這個(gè)周末，「特斯拉&沈陽(yáng)」成為了熱點(diǎn)。

事件起源于「遼寧發(fā)布」公眾號(hào)，于2月12日發(fā)布的一篇名為《沈陽(yáng)市大東區(qū)“五抓”并舉 爭(zhēng)當(dāng)振興發(fā)展排頭兵》的文章。

文章中出現(xiàn)了這樣一句話：「結(jié)合文官片區(qū)城市更新，拉開(kāi)工業(yè)發(fā)展空間，為特斯拉等重大新能源整車(chē)項(xiàng)目落地奠定基礎(chǔ)?！?/p>

一時(shí)間，「特斯拉中國(guó)第二工廠或?qū)⒙鋺羯蜿?yáng)市大東區(qū)」的消息傳遍了各大社交網(wǎng)絡(luò)。

上海工廠官圖

不過(guò)，到了今天，也就是 2 月 14 日上午，特斯拉中國(guó)向新浪科技表示，第二工廠落戶沈陽(yáng)為不實(shí)信息。「遼寧發(fā)布」公眾號(hào)也已經(jīng)刪除了相關(guān)文章。

但特斯拉的否認(rèn)并沒(méi)有降低輿論的熱情：特斯拉是不是只否認(rèn)在大東區(qū)建設(shè)第二工廠，而并沒(méi)有否認(rèn)特斯拉中國(guó)第二工廠這一計(jì)劃的存在？

2021 年，特斯拉上海臨港工廠批發(fā)銷(xiāo)量為 484130 輛（乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)），已經(jīng)非常接近特斯拉建廠時(shí)公布的 50 萬(wàn)計(jì)劃產(chǎn)能。

而想要實(shí)現(xiàn)馬斯克 2000 萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量目標(biāo)，中國(guó)必然是特斯拉最重要的生產(chǎn)、出口基地之一，50 萬(wàn)產(chǎn)能根本不夠。

帶著很多疑問(wèn)，我們通過(guò)相關(guān)渠道獲取了一些消息，并在下文依次展開(kāi)，希望和大家討論一下我們的想法。

下面開(kāi)始。

一、有沒(méi)有第二家中國(guó)工廠？

這個(gè)問(wèn)題的答案很玄乎，因?yàn)槲覀兺ㄟ^(guò)可靠渠道獲得的信息是「目前沒(méi)有更新的消息，新工廠還要再等一下」。

也就是說(shuō)，極大概率會(huì)有，但不知道啥時(shí)候才有。

當(dāng)然這已經(jīng)是含金量足夠高的信息，這意味著中國(guó)極有可能成為特斯拉繼美國(guó)本土以外，第二個(gè)部署多家工廠的市場(chǎng)。

但即便算上潛在的特斯拉中國(guó)第二工廠，目前特斯拉的工廠數(shù)量，和它的銷(xiāo)量目標(biāo)也是嚴(yán)重不匹配的。

2021 年 10 月，特斯拉年度股東大會(huì)上，馬斯克表示計(jì)劃到2030年，要實(shí)現(xiàn) 2000 萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量。

這個(gè)星球上目前只有兩家車(chē)企實(shí)現(xiàn)了千萬(wàn)級(jí)別的銷(xiāo)量——豐田和大眾。而馬斯克的目標(biāo)，是 8 年之后打造一家銷(xiāo)量相當(dāng)于豐田+大眾的車(chē)企。

以目前大眾最大的沃爾夫斯堡工廠為例，它的年產(chǎn)量是 70 萬(wàn)輛。換句話說(shuō)，馬斯克需要 28 個(gè)沃爾夫斯堡級(jí)別的生產(chǎn)巨獸，才能滿足它 2000 萬(wàn)輛的目標(biāo)。

