全球500強(qiáng)企業(yè)、國內(nèi)五大汽車集團(tuán)之一的北汽集團(tuán)，將于12月19日邁入新的發(fā)展階段。按照北汽集團(tuán)的既定計(jì)劃，12月19日，旗下北京汽車股份有限公司(簡稱：北汽股份)即將在香港聯(lián)交所掛牌上，發(fā)售價(jià)厘定為每股8.9港元，全球發(fā)售12.3882億股H股。

自北京汽車公開招股至12月12日，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份8.90港元計(jì)算，經(jīng)扣除承銷傭金以及北汽股份就全球發(fā)售應(yīng)付的其他估計(jì)開支后(任何超額配售權(quán)獲行使前)，估計(jì)將自全球發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)凈額約為99.333億港元。待上市之后，北汽股份將成為港交所上市的第二大乘用車制造商。

投資者最高認(rèn)購24億港元

對(duì)于此次香港聯(lián)交所掛牌上市，北汽可謂是近年來最重視的事件。為保證北汽股份的順利上市，已先后聘請(qǐng)HSBC Corporate Finance (Hong Kong) limited、中信證券融資(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司及瑞銀證券香港有限公司作為全球發(fā)售聯(lián)合家保薦人。

自公開招股以來北汽股份已吸引10家基礎(chǔ)投資者，包括易穎有限公司，首航國際(香港)投資有限公司，亦莊國際控股(香港)有限公司，北京控股集團(tuán)(BVI)有限公司，招銀國際金融有限公司，瑞群投資有限公司，中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，大眾交通(香港)有限公司，匯明資產(chǎn)有限公司，中兵投資管理有限責(zé)任公司。其中易穎有限公司認(rèn)購金額高達(dá)24.8億港元。

根據(jù)招股數(shù)據(jù)顯示，此次北汽股份所募集的款項(xiàng)，有約60%用于固定資產(chǎn)；約15%用于償還銀行借款，約10%用于開發(fā)北汽乘用車；約5%用于拓展銷售網(wǎng)絡(luò)和推廣北京汽車乘用車；剩余約10%用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及作為一般企業(yè)用途。

有業(yè)內(nèi)人士指出：“國內(nèi)五大車企之一的北汽集團(tuán)，旗下北汽股份擁有三大主營業(yè)務(wù)板塊，分別是豪華車業(yè)務(wù)梅賽德斯-奔馳，中高端車品牌北京現(xiàn)代，北京汽車自主品牌業(yè)務(wù)。通過三大主營板塊的互補(bǔ)和組合，令其在國內(nèi)的細(xì)分市場(chǎng)中有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位。后續(xù)北汽股份在港上市后，盈利前景向好?！?

北汽股份三大板塊 業(yè)績優(yōu)異

北汽股份旗下的豪華車業(yè)務(wù)品牌北京奔馳，通過北汽和奔馳母公司戴姆勒在技術(shù)和資本方面的合作，北京奔馳成為國內(nèi)豪華車的第三大制造商，在國內(nèi)豪華車市場(chǎng)占到15.3%的市場(chǎng)份額。2011年、2012年及2013年，北京奔馳的銷量不斷增加，分別達(dá)到93377輛、103445輛和116006輛。

中高端合資品牌市場(chǎng)，北汽股份擁有北京現(xiàn)代合資公司。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2008年至2013年，北京現(xiàn)代產(chǎn)品銷量復(fù)合年增長率達(dá)到28.4%，在2013年北京現(xiàn)代更是成為國內(nèi)銷量排名第二合資乘用車品牌。出眾的銷量業(yè)績也令其成為北汽股份的重要支柱之一，同時(shí)在業(yè)內(nèi)更享有“北京現(xiàn)代速度”的美譽(yù)。

而旗下自主品牌的北京汽車更是異軍突起，從2012年推出至今，企業(yè)已完成累計(jì)50萬輛的銷售成績，在國內(nèi)成為繼上海大眾、廣汽豐田和北京現(xiàn)代之后，增長最迅猛的企業(yè)。同時(shí)也是銷量增長最快的自主品牌。未來北京汽車還將迎來品牌收獲期，旗下產(chǎn)品也將陸續(xù)投放市場(chǎng)，加速北京汽車的發(fā)展速度。

按照北汽集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃：到2025年在總體規(guī)模和品牌競(jìng)爭(zhēng)力上躋身世界車企前十名，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)品牌入圍“世界品牌100強(qiáng)” 的愿景 。隨著此次北汽股份即將在港發(fā)布上市，通過更多募集資金的介入，北汽集團(tuán)旗下的主營板塊也將擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，助力北汽集團(tuán)入位世界100強(qiáng)的的目標(biāo)加速實(shí)現(xiàn)。

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