在6月沖量的短暫爆發(fā)后，7月新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體進(jìn)入調(diào)整期，呈現(xiàn)環(huán)比下滑態(tài)勢(shì)。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月全國(guó)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量為118萬(wàn)輛，盡管同比仍保持25%的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但環(huán)比下降4.8%，顯示出市場(chǎng)在階段性沖刺后的自然回落。

具體到頭部車(chē)企表現(xiàn)，TOP20榜單中分化態(tài)勢(shì)明顯：14家新能源車(chē)企銷(xiāo)量環(huán)比出現(xiàn)了下滑，長(zhǎng)安、理想、蔚來(lái)、一汽奔騰、一汽紅旗和一汽通用銷(xiāo)量環(huán)比大降超10%。而光束汽車(chē)、小米銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)大漲超20%。

若從同比維度觀察，市場(chǎng)的 “冰火兩重天” 更為突出。吉利、五菱、零跑、小鵬、小米、上汽乘用車(chē)、一汽奔騰等品牌表現(xiàn)搶眼，銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長(zhǎng)。其中小鵬汽車(chē)尤為引人關(guān)注，同比增幅超2倍，憑借強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭再次躋身新能源車(chē)企銷(xiāo)量前十。

然而，特斯拉、問(wèn)界、理想、埃安等品牌則面臨同比下滑的壓力。特別是理想和埃安，銷(xiāo)量同比降幅均超 20%，在整體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)的背景下，這樣的表現(xiàn)更顯承壓，也折射出新能源賽道競(jìng)爭(zhēng)的白熱化。

▍比亞迪今年首降，吉利逆勢(shì)上漲

比亞迪7月批發(fā)銷(xiāo)量為34.1萬(wàn)輛，不僅環(huán)比下滑近10%，成為今年以來(lái)首次出現(xiàn)的銷(xiāo)量下滑，而且增速也僅為0.1%，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯放緩。

從具體車(chē)型表現(xiàn)來(lái)看，旗下主銷(xiāo)車(chē)型秦（PLUS、L EV/DM-i、EV）7月銷(xiāo)量5.4萬(wàn)輛；宋系列車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)5.3萬(wàn)輛；海鷗銷(xiāo)量達(dá)4.5萬(wàn)輛；海豹系列車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量4.7萬(wàn)輛；海獅系列車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)3.2萬(wàn)輛；元系列車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)2.3萬(wàn)輛。

值得注意的是，隨著市場(chǎng)上越來(lái)越多兼具高性?xún)r(jià)比與智能化優(yōu)勢(shì)的新車(chē)不斷涌現(xiàn)，比亞迪曾經(jīng)穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正面臨逐步削弱的挑戰(zhàn)。

與之形成對(duì)比的是，吉利新能源車(chē)銷(xiāo)量再次突破13萬(wàn)輛，不僅環(huán)比實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上漲，同比更是暴漲超一倍，新能源車(chē)在總銷(xiāo)量中的占比達(dá)55%，展現(xiàn)出勢(shì)不可擋的增長(zhǎng)動(dòng)能。

這份成績(jī)的背后，是旗下三大品牌的持續(xù)發(fā)力與協(xié)同共進(jìn)。作為主力的吉利銀河表現(xiàn)尤為搶眼，7 月銷(xiāo)量超 9.5 萬(wàn)輛，同比增幅突破 2 倍，以爆發(fā)式增長(zhǎng)引領(lǐng)品牌向上；領(lǐng)克品牌同樣勢(shì)頭迅猛，當(dāng)月銷(xiāo)量超 2.72 萬(wàn)輛，同比大漲 28%；極氪品牌則以 1.7 萬(wàn)輛的銷(xiāo)量、8.4% 的同比增長(zhǎng)，延續(xù)了穩(wěn)健的上升態(tài)勢(shì)。

從目前的布局來(lái)看，吉利在新能源領(lǐng)域的每一步都走得扎實(shí)穩(wěn)健，而這樣的增長(zhǎng)勢(shì)頭也讓市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)充滿(mǎn)期待 —— 隨著產(chǎn)品矩陣的持續(xù)完善與技術(shù)實(shí)力的不斷沉淀，吉利在新能源賽道上的潛力或?qū)⑦M(jìn)一步釋放。

▍長(zhǎng)安、五菱等車(chē)企同比實(shí)現(xiàn)大漲

長(zhǎng)安新能源車(chē)7月銷(xiāo)量環(huán)比大降近20%，但其銷(xiāo)量同比大漲80%，穩(wěn)居榜單第三。細(xì)分來(lái)看，高端品牌阿維塔勢(shì)頭正猛，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月保持月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)的成績(jī)，成為高端新能源市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

主打科技的深藍(lán)品牌也有大動(dòng)作，旗下L06車(chē)型全球首發(fā)搭載3納米車(chē)規(guī)級(jí)座艙芯片，這款新車(chē)計(jì)劃在下半年正式上市，不少消費(fèi)者已翹首以盼。

長(zhǎng)安啟源品牌同樣表現(xiàn)亮眼，累計(jì)銷(xiāo)量成功突破30萬(wàn)輛大關(guān)，其中啟源Q07一款車(chē)就貢獻(xiàn)了超4萬(wàn)輛的成績(jī)，成為品牌增長(zhǎng)的重要支柱。

五菱新能源車(chē)7月銷(xiāo)量達(dá)6.2萬(wàn)輛，雖然環(huán)比下滑3.5%，但同比實(shí)現(xiàn)超一倍暴漲。五菱取得如此成績(jī)得益于旗下三款爆款車(chē)的助力。五菱宏光MINIEV7月銷(xiāo)量27337臺(tái)，同比暴漲72.9%；五菱繽果家族單月銷(xiāo)量14416臺(tái)，穩(wěn)居小型純電市場(chǎng)前列；五菱星光家族銷(xiāo)量3241臺(tái)，為品牌在插混領(lǐng)域打開(kāi)新局面。

