從質(zhì)疑到被廣泛認(rèn)可，國產(chǎn)激光雷達(dá)廠商在洶涌的智駕變革中，已經(jīng)成功殺出一條“血路”。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，國內(nèi)市場車載ADAS激光雷達(dá)標(biāo)配量累計(jì)達(dá)44.5萬臺(tái)，而去年同期僅為13.2萬臺(tái)，同比增幅高達(dá)237% 。

其后，主要激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)增長，特別是速騰聚創(chuàng)。

得益于旗下ADAS激光雷達(dá)出色產(chǎn)品力，以及多款配套車型持續(xù)熱銷，在去年車載ADAS激光雷達(dá)出貨量全球第一基礎(chǔ)上，今年速騰聚創(chuàng)車載激光雷達(dá)整體銷量、終端市場搭載量、ADAS激光雷達(dá)市占率、客戶數(shù)量以及營收規(guī)模繼續(xù)快速躍升，持續(xù)位居賽道第一。

圖片來源：速騰聚創(chuàng)

激光雷達(dá)排位賽，速騰聚創(chuàng)持續(xù)領(lǐng)先

近日，速騰聚創(chuàng)公布了2024年1-6月銷量數(shù)據(jù)。今年上半年，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)總銷量累計(jì)達(dá)243,400臺(tái)，同比增長415.7%，已逼近去年全年銷量水平；其中車載激光雷達(dá)銷量約為234,500臺(tái)，同比暴增487.7%，大幅領(lǐng)先賽道其他企業(yè)。

至此，自2021年在全球率先實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)量產(chǎn)交付以來，截至2024年6月30日，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)總銷量達(dá)583,500臺(tái)，其中車載激光雷達(dá)累計(jì)銷售518,300臺(tái)，穩(wěn)居全球第一。

持續(xù)獲得整車廠廣泛認(rèn)可的同時(shí)，速騰聚創(chuàng)在終端市場搭載量也在穩(wěn)步攀升。

圖片來源：蓋世汽車

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，在今年前5月車載激光雷達(dá)前裝標(biāo)配排行榜中，速騰聚創(chuàng)以191,484臺(tái)裝機(jī)量高居第一，約占43%的市場份額，持續(xù)“斷層”領(lǐng)先。

具體到終端市場，今年速騰聚創(chuàng)配套量較高的兩個(gè)品牌是極氪和小鵬汽車。其中極氪品牌下，僅全新極氪001和極氪007兩款車型，就搭載了超過3.5萬臺(tái)速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)。

另外，智己、比亞迪仰望、吉利銀河、廣汽昊鉑、奇瑞星途以及問界等多個(gè)品牌，也相繼在旗下重磅新車上配套了速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)，目前均在持續(xù)上量。近日，速騰聚創(chuàng)還被曝獲得一家全球頂級(jí)車企新定點(diǎn)，迎來全球擴(kuò)張新階段。

圖片來源：速騰聚創(chuàng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年5月17日，速騰聚創(chuàng)累計(jì)已獲得全球22家整車廠及Tier 1的71款車型量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，客戶規(guī)模位居行業(yè)第一。截至第一季度末，速騰聚創(chuàng)已成功助力其中12家客戶的25款車型實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，更多配套項(xiàng)目陸續(xù)落地中。

華為、禾賽科技和圖達(dá)通，分別排名第二、第三和第四，1-5月激光雷達(dá)累計(jì)標(biāo)配量分別為101,627臺(tái)、83,098臺(tái)和67,283臺(tái)，對應(yīng)市場份額分別為22.8%、18.7%和15.1%，相較于去年同期均有所增長。

其中華為配套量較高的是問界M9，該車自年初正式交付過去幾個(gè)月已經(jīng)貢獻(xiàn)了近3.7萬臺(tái)裝機(jī)量。而阿維塔11和阿維塔12，雖然單一車型表現(xiàn)并不出色，但由于這兩款車型均搭載3臺(tái)激光雷達(dá)，也扮演了重要支柱角色。

禾賽科技最大整車廠客戶仍然是理想汽車，今年前5個(gè)月，僅理想L系列和MEGA五款車型就標(biāo)配了近6.6萬臺(tái)禾賽激光雷達(dá)。除此之外，上半年禾賽還新增了零跑C10、零跑C11和小米SU7等多款量產(chǎn)車型，其中小米SU7按照目前的熱銷態(tài)勢，有望成為禾賽接下來主要的銷量增長點(diǎn)。

