導(dǎo)讀

9月16日，由南京市人民政府、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)主辦的第二屆全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)在南京召開(kāi)。高層論壇上，國(guó)家信息中心副主任、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明發(fā)表了題為《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈要根據(jù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展變化提前布局》的主旨演講，他表示新能源汽車(chē)銷(xiāo)量要往100萬(wàn)輛以上走，必須要依靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，要從產(chǎn)品吸引力與經(jīng)濟(jì)性?xún)蓚€(gè)角度入手，使消費(fèi)者能夠自愿購(gòu)買(mǎi)。

以下為徐長(zhǎng)明的發(fā)言整理：

現(xiàn)在整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的各種技術(shù)，應(yīng)該說(shuō)都是基于政策驅(qū)動(dòng)的。但是新能源汽車(chē)要大發(fā)展的話(huà)，要從目前的銷(xiāo)量再往上走，一定要靠市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)。市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈里的很多東西就要發(fā)生變化，所以說(shuō)產(chǎn)業(yè)鏈要著眼于市場(chǎng)化提前布局。

看一下數(shù)據(jù)：新能源汽車(chē)從2014年開(kāi)始就進(jìn)入到快速增長(zhǎng)，到2019年達(dá)到125萬(wàn)輛。2019年新能源汽車(chē)上半年增長(zhǎng)還是很快，增長(zhǎng)66%，但是2019年下半年下降20.8%。從新能源汽車(chē)的滲透率，也就是其銷(xiāo)量占整個(gè)汽車(chē)銷(xiāo)量的百分比來(lái)看，去年新能源汽車(chē)滲透率占5%，上半年是5.5%，下半年是4.5%，今年1—8月份下降到4%。

2019年上半年發(fā)展得特別快。去年6月份一個(gè)月賣(mài)了15萬(wàn)輛汽車(chē)，這是因?yàn)閺娜ツ?月26號(hào)開(kāi)始，補(bǔ)貼力度大幅度下調(diào)，從7月份開(kāi)始銷(xiāo)量就有大幅度下降，和2018年相比，灰色的曲線(xiàn)是2018年。

今年上半年的情況，到6月份之前是負(fù)增長(zhǎng)，7-8月份恢復(fù)了正增長(zhǎng)。有政策巨大變化的時(shí)候，市場(chǎng)就發(fā)展了變化，去年是6月26號(hào)開(kāi)始，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼發(fā)生變化，這個(gè)變化之后出現(xiàn)這么大的作用。

新能源汽車(chē)享受三類(lèi)政策優(yōu)惠

到目前為止，新能源汽車(chē)一直還是政策驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)。政策大概分三類(lèi)：

第一類(lèi)就是補(bǔ)貼、免購(gòu)車(chē)稅、免消費(fèi)稅等，還有包括各地的優(yōu)惠政策。

中央政府加地方政府給出的補(bǔ)貼，最高峰的時(shí)候達(dá)到一年一輛純電動(dòng)車(chē)補(bǔ)12萬(wàn)塊錢(qián)，2017年降到66000元，2018年還是這個(gè)水平，2019年大概降到25000元左右，就降了4萬(wàn)。

以一輛30萬(wàn)塊錢(qián)左右的電動(dòng)車(chē)為例，現(xiàn)在享受的補(bǔ)貼加優(yōu)惠是多少錢(qián)？補(bǔ)貼政策現(xiàn)在大概是22500元。但是補(bǔ)貼政策之外，還有一個(gè)汽車(chē)購(gòu)置稅的減免，30萬(wàn)塊錢(qián)的車(chē)，汽車(chē)購(gòu)置稅的減免是26500元，這個(gè)是不用交的，傳統(tǒng)車(chē)是要交的。還有純電動(dòng)化汽車(chē)是不交消費(fèi)稅的，30萬(wàn)塊錢(qián)的汽車(chē)，大致對(duì)應(yīng)傳統(tǒng)車(chē)的排量應(yīng)該在2.0—2.5升，消費(fèi)稅是9%，折合下來(lái)大概是23200塊錢(qián)。

22500政策補(bǔ)貼+23200的消費(fèi)稅+26500的汽車(chē)購(gòu)置稅減免，合在一起，現(xiàn)在一輛30萬(wàn)塊錢(qián)的新能源汽車(chē)，跟傳統(tǒng)燃油車(chē)相比，享受到的總優(yōu)惠還有大致72000塊錢(qián)。大家覺(jué)得才22500塊錢(qián)補(bǔ)貼，實(shí)際上，能享受到的跟傳統(tǒng)車(chē)相比較，還有72000塊錢(qián)價(jià)格的優(yōu)惠。

