導(dǎo)讀

全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的不可阻擋，在6月10日似乎得到了一個(gè)明確的佐證。當(dāng)天，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)品牌特斯拉股價(jià)大漲，并以1901億美元的總市值一躍超過(guò)老牌汽車(chē)巨頭豐田（1812億美元），成為全球市值最高的車(chē)企。這意味著，延續(xù)了百年的傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)正在發(fā)生歷史性的變革，電動(dòng)化已然為大勢(shì)所趨。

在這場(chǎng)大規(guī)模的汽車(chē)電動(dòng)化革命中，動(dòng)力電池作為能源供給體、電動(dòng)汽車(chē)的三大核心零部件之一，影響和決定著電動(dòng)汽車(chē)每一步的發(fā)展質(zhì)量。值此年中，我們回顧一下動(dòng)力電池行業(yè)半年來(lái)的生存和發(fā)展?fàn)顩r。

01 裝車(chē)量下降，行業(yè)壓力加大

2020年上半年，在疫情的劇烈沖擊下，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅下降，導(dǎo)致動(dòng)力電池需求同步下滑，行業(yè)面臨較大壓力。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月，全球新能源乘用車(chē)合計(jì)銷(xiāo)售約66.1萬(wàn)輛，同比下降17%（其中特斯拉銷(xiāo)售約12.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%，比亞迪位列第二，銷(xiāo)量約4.5萬(wàn)輛）。同期，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為29.5萬(wàn)輛，同比下降39.7%，累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到28.9萬(wàn)輛，同比下滑38.7%；其中，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成22.2萬(wàn)輛，同比分別下降42.8%和39.8%。（來(lái)源：中汽協(xié)）。

受此直接影響，動(dòng)力電池市場(chǎng)裝車(chē)量呈較大幅度下滑。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟于6月初發(fā)布“新能源汽車(chē)電池產(chǎn)銷(xiāo)量及裝車(chē)量數(shù)據(jù)”：1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)18.2GWh，同比下降50.9%；裝車(chē)量累計(jì)12.8GWh，同比累計(jì)下降45.4%；其中，三元鋰電池裝車(chē)量累計(jì)9.6GWh，占總裝車(chē)量75.3%，同比累計(jì)下降42.2%。磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量累計(jì)3.1GWh，占總裝車(chē)量24.1%，同比累計(jì)下降49.7%。（另外錳酸鋰電池和鈦酸鋰電池裝機(jī)量之和約為0.1GWh）

“動(dòng)力電池裝機(jī)量的下降，主要是新冠肺炎疫情和補(bǔ)貼政策退坡（部分參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整）疊加造成。” 國(guó)家新能源汽車(chē)重點(diǎn)研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)總體專(zhuān)家組電池責(zé)任專(zhuān)家肖成偉研究員表示，“上半年，電池行業(yè)總體處于虧損狀態(tài)，大部分企業(yè)生存艱難。亟待降低成本，提升盈利能力，同時(shí)提高安全性?！?據(jù)他預(yù)測(cè)，2020年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量估計(jì)將較去年下降20%以上。

鋰離子電池上市公司欣旺達(dá)近期就一季度虧損事宜答投資者問(wèn)：疫情對(duì)公司有一定持續(xù)影響，主要體現(xiàn)在日常防疫支出和公司客戶(hù)的銷(xiāo)量受疫情影響有不確定性。公司會(huì)采取各種辦法來(lái)降本增效，抵消相關(guān)負(fù)面影響。6月23日，新的訂單消息傳出，日產(chǎn)宣布正與該公司商討共同開(kāi)發(fā)適用于混合動(dòng)力車(chē)的新一代動(dòng)力電池。

但占市場(chǎng)絕大多數(shù)的中小微企業(yè)并不具備強(qiáng)有力的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。據(jù)了解，1-5月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)56家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少5家。同時(shí)，排名前3和排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量占總裝車(chē)量比分別為71.7%和94.2%，行業(yè)頭部企業(yè)已基本“壟斷”了動(dòng)力電池市場(chǎng)的絕大部分份額。

就不同電池類(lèi)型來(lái)看，高比能三元鋰電池依舊是新能源汽車(chē)尤其乘用車(chē)的首選。在市場(chǎng)普遍追崇高續(xù)航里程的導(dǎo)向下，新能源汽車(chē)偏愛(ài)高性能的三元鋰電池沒(méi)有太大改變。同時(shí)，磷酸鐵鋰電池能量密度仍有一定的提升空間，憑借成本與安全性的優(yōu)勢(shì)，大有抬頭之勢(shì)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2020年5月份新能源汽車(chē)動(dòng)力電池月度相關(guān)信息，從動(dòng)力電池裝車(chē)量來(lái)看，三元鋰電池環(huán)比小幅增長(zhǎng)，同比有所下降，磷酸鐵鋰電池環(huán)比和同比均呈較快下降，表現(xiàn)不如三元鋰電池。