圖達(dá)通則主要配套蔚來旗下車型，搭載量較高的兩款車型分別是蔚來ES6和蔚來ET5。據(jù)了解，過去一段時(shí)間圖達(dá)通也在積極拓展其他整車廠客戶，不過暫未有確切的消息傳出。

整體來看，當(dāng)前激光雷達(dá)快速“標(biāo)配”背后，離不開頭部新能源車企的深度協(xié)同。這也意味著，接下來伴隨著整車市場智能化變革持續(xù)深化，以及行業(yè)格局重塑，有望進(jìn)一步攪動(dòng)車載激光雷達(dá)賽道風(fēng)云。

圖片來源：豐田

近日，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，豐田正尋求在上海獨(dú)資設(shè)立雷克薩斯工廠，用以生產(chǎn)高端電動(dòng)汽車。據(jù)悉，雷克薩斯在華首款車型為一款大型純電SUV，將搭載速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)2027年先在上海投產(chǎn)。

在此之前，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)已經(jīng)確認(rèn)將搭載于豐田旗下另兩款車型bZ3C和鉑智3X。此次如若進(jìn)一步獲得雷克薩斯新車定點(diǎn)，依靠豐田全球化布局優(yōu)勢，以及千萬量級(jí)銷售規(guī)模，有望助力速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)更大市場份額，甚至于全球汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中占據(jù)顯著位置。

值得一提的是，得益于終端市場強(qiáng)勁表現(xiàn)，今年速騰聚創(chuàng)業(yè)績也在穩(wěn)步向好，一季度不僅實(shí)現(xiàn)總收入同比翻倍，其中ADAS產(chǎn)品收入增幅更是高達(dá)327%，在當(dāng)前已披露財(cái)報(bào)的激光雷達(dá)企業(yè)中位居第一。按照目前趨勢，接下來速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量還有強(qiáng)勁增長潛力，這意味著，其整體業(yè)績必然也將持續(xù)大幅攀升。

激光雷達(dá)的價(jià)值，仍在被低估

毋庸置疑，在智能化下半場競爭中，激光雷達(dá)正在成為關(guān)鍵決勝武器。

據(jù)蓋世汽車研究院分析數(shù)據(jù)顯示，今年5月，國內(nèi)標(biāo)配激光雷達(dá)的車型滲透率已達(dá)6.3%，其中頭部新勢力品牌激光雷達(dá)搭載量幾乎都超過了50%，部分品牌甚至已接近全系標(biāo)配。目前，激光雷達(dá)在終端市場的搭載量仍在快速攀升。

圖片來源：蓋世汽車

分析原因，這主要是因?yàn)橄噍^于攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器，激光雷達(dá)不僅探測精度更高，尤其對不規(guī)則障礙物探測更準(zhǔn)確，而且抗干擾能力更強(qiáng)，能極大提升智駕系統(tǒng)的安全性和場景應(yīng)用上限。

過去兩年，NOA應(yīng)用從高速快速向城市場景拓展，為更好地應(yīng)對城市場景中的人車混行、不規(guī)則駕駛、鬼探頭等復(fù)雜路況，主流車企紛紛在NOA系統(tǒng)中搭載激光雷達(dá)，就是最直接的證明。

更不用說對于更高級(jí)別的L3和L4級(jí)自動(dòng)駕駛，由于允許駕駛員在特定條件下“脫手”“脫腳”甚至“脫眼”，由此對智駕系統(tǒng)整體的安全性與可靠性要求進(jìn)一步提升，不僅高性能激光雷達(dá)不可或缺，對單車所搭載的激光雷達(dá)數(shù)量要求亦同步提升，催生巨大的激光雷達(dá)增量空間。

今年以來，政策層面持續(xù)對L3/L4測試應(yīng)用“開閘”，作為國內(nèi)首批獲得測試牌照的車企，奔馳、寶馬、廣汽埃安、智己、阿維塔、極狐等就紛紛在旗下L3測試車上搭載了激光雷達(dá)，以實(shí)現(xiàn)高冗余安全。甚至一些過去堅(jiān)持走純視覺路線的自動(dòng)駕駛方案商，面向更復(fù)雜的L3+開發(fā)需求時(shí)，亦轉(zhuǎn)而加入了激光雷達(dá)。

