2023年6月26-27日，由NE時(shí)代主辦，巨力自動(dòng)化總冠名，巨一動(dòng)力、中車時(shí)代電氣、上海電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略合作，華為數(shù)字能源、智新科技生態(tài)合作的“2023（第三屆）全球xEV驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)暨產(chǎn)業(yè)大會(huì)”在上海嘉定如期舉行。

在26日的主論壇上，NE時(shí)代 CEO & 研究院院長(zhǎng)曾麗平女士分享的主題是全球新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展及出海機(jī)會(huì)，通過分析全球新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)與區(qū)域滲透、東盟與西歐新能源汽車的增長(zhǎng)潛力與技術(shù)趨勢(shì)，對(duì)中國(guó)車企“出?！鼻熬斑M(jìn)行了立體且多維度的解析。

以下為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)錄：（有刪改）

今年是EV驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)暨產(chǎn)業(yè)大會(huì)的第三屆了，此前大家可能聽我講國(guó)內(nèi)新能源汽車電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)比較多，這次我決定換個(gè)新的話題，講講全球新能源市場(chǎng)。

此次演講，想和大家聊聊全球新能源汽車市場(chǎng)的概況，東盟和西歐新能源汽車市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析，最后，拋磚引玉，分享我們對(duì)中國(guó)車企出海策略的看法。歡迎大家共同交流，一起探討。

全球市場(chǎng)的概況

全球汽車市場(chǎng)一年大概有8000萬輛左右市場(chǎng)規(guī)模，其中，中國(guó)、北美和西歐是最大的市場(chǎng)。

按區(qū)域把全球市場(chǎng)劃分為不同的區(qū)域，又可以大致分為三個(gè)市場(chǎng)。2000萬-3000萬之間，中國(guó)是一家獨(dú)大；北美、西歐在1000萬-2000萬之間，約1500萬左右；另外，日韓、東南亞、中南美、東盟在300萬-600萬區(qū)間，還有100萬以下的小的區(qū)域市場(chǎng)。

新能源方面，2022年全球累計(jì)銷售1000萬輛左右，雖然整體的市場(chǎng)滲透率依舊比較低，但中國(guó)的新能源汽車占比在去年超過50%。

這里有兩個(gè)特征：

一個(gè)是，除中國(guó)之外，西歐和北美是最大的新能源汽車市場(chǎng)；相較而言，北美的新能源汽車滲透率較低，僅6%左右。

另一個(gè)，大洋洲、東盟、南亞，增速非常大，這是增速最快的三個(gè)新能源汽車市場(chǎng)。其中，東盟目前已經(jīng)成為全球排名第5的新能源汽車市場(chǎng)，2023年1~4月的銷量已經(jīng)超過去年全年的新能源車總量。

值得一提的是，中國(guó)的汽車海外銷售規(guī)模增長(zhǎng)快速，目前已達(dá)100萬規(guī)模，上汽、奇瑞、長(zhǎng)城等車企表現(xiàn)最為出色。

2022年，中國(guó)汽車海外銷售量超100萬，市場(chǎng)最大的上汽MG；另一方面，直接出口規(guī)模最大的是奇瑞。從圖中可以看到，在所有海外區(qū)域，中國(guó)汽車品牌銷售量最大的是中南美洲，其次是中東北非和西歐、東歐。

另一組數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)新能源車海外銷售15萬，上汽（MG）、比亞迪和吉利分別排名前三，跟傳統(tǒng)汽油車市場(chǎng)相比，還是有許多不同的特點(diǎn)。

我國(guó)海外銷售最大的是西歐市場(chǎng)，其次是中東、北非、東盟三個(gè)市場(chǎng)，這和傳統(tǒng)油車不一樣，油車最大的是中南美。

2022年中國(guó)新能源車海外銷售15萬，增速超過300%；2023年1~4月已超過8萬臺(tái)，預(yù)計(jì)全年同比增速超過200%

2023年1-4月跟2022年相比，有個(gè)非常大的特點(diǎn)，就是東盟的市場(chǎng)增長(zhǎng)很快，比如比亞迪，銷售非常多，每個(gè)月有幾千臺(tái)，其次是以色列、英國(guó)、法國(guó)、意大利等，所以中國(guó)汽車市場(chǎng)在2023年會(huì)有一個(gè)非?？焖俚脑鲩L(zhǎng)的趨勢(shì)。

