如果說億華通（HK:02402）和國氫科技是2022年風(fēng)頭最勁的氫能公司，那么，進(jìn)入2023年下半年，“明星”寶座上已經(jīng)換成了“三桶油”之一的中石化（NYSE:SNP）。

早在2020年，時任中石化董事長張玉卓就提出了“一基兩翼三新”戰(zhàn)略構(gòu)想，將觸角伸向了氫能產(chǎn)業(yè)。2021年4月17日，張玉卓在做客央視《對話》欄目時表示，中石化“十四五”期間要建成1000家加氫站。一起參與節(jié)目錄制的，還有瞄準(zhǔn)電解水制氫的隆基掌門人李振國。

當(dāng)然，打造“中國第一氫能公司”，遠(yuǎn)不是加油站加掛一塊加氫站牌子那么簡單。

華夏能源網(wǎng)注意到，在2021年中期業(yè)績會上，新任掌門人馬永生正式公開了中石化氫能戰(zhàn)略“三板斧”，即公司“十四五”期間發(fā)展氫能的思路：一是規(guī)劃建設(shè)加氫站1000座，加氫服務(wù)能力達(dá)到20萬噸/年；二是大力發(fā)展可再生能源制氫，規(guī)劃制氫產(chǎn)量超百萬噸；三是聚焦氫能交通領(lǐng)域和綠氫煉化。

其中，在氫能交通領(lǐng)域，要建成全國最大規(guī)模的氫氣制備、儲運及加注網(wǎng)絡(luò)；在綠氫煉化領(lǐng)域，要促進(jìn)煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型脫碳，實現(xiàn)煉化行業(yè)綠氫利用規(guī)模全國最大。

通過以上幾步，中石化立下的目標(biāo)是：爭取“十四五”末，公司年減排二氧化碳1000萬噸以上。至此，中石化打造“中國第一氫能公司”的氫能戰(zhàn)略已初步成型。

扼住制氫“咽喉”

氫來源豐富，制備與應(yīng)用均滿足“低碳”要求，可以幫助風(fēng)電、光伏大規(guī)模消納，實現(xiàn)電網(wǎng)大規(guī)模調(diào)峰和跨季節(jié)、跨地域儲能，被認(rèn)為是“21世紀(jì)終極能源”。

氫能是能源轉(zhuǎn)型中備受矚目的一環(huán)，氫能市場是一片萬億藍(lán)海。中國氫能聯(lián)盟預(yù)計，2020年至2025年間，中國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)1萬億元，2026年至2035年產(chǎn)值有望達(dá)到5萬億元。

作為傳統(tǒng)石油公司，中石化對氫能表現(xiàn)出了濃厚興趣。這是因為，氫氣是石油煉制、合成氨、甲醇等化學(xué)品的必要生產(chǎn)原料，其化學(xué)品屬性突出。這與石油公司處理化學(xué)分子之類的核心業(yè)務(wù)有相似之處。而自制綠氫用于傳統(tǒng)煉化業(yè)務(wù)，還可以幫助石油公司實現(xiàn)減排。

然而，要干成高難度的“氫生意”并不容易，這需要清晰、準(zhǔn)確的戰(zhàn)略抉擇。

氫產(chǎn)業(yè)鏈條包括了上游的制氫、儲氫、運輸；中游的燃料電池系統(tǒng)相關(guān)部件的生產(chǎn)；下游的氫能應(yīng)用環(huán)節(jié)。在上中下游產(chǎn)業(yè)鏈上，億華通和國氫科技主要聚焦于燃料電池、氫能動力系統(tǒng)等，中石化則瞄準(zhǔn)了綠氫制取這一氫能產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。

2022年3月，國家發(fā)改委出臺《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，首次將氫能定位為未來國家能源體系的重要組成部分和綠色低碳轉(zhuǎn)型能源載體，提出“到2025年實現(xiàn)綠氫年產(chǎn)能10萬—20萬噸?！?/p>

