編者按

2020年初的灰天鵝事件看似打亂汽車行業(yè)的節(jié)奏，但實(shí)際上原先的趨勢方向并沒有變化，只是進(jìn)一步加快汽車產(chǎn)業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，向共享出行時(shí)代邁進(jìn)仍是未來趨勢。為了系統(tǒng)觀察共享出行產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，我們編制了2019年度共享出行&智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)觀察報(bào)告。

過去，對于“新四化”體系中，電動化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化和共享化四者之間的實(shí)現(xiàn)順序，行業(yè)間有過爭議。不同的企業(yè)也根據(jù)自身戰(zhàn)略重點(diǎn)不同，有不同的排序。但歸根結(jié)底，能源技術(shù)和信息技術(shù)是新四化的上級學(xué)科，也是這個(gè)時(shí)間軸的兩端。目前我們認(rèn)為，以結(jié)果為導(dǎo)向，從出行變革的角度思考智能網(wǎng)聯(lián)的未來路徑是較為可行的。共享出行是橫跨汽車、科技、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)，以車輛的全生命周期流轉(zhuǎn)為依托，與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)相互結(jié)合，為汽車產(chǎn)業(yè)提供向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型的動力。

1、共享出行產(chǎn)業(yè)總體趨勢

與汽車銷售低迷形成對比的是共享出行領(lǐng)域的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2022年共享出行市場規(guī)模有望超過8000億，且共享出行在居民交通支出中的占比將不斷提高。在新的消費(fèi)習(xí)慣和商業(yè)模式擴(kuò)張作用下，共享出行成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的增長點(diǎn)，而在向未來轉(zhuǎn)型的過程中，車企也開始提前布局出行業(yè)務(wù)。

網(wǎng)約車仍然是共享出行領(lǐng)域的主要增長點(diǎn)，進(jìn)入2017年后，增速放緩但仍保持兩位數(shù)增長。滴滴一家獨(dú)大，市場份額超過90%，但迄今為止仍然虧損運(yùn)營，隨著高德、美團(tuán)等聚合平臺發(fā)展，市場格局出現(xiàn)變化，網(wǎng)約車競爭由“量”轉(zhuǎn)“質(zhì)”，用戶體驗(yàn)將成為競爭關(guān)鍵要素。

2、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

車聯(lián)網(wǎng)概念逐步演變，一方面成為科技公司和車企向自動駕駛未來轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)，為自動駕駛賦能，另一方面車聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)生態(tài)融合，向智能座艙演變升級；站在汽車行業(yè)角度看，車聯(lián)網(wǎng)同時(shí)融入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，以產(chǎn)品數(shù)字化為核心推動車企實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

全球范圍內(nèi)，自動駕駛技術(shù)進(jìn)入量產(chǎn)、落地階段，中國明確以車路協(xié)同路線替代單車智能發(fā)展路線，全國各地Robotaxi試運(yùn)營模式開啟，5G、高精度地圖開始商用, 5G商用落地同時(shí)推動車、路智能化，也推動車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)加速形成。

3、科技公司和車企的出行布局

行業(yè)變化的另一大趨勢就是新玩家的不斷深入。汽車用戶將不在是車企的用戶，互聯(lián)網(wǎng)用戶與汽車用戶相互交叉，以用戶為中心的服務(wù)體驗(yàn)逐步形成。因此互聯(lián)網(wǎng)玩家全面布局智能網(wǎng)聯(lián)，汽車產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)被打破，全面融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在形成。

幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭以不同姿勢進(jìn)入，初步形成了BATH四分天下的格局。

共享出行的未來技術(shù)路線圖仍然指向ROBOTAXI，不同基因的公司形成了不同的模式?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)以商業(yè)模式優(yōu)先，科技公司以技術(shù)優(yōu)先，而車企則相對保守。

結(jié)語

共享出行的未來方向仍然清晰，這一輪疫情將在很大程度上加速企業(yè)的頭部聚集和尾部出清，有利于行業(yè)健康發(fā)展。另一方面，BATH全面進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，已完成布局，傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)T1面臨壓力，車聯(lián)網(wǎng)將迎來巨頭時(shí)代。自動駕駛領(lǐng)域，ADAS逐步成為車型標(biāo)配，5G、高精度地圖進(jìn)入商用，重金投入下自動駕駛進(jìn)步明顯，但2020年并未如預(yù)期進(jìn)入自動駕駛時(shí)代，政府支持下的車路協(xié)同成為主流路線。

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