綜合市場(chǎng)情況，出海的條件我這里劃分為幾個(gè)維度：

一個(gè)是市場(chǎng)規(guī)模大小，太小的可能不是特別好的選擇；第二，本土品牌的成熟度，看看當(dāng)?shù)赜袥]有非常成熟的自有品牌，比如美國(guó)或歐洲，就有非常強(qiáng)的自主品牌；第三，新能源支持力度；第四，地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)。

基于這幾個(gè)要素分析發(fā)現(xiàn)，目前東盟市場(chǎng)確實(shí)是最具出海機(jī)會(huì)的，除此之外，中東、北非也是比較有機(jī)會(huì)的地方。另外就是中南美、大洋洲，還有西歐。

王傳福有句話，總結(jié)的很好：

國(guó)內(nèi)新能源車市高度競(jìng)爭(zhēng)，而國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)并不充分，去國(guó)外會(huì)發(fā)現(xiàn)沒有對(duì)手或者對(duì)手很少。在中國(guó)具備競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，到國(guó)外提價(jià)20%依舊擁有競(jìng)爭(zhēng)力。但是在目標(biāo)市場(chǎng)方面，短期應(yīng)主攻本土沒有汽車品牌的國(guó)家，而非美、韓、德、日、法等汽車強(qiáng)國(guó)。進(jìn)入的方式應(yīng)在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)整車四大工藝（沖壓、涂裝、焊接、總裝）的制造廠，通過貨柜把零件運(yùn)到當(dāng)?shù)?，這樣可以降低運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅。

東盟和西歐的機(jī)會(huì)

東盟主要包含泰國(guó)、馬來西亞、印度尼西亞、新加坡、柬埔寨、越南、緬甸、老撾、菲律賓和汶萊十國(guó)，前汽車市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定在340~350萬市場(chǎng)規(guī)模，未來有較大增長(zhǎng)空間。東盟汽車市場(chǎng)，前幾年受疫情影響下滑嚴(yán)重，去年開始慢慢回歸到正常水平。

在東盟，印尼、泰國(guó)和馬來是東盟前三大市場(chǎng)，年銷量70~100萬，有意思的是，日韓車占據(jù)了這里約78%的市場(chǎng)。

東盟人口多，區(qū)域大，理論上還是有比較大的市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的。另外，東盟目前有2個(gè)自主品牌，寶騰和北鹿大都誕生在馬來西亞，而且寶騰還被吉利控股了51%。

不過，東盟新能源汽車當(dāng)前市場(chǎng)雖然小，2021年的時(shí)候只有2000多輛，2022年僅3.3萬，但增長(zhǎng)很快，今年1-4月已經(jīng)累計(jì)銷售2萬多輛了。

還有一個(gè)顯著特征，是中系車占主導(dǎo)。

我們看到，那邊的主銷品牌有比亞迪、MG、哪吒、歐拉、五菱等。而且新能源汽車市場(chǎng)和汽油車很不一樣，汽油車?yán)锶枕n系占了70%多，光看純汽油可能甚至90%，但新能源汽車?yán)镏袊?guó)車就占了57%，日韓只有7%，所以這個(gè)情況對(duì)中國(guó)是相對(duì)比較友好的。

一個(gè)積極的信號(hào)是，除了已經(jīng)在東盟布局的上汽、五菱和吉利，長(zhǎng)城、比亞迪、哪吒等中國(guó)車企都在布局東南亞市場(chǎng)。

業(yè)界眾所周知，上汽很早就出去了，在泰國(guó)有工廠，產(chǎn)能10萬輛每年，但今年又簽了新戰(zhàn)略，未來可能還會(huì)擴(kuò)大當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，包括通用五菱也是如此。另一方面，比亞迪今年也會(huì)在泰國(guó)建廠，明年底投產(chǎn)，吉利收購(gòu)了寶騰的股權(quán)，長(zhǎng)城也說要在當(dāng)?shù)亟üS。

當(dāng)然，還有長(zhǎng)安、小康、哪吒等，都有在當(dāng)?shù)亟◤S的計(jì)劃，所以看中國(guó)車企目前在東盟市場(chǎng)的布局，是積極且向好的。