動(dòng)力電池裝機(jī)量下降的背后，是全產(chǎn)業(yè)鏈的波動(dòng)。尤其三元鋰電池所必需的鈷材料。中國(guó)汽車(chē)戰(zhàn)略與政策研究中心主任黃永和在談及新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈問(wèn)題時(shí)介紹，我國(guó)每年都從國(guó)外進(jìn)口大量含鈷的新能源汽車(chē)原材料，包括四氧化三鈷、氫氧化鈷和酸酸鈷等，以及新能源汽車(chē)用高速軸承、IGBT、燃料電池堆等。這種情況下，國(guó)內(nèi)關(guān)鍵零部件的供給就面臨著卡脖子的問(wèn)題了。

實(shí)際上，我國(guó)鈷元素總量95%以上均來(lái)自國(guó)外，疫情下，國(guó)際供應(yīng)鏈的影響不可避免。

據(jù)了解，近期國(guó)內(nèi)三元鋰電池系統(tǒng)含稅價(jià)格在0.9-0.95元/Wh，個(gè)別電池企業(yè)的磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)的報(bào)價(jià)低于0.7元/Wh。多數(shù)電池企業(yè)已調(diào)低銷(xiāo)量預(yù)期，減緩生產(chǎn)計(jì)劃。除了正極材料，人造石墨負(fù)極材料也面臨需求放緩，出貨量下降的態(tài)勢(shì)。隔膜、電解液、鋁塑膜等環(huán)節(jié)均因疫情受阻，價(jià)格受到較大波及。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料供應(yīng)，到下游市場(chǎng)端的需求，加上行業(yè)資源和關(guān)鍵技術(shù)的局部聚攏，動(dòng)力電池行業(yè)上半年的確壓力重重，四面皆挑戰(zhàn)。不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)疫情趨向穩(wěn)定，新能源汽車(chē)?yán)谜哧懤m(xù)出臺(tái)，5月份之后，車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量已開(kāi)始環(huán)比上升，動(dòng)力電池也隨之起步復(fù)蘇。

02 多路線并行，技術(shù)創(chuàng)新未止

雖然上半年情形不容樂(lè)觀，市場(chǎng)表現(xiàn)冷淡，但這并不妨礙動(dòng)力電池在技術(shù)上尋求創(chuàng)新和突破的步伐（此處技術(shù)僅指電池技術(shù)本身）。

去年9月，寧德時(shí)代率先發(fā)布基于三元鋰電池的CTP電池系統(tǒng)產(chǎn)品，至今年6月，已經(jīng)有多家整車(chē)廠商宣布采購(gòu)。同時(shí)，作為特斯拉的本土合作伙伴，寧德時(shí)代將批量供貨磷酸鐵鋰電池。根據(jù)預(yù)測(cè)，寧德時(shí)代2020年綜合市占率仍在50%以上。

今年3月底，比亞迪首次對(duì)外公布了“刀片電池”，并展示了“針刺試驗(yàn)”的完整測(cè)試視頻。該項(xiàng)測(cè)試是對(duì)電池電芯安全性最為嚴(yán)苛的檢測(cè)手段，意味著搭載“刀片電池”的汽車(chē)即使在嚴(yán)重破損的情況下，電池也不會(huì)起火。而電池不會(huì)起火，是保障新能源汽車(chē)安全最有力的一種措施。

“'刀片電池'是中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新的一個(gè)典范。”中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)董揚(yáng)發(fā)表觀點(diǎn)認(rèn)為，“刀片電池”在電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)中取消中間層次的模組，可明顯提高其系統(tǒng)的體積能量密度和重量能量密度，這對(duì)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品一致性提出了更高的要求，需要對(duì)動(dòng)力電池系統(tǒng)安全性有深透了解。

但也有企業(yè)提出質(zhì)疑，“刀片電池”中極芯的焊接非常緊湊，對(duì)尺寸的規(guī)范性要求就很高，令尺寸適應(yīng)性較差?！爱?dāng)然，它不會(huì)在根本上改變新能源汽車(chē)動(dòng)力電池技術(shù)路線的格局，新能源汽車(chē)的安全性也還需要進(jìn)一步繼續(xù)提高。但是，要成為汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)需要更多這樣的企業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展?！倍瓝P(yáng)表示。

