2018年新能源汽車補貼政策的調整，使整車廠的利潤降低，擠壓到電池企業(yè)的利潤空間，從而影響到上游原材料企業(yè)，2018年至今，不少原材料價格波動較大，碳酸鋰價格近乎腰斬，較年初跌幅高達8.95萬元/噸。

新材料在線^?整理了2018年以來主要鋰電池原材料價格趨勢，包括上游原材料、正極材料、負極材料、電解液、隔膜的價格走勢，并對其市場走勢進行分析，供廣大產業(yè)內人士參考。

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一、上游原材料篇

1.1 鋰及鋰產品

金屬鋰方面，價格在6月份漲至最高點，之后出現持續(xù)性下跌，11月份最新價格為83.5萬元/噸，近4個月降幅高達10萬元/噸。

電池級碳酸鋰價格在進入2018年便開始下跌，11月份最新報價為7.85萬元/噸，跌幅高達8.95萬元/噸，價格近乎腰斬。而電池級氫氧化鋰價格則相對較為堅挺，2018年6月份開始有所回落，11月份最新報價為12.3萬元/噸，跌幅為2.55萬元/噸。

金屬鋰及鋰鹽價格走勢-元/kg

數據來源：Wind，新材料在線^?

走勢小結：

? 2017年鋰價格一路走高，各企業(yè)紛紛擴產，到18年產能逐漸釋放，供應量大幅提升；

? 補貼新政壓縮中下游需求，導致短期內供應過剩，致使金屬鋰及鋰產品均出現不同程度的下滑；

? 補貼政策更傾向于高能量密度的三元電池，碳酸鋰需求降低，價格一路下滑。

1.2 鈷及鈷產品

鈷粉及電解鈷的價格走勢趨于一致，從2018年5月份價格開始下跌，11月份最新報價分別為485元/kg和440元/kg。

鈷粉及電解鈷最新價格走勢-元/kg

數據來源：Wind，新材料在線^?

硫酸鈷、四氧化三鈷、電池級氯化鈷、電池級氧化鈷的價格走勢去鈷粉及電解鈷的走勢區(qū)域一致，11月份最新報價分別為86.5元/kg、325元/kg，103元/kg、315元/kg。

鈷鹽最新價格走勢-元/kg

數據來源：Wind，新材料在線^?

走勢小結：

? 新能源汽車補貼政策收緊，政策紅利不顯，需求降低；

? 且2017年鈷價上漲，鈷礦企業(yè)擴大產能，供給大幅增長導致供給端的增多和需求的疲軟導致鈷價的下跌。

1.3 鎳及硫酸鎳

電解鎳及硫酸鎳價格較為穩(wěn)定，11月份最新報價分別為10.665萬元/噸和2.65萬元/噸。

數據來源：Wind，新材料在線^?

走勢小結：

? 新能源汽車高續(xù)航的要求促進正極材料高鎳化的進程，使鎳及鎳產品價格較為平穩(wěn)。

二、正極材料篇

2.1 正極材料前驅體

無水磷酸鐵和二水磷酸鐵為磷酸鐵鋰正極材料的前驅體。

二水磷酸鐵2018年4月報價1.8萬元/噸，較2017年4月下跌0.5萬元/噸。

無水磷酸鐵價格下跌幅度更大，2018年11月報價1.25萬元/噸，較2017年4月下跌1.45萬元/噸。

磷酸鐵鋰前驅體價格走勢-萬元/噸

數據來源：Wind，新材料在線^?

三元前驅體523型從6月初13.5萬元/噸下跌至11月的11.35萬元/噸，下跌幅度為2.15萬元/噸。

三元前驅體622型從6月初14.35萬元/噸下跌至11月的11.9萬元/噸，下跌幅度為2.45萬元/噸。

三元前驅體價格走勢：523（元/kg）、622（萬元/噸）

數據來源：Wind，新材料在線^?

2.2 正極材料

三元523型從4月初25.5萬元/噸下跌至11月18.3萬元/噸，下跌幅度為7.2萬元/噸。

三元111型從4月初28.5萬元/噸下跌至11月20.2萬元/噸，下跌幅度為8.3萬元/噸。

三元622型從6月初23.75萬元/噸下跌至11月18.7萬元/噸，下跌幅度為5.05萬元/噸。

三元材料價格走勢：523/111（元/kg）、622（萬元/噸）

數據來源：通聯數據、Wind，新材料在線^?

磷酸鐵鋰價格7月份后開始穩(wěn)定，11月報價為7.2萬元/噸，較年初跌幅為2.3萬元/噸。

鈷酸鋰近期價格有所回落，11月報價為35.9萬元/噸，較4月份下跌達17.6萬元/噸。

錳酸鋰穩(wěn)步下跌，11月普通和高端分別報價為5.55萬元/噸和6.8萬元/噸，較三月份分別下跌0.7萬元/噸和1.2萬元/噸。

正極材料價格走勢：元/噸

數據來源：通聯數據、Wind，新材料在線^?

