去年上海車展時，各家激光雷達(dá)企業(yè)都在摩拳擦掌，期待以不同的應(yīng)對策略在市場上站穩(wěn)腳跟。（詳見《激光雷達(dá)，亂戰(zhàn)升級》）

本期待著之后市場能在速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通的三強(qiáng)格局中出現(xiàn)一些變化，沒想到僅過了大半年，激光雷達(dá)市場不僅實現(xiàn)了快速上量，還完成了自身的“階級固化”。

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乘著城市NOA的東風(fēng)

根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2023年中國市場乘用車（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付新車44.03萬輛，合計57.09萬顆，同比增長341.19%。

這些數(shù)字的背后推手是車企們在智能化上愈發(fā)白熱化的競爭。

這場競爭是從高速領(lǐng)航輔助功能（高速NOA）開始的。

2019年6月，特斯拉向中國大陸選裝了FSD的車型推送NOA功能，隨后蔚小鵬理想分別于2020年10月、2021年1月和12月入局。進(jìn)入2022年，長城、吉利、上汽等自主品牌也開始在旗下的部分車型上推出該功能。

剛開始，搭載高速NOA的車型絕大多數(shù)售價在30萬以上，隨著算法的日漸成熟和硬件的國產(chǎn)替代，高速NOA功能已經(jīng)下探到了20萬元以下區(qū)間車型，且無需激光雷達(dá)。

激光雷達(dá)在這一波浪潮中，并沒有得到快速上量，關(guān)于是否需要激光雷達(dá)的討論也被不斷推到臺前。

進(jìn)入2023年，以小鵬和華為為代表，各家車企開始向城市NOA進(jìn)發(fā)。

從2020年到2023年，高速NOA用了相對充分的時間把功能從“沒有”到“有”，從“能用”到“好用”，但城市NOA功能則不同，從2023年開始發(fā)力，但一開場就仿佛開了兩倍速。

一方面標(biāo)桿特斯拉于2022年11月將FSDBeta向北美付費用戶完全開放，國內(nèi)企業(yè)自然不能落下進(jìn)度；另一方面，隨著國內(nèi)整體市場競爭程度的加劇，車企急需新的宣傳點來打造差異化、展示領(lǐng)先性，因此，城市NOA，必須卷。

從一開始的部分城市開放，到年中短暫被重點強(qiáng)調(diào)的“通勤NOA”，再到年末的“百城大戰(zhàn)”，短短一年時間，智能駕駛頭部車企仿佛都習(xí)得了“秘笈”，進(jìn)度拉得飛起。

加速過程中，高精地圖和激光雷達(dá)成為了重要的輔助工具。

但由于高精地圖短期內(nèi)難解決成本高、更新慢、資質(zhì)等問題，無圖（無高精地圖）、輕圖（輕高精地圖）路線成為了多數(shù)車企的選擇，這讓另一個輔助工具——激光雷達(dá)的重要性得以進(jìn)一步提升。

因此，在2023年城市NOA集體“大躍進(jìn)”的強(qiáng)力需求下，激光雷達(dá)拉出來同比增長超300%的曲線。

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逃不掉的馬太效應(yīng)

快速起量的市場，往往存在著馬太效應(yīng)。

2023年的激光雷達(dá)市場，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通前三名加起來占據(jù)了80%的市場份額。其中，速騰聚創(chuàng)的車載激光雷達(dá)交付量約為24萬臺（全年總交付量約為25.6萬臺），同比增長550.41%。

△數(shù)據(jù)來源：速騰聚創(chuàng)

禾賽官方則憑借理想汽車的熱銷打底，2023年激光雷達(dá)交付量達(dá)222,116臺，同比增長176.1%

總體來看，目前國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)中，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、華為和探維科技共5家率先實現(xiàn)了激光雷達(dá)的車規(guī)量產(chǎn)交付。

“市場格局大方向已經(jīng)穩(wěn)定了，至少短期內(nèi)很難改變?！痹谂c多名激光雷達(dá)行業(yè)從業(yè)者交流后，大家都給出了相似的答案。

這倒是不難理解，當(dāng)行業(yè)開始進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段后，搶先具備量產(chǎn)實力的企業(yè)就能搶占先機(jī)。

“我們接觸到的車企，在選擇激光雷達(dá)供應(yīng)商時，量產(chǎn)交付經(jīng)驗已經(jīng)成為考察的硬性指標(biāo)之一?！蹦臣す饫走_(dá)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人Z告訴「智車星球」，“而另一個，就是低成本方案?！?/span>

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降本降本，還是降本

根據(jù)多家激光雷達(dá)企業(yè)反饋，滿足不了這兩個指標(biāo)，基本上過不了第一輪，連給車企測試的資格都拿不到。

降本，已經(jīng)是今年激光雷達(dá)行業(yè)的最大關(guān)鍵詞。

“今年降本大方向上肯定是2000元以內(nèi)，激進(jìn)點可能是1500以內(nèi)。” Z說道。

而根據(jù)另一家激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，今年排名前三的某家激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)在項目中報出了1500-2000元的價格?！皟r格太卷，都要沒啥活路了。”該負(fù)責(zé)人說道。

