十一月，對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，喜憂參半。

11月3日，比亞迪10月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)正式公布。在剛剛過(guò)去的一個(gè)月里，比亞迪乘用車(chē)全系銷(xiāo)量達(dá)88,898輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破8萬(wàn)臺(tái)，達(dá)80,003輛，同比大增262.9%。其中DM超級(jí)混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量為38,771輛，純電動(dòng)車(chē)型41,232輛，兩者依然平分秋色，不過(guò)純電動(dòng)車(chē)型逐漸有與DM車(chē)型拉開(kāi)差距的趨勢(shì)。

比亞迪新能源車(chē)型在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)量，毫無(wú)疑問(wèn)已經(jīng)成為NO.1，在轉(zhuǎn)型之路上越走越順。轉(zhuǎn)型成功的比亞迪一家銷(xiāo)量比一二梯隊(duì)的新勢(shì)力車(chē)企之和還要多，在傳統(tǒng)自主車(chē)企中開(kāi)了個(gè)好頭。隨著新能源汽車(chē)熱銷(xiāo)，整個(gè)行業(yè)開(kāi)始跟隨潮流，新能源車(chē)走強(qiáng)幾乎是既定之論。

01

新勢(shì)力的10月新格局

新能源汽車(chē)這個(gè)圈子，說(shuō)它小，其實(shí)已經(jīng)在不斷膨脹之中，說(shuō)它大，倒還沒(méi)有取代燃油車(chē)的龐大體量，不如說(shuō)這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)就像一顆冉冉升起的新星，前途不可限量。

按照一般的分類，新能源車(chē)企可以分為新勢(shì)力車(chē)企和傳統(tǒng)車(chē)企的新型品牌，新勢(shì)力車(chē)企很好理解，蔚來(lái)、理想、小鵬這些最近幾年崛起的新造車(chē)品牌，傳統(tǒng)車(chē)企的新型品牌那就多了，北汽極狐、上汽智己、廣汽埃安、東風(fēng)嵐圖、吉利極氪、比亞迪。

這兩股勢(shì)力，明爭(zhēng)暗斗，你爭(zhēng)我搶，都在為未來(lái)5年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)打地基。先說(shuō)新勢(shì)力。

11月的第一天，各大新勢(shì)力車(chē)企都紛紛公布10月份交付數(shù)據(jù)。今年以來(lái)，特別是下半年之后，新勢(shì)力交付量的月度排名就處在不斷變換之中，無(wú)論是理想問(wèn)鼎還是蔚來(lái)、小鵬破萬(wàn)，直到10月份小鵬問(wèn)鼎，新能源汽車(chē)這個(gè)小圈子也開(kāi)啟了一場(chǎng)大亂斗。

10月，小鵬汽車(chē)交付量首次登頂，與9月份相比稍有下降，但依然保持在10,138臺(tái)的水準(zhǔn)，雖說(shuō)10月份由于P5的正式交付，小鵬的交付車(chē)型從2臺(tái)上升到3臺(tái)，但畢竟P5從月底才開(kāi)啟交付，10月份也只貢獻(xiàn)了437臺(tái)的交付量，大部分依然是P7和G3i這兩款車(chē)的功勞，不過(guò)可以確定的是，這三款車(chē)將在今年最后2個(gè)月里呈鼎立之勢(shì)，小鵬的交付量也會(huì)得到進(jìn)一步提升。

與小鵬的“穩(wěn)”形成鮮明對(duì)比的是蔚來(lái)，蔚來(lái)在下半年以來(lái)受到芯片供應(yīng)等問(wèn)題的影響，交付量一直起起伏伏，9月份首破萬(wàn)，10月份又跌到3667臺(tái)，落差很大。不過(guò)這次，蔚來(lái)也是事出有因：9月底到10月中旬，江淮蔚來(lái)合肥基地的生產(chǎn)線升級(jí)，直到10月下旬才恢復(fù)生產(chǎn)。10月份交付量雖然大跌，但可以期待這個(gè)月會(huì)有所反彈。