第二個(gè)是牌照的優(yōu)惠。現(xiàn)在全國(guó)大概有6個(gè)城市是限牌的。這6個(gè)限牌城市，如果新能源汽車(chē)乘用車(chē)占比為100%的話(huà)，這6個(gè)城市占了43.4%，非限購(gòu)城市占了56.5%，這是今年1—7月份的數(shù)據(jù)。而整個(gè)乘用車(chē)，6個(gè)限購(gòu)城市占了10.7%，非限購(gòu)城市占了89.3%。

以私人新能源乘用車(chē)為100%的話(huà)，今年1-7月，6個(gè)限購(gòu)城市新能源汽車(chē)占到46.9%，非限購(gòu)城市加在一起占到53.1%；而如果以私人乘用車(chē)總量為100%，6個(gè)限購(gòu)城市占到10.5%，非限購(gòu)城市占到89.5%。

也就是說(shuō)，以整個(gè)汽車(chē)乘用車(chē)為100%，90%是賣(mài)給非限購(gòu)城市，10%賣(mài)給限購(gòu)城市。而新能源汽車(chē)大概46.9%賣(mài)給限購(gòu)城市，說(shuō)明牌照的作用也是相當(dāng)巨大的。6個(gè)限購(gòu)城市，乘用車(chē)加在一起只占10%，但是新能源汽車(chē)占到46.9%。

第三個(gè)政策，特定領(lǐng)域的直接干預(yù)、直接推廣。

比如說(shuō)廣州、深圳對(duì)出租車(chē)、租賃車(chē)有強(qiáng)制要求，現(xiàn)在這兩個(gè)城市的80—90%出租、租賃車(chē)都是新能源汽車(chē)。而沒(méi)有政策限制的地方，比如合肥、重慶，大概新能源汽車(chē)在出租車(chē)?yán)锩嬷徽嫉?—20%左右。

新能源汽車(chē)從100萬(wàn)輛再往上發(fā)展，必須要市場(chǎng)化推動(dòng)

2019年新能源汽車(chē)一共賣(mài)了100萬(wàn)輛，其中商用車(chē)是14.3萬(wàn)輛，這個(gè)基本上是政策推動(dòng)；乘用車(chē)中營(yíng)運(yùn)的是36.3萬(wàn)輛，是政策驅(qū)動(dòng)的；私人需求的46.4萬(wàn)中，限購(gòu)城市賣(mài)掉了20.8萬(wàn)臺(tái)，這個(gè)里面我們調(diào)查80%是政策因素，20%是自愿買(mǎi)的，非限購(gòu)城市是29.6萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，非限購(gòu)城市里面買(mǎi)A級(jí)車(chē)的人，絕大部分買(mǎi)了之后是做網(wǎng)約車(chē)的。所以100萬(wàn)輛里面，大概有80萬(wàn)輛新能源汽車(chē)是政策推動(dòng)的結(jié)果。

基本上可以判斷，到目前為止，新能源汽車(chē)仍然是一個(gè)政策推動(dòng)的市場(chǎng)，離市場(chǎng)推動(dòng)還有距離。政策也不能馬上都撤掉，如果都撤掉的話(huà)，對(duì)新能源汽車(chē)的負(fù)面影響將是非常大的。還應(yīng)該有適度的政策支持，才能夠有一個(gè)平穩(wěn)的過(guò)渡。

當(dāng)然，現(xiàn)在很多產(chǎn)業(yè)鏈上的東西都是跟政策走的。因?yàn)檎唑?qū)動(dòng)的市場(chǎng)，是不得不買(mǎi)的市場(chǎng)，現(xiàn)在其他很多東西都忽略了。比如說(shuō)現(xiàn)在的車(chē)更加注重能量密度，因?yàn)檎呔褪沁@么導(dǎo)向的。

新能源汽車(chē)從100萬(wàn)輛再往上發(fā)展，必須要市場(chǎng)化推動(dòng)。

簡(jiǎn)單測(cè)算，去年的新能源商用車(chē)是14萬(wàn)輛，今年1—8月份是5萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2025年最高也就能達(dá)到30萬(wàn)輛左右。

營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)。今年因?yàn)橐咔榈膯?wèn)題，大家坐網(wǎng)約車(chē)少了，1—7月份賣(mài)了11萬(wàn)輛。估計(jì)這個(gè)需求到2025年高限能達(dá)到60萬(wàn)輛左右，這也是政策性市場(chǎng)。

