考，此時(shí)是否具備量產(chǎn)能力以及量產(chǎn)多少已經(jīng)成為行業(yè)比拼的重點(diǎn)，速度就變得重要起來。

卷軟件，比的就是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的多元化、差異性，支撐這一點(diǎn)的就包括軟件算法的水準(zhǔn)。

高度定制化的自動(dòng)駕駛方案通常意味著會(huì)花費(fèi)更多的時(shí)間和成本，自動(dòng)駕駛量產(chǎn)上車的時(shí)間也被拉長。

本質(zhì)上，快速量產(chǎn)和差異化軟件生態(tài)是一對(duì)反義詞。

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)上車首先流程復(fù)雜，假設(shè)車企選中地平線做全套的自動(dòng)駕駛解決方案，那就涉及設(shè)計(jì)系統(tǒng)運(yùn)行域、要根據(jù)運(yùn)行場(chǎng)景設(shè)計(jì)系統(tǒng)功能，再以此選擇傳感器、芯片等硬件配置、開發(fā)相關(guān)決策與感知相關(guān)算法。

其次目前每一個(gè)主機(jī)廠對(duì)不同定點(diǎn)項(xiàng)目的要求和標(biāo)準(zhǔn)都不盡相同，主要以主機(jī)廠的意志為轉(zhuǎn)移，因此有業(yè)內(nèi)人士形容「每做一個(gè)項(xiàng)目都像是全新的，難以規(guī)模化復(fù)制」。

對(duì)于芯片廠商，問題也是類似的，持續(xù)性的非標(biāo)狀態(tài)并不可取。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度而言，芯片—操作系統(tǒng)—人機(jī)交互—智能汽車各類軟硬件應(yīng)用，是從下到上的關(guān)系，越往上差異性越大、越往下研發(fā)成本就更大。

芯片作為底層設(shè)施，共性應(yīng)大于差異性。芯片廠商應(yīng)該尋找共性，而車企應(yīng)該在更加上層的領(lǐng)域塑造差異性。

地平線對(duì)眾多算法公司的投資布局其實(shí)為芯片廠商提供了一個(gè)新思路。一方面是分工，把上層定制化屬性更強(qiáng)的相關(guān)算法和軟件工作對(duì)接給強(qiáng)關(guān)聯(lián)的算法公司來做。

其實(shí)這樣的分工在自動(dòng)駕駛域控領(lǐng)域十分常見，既可以是主機(jī)廠設(shè)計(jì)域控制器交給代工廠商生產(chǎn)，又可以由 Tier1 負(fù)責(zé)域控設(shè)計(jì)生產(chǎn)，在此基礎(chǔ)之上延伸出更為細(xì)致的分工。

比如 Tier1.5 可以主要研發(fā)域控的軟件平臺(tái)，與 Tier1、Tier0.5 合作供應(yīng)域控，前者可以提供硬件生產(chǎn)，后者是主機(jī)廠深度綁定的企業(yè)，可以介入域控的研發(fā)制造。

另一方面就是通過提升芯片工具鏈，向下兼容不同芯片平臺(tái)，為行業(yè)尋找共性提供可利用的工具。

地平線可以支持的三種模式，英偉達(dá)模式、together os 模式和BPU 模式，其開放程度依次遞增。

其實(shí)這一方式就是向外界釋放信號(hào)，芯片、工具鏈、算法，車企想要的全都有，但顯然BPU+SOC 仍是地平線底層邏輯。

從地平線定點(diǎn)上車項(xiàng)目來看，目前車企多選擇了 TogatherOS 模式，把 BPU 跟 SOC 開發(fā)完了以后，中間的底層軟件通過開源 OS 開放的模式跟整車一起系統(tǒng)開發(fā)。

也就是說，地平線是在把差異化的權(quán)力交給上游算法企業(yè)及車企。

據(jù)悉，地平線的開源安全實(shí)時(shí)操作系統(tǒng) Together OS，兼容包括征程芯片在內(nèi)的主流車載芯片平臺(tái), 同時(shí)也兼容英偉達(dá)、高通等業(yè)界多種 SoC。聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，尋找芯片的共性就是地平線的策略。

最終，地平線的芯片業(yè)務(wù)時(shí)在經(jīng)過多個(gè)車企的量產(chǎn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后，在多元的需求和數(shù)據(jù)中找到底層共性，從而賦能芯片設(shè)計(jì)及后續(xù)升級(jí)迭代，提升其后續(xù)合作項(xiàng)目的量產(chǎn)速度和成本。

換句話說，在追尋定制化的需求里，地平線更像是在打造經(jīng)過個(gè)性化篩選的「通用平臺(tái)」。

這里提到的通用平臺(tái)不是英偉達(dá)醫(yī)療可用、游戲可用、汽車可用的通用芯片，而是說要在車企不同的需求里找到功能，尋找共性的標(biāo)準(zhǔn)，最終形成一套可以復(fù)用、精細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)流程，從而節(jié)約芯片上車的時(shí)間、資金、人力成本，推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛大面積快速覆蓋。

如無意外，尋找最大公約數(shù)將會(huì)是自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域、乃至自動(dòng)駕駛走向收獲期的必經(jīng)之路。在這個(gè)過程中，投資、分工、合并還會(huì)繼續(xù)頻繁發(fā)生。

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