最大的黑馬哪吒汽車(chē)，10月份交付量反超了理想、蔚來(lái)，來(lái)到了新勢(shì)力第二的位置，交付了8107臺(tái)車(chē)，而理想汽車(chē)則略遜一籌，交付量為7649臺(tái)。此外，值得一提的是，威馬汽車(chē)也“正式回歸”，公布了10月份交付數(shù)據(jù)，為5052臺(tái)，零跑汽車(chē)因持續(xù)“缺芯”交付數(shù)據(jù)不佳，僅有3654臺(tái)，基本與蔚來(lái)持平。

總體來(lái)說(shuō)，“蔚小理”的第一梯隊(duì)陣容依然沒(méi)有改變，從1-10月累計(jì)交付量可以看到，蔚來(lái)以超7萬(wàn)臺(tái)的成績(jī)高居榜首，小鵬、理想梯次隨后。哪吒、零跑、威馬位居第二梯隊(duì)，不過(guò)哪吒的交付量已經(jīng)逼近5萬(wàn)臺(tái)，與蔚小理的差距進(jìn)一步縮小。

雖然單月交付量并不足以改變新勢(shì)力車(chē)企的坐席位次，但對(duì)市場(chǎng)的影響還是非常明顯，各家交付數(shù)據(jù)一公布，新能源汽車(chē)中概股的走勢(shì)也出現(xiàn)分化，小鵬汽車(chē)漲超4%，蔚來(lái)汽車(chē)跌超3%，理想汽車(chē)平開(kāi)。

照目前的形勢(shì)來(lái)看，新勢(shì)力車(chē)企單月交付過(guò)萬(wàn)已經(jīng)是很好的成績(jī)了，但這個(gè)目標(biāo)，在幾家傳統(tǒng)車(chē)企看來(lái)早已實(shí)現(xiàn)且保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，下一步就是沖擊燃油車(chē)時(shí)代的月銷(xiāo)目標(biāo)：10萬(wàn)臺(tái)。如果說(shuō)新勢(shì)力是倒逼傳統(tǒng)車(chē)企實(shí)現(xiàn)從燃油車(chē)向電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型的主要力量，那么現(xiàn)在的市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)傳統(tǒng)車(chē)企“包圍”新勢(shì)力的趨勢(shì)。

02

比亞迪們的“包圍圈”

作為新能源汽車(chē)領(lǐng)導(dǎo)者的比亞迪，在10月份帶領(lǐng)傳統(tǒng)車(chē)企突出了重圍，新能源車(chē)月銷(xiāo)破8萬(wàn)，即使與現(xiàn)在以燃油車(chē)為主的長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利相比，也毫不遜色。截至發(fā)稿，自主車(chē)企中只有比亞迪、奇瑞、廣汽埃安公布了10月份銷(xiāo)量，其中，奇瑞總銷(xiāo)量達(dá)88,342輛，但新能源車(chē)只占了8821輛，同比增長(zhǎng)61.8%，與比亞迪相比，奇瑞的電動(dòng)化之路還很長(zhǎng)。

廣汽旗下埃安品牌獨(dú)立之后，市場(chǎng)動(dòng)作頻繁，電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量也有所改觀。10月，廣汽埃安終端銷(xiāo)量達(dá)13,189臺(tái)，同比增長(zhǎng)112%，單月訂單也超過(guò)2.3萬(wàn)臺(tái)。雖然與比亞迪相差甚遠(yuǎn)，但比起新勢(shì)力依然綽綽有余。不過(guò)，埃安品牌一直受困于網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)的形象，盡管不斷強(qiáng)調(diào)自身的高端智能屬性，卻一時(shí)間無(wú)法抹去用戶心中的固有印象。

