編者按

7月18日，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)第一屆汽車(chē)市場(chǎng)與消費(fèi)論壇成功在線上舉辦。會(huì)議圍繞“中小城市和農(nóng)村電動(dòng)化發(fā)展”主題，邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家、企業(yè)高層進(jìn)行討論。

國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心副主任李偉利在論壇上進(jìn)行了題為《挖掘中小城市潛力，打造國(guó)民電動(dòng)車(chē)》的演講，從新能源汽車(chē)發(fā)展?fàn)顩r、中小城市消費(fèi)者出行特點(diǎn)與需求、新能源汽車(chē)企業(yè)的未來(lái)方向等多方面進(jìn)行分析，提出“打造適合中國(guó)國(guó)情的電動(dòng)汽車(chē)，是推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手”。

新能源汽車(chē)發(fā)展受政策驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)自愿性購(gòu)買(mǎi)很小

新能源汽車(chē)經(jīng)過(guò)了5年左右的高速發(fā)展期，在去年補(bǔ)貼退坡以后，當(dāng)前可能正步入一個(gè)新的調(diào)整階段。尤其是今年上半年疫情對(duì)新能源汽車(chē)的影響比較大，就使我們更加關(guān)注新能源汽車(chē)未來(lái)市場(chǎng)自愿購(gòu)買(mǎi)的需求，也就是本次會(huì)議的主題——中小城市和農(nóng)村市場(chǎng)，是當(dāng)前新能源汽車(chē)自愿購(gòu)買(mǎi)很重要的市場(chǎng)領(lǐng)域。

從新能源汽車(chē)的發(fā)展情況來(lái)看，雖然今年上半年新能源汽車(chē)市場(chǎng)主要由于疫情的影響，在前幾個(gè)月下降幅度比較大，但是實(shí)際上，新能源汽車(chē)市場(chǎng)目前的狀態(tài)是因?yàn)槿ツ?月份以后補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)生了巨大沖擊。從二季度來(lái)看，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)已經(jīng)在逐步的恢復(fù)了，但是與過(guò)去的高點(diǎn)相比還有比較大的差距。

今年上半年為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？主要是因?yàn)樾履茉雌?chē)發(fā)展是政策導(dǎo)向型的。疫情影響最突出是對(duì)過(guò)去支撐新能源汽車(chē)發(fā)展的對(duì)公市場(chǎng)，即網(wǎng)約和出租車(chē)市場(chǎng)，產(chǎn)生了巨大的打擊，從而導(dǎo)致新能源汽車(chē)的需求銳減。很多城市出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)基本上了購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，車(chē)輛更新也停止了。

反觀私人市場(chǎng)，雖然也出現(xiàn)不同程度下降，但限購(gòu)限行城市與雙非限城市整體的比例結(jié)構(gòu)還是比較穩(wěn)定的。把市場(chǎng)打開(kāi)以后可以看到，新能源汽車(chē)的100萬(wàn)輛銷(xiāo)量中：商用車(chē)?yán)锏墓弧⑹姓?、物流?chē)等，是政策拉動(dòng)的重要市場(chǎng)；乘用車(chē)中，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛占到了接近40萬(wàn)輛，這也是由于政策推動(dòng)，剩下私人需求購(gòu)買(mǎi)的是46萬(wàn)左右的市場(chǎng)；私人市場(chǎng)中限購(gòu)城市的銷(xiāo)量還占大部分，非限購(gòu)城市也就是20萬(wàn)輛的需求，去除非限購(gòu)城市中網(wǎng)約車(chē)的一部分A級(jí)車(chē)，真正市場(chǎng)自愿購(gòu)買(mǎi)的需求也就不到20萬(wàn)輛的市場(chǎng)。當(dāng)然這里也有政策的功勞，因?yàn)檫€有新能源汽車(chē)補(bǔ)貼。

圖1 | 新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比情況

中小城市是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下新能源汽車(chē)的主銷(xiāo)領(lǐng)域

新能源汽車(chē)當(dāng)前仍然不具備與傳統(tǒng)燃油車(chē)形成正面競(jìng)爭(zhēng)的能力。任何一個(gè)產(chǎn)品，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)無(wú)外乎就是三個(gè)方面：性能、成本、服務(wù)。新能源汽車(chē)在各個(gè)方面還不能跟傳統(tǒng)汽車(chē)形成正面的競(jìng)爭(zhēng)，這就需要發(fā)展新能源汽車(chē)時(shí)另辟蹊徑，找到傳統(tǒng)汽車(chē)不能滿足的市場(chǎng)。