Fremont 工廠官圖

而根據(jù)特斯拉最新財(cái)報(bào)文件中顯示的各大工廠產(chǎn)能規(guī)劃，目前 Fremont 工廠 SEXY 家族合起來(lái)的產(chǎn)能，也「不過(guò)」60 萬(wàn)輛——除了新建工廠，榨干現(xiàn)有廠房的潛力，也是方法之一。

相關(guān)人士告訴我們，目前特斯拉中國(guó)短期內(nèi)，還可以依靠臨港工廠的擴(kuò)建，滿足短期內(nèi)一部分需求的增長(zhǎng)。

根據(jù) 2021 年 11 月 26 日，上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)平臺(tái)的信息，特斯拉對(duì)上海超級(jí)工廠（一期）第二階段的產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評(píng)公示。項(xiàng)目投資總額 12 億人民幣，預(yù)計(jì) 2022 年 4 月完工。

此次產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目主要為沖壓車(chē)間、車(chē)身車(chē)間、涂裝車(chē)間、總裝車(chē)間以及物流操作中心的擴(kuò)建。特斯拉稱，該項(xiàng)目將通過(guò)增加工作時(shí)長(zhǎng)、增加員工數(shù)量、提升物料周轉(zhuǎn)頻次實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能提升，但未披露產(chǎn)能增加數(shù)量。

就在本文完稿前，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布消息顯示，2022 年 1 月份特斯拉中國(guó)產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量為 59845 輛，國(guó)內(nèi)零售銷(xiāo)量 19346 輛。

按照 1 月份的數(shù)字推算，目前上海工廠完全有能力實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 72 萬(wàn)輛的速率。對(duì)于單一工廠來(lái)說(shuō)，這也大致符合馬斯克此前說(shuō)的「輕松實(shí)現(xiàn) 50% 年增長(zhǎng)」。

不過(guò)，上海工廠完全發(fā)揮潛力之后，我們打聽(tīng)到的消息看似「打太極」，但實(shí)際上非常值得玩味：

「第二或者第三工廠的話，估計(jì)還要再等一下」。

2021 年我國(guó)新能源汽車(chē)零售銷(xiāo)量高達(dá) 298.9 萬(wàn)輛，年度滲透率達(dá)到了 14.8%，相較 2020 年的 5.8% 增長(zhǎng)了一倍有余。

上海工廠官圖

在這樣一個(gè)體量、增速均非常可觀的市場(chǎng)里，即便是特斯拉，也需要用更多的工廠，才能匹配中國(guó)新能源的需求。

我們真的有機(jī)會(huì)在年內(nèi)等來(lái)第二，甚至是第三間特斯拉中國(guó)工廠的消息嗎？

二、沈陽(yáng)大東，還是廣州南沙？

1 月 27 號(hào)特斯拉財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克表示年內(nèi)將會(huì)公布第五家工廠的選址。

此前國(guó)際社會(huì)一直有輿論，將特斯拉往印度建廠的風(fēng)向帶，甚至印度政府也多次表態(tài)，稱不希望特斯拉在印度銷(xiāo)售中國(guó)制造的車(chē)輛。

我們的想法是，中國(guó)明顯是特斯拉布局的更優(yōu)選擇，或者說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)特斯拉的誘惑太大了。

來(lái)看看特斯拉自己怎么說(shuō)的吧，還是 2021 年年度財(cái)報(bào)，特斯拉將上海工廠定義為「export hub 出口樞紐」。換句話說(shuō)，上海工廠不僅要負(fù)責(zé)滿足中國(guó)這個(gè)全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)的內(nèi)需，還要承擔(dān)亞洲更多市場(chǎng)的需求。

