2019年全球廣義新能源乘用車銷量達(dá)到440萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá)到10%。其中插混、純電動(dòng)、燃料電池電池的狹義新能源車全球銷量達(dá)到211萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%。中國(guó)新能源乘用車19年的世界份額達(dá)到51%。但2020年1-3月受到政策環(huán)境與疫情等的影響，中國(guó)新能源車市場(chǎng)世界地位下降，美國(guó)與歐洲超越態(tài)勢(shì)明顯。2季度的中國(guó)新能源車市場(chǎng)逐步恢復(fù)，但海外疫情影響下的歐美新能源低迷，4月中國(guó)占世界新能源車57%創(chuàng)出新高、

注意：本分析數(shù)據(jù)源自崔東樹個(gè)人整理的各方資料，來(lái)源非單一統(tǒng)計(jì)途徑，因此數(shù)據(jù)口徑和結(jié)論會(huì)與其他分析稍有差異。數(shù)據(jù)僅供研究參考。

一、世界新能源車走勢(shì)

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡(luò)：

世界新能源車的發(fā)展從混合動(dòng)力開始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代，純電動(dòng)和插混成為新能源的真正政策支持主力。

中國(guó)新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動(dòng)力開始的補(bǔ)貼進(jìn)程。隨后客車進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混動(dòng)客車成為歷史。

在此我們分析時(shí)不考慮客車和專用車，只要考慮乘用車。原因是客車和專用車技術(shù)比較落后，且近期沒(méi)有公交車路權(quán)車等政策外的市場(chǎng)空間，因此各國(guó)都把乘用車成為新能源發(fā)展重點(diǎn)。

1、2004-2020年世界廣義新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2012年世界廣義新能源乘用車157萬(wàn)臺(tái)，到2015年僅有178萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬(wàn)臺(tái)，2017年達(dá)到316萬(wàn)臺(tái)，2018年突破400萬(wàn)臺(tái)。2020年達(dá)到439萬(wàn)臺(tái)。

2018年-2020年混動(dòng)占比50%，并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定。其中混合動(dòng)力乘用車從12年的93%逐步下降到2015年的80%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場(chǎng)趨穩(wěn)走強(qiáng)。

疫情暫時(shí)改變了新能源的趨勢(shì)。2020年插混走勢(shì)較強(qiáng)?；靹?dòng)表現(xiàn)穩(wěn)定，純電動(dòng)較19年偏弱。

2、20年世界新能源乘用車表現(xiàn)

6月世界新能源車表現(xiàn)相對(duì)較弱，同比下滑35%，也導(dǎo)致1~6月份世界新能源車增速下降14%。過(guò)去幾年1~6月份的新能源車，整個(gè)增速在50%左右水平，今年的異常下行，是中國(guó)市場(chǎng)跟海外市場(chǎng)雙重下滑的共同影響。 

3、16-20年世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

近年世界新能源車走勢(shì)較強(qiáng)，2016-2018年的逐月上升態(tài)勢(shì)明顯。2019年3月和6月受中國(guó)促進(jìn)相對(duì)較強(qiáng)，但2019年總體平穩(wěn)。

2020年1-6月的新能源車銷量89臺(tái)，同比下降15%,。

近幾年減速趨勢(shì)超預(yù)期。2019年的新能源車銷量211萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%較強(qiáng)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2020年降14%的表現(xiàn)一般。

從新能源車的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，歐洲始終是加速上行，僅為4月相對(duì)低迷。而中國(guó)新能源車市場(chǎng)走勢(shì)更加波動(dòng)較大。美國(guó)市場(chǎng)新能源車相對(duì)低迷和穩(wěn)定。 

二、世界新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、15-20年世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

20年4月的歐洲新能源市場(chǎng)低迷，較19年份額基本持平。近期中國(guó)新能源乘用車的增速弱于世界平均增長(zhǎng)速度，20年中國(guó)新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)，2-3月低迷，4-6月反轉(zhuǎn)。

而中國(guó)之外的世界其他國(guó)家的銷量走勢(shì)較強(qiáng)，6月下降較大。20年初的法國(guó)、德國(guó)平均增速都是翻倍之間，歐洲相對(duì)很強(qiáng)。增速較慢的是日本較低，韓國(guó)等新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)速度也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年的純電占比持續(xù)提升，但2020年插混表現(xiàn)較強(qiáng)。世界新能源車的20年插混總銷量占比是33%。而純電動(dòng)的占比達(dá)到67%。

A級(jí)車的純電動(dòng)和插混都是主力車型。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2020年

2020年世界新能源車結(jié)構(gòu)是歐洲市場(chǎng)較強(qiáng)，亞洲其次，因此歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯。法國(guó)與挪威的純電動(dòng)占比高。

