2022年11月10日中國汽車工業(yè)協(xié)會軟件分會面向業(yè)界正式發(fā)布了《軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新白皮書》，旨在開展相關(guān)汽車軟件工作基礎(chǔ)聯(lián)合整車廠、零部件企業(yè)，促進共識，形成合力，以開放合作、技術(shù)租憑、共享共創(chuàng)的原則，構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)軟件自主可控的產(chǎn)業(yè)協(xié)同的新生態(tài)。在“新四化”發(fā)展趨勢下，持續(xù)推進中國汽車產(chǎn)業(yè)自主與研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進程。

軟件定義汽車（SDV）具體是指在模塊化和通用化硬件平臺支撐下，以人工智能為核心的軟件技術(shù)決定整車功能的未來汽車。未來車輛差異化將更多體現(xiàn)在軟件和先進電子技術(shù)賦能的用戶交界面和體驗層面，軟件將推動汽車技術(shù)革新，引領(lǐng)產(chǎn)品差異化。

基于上述背景，11月25日，由北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室聯(lián)合德載厚創(chuàng)服共同舉辦、智車星球協(xié)辦的投資人沙龍圍繞“軟件如何重塑汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)”主題，邀請東軟睿馳、為辰信安和國汽智控分享了行業(yè)洞察，同時，在圓桌交流環(huán)節(jié)與投資人一同探討如何抓住軟件賽道的新機遇。

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SDV發(fā)展趨勢

在嘉賓分享環(huán)節(jié)，東軟睿馳首席科學家李冰提出智能化加速升級有如下幾個產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：

因此，在SDV進入新階段下，底層硬件高速發(fā)展，應(yīng)用需求日新月異。但這并不意味著對之前內(nèi)容的全盤否定，基礎(chǔ)軟件的內(nèi)涵與外延都在發(fā)生變化，需要中間件層軟件做好上下層的銜接，本土基礎(chǔ)軟件將發(fā)揮“承上啟下 繼往開來”的作用，推進支持多核異構(gòu)硬件體系、標準框架、跨域協(xié)同的創(chuàng)新方法學，并與合作伙伴一起構(gòu)建繁榮發(fā)展的生態(tài)體系。

在國汽智控聯(lián)席CEO叢煒看來，SDV相當于一種操作系統(tǒng)，但目前對于操作系統(tǒng)，行業(yè)還存在如下問題：

叢煒提出，接下來行業(yè)共識和標準化將會是發(fā)展重點。“產(chǎn)品研發(fā)中的關(guān)鍵技術(shù)和特點，主要是分層解耦、跨域融合的計算機基礎(chǔ)平臺/自動駕駛OS基礎(chǔ)框架。對于分層解耦的方式，直觀的理解是主流硬件上跑一些共有的內(nèi)核和中間件，隨著硬件的標準化，這個內(nèi)核和中間件也會慢慢標準化。”

叢煒認為，汽車軟件落地量產(chǎn)已到關(guān)鍵期，各主機廠對于SDV及OS的理解不同，積累和開發(fā)能力也不同，SDV的整體軟件架構(gòu)亟需標準化來細化汽車軟件子產(chǎn)業(yè)鏈。軟件產(chǎn)品標準化及訂閱收費還未完全到來，汽車軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新理想的商業(yè)模式尚未完全落地但指日可待。作為具有生態(tài)意義的SDV平臺，將會具有明顯的馬太效應(yīng)。

另一方面，隨著SDV的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全的重要性也日漸凸顯。為辰信安總經(jīng)理李允表示，網(wǎng)絡(luò)安全主體是在保障功能安全，所以沒有網(wǎng)絡(luò)安全就不會有汽車的智能化。但目前整個生態(tài)系統(tǒng)還不太完備，車企還處于自發(fā)防護發(fā)展不均衡的情況，各個車廠在產(chǎn)品技術(shù)還有管理水平上的差別也比較大，同時，安全工作層面缺乏全局性、缺乏業(yè)務(wù)部門協(xié)同也是隱患所在。

在李允看來，全產(chǎn)業(yè)鏈需要在全生命周期做好網(wǎng)絡(luò)安全防護?！拔覀€人認為要從管理入手，可以參考國際標準，比如建一套管理體系，配置相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)有的管理認證主要還是針對整車廠，可能等再過一段時間整車廠做得差不多時，也會要求零部件企業(yè)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全管理體系?！?/span>

