10月17日，2019第四屆鈴軒獎(jiǎng)盛典在北汽研發(fā)基地舉行，鈴軒獎(jiǎng)評委、上海交通大學(xué)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車創(chuàng)新中心主任殷承良做了主題為“當(dāng)前大環(huán)境下我國汽車產(chǎn)業(yè)變革與突圍之路的探討”的演講。

他認(rèn)為無論是整車、零部件，還是傳統(tǒng)汽車、新能源汽車，中國汽車銷量已進(jìn)入寒冬期，這是一個(gè)不爭的事實(shí)。另外，貿(mào)易戰(zhàn)是不可逆的，汽車和零部件企業(yè)要清醒應(yīng)對，不要沉迷在錯(cuò)誤的幻想里。他建議各企業(yè)抱團(tuán)取暖。

“如果零部件還是受制于整車，‘整車為王’這個(gè)基本邏輯沒變，歐美的強(qiáng)勢就永遠(yuǎn)存在，不管做多少，最后轉(zhuǎn)一圈回到原點(diǎn)仍然他是老大。所以中外之爭時(shí)，如果說單純的電動(dòng)化、單純的智能化，OK，但不管你怎么努力，這個(gè)怪圈突不破，歐美他還是老大?！?/p>

以下是殷承良演講全文。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，下午好！感謝賈可博士給這個(gè)機(jī)會(huì)跟大家分享我們在這個(gè)行業(yè)的思路和看法。今天這個(gè)命題，我們原來也在這方面做了很多思考，有一些觀點(diǎn)如果有不當(dāng)之處請大家批評指正。

首先，關(guān)于中國汽車銷量進(jìn)入寒冬期，這是一個(gè)不爭的事實(shí)，無論是整車、零部件，還是傳統(tǒng)汽車、新能源汽車，基本都已經(jīng)出現(xiàn)了下滑或者增速放緩，應(yīng)該說寒冬期已經(jīng)涼入骨髓。

實(shí)際除了汽車銷售市場不景氣，更深一層次的，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)系列政策的發(fā)布對整個(gè)行業(yè)的影響是非常非常巨大的。一方面新能源汽車的補(bǔ)貼退坡，今年退了接近75%，到了明年有沒有都已經(jīng)意義不大了，到年底基本上就沒了。

雙積分制度的實(shí)施，我一直對這個(gè)頗有微辭，本身一手好牌被打得稀巴爛，目前又有新的變化。這里面最大的問題就是，原定的2018年就開始處罰的，結(jié)果沒處罰反而給國外的整車廠留出了兩年的時(shí)間，讓他們從容布局，后面我們還會(huì)說到電動(dòng)化帶來的一些危機(jī)和危害。

合資企業(yè)的股比被取消，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)在2022年，徹底的以乘用車取消為代表，還有三年的時(shí)間。進(jìn)口關(guān)稅大幅下降，中美貿(mào)易戰(zhàn)只有美國除外，其他都是降低的。尤其是歐洲，對我們傳統(tǒng)汽車的一些零部件也會(huì)造成比較大的影響。

新能源汽車允許外商獨(dú)資建廠，這件事特斯拉已經(jīng)看得出來，Model 3馬上在上海大規(guī)模出貨，這個(gè)對行業(yè)影響是巨大的。汽車的準(zhǔn)入制度，這個(gè)變化也非常多，有不同的解讀，對于新能源汽車整車零部件項(xiàng)目監(jiān)管，這里反而對整個(gè)零部件行業(yè)影響非常巨大。

這里有一個(gè)不爭的事實(shí)，目前形勢反而是有利于國外車企的競爭，而我們的新能源汽車，這些政策組合下來，加上市場，影響非常大，壓力反而是加大的。

國際大環(huán)境里關(guān)于中美貿(mào)易戰(zhàn)，事實(shí)這里解讀非常多，但是我們覺得，科技、技術(shù)逐漸走向脫鉤的趨勢是非常明顯的。法國前總理德維而潘，他關(guān)于這個(gè)東西有一番個(gè)人見解，我還是比較贊同他的觀點(diǎn)，有可能最后中美之間科技體系會(huì)發(fā)生分杈。我們國家很多相關(guān)的東西，比如智能汽車發(fā)展，人工智能、芯片等等這些都是都是受制于人的，這個(gè)可能會(huì)影響比較巨大，后面會(huì)簡單提一下。