那么這個(gè)市場(chǎng)在哪兒呢？中小城市是在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下新能源汽車(chē)主銷(xiāo)的領(lǐng)域，雖然這兩年市場(chǎng)也有所下滑，但是相對(duì)整體市場(chǎng)來(lái)說(shuō)還是比較穩(wěn)定的。而且在新能源汽車(chē)整個(gè)銷(xiāo)售當(dāng)中，中小城市的銷(xiāo)量占比實(shí)際是在逐步提升的。去除限購(gòu)和限行的城市，今年中小城市占雙非限城市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的50%以上。

圖2 | 中小城市純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量情況

這些城市都在什么地方呢？柳州是一個(gè)獨(dú)特的地方，除了柳州以外新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的主體中小城市就是在山東、河南、安徽等地，有低速電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)的地方就是新能源汽車(chē)的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)。

圖3 | 中小城市新能源汽車(chē)主要銷(xiāo)售區(qū)域

這些地區(qū)消費(fèi)者買(mǎi)的車(chē)型，基本上以A00和A0為主，這兩個(gè)級(jí)別加起來(lái)接近70%。這些地方為什么能夠買(mǎi)電動(dòng)車(chē)？

一是電動(dòng)車(chē)的經(jīng)濟(jì)性比較突出，價(jià)格從3萬(wàn)-7萬(wàn)不等，其中3萬(wàn)-5萬(wàn)區(qū)間主要是老年人代步或者接送孩子，7萬(wàn)則主要是三線小城市的年輕消費(fèi)者在買(mǎi)；二是便利性比較突出，在家充電就可以，和傳統(tǒng)汽車(chē)相比，不用去找加油站了，對(duì)于農(nóng)村地區(qū)來(lái)說(shuō)，是很大的使用上的便利性。

電動(dòng)汽車(chē)在中小城市具備巨大的發(fā)展?jié)摿?/p>

整體中小城市有超大規(guī)模的市場(chǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，三線城市和農(nóng)村地區(qū)整體來(lái)看，常住人口超過(guò)6億人，占全部人口接近50%；面積800多萬(wàn)平方公里，占到國(guó)土面積接近84%；經(jīng)濟(jì)總量超過(guò)30%，整個(gè)消費(fèi)水平?jīng)]那么高，但是總量還是非常大的。

這個(gè)地區(qū)的居民有迫切的、機(jī)動(dòng)化的出行需求。

中小城市與大城市不同的特點(diǎn)是，城市或居住環(huán)境相對(duì)是比較分散的，因而機(jī)動(dòng)化需求比較高。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，將中小城市分為四個(gè)級(jí)別，每個(gè)級(jí)別的汽車(chē)保有量水平不同。第一級(jí)是中小城市城區(qū)，千人汽車(chē)保有量相對(duì)比較高，總計(jì)約240個(gè)城市中，千人汽車(chē)保有量已經(jīng)超過(guò)120輛；第二級(jí)是縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村，總計(jì)1600個(gè)三線中小城市的千人汽車(chē)保有量只有80輛；第三級(jí)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2.2萬(wàn)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有60輛；第四級(jí)是廣大的農(nóng)村地區(qū)，汽車(chē)保有水平還是比較低的，千人保有量只有40輛。中小城市發(fā)展和居住特點(diǎn)、出行特點(diǎn)也比較適合電動(dòng)汽車(chē)。電動(dòng)汽車(chē)一直受到續(xù)航里程短等各個(gè)方面制約，而在中小城市是不太需要長(zhǎng)續(xù)航里程的。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照城市面積來(lái)看，在200多個(gè)中小城市中，2萬(wàn)平方公里（及以下）的城市占據(jù)了63%。2萬(wàn)平方公里是什么概念？在面積較大的城市中，以陜西寶雞市為例，面積大概有1.8萬(wàn)平方公里，從市中心到各個(gè)區(qū)縣平均距離大概70公里，考慮到中小城市中很多在市區(qū)居住的可能要回縣城、回農(nóng)村，基本上出行距離在100公里。而實(shí)際還有很多小城市，城市面積只有5000平方公里甚至更小，比如河南焦作，從市區(qū)到縣城的平均距離只有30公里，市區(qū)當(dāng)中、縣城內(nèi)部的交通出行就更短了，基本出行距離5公里、10公里是居多的，也就不需要高續(xù)航里程的電動(dòng)汽車(chē)。這就為發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)，尤其是在沒(méi)有補(bǔ)貼以后發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

要打造適合中國(guó)國(guó)情的電動(dòng)汽車(chē)