同樣地，如果以「出口樞紐」來(lái)衡量特斯拉中國(guó)新工廠的選址，我們會(huì)有些不一樣的結(jié)論。

早在去年，就有汽車(chē)界的朋友和我們交流過(guò)一個(gè)想法：南沙，有沒(méi)有可能成為特斯拉其中一家中國(guó)工廠的選址？

南沙，指的是廣州市南沙區(qū)。

南沙區(qū)是廣州重要的出海通道，是珠江三大支流的匯集地，屬于全球吞吐量排名第四位（2020數(shù)據(jù)）的廣州港海港港區(qū)。

南沙港，圖片來(lái)源：《南華早報(bào)》

航運(yùn)能力，是南沙區(qū)顯眼的名片，也是我們?cè)谟懻摗柑厮估袊?guó)新工廠」時(shí)，南沙和上海臨港片區(qū)的共同性。

出口便利性固然重要，但出口的前提是制造，而關(guān)于汽車(chē)制造，我們必須提及引進(jìn)特斯拉工廠的另一個(gè)關(guān)鍵因素——產(chǎn)業(yè)配套。

2003 年，寶馬集團(tuán)在大東區(qū)建設(shè)了中國(guó)第一家寶馬工廠，成立合資公司華晨寶馬汽車(chē)有限公司。

大東工廠也是寶馬首批應(yīng)用工業(yè) 4.0 技術(shù)的工廠，還是寶馬向智能電動(dòng)轉(zhuǎn)型的首批工廠之一——寶馬首款純電 SUV iX3 就是在大東工廠生產(chǎn)的。

多年的積淀，大東區(qū)乃至沈陽(yáng)已經(jīng)擁有了完備的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)配套。根據(jù)東北新聞網(wǎng)的報(bào)道，2021 年，大東區(qū)整車(chē)產(chǎn)量超過(guò) 45 萬(wàn)輛，占沈陽(yáng)市整車(chē)產(chǎn)量的 60%，產(chǎn)值 1559 億元。

不過(guò)在與業(yè)內(nèi)人士溝通之后，他們的意見(jiàn)是大東區(qū)固然聞名已久，但南沙也并不遜色，特別是在智能電動(dòng)時(shí)代。

2018 開(kāi)始，南沙已經(jīng)連續(xù)四年汽車(chē)產(chǎn)值突破千億元，這是基礎(chǔ)。北部黃閣國(guó)際汽車(chē)城、中部明珠灣智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新區(qū)、南部萬(wàn)頃沙智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園，這是南沙的布局。

基礎(chǔ)之上，南沙區(qū)還是首批「國(guó)家級(jí)自動(dòng)駕駛和智慧交通示范區(qū)」。

業(yè)內(nèi)人士與我們交流過(guò)的另一個(gè)想法，則是「恒大南沙工廠有沒(méi)有可能讓特斯拉中國(guó)接手？」

恒大南沙工廠的具體位置是南沙區(qū)新廣九路，距離南沙集裝箱三期碼頭，也就是半小時(shí)的車(chē)程。恒大工廠所在地塊的面積是 85.8 萬(wàn)平方米，和上海臨港工廠的地塊面積也相仿（86 萬(wàn)平方米）。

第二間特斯拉中國(guó)工廠未正式落地之前，本文依然更像是開(kāi)腦洞。

最后以另一個(gè)特斯拉相關(guān)人士和我們開(kāi)的腦洞，作為本文結(jié)尾吧，也希望特斯拉中國(guó)的第二、第三，甚至更多工廠可以盡快亮相，「共同加速世界向可持續(xù)能源發(fā)展」。

三、活力 

消息人士向我們指出，特斯拉建廠會(huì)考慮選址地方的發(fā)展、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善?！甘聦?shí)上對(duì)于地方也是個(gè)好消息，包括物流、當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，地方品牌名片的吸引力等等」。

我們的想法則是，特斯拉的廠子，應(yīng)該會(huì)選在更有創(chuàng)新活力的區(qū)域，比如沿海地區(qū)，像是大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、京津冀等等。

消息人士表達(dá)了贊同：「要說(shuō)活力，目前也主要就在長(zhǎng)三角和珠三角了，可能硬件上各城市都差不多，但軟件方面、意識(shí)方面，還是這兩處領(lǐng)先」。

（完）

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