由于汽車本來就是百年老店，都是歐美體系下的，骨子里的基因就是這么來的，所以總體上還是按照這個(gè)思維，但是我們必須要說，在未來應(yīng)對的過程之中有這么幾個(gè)幻想，五條幻想，應(yīng)該說是錯(cuò)誤的。實(shí)際貿(mào)易戰(zhàn)絕對是不可逆的，幻想是一種非常危險(xiǎn)的結(jié)局，汽車工業(yè)里我們怎么應(yīng)對這些事情，時(shí)間關(guān)系我們不一條一條的去解說了。

汽車的發(fā)展趨勢，一直都講四化：智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化、共享化。我覺得，不光是這四化，更多的其他的幾化也會(huì)影響，比如個(gè)性化的發(fā)展、大規(guī)模信息化，這里網(wǎng)絡(luò)化、信息化絕對不是一回事，網(wǎng)絡(luò)化只是把它連起來，信息化是由此帶來的其他產(chǎn)業(yè)鏈附加值巨幅的增長，是百倍、千倍的，所以這里我們特地給它分開了。

另外，汽車已經(jīng)不再是普通單一的交通工具，往其他方向發(fā)展，它就是一個(gè)大的終端。所以在未來汽車行業(yè)里，它不僅僅是“四化”，應(yīng)該說是“八化”的發(fā)展。分別來說。

電動(dòng)化。大家一直認(rèn)為電動(dòng)化是應(yīng)對節(jié)能和環(huán)保，這句話對不對呢？絕對正確，但是只是一部分，還沒有詮釋所有的概念。電動(dòng)化里還要應(yīng)對我們能源安全的問題。最近臺(tái)灣老在扎刺，大家有沒有想過，如果短短幾年之內(nèi)回歸了會(huì)出現(xiàn)什么問題，你的油路還會(huì)暢嗎？

電動(dòng)汽車真的是從國家角度上非常非常重要，到了那個(gè)時(shí)候會(huì)被封鎖的，那時(shí)候電動(dòng)車則是必經(jīng)之路，所以你要有這個(gè)思想準(zhǔn)備。

電動(dòng)化里中國有一個(gè)巨大的發(fā)展，但是電動(dòng)化本身沒有改變整車為王的邏輯。今天無論是整車還是零部件，我們應(yīng)該跳出汽車行業(yè)，站在行業(yè)外比較高的地方來看這個(gè)問題，可能有一些困擾我們就能看得明白了。

電動(dòng)汽車發(fā)展從“八五”期間就開始了，到今天“十三五”已經(jīng)是30年，不是20年、也不是15年。表面上看，世界上產(chǎn)量我們各方面都是第一了，但是里面有一個(gè)巨大的危機(jī)，前面我提到了，“雙積分”給歐美人贏得了寶貴的兩年時(shí)間。

今天上午有同志說2016年就開始，是，那個(gè)時(shí)候國際上突然轉(zhuǎn)向了，因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候中國講“雙積分”已經(jīng)是威脅到了中國最大的市場，以后沒有電動(dòng)車，我們積分沒法補(bǔ)齊，那時(shí)候講的是2018年不行我要罰分了，所以把歐美廠家嚇壞了。

他們最后拼命公關(guān)，四個(gè)國家聯(lián)合起來向中國政府、中國工信部進(jìn)行施壓，我們普通老百姓可能不知道后面壓力多大。德國總理幾次訪問到中國施壓，我們領(lǐng)導(dǎo)人到歐洲開20國會(huì)議的時(shí)候又被施壓，還有各方面的東西。

這里面有大的問題，加上我們行業(yè)內(nèi)有些人士是投降主義，最終結(jié)果是“雙積分”晚了兩年實(shí)施，晚了兩年就是罰分，給以德國為代表的騰出了寶貴的兩年時(shí)間，大眾MEB平臺(tái)在上海已經(jīng)建廠準(zhǔn)備投產(chǎn)了，并且他們整車比你強(qiáng)，品牌的優(yōu)勢比你強(qiáng)，他的溢價(jià)能力比你強(qiáng)，他其他的東西零部件的這些比你強(qiáng)。

有哪位知道他們管有些重要的零部件廠商，比如聯(lián)合電子、比如CATL，他們的價(jià)格是中國廠商的多少知道嗎？那個(gè)價(jià)格真的是讓我們根本沒有辦法跟他們競爭，其結(jié)果就是，等到明年這個(gè)東西出來了以后，有可能他是分分鐘就顛覆了你30年的新能源方面的優(yōu)勢，因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候你的補(bǔ)貼也沒了，你怎么去拼，零部件它比你便宜得太多。