中國(guó)的近期結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)的世界車型結(jié)構(gòu)提升。中國(guó)A00級(jí)純電動(dòng)的份額下降到中國(guó)新能源車占比的14%，A級(jí)車占比提升到43%，導(dǎo)致世界的架構(gòu)也是A級(jí)車占比提升明顯。 

4、各國(guó)新能源車份額走勢(shì)-中國(guó)領(lǐng)軍

中國(guó)新能源車在世界市場(chǎng)的表現(xiàn)不斷的提升之中，16年在世界市場(chǎng)份額達(dá)到45%，17年中國(guó)的份額上升到47%，18年達(dá)到54%的較強(qiáng)水平，19年中國(guó)新能源車占世界市場(chǎng)的份額達(dá)到51%，相比較18年的份額基本持平。20年中國(guó)新能源車占世界市場(chǎng)的份額占比32%，也是內(nèi)外因素的組合影響結(jié)果。 

5、各廠家新能源車份額走勢(shì)

德國(guó)大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，6月沒(méi)有受到疫情嚴(yán)重影響，成為月度的世界第一。

豪華車的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國(guó)特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和，寶馬都在新能源車加入投加大投入，目前看寶馬奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3的增量。寶馬的量主要是寶馬x3的量，奔馳是奔馳斯瑪特的量，而寶馬5系和寶馬3系的發(fā)展?jié)摿ο鄬?duì)較大，

特斯拉的model3逐步進(jìn)入絕對(duì)主力車型的。而特斯拉的model s和model x在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

近幾年的中國(guó)的新能源車企的車型表現(xiàn)都很優(yōu)秀，尤其是20年的插混車型在政策推動(dòng)下很強(qiáng)，未來(lái)潛力較大。 

三、世界電動(dòng)車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、中國(guó)20年純電動(dòng)的份額 

2020年，中國(guó)純電動(dòng)乘用車的份額達(dá)到56%，較17年的份額改善不明顯。

20年，美國(guó)新能源純電動(dòng)在特斯拉3的帶動(dòng)下很強(qiáng)。但中國(guó)6月走勢(shì)一般。

法國(guó)德國(guó)等的新能源車市場(chǎng)份額相對(duì)變化不大，而亞洲市場(chǎng)的日本和韓國(guó)的純電動(dòng)車份額也表現(xiàn)一般。

2、20年世界純電動(dòng)的份額仍是特斯拉領(lǐng)先

世界電動(dòng)車中的特斯拉份額最高，在19%左右。但20年6月下降到20%，因此急需開拓中國(guó)市場(chǎng)。

中國(guó)的比亞迪20年世界純電動(dòng)的份額8%。動(dòng)蕩性更明顯。

3、歷年世界純電動(dòng)的車型銷量

2020年的特斯拉MODEL3是世界車市銷量最高的單一車型。

比亞迪的表現(xiàn)很好，廣汽新能源的AIONS表現(xiàn)較好。 

四、世界插電混動(dòng)車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、中國(guó)20年插混的綜合份額35%

由于新能源車的產(chǎn)品具有一定的相通性，為了體現(xiàn)國(guó)際的綜合狀態(tài)，因此把普混考慮進(jìn)入。在包含插混和普混共同組成的混動(dòng)燃油車市場(chǎng)上，18年9月中國(guó)份額是18%，較去年9月份份額提升。 

2、歐洲車企20年插混的綜合份額提升

世界插混的優(yōu)秀企業(yè)是比亞迪，上汽乘用車，日本日產(chǎn)的車型有爭(zhēng)議，但也是純電驅(qū)動(dòng)的。 

3、世界插混的主力車型表現(xiàn)較強(qiáng)

寶馬5系目前表現(xiàn)超強(qiáng)。比亞迪的秦的表現(xiàn)很強(qiáng)，其次是比亞迪的宋、唐等。

豐田的普銳斯的插混表現(xiàn)也很好，理想ONE等很強(qiáng)。 

五、混合動(dòng)力市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定

這個(gè)混合動(dòng)力市場(chǎng)以日本為代表成為主要的混合動(dòng)力市場(chǎng)。2020年日本混合動(dòng)力市場(chǎng)占到50%，美國(guó)占到15%，中國(guó)占到11%，其他國(guó)家市場(chǎng)微乎其微。

這里尤為需要關(guān)注的是歐洲的混合動(dòng)力市場(chǎng)，從18年的18%到現(xiàn)在的20%，基本沒(méi)有發(fā)生變化。 

世界主要的混合動(dòng)力市場(chǎng)的變化是靠中國(guó)市場(chǎng)的變化，地處中國(guó)市場(chǎng)外，混合動(dòng)力在世界上并沒(méi)有太大的認(rèn)可度增強(qiáng)。

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