日前，2024年12月乘用車(chē)零售成績(jī)單“出爐”，強(qiáng)勁表現(xiàn)為這一年的乘用車(chē)市場(chǎng)正式畫(huà)上句號(hào)。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售量達(dá)到263.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%。由此，2024年全年，乘用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)零售量最終來(lái)到2,289.4萬(wàn)輛，較2023年同期增長(zhǎng)了5.5%。

圖片來(lái)源：乘聯(lián)分會(huì)

據(jù)乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析，12月乘用車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)升溫，主要是多因素疊加影響。

具體而言，一方面，年末臨近，各企業(yè)發(fā)力沖擊年度目標(biāo)，推動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)不斷升溫；另一方面，在12月底截止的“兩新”補(bǔ)貼（以舊換新、報(bào)廢更新）也對(duì)政策到期的車(chē)市帶來(lái)一波強(qiáng)力拉動(dòng)；此外，由于2025年春節(jié)時(shí)間在1月底，一部分春節(jié)前購(gòu)車(chē)需求也在2024年12月提前釋放。

當(dāng)然值得注意的是，具體到該月來(lái)看，乘用車(chē)市場(chǎng)開(kāi)局表現(xiàn)強(qiáng)勁，下半月走勢(shì)則有所放緩。究其原因，主要是“雙新”補(bǔ)貼政策年底到期，12月消費(fèi)節(jié)奏相較同期前移。乘聯(lián)分會(huì)提到，“有小部分地區(qū)以舊換新補(bǔ)貼額用盡，暫時(shí)停滯帶來(lái)下半月零售走勢(shì)放緩。”

自主品牌年度份額，超出60%

自主品牌的表現(xiàn)，仍然很穩(wěn)。

據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，12月，自主品牌乘用車(chē)零售量達(dá)到164萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%，該月零售份額為62.3%，同比增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)。如果從批發(fā)來(lái)看，該月自主品牌份額則達(dá)到了66%，同比增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)。

至此，2024年自主品牌累計(jì)零售份額達(dá)到61%，較去年同期增加8.6個(gè)百分點(diǎn)。也就是說(shuō)，在2023年零售份額首次突破50%后，自主品牌如今來(lái)到了又一新高度。且值得注意的是，自主品牌年度批發(fā)份額已經(jīng)突破了65%，這與蓋世汽車(chē)研究院此前所給出的預(yù)測(cè)相一致。

將目光轉(zhuǎn)向合資品牌，12月主流合資品牌零售71萬(wàn)輛，同比下降11%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。幾大派系份額仍在下滑，其中德系品牌零售份額為16.2%，同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌零售份額為13.4%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌市場(chǎng)零售份額為6.7%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

豪華車(chē)板塊情況也差不多，該月豪華車(chē)零售29萬(wàn)輛，同比下降8%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，零售份額為10.9%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。

正如蓋世汽車(chē)研究院分析師所說(shuō)，自主品牌通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和用戶體驗(yàn)的持續(xù)提升不斷迭代了消費(fèi)者原有認(rèn)知，并提供了足夠多樣化的產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、品牌知名度和用戶認(rèn)可度及市場(chǎng)份額均得到了顯著提升。

且要知道的是，自主品牌呈現(xiàn)強(qiáng)者更強(qiáng)的特征。乘聯(lián)分會(huì)指出，自主車(chē)企迅速成為頭部絕對(duì)主力，比亞迪汽車(chē)、吉利汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)持續(xù)占據(jù)頭部領(lǐng)先位置，廠商銷量份額從上年度32%上升到2024年的39%。

“這說(shuō)明傳統(tǒng)自主企業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型成功?！?/p>

事實(shí)的確如此。不管從12月單月還是2024年全年來(lái)看，在快速增長(zhǎng)的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，自主品牌滲透率都“高高在上”。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，12月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率71.3%，豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率33.9%，而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有4.8%。

另從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，12月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額72%，同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)等新能源年度表現(xiàn)很強(qiáng)；新勢(shì)力份額17.2%，同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)，蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等車(chē)企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強(qiáng)。

反觀合資品牌，12月新能源車(chē)零售份額僅2.8%，較2023年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)然，合資品牌中也并非沒(méi)有亮點(diǎn)。主流合資品牌中，南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾12月合計(jì)新能源車(chē)批發(fā)15,708輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)較高份額。