長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安雖然尚未公布數(shù)據(jù)，但想來(lái)在整體銷(xiāo)量方面不會(huì)比奇瑞、比亞迪差，預(yù)計(jì)都在10萬(wàn)臺(tái)以上，只不過(guò)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量，就一言難盡了。

以吉利汽車(chē)為例，9月份吉利汽車(chē)的銷(xiāo)量為103,936 輛，其中新能源及電氣化產(chǎn)品總銷(xiāo)量達(dá) 11,177 輛。極氪品牌自10月下旬開(kāi)始交付，到10月底也只有199臺(tái)的交付量，并且極氪品牌連續(xù)陷入負(fù)面?zhèn)髀劊?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">極氪001交付沒(méi)多久就遭到車(chē)主投訴，2天之內(nèi)報(bào)了8個(gè)故障，包括人臉無(wú)法識(shí)別、空懸過(guò)熱失效、車(chē)機(jī)無(wú)限死機(jī)、360卡死、綠屏等等。

吉利新能源品牌雷聲大、槽點(diǎn)密，也迫使吉利不得不做出點(diǎn)行動(dòng)。10月的最后一天，吉利集團(tuán)正式發(fā)布了“智能吉利2025戰(zhàn)略”，這一天吉利不僅推出了自己的混動(dòng)技術(shù)品牌“雷神動(dòng)力”，還帶來(lái)了中國(guó)第一顆7nm制程的車(chē)規(guī)級(jí)SOC自研芯片，并打算在補(bǔ)能領(lǐng)域推出自家的“換電出行品牌”。根據(jù)吉利的規(guī)劃，未來(lái)5年要投入1500億元，推出25款新能源產(chǎn)品，到2025年實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)量365萬(wàn)輛的目標(biāo)，其中新能源汽車(chē)90萬(wàn)輛，占比約40%。

吉利的這場(chǎng)發(fā)布會(huì)，是對(duì)智能汽車(chē)發(fā)起的一次總攻，幾乎涉及到了當(dāng)下新能源汽車(chē)所面對(duì)的各種技術(shù)問(wèn)題和市場(chǎng)痛點(diǎn)，吉利的目標(biāo)，就是將燃油車(chē)時(shí)代的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)砸入重資將其復(fù)制到智能汽車(chē)時(shí)代，形成對(duì)新老對(duì)手的全面壓制。

可以說(shuō)，當(dāng)傳統(tǒng)車(chē)企實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型之后，新勢(shì)力的固有優(yōu)勢(shì)將變得不值一提，比如蔚來(lái)那一套，被極氪學(xué)了個(gè)底朝天，雖然現(xiàn)在極氪還不能運(yùn)用自如，但只要假以時(shí)日，極氪就能學(xué)得惟妙惟肖?，F(xiàn)在，傳統(tǒng)企業(yè)大多還是抱著學(xué)習(xí)的態(tài)度籌備電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，只能在銷(xiāo)量上實(shí)現(xiàn)對(duì)新勢(shì)力的包圍圈，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，當(dāng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)真如寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群所說(shuō)，未來(lái)只會(huì)剩下幾家全球性車(chē)企。那么，新勢(shì)力車(chē)企面對(duì)的，很可能是“不是你死就是我活”的淘汰賽。

GoLight點(diǎn)評(píng)

不論是新勢(shì)力還是傳統(tǒng)車(chē)企，兩者在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)逐，本身就代表著新能源車(chē)市的不斷壯大。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)單月滲透率已經(jīng)達(dá)到了20%，今年全年新能源車(chē)滲透率有望突破15%，2022年突破20%，并進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

北上廣深等一線城市，目前是我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量的重要市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-9月份這四座城市一共銷(xiāo)售了43.38萬(wàn)輛新能源乘用車(chē)，占全國(guó)總銷(xiāo)量的24.79%，將近四分之一。所以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還有很大空間，如何將新能源車(chē)普及開(kāi)來(lái)，才是當(dāng)前行業(yè)需要面對(duì)的問(wèn)題。

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