中國新能源汽車制造商——理想汽車（“公司”，納斯達(dá)克：LI）今日宣布啟動香港公開發(fā)售計(jì)劃（“香港公開發(fā)售”）及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市計(jì)劃（“建議上市”）（股份代號：2015）。香港公開發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售（“全球發(fā)售”）合計(jì)100,000,000股公司A類普通股（“發(fā)售股份”）的一部分。 

公司的美國存托股（每一股美國存托股代表兩股A類普通股）將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場（“納斯達(dá)克”）上市并交易。此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。此次建議上市過程中，投資者將只能購買A類普通股而非美國存托股。完成建議上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在納斯達(dá)克上市的美國存托股可互相轉(zhuǎn)換。 

全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的10,000,000股新的A類普通股及國際發(fā)售的90,000,000股新的A類普通股（“國際發(fā)售”），分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10％及90％（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平，并依據(jù)本公司于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)最多可以調(diào)整為50,000,000股新的A類普通股，約占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的50％。此外，公司預(yù)計(jì)將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以使公司在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共15,000,000股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的15％。 

香港公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)（“公開發(fā)售價(jià)”）將不超過每股150.00港元（“最高公開發(fā)售價(jià)”）。本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)（“國際發(fā)售價(jià)”）可以設(shè)置為高于最高公開發(fā)售價(jià)的水平。公司將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國存托股于定價(jià)日或之前之最后交易日收盤價(jià)的其他因素，于香港時(shí)間2021年8月6日或前后設(shè)定國際發(fā)售價(jià)。最終公開發(fā)售價(jià)將定為最終國際發(fā)售價(jià)和最高公開發(fā)售價(jià)（即每股發(fā)售股份150.00港元）中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位元進(jìn)行交易。 

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動汽車技術(shù)、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術(shù)、未來增程序電動車型；擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場營銷及推廣；運(yùn)營資金及其他一般公司用途。

返回第一電動網(wǎng)首頁 >