在蓋世汽車(chē)研究院分析師看來(lái)，2025年或?qū)⒊蔀樽灾髌放萍铀僦貥?gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局的重要之年。新能源賽道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，正在轉(zhuǎn)化為自主品牌全面突破的戰(zhàn)略動(dòng)能。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院的預(yù)測(cè)，2025年自主品牌有望將市場(chǎng)份額推進(jìn)至70%以上，同比增長(zhǎng)約8%，是車(chē)市增長(zhǎng)的最主要驅(qū)動(dòng)力。

新能源車(chē)年度滲透率，定格在47.6%

據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，12月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)零售130.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.6%，2024年全年零售1,089.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.7%。

從滲透率來(lái)看，自2024年7月首次月度突破50%后，新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率已連續(xù)5個(gè)月突破50%。在剛剛過(guò)去的12月盡管沒(méi)有繼續(xù)保持，但差別也并不大。

數(shù)據(jù)顯示，12月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率49.4%，較2023年同期滲透率提升9.1個(gè)百分點(diǎn)。從全年來(lái)看，新能源車(chē)零售年滲透率達(dá)到了47.6%，同比增加12個(gè)百分點(diǎn)。

圖片來(lái)源：乘聯(lián)分會(huì)

且值得關(guān)注的是，伴隨著中國(guó)新能源車(chē)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源品牌產(chǎn)品越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，12月新能源乘用車(chē)出口12.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)52.9%，占乘用車(chē)出口30%，較去年同期增3個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-12月出口129萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.3%。

據(jù)該機(jī)構(gòu)此前所公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)新能源乘用車(chē)的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度。其中2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額較大反轉(zhuǎn)；2021年中國(guó)全年保持52%的較強(qiáng)水平；2022年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額超過(guò)63%；2023年的中國(guó)占世界份額的64%；2024年1-10月繼續(xù)提升，達(dá)到68.9%的份額，其中10月中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額達(dá)到76%。

具體到海外市場(chǎng)，2021年中國(guó)自主品牌新能源車(chē)在海外市場(chǎng)份額為1.8%；2022年上升到4.7%，增長(zhǎng)2.9個(gè)點(diǎn)；2023年上升到7.9%，增長(zhǎng)3.2個(gè)點(diǎn)。

而2024年1-11月，自主新能源乘用車(chē)海外銷量份額已經(jīng)來(lái)到10.1%，結(jié)合12月的增長(zhǎng)情況來(lái)看，2024年自主新能源乘用車(chē)海外銷量份額將再上新臺(tái)階。

圖片來(lái)源：比亞迪

該機(jī)構(gòu)還透露，中國(guó)新能源車(chē)出口向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，近兩年西歐和南歐的比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家持續(xù)成為我國(guó)出口亮點(diǎn)市場(chǎng)，但11月稍有回落，而2024年對(duì)巴西等拉美國(guó)出口走強(qiáng)。

“雖然新能源汽車(chē)出口歐洲11月暫時(shí)放緩，期待隨著歐洲反補(bǔ)貼影響的逐步適應(yīng)，中國(guó)對(duì)歐洲出口應(yīng)該還能回升向上?！?/p>

2025年車(chē)市，或增長(zhǎng)2%

“1月是車(chē)市波動(dòng)較大的時(shí)點(diǎn)，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和季節(jié)性需求對(duì)車(chē)市影響較大，尤其是春節(jié)因素的影響?！背寺?lián)分會(huì)如此表示。

具體來(lái)看，2025年1月共有19個(gè)工作日，比去年1月和去年12月均少3天，加之汽車(chē)行業(yè)春節(jié)前一般都會(huì)提早休假，因此1月的有效生產(chǎn)時(shí)間和銷售時(shí)間短促。

該機(jī)構(gòu)還表示，當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響加深，雖然通脹壓力有所緩解，但世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不強(qiáng)，主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)有所分化，貨幣政策進(jìn)入降息周期。我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，但仍面臨國(guó)內(nèi)需求不足、風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多等困難和挑戰(zhàn)。

業(yè)界周知，2024年促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的國(guó)家報(bào)廢更新和各地以舊換新政策取得超預(yù)期的良好效果，尤其是四季度的乘用車(chē)零售增速達(dá)到14%的超強(qiáng)水平，部分消費(fèi)者趕在年末抓緊換車(chē)。

這無(wú)疑對(duì)2025年年初車(chē)市帶來(lái)一定的影響，用戶會(huì)提前消費(fèi)，加之目前處于政策的過(guò)渡期，消費(fèi)者觀望新政策的期待偏高，形成1月初零售走勢(shì)較弱。