所以我們說，電動(dòng)汽車由于整車為王的邏輯沒有變，整車廠就是老大，最終的結(jié)果仍然會(huì)回到一個(gè)歷史的原點(diǎn)。從整車的角度上，歐美的企業(yè)會(huì)比你強(qiáng)，把你原來的優(yōu)勢成果搶占掉。

智能化。智能化完全是全新的產(chǎn)業(yè)，大家也朝這方面快速地發(fā)展。但是它在產(chǎn)業(yè)上很重要的同時(shí)我們?nèi)匀豢吹剑悄芑谋旧碓谖磥砉I(yè)的發(fā)展趨勢，它仍然沒有改變整車為王的基本邏輯。

所有的零部件公司，整車?yán)锩鎭碜鲞@個(gè)主導(dǎo)，到今天仍然是“All in one”，全部裝在我整車上，我來規(guī)劃，看路整車識別、看人整車識別，所有的邏輯都是我們整車在控制，最終的結(jié)果仍然一定會(huì)回到原點(diǎn)。

就是說零部件還是受制于整車，只要這個(gè)基本邏輯沒變，歐美的強(qiáng)勢就永遠(yuǎn)存在，不管做多少最后轉(zhuǎn)一圈回到原點(diǎn)仍然他是老大。

所以這點(diǎn)上我們中外之爭的時(shí)候，如果說單純的電動(dòng)化、單純的智能化，OK，不管你怎么努力，這個(gè)怪圈突不破回頭他還是老大。我們做了一下統(tǒng)計(jì)，基本上目前為止真正量產(chǎn)里邊準(zhǔn)備做的，無論是毫米波激光雷達(dá)還是其他，絕大部分還是歐美的零部件巨頭，美國的芯片完完全全把持，汽車?yán)锩婧诵牡膫鞲衅骼锩鏆W、美各占一半，反正沒咱們什么事。

網(wǎng)聯(lián)化。汽車的網(wǎng)聯(lián)化可能對中國反而是優(yōu)勢比較明顯，并且潛力巨大，也是在這里面較量的重要途徑。盡管互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明在美國，基礎(chǔ)科研在美國，有比較優(yōu)勢，但是有一條，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用這點(diǎn)確實(shí)我們把美國人、日本人、歐洲人、澳洲人可能甩出幾十條街，至少幾條街。

現(xiàn)在由于5G的原因，我們在這些方面是遠(yuǎn)遠(yuǎn)比歐美的世界其他國家要強(qiáng)得多，而且現(xiàn)在這里更重要的是，智能交通、智慧城市，僅僅一個(gè)月前咱們國家剛剛發(fā)了《交通強(qiáng)國戰(zhàn)略綱要》，請大家仔細(xì)去研究那份文件，在這份文件里，汽車行業(yè)相當(dāng)于整個(gè)大的交通領(lǐng)域的節(jié)點(diǎn)了。

所以我們就在說，跳開汽車行業(yè)你才能看明白，汽車行業(yè)里“整車為王”這是那么多年的，一旦跳出來，把汽車變成大交通、大城市環(huán)境里面的一個(gè)字節(jié)的時(shí)候，“整車為王”的邏輯就變了。

過去“整車為王”一頭一尾，整車廠是老大，歐美肯定比你強(qiáng)，最終的商業(yè)模式上也就是兩個(gè)賺錢的，第一，整車賣出去了賺到錢，第二，4S店賣零部件和維修的錢，賺兩道，這個(gè)地方都是主機(jī)廠控制，所以他強(qiáng)，你永遠(yuǎn)回到原點(diǎn)比不過他。

但是今天由于整個(gè)大交通環(huán)境，中國就是這樣，汽車在未來應(yīng)該是交通里面的一部分，這個(gè)時(shí)候整車廠的地位已經(jīng)不是老大，他已經(jīng)下降到老二、老三、老四了，他只是大的環(huán)境里面的一個(gè)，這樣我們把它的頭打掉了。

由于互聯(lián)互通了以后，太多的商業(yè)模式，太多新的東西進(jìn)來了以后，賺錢已經(jīng)不是賣整車賺一道錢，也不是零部件賺第二道錢，而是太多其他可以賺錢的，因此頭和尾一打掉以后，這才是真正中國式發(fā)展的希望。

這里由于5G建設(shè)的優(yōu)勢，制約汽車的網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)上做一些事。但是有一點(diǎn)可以想到，整車上成本反而降低，原因很簡單，由于5G受美國打壓，我們把原來的設(shè)想已經(jīng)提前2年，而且我們同時(shí)不光是覆蓋手機(jī)，同時(shí)覆蓋了車的應(yīng)用。