當(dāng)前插混市場(chǎng)由比亞迪秦 PLUS DM-i、吉利銀河 L7 等車(chē)型主導(dǎo)，秦 PLUS DM-i 憑借 “虧電油耗 3.8L” 的技術(shù)標(biāo)簽，月銷(xiāo)穩(wěn)定在 3 萬(wàn)輛以上；吉利銀河 L7 則以 “無(wú)續(xù)航焦慮 + 智能座艙” 吸引年輕家庭用戶(hù)，起售價(jià) 13.87 萬(wàn)元。而星光家族的破局點(diǎn)在于 “插混技術(shù)的平民化”，其起售價(jià)僅 10.98 萬(wàn)元，是目前市場(chǎng)上少有的 “10 萬(wàn)級(jí)插混轎車(chē)”，比秦 PLUS DM-i 低近 2 萬(wàn)元，直接拉低了插混車(chē)型的消費(fèi)門(mén)檻。

除了長(zhǎng)安和五菱外，零跑、小鵬、小米、上汽乘用車(chē)、一汽奔騰等銷(xiāo)量同比均實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲。尤其是小鵬銷(xiāo)量環(huán)比暴漲229%，再次進(jìn)入榜單前十。關(guān)于新勢(shì)力品牌的7月銷(xiāo)量，詳情請(qǐng)查看：7月新勢(shì)力榜：零跑、小米和小鵬創(chuàng)新高，理想連續(xù)2月下滑

▍特斯拉、埃安等車(chē)企同比大降

在TOP20新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量榜中，僅理想、埃安、問(wèn)界、特斯拉銷(xiāo)量同比出現(xiàn)下滑。

7月特斯拉銷(xiāo)量環(huán)比下滑5.2%，同比下滑8.4%，位居榜單第四，特斯拉銷(xiāo)量在中國(guó)已經(jīng)連續(xù)八個(gè)月同比出現(xiàn)下滑。

7月特斯拉接連陷入多重危機(jī)：得州工廠停產(chǎn)、小米YU7發(fā)布后，特斯拉中國(guó)逆勢(shì)漲價(jià)、馬斯克與特朗普公開(kāi)“掐架”，這家全球電動(dòng)汽車(chē)龍頭經(jīng)歷了前所未有的動(dòng)蕩。

為應(yīng)對(duì)危機(jī)，特斯拉啟動(dòng)管理層架構(gòu)調(diào)整。2025年7月，在北美和歐洲銷(xiāo)售及制造業(yè)務(wù)高管離職后，馬斯克親自接管歐美銷(xiāo)售監(jiān)管，而亞洲業(yè)務(wù)由副總裁朱曉彤負(fù)責(zé)。朱曉彤的回歸，或?yàn)榧铀俦就粱献?，但面?duì)中國(guó)車(chē)企的“價(jià)格戰(zhàn)”和技術(shù)迭代，特斯拉能否扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)仍存疑。

埃安7月銷(xiāo)量同比大降25%，排名從前十跌落至第十四。旗下六款在售車(chē)型的月銷(xiāo)量已經(jīng)沒(méi)有一款能達(dá)到1萬(wàn)輛，被寄予厚望的埃安UT月銷(xiāo)量也在5000輛左右徘徊。

埃安面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力幾乎是 “全方位包圍”。在15-20萬(wàn)元主流純電市場(chǎng)，比亞迪海豚、元 PLUS 等車(chē)型憑借成熟的三電技術(shù)和龐大的用戶(hù)基數(shù)，持續(xù)占據(jù)銷(xiāo)量榜首，而埃安的AION Y、AION S 等主力車(chē)型在續(xù)航、智能化功能上的優(yōu)勢(shì)逐漸被稀釋?zhuān)瑑r(jià)格上也難以形成絕對(duì)吸引力。更棘手的是，新勢(shì)力品牌正加速下探 —— 零跑等品牌通過(guò) “高配低價(jià)” 策略，將智能座艙、高階輔助駕駛等配置下放到20萬(wàn)元以?xún)?nèi)車(chē)型，直接分流了原本屬于埃安的年輕消費(fèi)群體。

與此同時(shí)，高端市場(chǎng)的擠壓也讓埃安的生存空間進(jìn)一步收縮。25-30 萬(wàn)元區(qū)間，有特斯拉、小米、理想、蔚來(lái)的強(qiáng)勢(shì)布局，消費(fèi)者對(duì) “高端純電” 的期待閾值不斷提高。而埃安旗下高端車(chē)型的市場(chǎng)聲量尚未完全打開(kāi)，未能在技術(shù)亮點(diǎn)（如超快充、城市 NOA）上形成 “一劍封喉” 的記憶點(diǎn)，導(dǎo)致在中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力略顯疲軟。

可以說(shuō)，埃安此次銷(xiāo)量同比大降 25%，并非偶然的市場(chǎng)波動(dòng)，而是新能源行業(yè) “淘汰賽” 加速的一個(gè)縮影。在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)中，“不進(jìn)則退” 已成常態(tài) —— 要么快速推出更具顛覆性的產(chǎn)品，要么在服務(wù)、生態(tài)等維度構(gòu)建護(hù)城河，否則，即便曾是細(xì)分市場(chǎng)的佼佼者，也可能在群起而攻之的競(jìng)爭(zhēng)中陷入增長(zhǎng)困境。

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