經過近三個月停牌后，奧特佳發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案1月16日晚間出爐。公司擬通過總額25億元全資收購海四達電源，進軍動力鋰電池業(yè)務，同時，擬配套募資不超過155,000萬元，用于海四達電源建設募投項目及支付各中介機構費用。

根據預案，奧特佳擬向海四達集團、通鼎互聯(lián)、興富睿宏、深創(chuàng)投、鐘鼎三號以及沈濤等21名自然人以發(fā)行股份的方式購買其持有的海四達電源100%股權。交易標的交易價格為25億元，按照13.25元/股的發(fā)行價格計算，上市公司擬向海四達電源的售股股東共計發(fā)行股份188,679,234股。

同時，公司擬采取鎖價方式向包括公司實際控制人王進飛在內的9名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過155,000萬元。按照14.17元/股募集配套資金發(fā)行價格，上市公司擬向特定投資者共計發(fā)行股份109,386,023股。

據介紹，作為國內較早從事新能源動力及儲能鋰離子電池自主研發(fā)、生產與銷售的企業(yè)之一，海四達電源是我國二次化學電池產業(yè)的先行者之一，在行業(yè)內享有較高的知名度。公司主要產品包括鋰離子電池、鎳系電池、電源管理系統(tǒng)(BMS)等，公司擁有成熟完善的產品體系，已有10余個系列、100多種規(guī)格的產品，主要應用于新能源汽車、儲能、電動工具及電器、應急照明、軌道交通、航空航天、軍事裝備等領域。

對于此次收購，奧特佳表示，上市公司將借此新增動力鋰電池業(yè)務，在新能源汽車零配件關鍵領域形成重要突破。

據了解，由于看好汽車空調業(yè)務，公司先后于2015年、2016年全資收購了南京奧特佳、空調國際和富通空調，在汽車空調領域形成完整的產品組合，有能力向國內外整車制造商同時提供質量優(yōu)異的汽車空調壓縮機與汽車空調系統(tǒng)，成為整體汽車空調系統(tǒng)供應商。

按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略，向多品類汽車核心零配件綜合供應與服務商持續(xù)轉型是公司目前既定的發(fā)展方向，而新能源汽車是公司重要的業(yè)務拓展領域。

據公司介紹，國務院《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“建設具有全球競爭力的動力電池產業(yè)鏈”，高性能動力電池的生產和研發(fā)也是目前國內新能源汽車零部件廠商自主研發(fā)和產業(yè)化的重要發(fā)力點。

海四達電源是國內較早進入新能源汽車動力電池研發(fā)和產業(yè)化生產的企業(yè)之一，近年在動力鋰電池的自主研發(fā)、生產和銷售方面發(fā)展迅速。因此，公司認為，收購海四達電源作為上市公司產業(yè)整合的重要布局，將成為公司由整體汽車空調系統(tǒng)供應商向多品類汽車核心零配件綜合供應與服務商持續(xù)轉型的重要戰(zhàn)略舉措。

另外，奧特佳同時認為，鑒于海四達電源良好的經營業(yè)績和發(fā)展前景，此次收購將持續(xù)增強上市公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提升公司價值和股東回報。

預案提供的數據顯示，海四達電源2015年、2016年未經審計的營業(yè)收入分別為55,331.96萬元和86,514.05萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,936.74萬元和9,603.50萬元，呈現快速增長態(tài)勢，未來隨著產能逐步釋放，其收入水平和盈利能力將持續(xù)提升。

根據交易標的部分原有股東參與的業(yè)績承諾，海四達電源2017年、2018年和2019年的凈利潤數將分別不低于16,700萬元、20,000萬元和24,000萬元。

根據公司公告，由于深圳證券交易所將對公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項相關文件進行事后審核，公司股票自2017年1月17日開市起將繼續(xù)停牌，待取得深圳證券交易所事后審核結果后另行通知復牌。公司股票自披露前述預案之日起，原則上將繼續(xù)停牌不超過10個交易日。

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