我們發(fā)現(xiàn)，對(duì)新能源汽車及整車來說，東盟是一個(gè)比較好的出海的地方。一個(gè)是政策方面，大力鼓勵(lì)新能源發(fā)展，而且導(dǎo)向本地化建廠；另外，那邊鎳礦資源發(fā)達(dá)，全世界最大兩個(gè)鎳礦生產(chǎn)國(guó)，一個(gè)是印度尼西亞，還有一個(gè)是菲律賓，很大程度上解決了成本問題。

此外，還有經(jīng)濟(jì)方面，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，接近7億人口，土地面積大，隨著“一帶一路”等的發(fā)展，市場(chǎng)潛力非常大。另外，社會(huì)文化方面，東盟跟中國(guó)文化是一脈相承的，所以基本文化融合方面的難度比較小，政策風(fēng)險(xiǎn)比較低。

當(dāng)然，當(dāng)?shù)匾矔?huì)存在一些問題。

比如基礎(chǔ)設(shè)施不完善，且主要是右舵市場(chǎng)為主，泰國(guó)、印尼、馬來都是右舵市場(chǎng)，中國(guó)車型要做單獨(dú)的開發(fā)。但電動(dòng)車還好，比油車難度小很多，單獨(dú)開發(fā)，這塊增加的成本并不多。

對(duì)電驅(qū)動(dòng)企業(yè)來說，如果要在當(dāng)?shù)亟◤S，當(dāng)前新能源市場(chǎng)相對(duì)比較小，短期內(nèi)可能還是適合產(chǎn)品出口為主。未來，市場(chǎng)增加以后再考慮當(dāng)?shù)亟◤S、組裝，可能更好一些。

再看看西歐。

西歐主要是歐盟+英國(guó)這幾個(gè)市場(chǎng)。因?yàn)橐咔榈挠绊?，西歐的汽車銷量從1600萬降低到了1200萬，目前還在下滑的階段。

其中，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利和西班牙是前五大市場(chǎng)，單一市場(chǎng)的規(guī)模都在100萬輛以上，本土品牌占主導(dǎo)，如大眾、雷諾、標(biāo)致等，本地化做得非常扎實(shí)。所以，出海，這些市場(chǎng)難度估計(jì)比較大。

另外，在新能源汽車領(lǐng)域，西歐又是僅次于中國(guó)的市場(chǎng)，2022年銷量超過260萬輛，且未來市場(chǎng)會(huì)有更大的空間。盡管如此，當(dāng)?shù)匦履茉雌囈彩且员就疗放茷橹?，中?guó)品牌的認(rèn)知度比較低，西歐的中系品牌主要是MG、領(lǐng)克、大眾、比亞迪等。

西歐新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展這么快速，得益于歐洲大力度的新能源刺激政策，主要表現(xiàn)在購(gòu)買端和使用端兩大塊。

市場(chǎng)大，當(dāng)?shù)卣С至Χ纫埠艽?，但歐洲市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻相對(duì)比較高，中國(guó)車企進(jìn)入海外還是非常具有挑戰(zhàn)的。

但總結(jié)下來看，對(duì)新能源汽車整車來說，西歐具有很大的潛力。一個(gè)是政策支持，市場(chǎng)很大，當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品價(jià)格比較高。我交流的專家表示，目前歐洲銷售的油車在3.5萬歐元左右，新能源汽車大概4.5萬歐元，中間還有1萬左右的價(jià)差，所以他們希望把成本再降低一些，推廣新能源汽車。

最后，是出海的策略和模式。

我們認(rèn)為，企業(yè)需要根據(jù)具體情況，安排適合自己的出海策略。直接出口也好，當(dāng)?shù)亟◤S、建銷售或生產(chǎn)體系也好，要進(jìn)行細(xì)致的分析，不能人云亦云。

另外，出海區(qū)域的選擇，也有一系列的考量，如目標(biāo)客戶，成本控制，人力和研發(fā)團(tuán)隊(duì)的搭建，以及當(dāng)?shù)氐恼?a class="link2" href="http://www.vlxuusu.cn/tag/補(bǔ)貼" target="_blank">補(bǔ)貼等，都是需要綜合考慮的。

上述是我的分享，謝謝大家。

演講：曾麗平

整理：卡布奇諾

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