5月18日，蜂巢能源宣發(fā)兩款無(wú)鈷電池，同樣引發(fā)熱議。為擺脫對(duì)鈷元素的嚴(yán)重依賴(lài)，無(wú)鈷電池一直是行業(yè)在追求的目標(biāo)。特斯拉和寧德時(shí)代也是無(wú)鈷電池的潮頭探索者。此次蜂巢能源展示，其配套一款電池的新能源汽車(chē)NEDC工況下續(xù)航里程可高達(dá)880公里，令行業(yè)感到驚訝。但同時(shí)也有研究者指出，鈷的作用是穩(wěn)定三元材料的結(jié)構(gòu)，如果完全“無(wú)鈷”，肯定會(huì)對(duì)材料本身帶來(lái)一定的不利因素，比如采用鎳錳酸鋰的電池能量密度降低，循環(huán)性能變差等，綜合性?xún)r(jià)比不一定高。

國(guó)軒高科副總裁、工程研究總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無(wú)對(duì)此表示，目前三元材料的發(fā)展趨勢(shì)是“少鈷化”，即把鈷含量降到一定程度，在性能和成本之間尋求平衡。

對(duì)國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)在電池上的陸續(xù)出新,肖成偉點(diǎn)出了各家技術(shù)的不同亮點(diǎn)：

寧德時(shí)代的CTP技術(shù)：?jiǎn)误w電池直接成組，降低了零部件的使用數(shù)量，提高了電池系統(tǒng)的體積利用率，提升了成組效率和系統(tǒng)能量密度；

比亞迪的刀片電池技術(shù)：疊片長(zhǎng)極芯工藝，大容量設(shè)計(jì)，提高了電池內(nèi)部的空間利用率，降低了非活性物質(zhì)的比例，提升了電池的能量密度；

蜂巢能源的無(wú)鈷電池技術(shù)：采用改性層狀鎳酸鋰，降低了對(duì)鈷資源的依賴(lài)。

三項(xiàng)技術(shù)均從不同角度進(jìn)行了創(chuàng)新，推動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

“在長(zhǎng)續(xù)航里程新能源汽車(chē)市場(chǎng)，三元鋰電池有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，下一步要繼續(xù)提高能量密度，重點(diǎn)解決安全問(wèn)題，進(jìn)一步降低成本。”徐興無(wú)預(yù)計(jì)，到2025年，固態(tài)電池會(huì)逐漸嶄露頭角而逐步市場(chǎng)化，不過(guò)這個(gè)過(guò)程需要較長(zhǎng)的時(shí)間，固態(tài)電池也不會(huì)對(duì)現(xiàn)有電池體系造成多大的沖擊。在他看來(lái)，在無(wú)補(bǔ)貼的情況下，磷酸鐵鋰電池會(huì)有巨大的市場(chǎng)空間。

專(zhuān)家預(yù)測(cè)，電池企業(yè)對(duì)于高比能電池的追求不會(huì)停步。300Wh/kg左右的高比能電池會(huì)逐步在高端純電動(dòng)車(chē)型中得到應(yīng)用。采用富鋰錳基正極材料的400Wh/kg（與硅碳負(fù)極匹配）鋰離子電池也會(huì)是下一步研發(fā)和應(yīng)用的熱點(diǎn)技術(shù)和方向。在安全性（熱失控和熱擴(kuò)散是重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容）和壽命（包括循環(huán)壽命和日歷壽命）方面，需深入考核和驗(yàn)證。

除以上新聞事件，動(dòng)力電池行業(yè)圍繞三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的路線之爭(zhēng)，以及行業(yè)對(duì)新技術(shù)的開(kāi)創(chuàng)始終沒(méi)有停止。也有更多企業(yè)開(kāi)始研發(fā)采用石墨烯的快充鋰離子電池，以期實(shí)現(xiàn)8分鐘的超級(jí)快充與燃油車(chē)的加油時(shí)間抗衡。作為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)“來(lái)勢(shì)兇猛“的后來(lái)者特斯拉，正對(duì)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈快速滲透，試圖掌握電池領(lǐng)域更多的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

擁有領(lǐng)先、不可替代的核心技術(shù)，具備規(guī)?；杀緝?yōu)勢(shì)和率先商業(yè)化的能力，成為頭部動(dòng)力電池企業(yè)與中小企業(yè)拉開(kāi)距離的關(guān)鍵。