打造適合中國(guó)國(guó)情的電動(dòng)汽車(chē)，是提升電動(dòng)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手?！半p積分”政策實(shí)施以后，外資企業(yè)、傳統(tǒng)的合資企業(yè)開(kāi)始大舉進(jìn)入新能源汽車(chē)，這帶來(lái)一個(gè)很重要的結(jié)果，也是過(guò)去發(fā)展新能源汽車(chē)所不愿意看到的，就是新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在向傳統(tǒng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變。自主新能源汽車(chē)的市場(chǎng)份額這兩年急劇下滑，而合資的市場(chǎng)份額，今年上半年已經(jīng)提升到了30%幾。前20名的廠家當(dāng)中，除了特斯拉，還有寶馬、大眾，包括通用、豐田。如果沒(méi)有一個(gè)新的導(dǎo)向和新的發(fā)展模式，我想未來(lái)新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局跟傳統(tǒng)汽車(chē)沒(méi)有太大的差別。

圖4 | 新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額變化

在日本，輕自動(dòng)車(chē)就是輕量化的小車(chē)，是發(fā)展的重要市場(chǎng)，也是適合日本市場(chǎng)需求的車(chē)型，車(chē)型比較小、價(jià)格比較低、排量也不大，適合在農(nóng)村、一些小城鎮(zhèn)使用，跟我國(guó)發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)有異曲同工之處。我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展也應(yīng)該借鑒日本發(fā)展輕自動(dòng)車(chē)的經(jīng)驗(yàn)。

適用的產(chǎn)品是什么樣的？廣大中小城市消費(fèi)能力是非常有限的。從傳統(tǒng)的車(chē)型來(lái)看，10萬(wàn)元以下的車(chē)型是廣大的中小城市需求的主體，更不用說(shuō)農(nóng)村地區(qū)了；新能源汽車(chē)分布的價(jià)位也是10萬(wàn)元以下為主體。當(dāng)然5—10萬(wàn)是一個(gè)很重要的市場(chǎng)，因?yàn)檠a(bǔ)貼變化以后，5萬(wàn)元的車(chē)型拿到國(guó)家補(bǔ)貼可能比較難，所以大家都傾向于5—10萬(wàn)。

圖5 | 中小城市車(chē)型價(jià)格分區(qū)

未來(lái)必須轉(zhuǎn)變產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，降低實(shí)際的續(xù)航里程。在中小城市，從市區(qū)到縣城、到鎮(zhèn)、到農(nóng)村，每個(gè)領(lǐng)域所需要的車(chē)型實(shí)際上是不一樣的。從中小城市居民調(diào)查來(lái)看，對(duì)續(xù)駛里程需求不同，200公里是主流，占50%以上，200公里—300公里也是很大的市場(chǎng)，300公里以上也有市場(chǎng)空間，具體要看企業(yè)定位的產(chǎn)品和市場(chǎng)空間在什么地方。

圖6 | 中小城市消費(fèi)者續(xù)航里程需求分布情況

總之，要打造一款能夠適合中小城市居民出行的電動(dòng)汽車(chē)，這應(yīng)該是未來(lái)新能源汽車(chē)發(fā)展或者說(shuō)未來(lái)建設(shè)壯大新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)非常重要的抓手。

發(fā)展新能源汽車(chē)要基于市場(chǎng)原則

中小城市是自愿購(gòu)買(mǎi)的市場(chǎng)，無(wú)論政策還是企業(yè)，都要基于這個(gè)市場(chǎng)的原則。

按照經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)看，企業(yè)要想做一款產(chǎn)品，要生存下去，無(wú)外乎是兩點(diǎn)：一是市場(chǎng)規(guī)模，一是利潤(rùn)。

在規(guī)模比較小、利潤(rùn)又很低的市場(chǎng)中，企業(yè)是無(wú)法生存的。在市場(chǎng)規(guī)模比較小的情況下，單車(chē)?yán)麧?rùn)要比較高，就是有比較高的溢價(jià)，企業(yè)或者說(shuō)特定細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品就可以生存下去，因?yàn)槔麧?rùn)足可以支撐企業(yè)發(fā)展。但是多數(shù)的市場(chǎng)應(yīng)該是市場(chǎng)規(guī)模比較大，利潤(rùn)相對(duì)比較低。

現(xiàn)在也有一部分企業(yè)走高端路線，對(duì)新技術(shù)來(lái)說(shuō)這是可取的。高端路線定位是高收入人群，他們對(duì)電動(dòng)汽車(chē)出于科技理念去追求、去購(gòu)買(mǎi)，這符合小眾市場(chǎng)的特點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模小但是利潤(rùn)水平比較高。但是大部分企業(yè)未來(lái)應(yīng)該是朝著市場(chǎng)規(guī)模比較大的空間去發(fā)展產(chǎn)品，才能有生存的機(jī)會(huì)，政策也應(yīng)該朝著鼓勵(lì)企業(yè)在規(guī)模比較大的市場(chǎng)去發(fā)展，去壯大產(chǎn)業(yè)。

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