不過(guò)正如乘聯(lián)分會(huì)所說(shuō)，為應(yīng)對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境，當(dāng)前區(qū)域性的“兩新”政策接續(xù)和企業(yè)出臺(tái)的兜底條款，在很大程度上繼續(xù)支撐新車(chē)市場(chǎng)保持活躍。

且值得注意的是，1月8日，發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新與消費(fèi)品以舊換新政策的通知》。在該機(jī)構(gòu)看來(lái)，此舉必定接續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)的增長(zhǎng)，為1月汽車(chē)銷售推波加力。

其稱，每年1月的“開(kāi)門(mén)紅”是地方政府和車(chē)企多年來(lái)共同努力的方向，因此會(huì)形成一定的批發(fā)轉(zhuǎn)移量?！敖Y(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)部分企業(yè)仍有相當(dāng)規(guī)模的訂單處于待交付狀態(tài)。雙向?qū)_下預(yù)計(jì)1月的同比銷量下滑幅度估計(jì)不會(huì)超過(guò)20%?！?/p>

回顧2024年，全國(guó)車(chē)市走勢(shì)呈現(xiàn)U型增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，下半年的以舊換新和報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策力度超強(qiáng)，推動(dòng)2024年全年車(chē)市零售2,289.4萬(wàn)輛增長(zhǎng)5.5%。

乘聯(lián)分會(huì)表示，2024年的各地以舊換新的政策拉動(dòng)銷量日益突出，2025年的以舊換新基本保持2024年的補(bǔ)貼力度，粗略估計(jì)報(bào)廢更新和以舊換新的總體補(bǔ)貼資金的需求估計(jì)要超過(guò)2,000億元，這將遠(yuǎn)超歷史補(bǔ)貼峰值，因此規(guī)范各地以舊換新補(bǔ)貼上限的意義很大。

“目前按2024年的政策基本延續(xù)的測(cè)算基礎(chǔ)，判斷2025年國(guó)內(nèi)車(chē)市零售2340萬(wàn)輛，增長(zhǎng)2%，新能源乘用車(chē)零售1,330萬(wàn)輛，增長(zhǎng)20%，滲透率57%?！?/p>

盈利挑戰(zhàn)，將繼續(xù)增大

2024年，車(chē)市延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，但行業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)卻不盡如人意。

據(jù)乘聯(lián)分會(huì)分享的數(shù)據(jù)，2024年1-11月，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)同比下降7.3%，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率4.4%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)6.1%的平均利潤(rùn)率水平，仍偏低。其中，2024年11月，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)同比下降35%，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率僅為3.3%。

圖片來(lái)源：崔東樹(shù)

產(chǎn)銷改善，但利潤(rùn)卻劇烈下滑，這與價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)顯然有很大關(guān)系。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)，2024年，超過(guò)70多個(gè)汽車(chē)品牌、330多個(gè)車(chē)型以不同形式參與了價(jià)格戰(zhàn)，產(chǎn)品覆蓋全面，優(yōu)惠力度不斷升級(jí)。

崔東樹(shù)所提供的數(shù)據(jù)亦顯示，2024年全年降價(jià)車(chē)型數(shù)量，大幅超出2023年全年的148款以及2022年的95款。

從降價(jià)力度來(lái)看，2024年新能源車(chē)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.8萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)9.2%；常規(guī)燃油車(chē)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.3萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)6.8%；總體乘用車(chē)市場(chǎng)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.6萬(wàn)元，降價(jià)幅度達(dá)8.3%。

在他看來(lái)，新能源汽車(chē)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，單車(chē)批量大幅增大，單車(chē)成本明顯下降，而且頭部的競(jìng)爭(zhēng)格局仍未穩(wěn)定。因此，在這種高增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，2025年“價(jià)格戰(zhàn)”仍將延續(xù)，并且將極其猛烈。

蓋世汽車(chē)研究院分析師亦表示，價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒊蔀槲磥?lái)3-5年的持久戰(zhàn)，本質(zhì)上是中國(guó)車(chē)企開(kāi)始掌握新一輪汽車(chē)的定價(jià)權(quán)，開(kāi)始啟動(dòng)了市場(chǎng)淘汰賽，并開(kāi)始積極參與到全球化市場(chǎng)競(jìng)賽。

這意味著，接下來(lái)，汽車(chē)行業(yè)大概率將面臨更大的盈利挑戰(zhàn)，需要加大成本控制水平，更有效地降本增效。

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