L4更是如此，比如最近在武漢爆火的百度蘿卜快跑無人車，就配備了速騰聚創(chuàng)的M平臺(tái)產(chǎn)品。另外還有小馬智行、文遠(yuǎn)知行、AutoX、元戎啟行、輕舟智航、酷哇機(jī)器人等，過去兩年亦相繼與速騰聚創(chuàng)達(dá)成了合作，共探L4落地應(yīng)用。

可以說，對于高階自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)雖然不是萬能的，但如果沒有激光雷達(dá)，目前來看也是萬萬不行的。

圖片來源：速騰聚創(chuàng)

洞察這一趨勢，頭部激光雷達(dá)廠商已經(jīng)拉開了新一輪技術(shù)軍備競賽。速騰聚創(chuàng)面向L3+智能駕駛前裝量產(chǎn)，今年就專門推出了超長距激光雷達(dá)新品M3。

速騰聚創(chuàng)M3創(chuàng)新地采用了940nm激光收發(fā)方案，可實(shí)現(xiàn)300m@10%超遠(yuǎn)測距能力，并具有0.05°x0.05°角分辨率。但得益于成熟的二維掃描技術(shù)，M3不但性能表現(xiàn)比1550nm激光雷達(dá)更優(yōu)，而且實(shí)現(xiàn)了成本低40%~50%、尺寸小50%以上、功耗低30%以上。

除了高階智駕快速演進(jìn)，不斷為激光雷達(dá)打開新增量空間，近兩年智能電動(dòng)汽車賽道競爭日趨激烈，倒逼智駕應(yīng)用持續(xù)下探，也為激光雷達(dá)更大規(guī)模爆發(fā)提供了關(guān)鍵支撐。

從終端市場來看，現(xiàn)階段以NOA為代表的高階輔助駕駛應(yīng)用，主要搭載于20萬以上區(qū)間。但從國內(nèi)車市結(jié)構(gòu)來看，20萬以下才是主流市場，這意味著智能駕駛要想真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模化普及，價(jià)格下探是大勢所趨。

圖片來源：速騰聚創(chuàng)

針對這一需求，速騰聚創(chuàng)于今年4月重磅發(fā)布了新一代中長距激光雷達(dá)MX，主要聚焦15～20萬元市場，更具體一點(diǎn)是將在20萬元車型上標(biāo)配，15萬元車型上選配。得益于出色產(chǎn)品力和價(jià)格優(yōu)勢，MX發(fā)布即獲得了3個(gè)定點(diǎn)，其中首個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2025年上半年大規(guī)模量產(chǎn)。

4月底，速騰聚創(chuàng)與小鵬汽車達(dá)成前裝量產(chǎn)新定點(diǎn)合作，雙方將基于速騰聚創(chuàng)MX優(yōu)異性能，助力小鵬汽車以更低成本實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)無縫升級(jí)，持續(xù)保持領(lǐng)先的高階智駕競爭力。

過去兩年，速騰聚創(chuàng)M平臺(tái)激光雷達(dá)已先后搭載于小鵬汽車P7i、G6、G9、X9等多款車型。此次兩家公司進(jìn)一步深化合作，不僅凸顯了對速騰聚創(chuàng)技術(shù)實(shí)力與市場表現(xiàn)的高度肯定，更是小鵬汽車持續(xù)深化智能平權(quán)、科技普惠的重要體現(xiàn)。

值得關(guān)注的是，除了車端應(yīng)用，針對一些新興市場速騰聚創(chuàng)亦在大力布局。比如在車路云一體化方面，速騰聚創(chuàng)正與百度Apollo合作推進(jìn)車路協(xié)同應(yīng)用落地，而在機(jī)器人方面，速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品應(yīng)用已經(jīng)覆蓋清潔、無人叉車、家庭服務(wù)機(jī)器人等多個(gè)不同場景，目前正在持續(xù)放量中。

而正是基于對公司業(yè)務(wù)態(tài)勢的積極展望，近日速騰聚創(chuàng)已在港交所宣布回購不超過2億港元的普通股，進(jìn)一步彰顯管理層對公司業(yè)務(wù)前景的高度信心。

有理由相信，接下來伴隨著高階智駕不斷逼近落地應(yīng)用“臨界點(diǎn)”，對高性能激光雷達(dá)需求持續(xù)提升，與此同時(shí)激光雷達(dá)價(jià)格進(jìn)一步下探，逐步撬動(dòng)20萬以下市場，并在更多新興場景落地應(yīng)用，速騰聚創(chuàng)后續(xù)成長性必將更值得期待。

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