這一文件讓市場嗅到了新風(fēng)向，也讓中石化的戰(zhàn)略選擇有了政策層面的支撐。扼住制氫“咽喉”，中石化的制氫規(guī)模不斷擴大。

8月30日，中石化對外宣布，新疆庫車綠氫示范項目全面建成投產(chǎn)，其光伏電解水制氫成本約18元/公斤，約是當(dāng)前綠氫生產(chǎn)成本的一半。這也標(biāo)志著中國綠氫規(guī)?；I(yè)應(yīng)用實現(xiàn)零突破。

新疆庫車綠氫示范項目順利產(chǎn)氫，所產(chǎn)氫氣通過管道輸送至中國石化塔河煉化，用于煉廠煉油生產(chǎn)加氫，替代以往通過天然氣制成的氫氣。（關(guān)聯(lián)華夏氫能文章：《年產(chǎn)2萬噸！中石化新疆庫車項目綠氫將全部供給塔河煉化公司》）

庫車項目只是一個代表，中石化的綠氫制取野心并不止于此。

華夏能源網(wǎng)注意到，今年2月份，中國石化啟動了全球最大綠氫耦合煤化工項目——內(nèi)蒙古鄂爾多斯市風(fēng)光融合綠氫示范項目，項目總投資約57億元，投產(chǎn)后可年產(chǎn)綠氫3萬噸、綠氧24萬噸，可減少二氧化碳排放143萬噸/年。

目前，中石化擁有國內(nèi)最大的制氫能力，也是國內(nèi)最大的氫氣使用主體。2021年中石化氫氣生產(chǎn)量達(dá)350萬噸，占全國總產(chǎn)量的14%；2022年產(chǎn)量增長至445萬噸，占到全國總產(chǎn)量的13.3%。

取道氫能基建

綠氫制取之外，中石化還在氫氣儲運加注環(huán)節(jié)發(fā)力。

在輸氫端，中石化目前正在推進(jìn)“西氫東送”輸氫管道示范項目，該管道起于內(nèi)蒙古烏蘭察布，一期規(guī)劃終點是地處北京的燕山石化，全長500多公里，是國內(nèi)首條跨省份、大規(guī)模、長距離的純氫輸送管道。管道建成后，將用于替代工廠現(xiàn)有的化石能源制氫，供給交通用氫。管道一期年輸送能力10萬噸，遠(yuǎn)期年輸送能力50萬噸。

輸氫管道屬于氫能基礎(chǔ)設(shè)施，重資產(chǎn)，造價昂貴，適合具有先天資金優(yōu)勢的央國企來做。中石化同時還有著多年運營油氣管道的經(jīng)驗，發(fā)力輸氫管道，也是水到渠成之事。

中石化氫能基建再向下游延伸，就是加氫站建設(shè)了。

2019年7月1日，中國石化宣布，國內(nèi)首座油氫合建站——中國石化佛山樟坑油氫合建站正式建成，這是全國首座集油、氫、電能源供給及連鎖便利服務(wù)于一體的新型網(wǎng)點。從此，中國石化從氫能加氫端開始頻繁落子。

中石化擁有3萬多座加油站，具有布局加氫站的先天優(yōu)勢。和億華通、國氫科技不同，中石化不做燃料電池，也不會下場制造氫能車，它只要把加氫站做活了，氫能車的紅利也就吃到了。

中石化的財報數(shù)據(jù)，已經(jīng)體現(xiàn)了其在氫能建設(shè)上的投入力度，2022年年報顯示，“主要用于加油（氣）站、油氣氫電服綜合加能站和物流設(shè)施等項目建設(shè)”，中石化在營銷及分銷板塊支出近240億元。

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，中石化已在全國建成98座加氫站，是全球建設(shè)和運營加氫站最多的企業(yè)，相當(dāng)于全國總量的28%——現(xiàn)階段全國的加氫站總數(shù)也不過才350座。

另外，中石化的加氫站壓縮機、順序控制盤、加氫機、氮氣閥箱、站控系統(tǒng)都已經(jīng)達(dá)到了量產(chǎn)水平。同時，分布式制氫裝備、車載供氫系統(tǒng)等制氫、用氫環(huán)節(jié)關(guān)鍵裝備正在研制中。

