2月22日英國(guó)時(shí)間上午9點(diǎn)（歐洲中部時(shí)間10點(diǎn)），佛吉亞集團(tuán)召集了面向固定受益投資者的發(fā)布會(huì)，宣布授權(quán)法國(guó)巴黎銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行（Natixis）和法國(guó)興業(yè)銀行為全球聯(lián)席協(xié)調(diào)人，并聯(lián)合CM-CIC資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、德國(guó)商業(yè)銀行及桑坦德銀行為全球賬簿管理人，發(fā)行遵循市場(chǎng)情況且在基準(zhǔn)規(guī)模范圍內(nèi)的2025債券。

佛吉亞已授權(quán)法國(guó)巴黎銀行和興業(yè)銀行為交易代理商，意在用2025債券置換將于2022年6月到期的價(jià)值為7億歐元，票面利率為3.125%的債券 。2022債券是由法國(guó)興業(yè)銀行做現(xiàn)金收購(gòu)要約，其最高要約金額以2月21日發(fā)布的要約收購(gòu)書為準(zhǔn)。2025債券的發(fā)行旨在延長(zhǎng)佛吉亞債務(wù)期限狀況，改善佛吉亞的資產(chǎn)負(fù)債表。

除此以外，如果2025債券發(fā)行所得高于收購(gòu)要約所接受的2022債券本金總額，佛吉亞打算回購(gòu)沒有在要約收購(gòu)書中提及和接受的部分或全部的剩余2022債券，其金額不高于2025債券的本金總額，并減去已經(jīng)按照要約收購(gòu)書被承諾購(gòu)買的本金總額。

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