12月9日，小鵬汽車宣布增發(fā)4800萬美國(guó)股票的定價(jià)存托股份(“ADS”)。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發(fā)行價(jià)格為每股ADS 45美元，為IPO價(jià)格三倍，在所有融資規(guī)模大于10億美元的中國(guó)赴美上市公司首次股票增發(fā)中，為發(fā)行價(jià)較公布前股價(jià)折讓最低、且發(fā)行價(jià)較上市定價(jià)溢價(jià)最高的一次增發(fā)。

小鵬汽車此次擬募資21.6億美元，在扣除承銷折扣、傭金和應(yīng)付的其他發(fā)行費(fèi)用之前，此次發(fā)行的總收益約為22億美元。承銷商將有30天的選擇權(quán)，可以從公司購買總計(jì)不超過720萬股ADS。

根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于2020年12月11日結(jié)束。

據(jù)公告顯示，此次募集的資金將用于以下方面：智能電動(dòng)汽車以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā)；銷售和市場(chǎng)推廣、銷售和服務(wù)渠道及超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展、以及國(guó)際市場(chǎng)的拓展；智能電動(dòng)汽車核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資；以及一般性公司用途，包括營(yíng)運(yùn)資金需求等。

12月7日，小鵬汽車發(fā)布公告稱增發(fā)規(guī)模為4000萬ADS。不過，小鵬汽車盤前股價(jià)卻直線跳水，一度跌超10%。

然而，作為新造車公司投入研發(fā)的根本，足夠的資金也意味著有更多的資源進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷和渠道開拓，而這些投入又是支撐公司繼續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

截至昨日美股收盤，小鵬汽車股價(jià)報(bào)收于48.75美元/股。與最新收盤價(jià)相比，小鵬汽車此次增發(fā)每股45美元價(jià)格相當(dāng)于折價(jià)7.69%。

在過去3個(gè)月，小鵬汽車股價(jià)累計(jì)上漲147%，然而本月小鵬汽車股價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌24%。同期，蔚來和理想汽車漲幅分別為145.2%、106.3%。

尤其是在今年11月，第三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)公布后，小鵬汽車等造車新勢(shì)力股價(jià)一路上揚(yáng)。11月23日，小鵬汽車暴漲33.92%。當(dāng)日，該公司市值也隨股價(jià)增加創(chuàng)下新高，小鵬汽車市值高達(dá)519.7億美元，超過了本田，排名全球車企市值第十。

自8月27日上市以來，小鵬汽車股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)已224.6%。

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