避開內(nèi)卷賽道

中石化做氫能，自然是劍指全產(chǎn)業(yè)鏈，但是在業(yè)務(wù)選擇上還是邊界感分明。對已經(jīng)內(nèi)卷嚴(yán)重的電解槽環(huán)節(jié)，中石化拒絕“下水”。

2022年下半年以來，氫能賽道的投資風(fēng)向從氫燃料電池轉(zhuǎn)向上游制氫，帶火了電解槽行業(yè)。據(jù)高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2023年前7個月，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公開披露了34起融資，其中與電解水制氫相關(guān)融資占比超過四成。

國信證券研報顯示，2023年上半年電解槽市場共18個項目招標(biāo)，招標(biāo)量超過了2022年全年800MW的出貨量，預(yù)計2023年出貨量將同比增長190%至2.3GW。

電解槽企業(yè)擴產(chǎn)也在快馬加鞭。2023年，國內(nèi)11家企業(yè)合計披露產(chǎn)能同比預(yù)增64%至12.6GW。以2023年上半年電解槽訂單中標(biāo)量來看，傳統(tǒng)電解水制氫設(shè)備企業(yè)中國船舶第七一八研究所下屬中船（邯鄲）派瑞氫能居于第一，新能源公司陽光電源（SZ：300274）、隆基綠能（SH：601012）旗下的氫能業(yè)務(wù)公司陽光氫能、隆基氫能分列第二、三名。

在激烈競爭下，電解槽行業(yè)同質(zhì)化、“內(nèi)卷”嚴(yán)重，目前國內(nèi)至少有200多家企業(yè)規(guī)劃或布局了堿性電解槽業(yè)務(wù)。與此同時，電解槽企業(yè)還在頻頻低價競標(biāo)，這給行業(yè)發(fā)展埋下隱患。

為了發(fā)揮自身比較優(yōu)勢、避免同質(zhì)化競爭，馬永生為中石化制定了16個字的氫能方針——“加氫引領(lǐng)、綠氫示范、雙輪驅(qū)動、助力減碳”。也就是說，打造“中國第一氫能公司”，中石化依據(jù)比較優(yōu)勢只做兩件事：一個是綠氫制取，一個是氫能基建網(wǎng)絡(luò)。

如前文所述，上游制氫環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈“咽喉”的角色，成本問題對行業(yè)發(fā)展有最為直接的影響。制氫成本占到整個產(chǎn)業(yè)鏈成本的50%-60%，綠氫制取的核心難點還是要降本。

《中國綠色氫能發(fā)展路線圖》顯示，國內(nèi)綠氫生產(chǎn)成本為33.9元—42.9元/公斤，至少是煤制氫的3倍，遠(yuǎn)高于天然氣制氫（7.5—24.3元/公斤）或工業(yè)副產(chǎn)氫（9.3—22.4元/公斤）。

中國石化投產(chǎn)的新疆庫車綠氫示范項目，雖然制氫成本已經(jīng)大幅降至18元/公斤，可盡管如此，相比10元左右的灰氫，還是算不過來經(jīng)濟賬。

制氫成本中，電費比重在五成以上。只有電價越低，綠氫價格才能越低。業(yè)內(nèi)曾有測算：當(dāng)電價在0.616元/度，綠氫生產(chǎn)成本大概在39.06元/公斤；當(dāng)電價降至0.3元/度，制氫成本在21.22元/公斤；當(dāng)電價降到0.13元/度，綠氫成本可降至11.63元/公斤，基本能與灰氫平價。

未來要實現(xiàn)“中國第一氫能公司”的愿景，在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游，中石化需要持續(xù)發(fā)揮帶動作用，促進(jìn)制氫成本的大幅下降。這對中石化的整個氫能戰(zhàn)略來說，無疑是重中之重，也是央國企的責(zé)任擔(dān)當(dāng)所在。

（轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處，文章來源：華夏能源網(wǎng)，微信號：hxny3060）

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