03 乘勢(shì)前行，長(zhǎng)遠(yuǎn)可期

在新的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的PK焦點(diǎn)已從發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身等向動(dòng)力電池、芯片、操作軟件、大數(shù)據(jù)、智能網(wǎng)聯(lián)等方向轉(zhuǎn)移。而我國(guó)動(dòng)力電池的技術(shù)水平和發(fā)展程度，將直接關(guān)乎新能源汽車(chē)是否有能力對(duì)燃油車(chē)說(shuō)“不”。

在近日百人會(huì)車(chē)百智庫(kù)與一汽資本聯(lián)合舉辦的“‘新基建’時(shí)代的新能源‘車(chē)-樁-網(wǎng)’投資新機(jī)遇”主題沙龍上，一汽資本研究中心新能源首席研究員宋偉博認(rèn)為，新能源汽車(chē)核心發(fā)展目標(biāo)是起量，在這一過(guò)程中，動(dòng)力電池的重要性不言而喻。

據(jù)他分析，2015-2020年，是動(dòng)力電池技術(shù)的提升階段，2020-2025年為產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，產(chǎn)品性能提升和成本控制是未來(lái)的重點(diǎn)。動(dòng)力電池可通過(guò)優(yōu)化電池結(jié)構(gòu)及工藝、規(guī)?；a(chǎn)、提高自動(dòng)化水平和采用高容量材料體系、標(biāo)準(zhǔn)化電池尺寸來(lái)進(jìn)一步降低成本。根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年電池價(jià)格將下降至約1074元/千瓦時(shí)。

截止2020年5月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量已達(dá)447.7萬(wàn)輛，規(guī)?；臄U(kuò)張對(duì)動(dòng)力電池提出更高要求：高性能、低成本、強(qiáng)安全性，是業(yè)界最為關(guān)注的三個(gè)焦點(diǎn)。早在2020年初百人會(huì)年度論壇上，就有嘉賓在《對(duì)話(huà)》談到，新能源汽車(chē)整車(chē)成本的下降，很大程度取決于動(dòng)力電池成本的下降，而電池企業(yè)也表示，降本增效是企業(yè)一直追求的目標(biāo)。歷經(jīng)上半年疫情的困擾，動(dòng)力電池所面臨的多重挑戰(zhàn)和壓力可想而知。

“伴隨著電動(dòng)汽車(chē)的快速普及，新能源汽車(chē)、鋰電池銷(xiāo)量將受到正反饋進(jìn)一步提升，電池產(chǎn)品的利潤(rùn)會(huì)有所下降，總銷(xiāo)量會(huì)提升。”宋偉博認(rèn)為，動(dòng)力電池成本的快速降低將促使油車(chē)平價(jià)拐點(diǎn)提前到來(lái)。

此外，電池的安全性則一直是行業(yè)力保的警戒線。確保動(dòng)力電池的高安全性，是當(dāng)前電池行業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品推廣普及的第一要?jiǎng)?wù)。5月12日，由工信部組織制定的《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求》等三項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，對(duì)行業(yè)安全性的要求再次加固。

綜合來(lái)看，2020年上半年，在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼及免購(gòu)置稅延長(zhǎng)、新能源積分核算辦法重新修訂以及多項(xiàng)促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的利好消息下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)所處的大環(huán)境也在愈發(fā)向好。同時(shí)，動(dòng)力電池在商業(yè)模式上的開(kāi)拓取得新的進(jìn)展，換電模式已得到國(guó)家明確支持。

隨著新基建國(guó)家戰(zhàn)略的重要部署，充換電領(lǐng)域正在迎接新的風(fēng)口，或?qū)?dòng)動(dòng)力電池的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展?！?G基站的備用電源領(lǐng)域、風(fēng)電和光伏的儲(chǔ)能領(lǐng)域、軌道交通領(lǐng)域、電網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域以及低速車(chē)領(lǐng)域等均在高速發(fā)展中，都將對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)生巨大需求。”肖成偉表示。

目前，動(dòng)力電池市場(chǎng)基本由老牌+新勢(shì)力+外資三種類(lèi)型企業(yè)組成，預(yù)計(jì)相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，左右電池市場(chǎng)風(fēng)云的企業(yè)仍將在10家左右。在全球汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，新能源汽車(chē)規(guī)模化增長(zhǎng)不過(guò)是時(shí)間和速度的問(wèn)題。業(yè)界人士普遍認(rèn)為，疫情的影響是暫時(shí)的，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求空間巨大，應(yīng)有信心。

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