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國產(chǎn)汽車操作系統(tǒng)的突破口與投資機會

從汽車操作系統(tǒng)層面看，目前比較流行的是QNX和Linux（包含Android），兩者市場占有率近90%，在此情況下，我國汽車操作系統(tǒng)的突破口在哪里？

在叢煒看來，內(nèi)核的廣義操作系統(tǒng)和狹義操作系統(tǒng)都很重要，但第一步肯定想做一個總體架構(gòu)和廣義的操作系統(tǒng)，尤其是功能軟件層，“這樣非常便于形成向下對QNX對Linux的定制化需求，并對他們提出一些接口性要求。在標準化程度明確之后，才有把握做一些自主可控的替換?！?/span>

但如果從商業(yè)模式角度看，叢煒提出目前主機廠并不太關(guān)心內(nèi)核，關(guān)注的重點更多放在了功能軟件和應(yīng)用層面，因此如何快速開發(fā)并快速部署到相應(yīng)內(nèi)核上是當下的重點。

李冰也表示，目前行業(yè)提及的汽車操作系統(tǒng)的內(nèi)涵不僅僅是操作系統(tǒng)內(nèi)核。操作系統(tǒng)內(nèi)核解決的是如何使用處理器開發(fā)應(yīng)用程序問題，只是在計算機歷史發(fā)展早期，這些基本問題還沒有很好解決時才會起到?jīng)Q定性作用，但后續(xù)應(yīng)用開發(fā)面對的問題已變得更加復(fù)雜，超出操作系統(tǒng)內(nèi)核的范疇，如處理圖形人機交互界面、處理海量網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、AI計算等?！霸诖吮尘跋?，我們應(yīng)該積極發(fā)展新應(yīng)用框架下的廣義操作系統(tǒng)，同時積極推進基礎(chǔ)模塊的本土化替代，如符合汽車功能安全需求的微內(nèi)核操作系統(tǒng)（狹義操作系統(tǒng)），發(fā)展面向域控制器應(yīng)用開發(fā)的應(yīng)用框架 ASF（AUTOSEMO Service Framework）等?！?/span>

而關(guān)于汽車軟件賽道的發(fā)展趨勢及投資潛力，現(xiàn)場的投資機構(gòu)負責人也給出了自己的觀點。

鐘鼎資本魏運紅提出國內(nèi)汽車行業(yè)受電動化、智能化、本土品牌崛起等多重因素影響，整體是朝自主可控和創(chuàng)新兩個方向走，“短期會關(guān)注各個細分品類，長期來看，我認為基礎(chǔ)軟件還是會受終端汽車品牌市場格局的一些影響，需要更多時間來看待未來整體的發(fā)展脈絡(luò)。”

國創(chuàng)中心投資部姜翯則表示由于投資周期長，對于操作系統(tǒng)投資人需要保持較好的耐心?！白鳛椴僮飨到y(tǒng)企業(yè)，從開發(fā)、拿出成熟產(chǎn)品、過車規(guī)、上臺測試再到最后的量產(chǎn)，至少需要三五年時間，因此投資人確實需要考慮退出期，同時整個投資期需要有極強大的心臟跟耐心?！?/span>

而從安全角度，奇安投資樊文軍認為網(wǎng)絡(luò)安全是一個典型的系統(tǒng)性工程，且是一個短板效應(yīng)很明顯的行業(yè)。“每一個網(wǎng)絡(luò)安全細分領(lǐng)域新興賽道都是以合規(guī)性驅(qū)動為前提的，這個階段我們從云管端三個視角來看的話，核心都是在解決各方面的安全問題?！?/span>

樊文軍預(yù)計，整個網(wǎng)絡(luò)安全市場在2025年將達到70～100億的規(guī)模。“這塊市場可能聽起來不太大，但在網(wǎng)絡(luò)安全七八百億的市場中如果能單獨長出一個100億的市場，還是很值得期待的。最后，這個賽道的一個核心理念就是最終客戶要的不只是某一個端上的防護，或者說云端的一套管理系統(tǒng)去解決安全需求或者合規(guī)需求，那只是一個階段的需求，最終是要讓客戶看到‘零事故’的防護結(jié)果?！?/span>

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