走勢小結：

? 市場傾向于三元正極材料，磷酸鐵鋰電池市場被壓縮，價格出現滑坡；

? 新補貼政策壓縮企業(yè)利潤，采購意愿不佳影響，正極材料價格有所降低；

? 2018年上游原材料鎳、鈷、錳原材料市場行情疲軟，導致正極材料價格持續(xù)走低；

? 2018年正極材料行業(yè)為爭奪市場份額陷入價格戰(zhàn)導致價格均有所降低.

三、負極材料篇

3.1 石油焦及針狀焦原材料

石油焦及針狀焦原材料方面，石油焦價格在下半年有所回升，11月最新報價為3150元/噸（錦西），5950元/噸（大慶）和6050元/噸（撫順）。

煤系針狀焦11月份報價分別為2.7萬元/噸（熟）和1.95萬元/噸（生）。

油系針狀焦11月份報價分別為2.6萬元/噸（熟）和1.6萬元/噸（生）。

低硫石油焦及針狀焦價格走勢：元/噸

數據來源：通聯數據、Wind，新材料在線^?

3.2 負極材料

鈦酸鋰目前商業(yè)應用范圍比較小，且造價一直處于高位，11月份報價為14萬元/噸。

中間相碳微球的生球11月份報價為2.25萬元/噸，低端產品價格平穩(wěn)在6.3萬元/噸，中端和高端產品價格分別回落至8.5萬元/噸和12萬元/噸。

中間相碳微球及鈦酸鋰價格走勢：元/噸

數據來源：通聯數據、Wind，新材料在線^?

人造石墨11月份低端(≥310mAh/g)，中端(≥340mAh/g)，高端(高容、倍率、動力)分別報價為2.7萬元/噸，5.25萬元/噸和8.25萬元/噸。

天然球形石墨價格穩(wěn)定，11月份報價為1.85萬元/噸，低端(≥310mAh/g)，中端(≥340mAh/g)，高端(高容、倍率、動力)分別報價為2.85萬元/噸，4.75萬元/噸和8萬元/噸。

人造石墨及天然石墨價格走勢：元/噸

數據來源：通聯數據、Wind，新材料在線^?

走勢小結：

? 新補貼政策使鋰電負極材料對高端原料針狀焦的需求不斷放大，相關材料價格處于高位；

? 雖2018年石墨化產能持續(xù)釋放，但上游原材料針狀焦價格依然維持在高位，人造石墨價格居高不下；

? 天然石墨由于其優(yōu)良的特性，也具有一定的不可替代性，因此價格較為穩(wěn)定。

四、電解液及隔膜

4.1 電解液及原材料

電池級碳酸鋰價格持續(xù)下跌，導致溶質六氟磷酸鋰價格回落，11月報價為11萬元/噸，較1月下降3.75萬元/噸。

溶劑DMC方面，原材料環(huán)氧丙烷11月份報價近1.17萬元/噸，其高價格直接影響DMC的價格，DMC11月報價為8700元/噸。

六氟磷酸鋰及DMC價格走勢：元/噸

數據來源： Wind，新材料在線^?

價格在18年上半年出現了一定的下滑，在下半年價格則較為平穩(wěn)。11月份三元圓柱2.2Ah和磷酸鐵鋰均為4.15萬元/噸。

電解液價格走勢：萬元/噸

數據來源： Wind，新材料在線^?

走勢小結：

? 18年以來我國六氟磷酸鋰產能相繼釋放，行業(yè)競爭加劇，導致價格回落；

? 電池級碳酸鋰價格持續(xù)下跌對六氟磷酸鋰價格回落亦有影響；

? 國內電解液產能過剩，且下游鋰電池廠商需求減少，對上游原材料廠商壓價格。

4.2 隔膜及原材料

市場化的隔膜材料主要是以聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)為主，11月PP價格有所回升，報價1.03萬元/噸，低密度PE，中密度PE、高密度PE分別報價為1.025萬元/噸，1.143萬元/噸和1.09萬元/噸。

PP-T30及PE價格走勢：元/噸

數據來源：通聯數據、Wind，新材料在線^?

隔膜價格并沒有出現較大的波動，隔膜(16um,濕法)報價為4元/平米，隔膜(16um,干法單拉)和隔膜(16um,干法雙拉)報價均為2元/平米。

進口方面，干法及濕法11月報價為4.5元/平米和5.5元/平米

隔膜國產及進口價格走勢：元/平米

數據來源：通聯數據、Wind，新材料在線^?

走勢小結：

? 原材料PP和PE價格均較為未定，并未出現大范圍的漲跌；

? 上游原材料價格的平穩(wěn)，及下游市場需求的平穩(wěn)增長，隔膜價格并沒有出現較大的波動；

? 國內隔膜企業(yè)產能的釋放和市占率的不斷提升，進口隔膜的價格有一定的下滑。

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