懂5G的同志都知道，一個(gè)大三角形，高帶寬、大容量、低延時(shí)，在同樣的裝備里是三種東西都覆蓋，天然把這些基礎(chǔ)設(shè)施建上去了，僅僅覆蓋手機(jī)收回不了成本或者很長時(shí)間，由于這樣的原因，天然的就把車的一些應(yīng)用會(huì)加進(jìn)去，這個(gè)時(shí)候我們的基礎(chǔ)就有了。

大家可以想象到，咱們推動(dòng)互聯(lián)互通車聯(lián)網(wǎng)通訊，作為國家標(biāo)準(zhǔn)大量的推進(jìn)，這個(gè)時(shí)候只要車上都有提盒，到路口、到交通、到方方面面，對方直接告訴你了，我現(xiàn)在車速多少、哪個(gè)方向、還有多長時(shí)間，還用得著你用這些雷達(dá)等等其他東西識別嗎？

而且我們很多東西就可以簡化，成本反而大幅度降低，這些方面還可以帶來其他的問題。因此，網(wǎng)聯(lián)化，加上交通強(qiáng)國總體這樣的規(guī)劃，實(shí)際對汽車行業(yè)可以帶來一種顛覆的。

大家千萬別認(rèn)為這個(gè)時(shí)間還早，如果你要這么認(rèn)為你就錯(cuò)了，因?yàn)槲覀兊幕A(chǔ)設(shè)施已經(jīng)開始大幅度的在做。以上海為例，已經(jīng)在虹口區(qū)，現(xiàn)在就實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，明年5、6月份的時(shí)候，整個(gè)全上海全部覆蓋，這些基礎(chǔ)設(shè)施上去了以后，現(xiàn)在覺得我們整車廠現(xiàn)在才布局網(wǎng)聯(lián)化，你已經(jīng)晚了，而且晚得很晚了，所以在這里要提醒注意。

雖然現(xiàn)在是冬天，但是汽車行業(yè)的基本面還要有清晰的判斷，它是比較好的。第一，中國的銷量最多的時(shí)間達(dá)到接近2900萬，第二名美國，第三名歐洲，第四名日本，第五名印度，整個(gè)歐洲都算上去，加在一起才是中國的產(chǎn)量。就是說中國的產(chǎn)量相當(dāng)于第二名到第五名之和，這個(gè)基本面很厲害。

所以哪怕是巨大洗牌了，死掉就死掉好多人，但是最后剩下來的一定日子很好過，反而是非常好的東西。

我們在5G為基礎(chǔ)的，以后講的是人、車、網(wǎng)、路、端、云的大融合，汽車僅僅是整個(gè)大融合產(chǎn)業(yè)里面的其中一個(gè)點(diǎn)而已，所以在這樣一個(gè)東西，一下子把我們整個(gè)的空間、我們整個(gè)對這個(gè)東西的認(rèn)識就全打開了，那個(gè)時(shí)候干嘛一定還想到僅僅是車?yán)锩孢@一點(diǎn)事，你是不是可以做車和外面相結(jié)合的這個(gè)地方。

原來“整車為王”的時(shí)候，整車是老大，零部件老老實(shí)實(shí)聽話?，F(xiàn)在路邊的東西用聽整車的嗎？中國建網(wǎng)以后，變過來，車要聽整個(gè)環(huán)境的，所以車我剛才說了，整車不是老大，你變成老二、老三、老四了，就是這樣一個(gè)基本的邏輯，而這樣一個(gè)邏輯是對整個(gè)中國大的產(chǎn)業(yè)融合我們帶來的機(jī)會(huì)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)比一個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)大的多得多的。

非常同意現(xiàn)在回到眼前，企業(yè)必須聯(lián)合、必須抱團(tuán)取暖，要相互協(xié)作，解決資源部足的問題，合縱連橫。

微觀上，對一個(gè)企業(yè)、一個(gè)零部件廠家來說，要挺過2020年今年開始的關(guān)鍵點(diǎn)。要到2022年之前，2022年我剛才說了是一個(gè)重要的分水嶺，我們國家汽車的徹底開放是在2022年，整個(gè)完全都放開了，留給我們的時(shí)間只有這3年，而且這個(gè)是寒冬期，由于政策的原因、由于市場的原因、由于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的原因、由于國際上的原因，都交織在最近這兩年，怎么辦？

