這張圖是2020年市場(chǎng)預(yù)測(cè)框架的更新情況。左圖顯示的是2016年至2019年雙積分政策整體趨勢(shì)的變化，可以看到CAFC正積分逐漸減少，負(fù)積分逐步增加，到2019年整體市場(chǎng)是合規(guī)的情況，但不合規(guī)企業(yè)的占比從2016年的32%增加到2019年的58%。2020年CAFC的目標(biāo)值提高8%，給企業(yè)帶來(lái)更大的合規(guī)壓力。與此同時(shí)，新能源積分方面，由于從2019年才開(kāi)始實(shí)施雙積分的政策，因此2019年只有90萬(wàn)負(fù)積分。得益于比亞迪、上汽、北汽新能源等自主品牌的銷(xiāo)量，2019年新能源市場(chǎng)的正積分為410萬(wàn)。目前，CAFC和新能源積分的不均衡局面，使得政府出臺(tái)2021年-2023年雙積分管理辦法的修訂。其目的有兩個(gè)：第一、要求企業(yè)進(jìn)行油耗的改善和提速，使得未來(lái)市場(chǎng)上有更多低油耗車(chē)型。第二、提高新能源積分的價(jià)值，以改善目前新能源正負(fù)積分懸殊，不能準(zhǔn)確反映企業(yè)新能源投資，且提供足夠合規(guī)壓力。

目前，市場(chǎng)上已經(jīng)有通過(guò)低油耗車(chē)型的生產(chǎn)和銷(xiāo)售來(lái)實(shí)現(xiàn)新能源積分目標(biāo)的企業(yè)。目前市場(chǎng)中傳統(tǒng)ICE車(chē)型很難滿足長(zhǎng)期的低油耗要求，因此我們以下討論的主要圍繞混合動(dòng)力的技術(shù)路線，尤其是全混技術(shù)，是可以滿足2021年至2023年的低油耗要求。該技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)的主要組成部分來(lái)自于日企，豐田和本田已經(jīng)開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)大量生產(chǎn)全混（Full Hybrid）的產(chǎn)品。此外，豐田開(kāi)放了THS技術(shù)路線，在歐洲和北美市場(chǎng)打開(kāi)后，換取更多的中國(guó)市場(chǎng)。與此同時(shí)，本田在中國(guó)通過(guò)更多的技術(shù)導(dǎo)入、本地化車(chē)型和技術(shù)組合，來(lái)提高市場(chǎng)占比。豐田和本田利用更多節(jié)能車(chē)型的生產(chǎn)，來(lái)提升CAFC，降低新能源積分的壓力。

在本土生產(chǎn)商中，有吉利和科力遠(yuǎn)的方案，其實(shí)科力遠(yuǎn)很早以前就與一汽集團(tuán)和長(zhǎng)安集團(tuán)都有過(guò)相關(guān)的技術(shù)討論，我們也看到吉利和科力遠(yuǎn)也愿意將技術(shù)開(kāi)放給更多的企業(yè)，通過(guò)技術(shù)分享來(lái)降低成本，來(lái)應(yīng)對(duì)合規(guī)的壓力。在全球企業(yè)方面，通用、福特和現(xiàn)代起亞等，他們之前在中國(guó)是有全混車(chē)型的生產(chǎn)，但隨著這些企業(yè)向新能源車(chē)型轉(zhuǎn)型后，并沒(méi)有看到他們?cè)谥袊?guó)復(fù)產(chǎn)全混技術(shù)路線的趨勢(shì)。另外一個(gè)參與者是日產(chǎn)，它的e-power技術(shù)在中國(guó)無(wú)法被劃分為新能源汽車(chē)，日產(chǎn)的合作伙伴東風(fēng)也在推動(dòng)e-power技術(shù)在中國(guó)的使用，從而降低日產(chǎn)的合規(guī)成本，和東風(fēng)自身的CAFC水平。在中國(guó)，除了新能源汽車(chē)之外，在傳統(tǒng)的動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)市場(chǎng)，也有很多的參與者和相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備，IHS Markit預(yù)計(jì)，這些企業(yè)會(huì)通過(guò)自身合規(guī)壓力的測(cè)算，以及合規(guī)路線的調(diào)整，通過(guò)節(jié)能/全混技術(shù)的使用，一方面降低企業(yè)的CAFC，另一方面降低企業(yè)未來(lái)新能源積分的壓力。

從不同的技術(shù)角度來(lái)講，IHS Markit判斷48V全混系統(tǒng)會(huì)大幅地取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)（ICE）技術(shù)，成為未來(lái)很多企業(yè)的技術(shù)標(biāo)配。在全混技術(shù)方面，日系品牌依然是市場(chǎng)主體，自主品牌隨著新能源壓力顯現(xiàn)后，也會(huì)使用全混的技術(shù)。

針對(duì)不同品牌，豪華品牌新能源的比例會(huì)遠(yuǎn)高于主流（Volume）品牌和自主品牌。原因來(lái)自于豪華品牌在限購(gòu)城市更高的市場(chǎng)份額，以及品牌所要體現(xiàn)的產(chǎn)品和技術(shù)的先進(jìn)性。

通過(guò)對(duì)技術(shù)趨勢(shì)的判斷，幫助汽車(chē)制造商在進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)和產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)，獲得更好的支持。除了對(duì)新能源市場(chǎng)份額的判斷外，通過(guò)詳盡的動(dòng)力總成技術(shù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，來(lái)提供技術(shù)趨勢(shì)變化、進(jìn)行競(jìng)品對(duì)標(biāo)，幫助客戶更好了解未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。以上是IHS Markit咨詢團(tuán)隊(duì)的服務(wù)。

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