如何降本，一靠規(guī)模降，二靠技術(shù)降。

目前的激光雷達(dá)市場規(guī)模，賣3000元一臺都掙不到錢，想要在短時間內(nèi)靠規(guī)模擴(kuò)大降到1500元一臺還能掙錢，幾乎不太可能。而通過技術(shù)迭代來降本短期內(nèi)也難實現(xiàn)。因此，不少激光雷達(dá)企業(yè)選擇在方案上進(jìn)行一定程度的功能裁剪以達(dá)到降本目的。

比如，禾賽基于AT128衍生出低價產(chǎn)品方案，速騰在M1基礎(chǔ)上迭代的M1P與M2兩款產(chǎn)品，做了精簡收發(fā)器件架構(gòu)動作，實現(xiàn)了單品的毛利。

降本過程中，曾經(jīng)被熱烈討論過的關(guān)于激光雷達(dá)的不同技術(shù)路線，也逐漸收攏。

△圖片來源：十一號組織

首先，成本高昂1550nm路線被完全拋棄。

在去年上海車展上，以1550nm為標(biāo)簽的圖達(dá)通，也帶來了905nm路線的“靈雀”。

“905nm路線的上游器件降本潛力還是挺大的，國產(chǎn)供應(yīng)商目前的迭代能力比較強(qiáng)?！盳告訴「智車星球」。

而已經(jīng)默認(rèn)芯片化的VCSEL+SPAD面陣，依然是主流選擇，同時也是降本的一大方向。

“但芯片化和平臺化一定要耦合在一起才能降本，隨著量產(chǎn)化規(guī)模不斷擴(kuò)大，我們的下游供應(yīng)商也能通過擴(kuò)產(chǎn)共同實現(xiàn)降本，那么成本優(yōu)勢就能充分體現(xiàn)?！彼衮v相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴「智車星球」，“速騰聚創(chuàng)一直在深耕激光雷達(dá)掃描和處理模擬信號模塊等相關(guān)模組的芯片自研，其中成熟的二維MEMS掃描芯片等核心技術(shù)已經(jīng)在量產(chǎn)激光雷達(dá)中規(guī)?；瘧?yīng)用。”

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激光雷達(dá)走向新戰(zhàn)場

隨著降本的推進(jìn)，激光雷達(dá)開始向更大的市場進(jìn)發(fā)。

2月27日，起售價26.9萬元的全新極氪001上市，全系標(biāo)配速騰的激光雷達(dá)。

3月1日，理想汽車正式發(fā)布2024款理想L系列車型，L系列789的Pro、Max版車型將標(biāo)配禾賽AT128激光雷達(dá)。

更讓人震驚的是隨后零跑C10的上市發(fā)布，消費者只需要支付16.58萬，就能買到禾賽AT128激光雷達(dá)+Orin X智駕芯片的高階智駕體驗。

△零跑C10

激光雷達(dá)正在逐漸成為主流車企拳頭型產(chǎn)品的標(biāo)配，同時，正式吹響了向更低價格段車型滲透的號角。

以速騰聚創(chuàng)2023年12月超7萬臺的出貨量，加上今年更多極氪001這樣的熱門車型標(biāo)配激光雷達(dá)來推算，國內(nèi)激光雷達(dá)全年出貨量超百萬臺已經(jīng)不用再懷疑，更樂觀一點，單家企業(yè)年出貨超百萬，今年或許就能看到。

而與之同步發(fā)生的，是頭部效應(yīng)更加明顯。

△數(shù)據(jù)來源：上險數(shù)統(tǒng)計

從產(chǎn)品角度看，激光雷達(dá)在車載領(lǐng)域已經(jīng)褪去曾經(jīng)的“科技”光環(huán)，逐漸變成了普通的車輛零部件。能給投資人講的故事不再性感，剩下的都是盈利能力、交付能力、市占率等冰冷的數(shù)字。

對于還沒有走上牌桌的激光雷達(dá)企業(yè)，在技術(shù)路線收斂、降本等多重壓力下，走出來的難度正在變大。

當(dāng)然，也有好的一面。

首先對于要不要用激光雷達(dá)，市場中大多數(shù)車企的選擇已經(jīng)明確了答案。

雖然特斯拉FSD的純視覺方案一直在“傳言”入華，但對于“純視覺路線和激光雷達(dá)路線的技術(shù)路線之爭”這個問題的討論早就沒人關(guān)心。

畢竟，特斯拉在純視覺方案上投入時間早，投入資源大，通過超強(qiáng)的工程實踐能力以及多年的打磨迭代，已經(jīng)構(gòu)建了一套完整的工業(yè)化數(shù)據(jù)訓(xùn)練流程，再加上領(lǐng)先的車隊規(guī)模，優(yōu)勢十分明顯。在強(qiáng)者的賽道上沿用強(qiáng)者的方法想做到超越，實在是在給自己上難度。

對于目前時間成本極高的國內(nèi)車企，跟隨特斯拉改技術(shù)路線并不是理性的選擇。

此外，車企永遠(yuǎn)有尋求二供的需求，不過這需要等智駕方案進(jìn)入到一個相對平穩(wěn)的時期。就像動力電池在產(chǎn)品技術(shù)路線及市場需求相對平穩(wěn)后，出現(xiàn)不少二梯隊的新玩家一樣。

至于激光雷達(dá)目前的第二、第三梯隊能不能在此之前找到突破口，撐到這個時候，就要各憑本事了。

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