普通的零部件廠商，第一，請你保證現(xiàn)金流，確保資金鏈不斷。第二，現(xiàn)在不要想著盲目擴(kuò)張，活著最重要。第三，抱團(tuán)取暖，找個(gè)好買家，如果你自己覺得不行，先把自己給賣了，趁你還可以有口氣的時(shí)候。第四融資渠道保持暢通，注意融資安全。第五梳理上下游關(guān)系、加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)關(guān)系、切斷不良關(guān)系。

現(xiàn)在的零部件考慮，別跟人家說，我已經(jīng)給全國20個(gè)廠家配套，越是配套的多，對不起你越是糟糕，如果你給上汽大眾配套，不錯(cuò)，給上汽配套，不錯(cuò)，給北汽配錯(cuò)，也不錯(cuò)，但是如果你給正泰被套、給力帆配套，趕緊跑，切斷不良的東西。有一句話，臺(tái)風(fēng)來了豬都要吹到天上去了。

從宏觀來說，抱團(tuán)取暖以后有幾條：第一，必須補(bǔ)充短板，掌控一些核心技術(shù)，比如智能網(wǎng)聯(lián)、新能源，從環(huán)境感知、決策等等這些方面，帶來非常多的東西，這些東西全部都是可以布局的，而且由于是跟互聯(lián)互通有關(guān)的，因?yàn)檠邪l(fā)還需要兩三年的時(shí)間，現(xiàn)在趕緊去做，時(shí)間上還來得及，或者有機(jī)會(huì)。

危局當(dāng)中有重大的機(jī)遇：第一，我們?nèi)匀皇鞘澜绲谝皇袌?，等于第二到第五的總和。第二，洗牌之后，肯定要洗牌，我們曾?jīng)說過，在去年有人統(tǒng)計(jì)過，5月份大概全國有影、沒影的整車廠家530來家，這里530家是什么概念？洗牌之后留下來的企業(yè)集團(tuán)就會(huì)變成世界巨頭。

另外我們也知道，現(xiàn)在到處都在搞汽車，由于好多都是非良性的資產(chǎn)，過去都是地方保護(hù)，現(xiàn)在洋鬼子進(jìn)攻中國，我們現(xiàn)在開放的結(jié)果是，原來連上頭都沒有辦法的地方保護(hù)主義，現(xiàn)在被洋鬼子把這個(gè)籬笆墻踩了稀巴爛，他要過來割韭菜，我們能不能2022年之前自己先割一道韭菜，別等鬼子割韭菜，對國內(nèi)的強(qiáng)者反而也是巨大的機(jī)會(huì)。

另外長三角、珠三角地理優(yōu)勢比較大。結(jié)束之前舉一個(gè)例子，我們建議上海和長三角怎么做。

先梳理你自己的優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、優(yōu)勢、劣勢，我們在這里說，可以看右邊這張圖，在這里全中國最好的整車廠，如果從合并報(bào)表來說，2017年超過200萬臺(tái)車的有5個(gè)，其中有4個(gè)在這個(gè)區(qū)域，上面有上汽集團(tuán)、下面有吉利集團(tuán)，左邊有江淮、奇瑞，還有一大堆的造車新勢力，好一點(diǎn)的都在這個(gè)區(qū)域。

再看零部件，70%的零部件產(chǎn)值是這個(gè)區(qū)域貢獻(xiàn)的。首先，基本面這個(gè)地方汽車是最好的。長三角主題化是中央重大的決策，這樣一個(gè)過程，自貿(mào)區(qū)大規(guī)模的擴(kuò)區(qū)，好多利好的東西全部都在這兒，現(xiàn)在我們就在想，在上海要建立世界級汽車產(chǎn)業(yè)中心，在長三角建立世界級汽車產(chǎn)業(yè)集群，應(yīng)該這個(gè)是做過深入仔細(xì)判斷的。

所以我們在這里就在說，未來我們會(huì)如何行動(dòng)？

第一，最重要的是人才，這點(diǎn)我非常同意華為的做法。首先先搶的是人，第二搶技術(shù)，第三搶優(yōu)質(zhì)企業(yè)，洋鬼子過來要割韭菜的，我們也要去割，而且搶在他前頭去割，搶優(yōu)質(zhì)企業(yè)，最后自然而然的地盤就到你頭上了，最傻瓜的就是現(xiàn)在出手投資多說多少、跑某個(gè)地方投資多少、擴(kuò)大多少地盤，那個(gè)是最蠢的做法。

這是我的一點(diǎn)淺見，不對之處請大家批評指正。

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