限購(gòu)城市私人購(gòu)買(mǎi)。2018年24萬(wàn)輛，2019年21萬(wàn)輛，今年1—7月份13萬(wàn)輛，這是限購(gòu)城市。未來(lái)產(chǎn)品的好轉(zhuǎn)，2025年有可能達(dá)到30萬(wàn)輛左右。除了北京有限制，其他的限購(gòu)城市對(duì)新能源汽車(chē)是沒(méi)有數(shù)量限制的，產(chǎn)品變好之后有可能增加。

這三個(gè)政策推動(dòng)的市場(chǎng)加在一起125萬(wàn)輛。如果按2018年銷(xiāo)量來(lái)算，新能源汽車(chē)占比25%就是700萬(wàn)輛，減掉125萬(wàn)輛，就是575萬(wàn)輛，要從哪兒來(lái)呢？就是非限購(gòu)城市。非限購(gòu)城市，2019年一共是26萬(wàn)輛，到2025年要達(dá)到575萬(wàn)輛的話(huà)，年均增長(zhǎng)率要達(dá)到68%，這是一個(gè)非常高的增長(zhǎng)速度。

想讓新能源汽車(chē)有一個(gè)好的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈必須要基于市場(chǎng)化的角度。如果基于政策，大家還那樣去開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，我覺(jué)得就是100萬(wàn)輛，再往上走很困難。

產(chǎn)品吸引力與經(jīng)濟(jì)性是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

什么叫市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)？就是消費(fèi)者自愿購(gòu)買(mǎi)。在傳統(tǒng)車(chē)技術(shù)非常成熟的情況下，新能源汽車(chē)的滲透率要想大幅度提高，從現(xiàn)在的4%提高到2025年的20—25%，必須是新能源汽車(chē)產(chǎn)品給消費(fèi)者帶來(lái)比油車(chē)更大的、或者不一樣的價(jià)值，要么是產(chǎn)品更加有吸引力，要么是綜合費(fèi)用比油車(chē)更低。這兩條因素，至少有其中一個(gè)，才有可能讓新能源汽車(chē)快速發(fā)展。如果新能源汽車(chē)就是把發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱拿掉以后，換上一塊電池，這樣的車(chē)是絕對(duì)沒(méi)有前景的。

產(chǎn)品要有吸引力，就是更時(shí)尚（如外形像轎跑車(chē)）、更科技、更智能、更省心、更安全等。最近特斯拉上市，給我們上了一課。今年剛剛投產(chǎn)的Model 3，1—8月份銷(xiāo)售66000輛，特斯拉已經(jīng)變成第二名，如果從單一產(chǎn)品來(lái)講，特斯拉已經(jīng)是第一了。現(xiàn)在我們還沒(méi)有一款車(chē)一年能達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，特斯拉Model 3現(xiàn)在看沒(méi)有問(wèn)題，這是歷史性突破。

特斯拉市場(chǎng)不僅僅是在6個(gè)限購(gòu)城市，在其他城市也賣(mài)的很好。六個(gè)限購(gòu)城市合計(jì)銷(xiāo)量占到特斯拉Model 3銷(xiāo)量的60%，上海最高，北京、深圳、杭州、廣州都是比較多的；在非限購(gòu)城市銷(xiāo)量占40%，非限購(gòu)城市里面前十名又占了這40%的60%多一點(diǎn)，也就是24%。在很多城市特斯拉銷(xiāo)量都是第一名，6個(gè)限購(gòu)城市中，除廣州和天津外，特斯拉的單車(chē)銷(xiāo)量都是第一的。

再看看非限購(gòu)城市，成都、蘇州、寧波、重慶、溫州、南京、廈門(mén)、鄭州，還有西安、長(zhǎng)沙，特斯拉都是排在第一。在很多城市，它比第二名到第五名加在一起還要多。

特斯拉靠的就是產(chǎn)品有吸引力，車(chē)輛外形跟轎跑一樣，內(nèi)飾也非常有科技感，自動(dòng)駕駛很可靠。根據(jù)我們調(diào)研，在非限購(gòu)城市，出于自愿購(gòu)買(mǎi)B級(jí)車(chē)的這些人，大家更多是出于產(chǎn)品的吸引力。動(dòng)力好、加速快，外觀、內(nèi)飾有吸引力，還有品牌吸引力，有高級(jí)自動(dòng)駕駛功能、技術(shù)先進(jìn)性等等。

如何實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，在非限購(gòu)城市讓大家自愿買(mǎi)新能源汽車(chē)？就是產(chǎn)品吸引力，不能跟傳統(tǒng)車(chē)一樣，一樣就賣(mài)不動(dòng)。因此，產(chǎn)業(yè)鏈上就必須要變化。

經(jīng)濟(jì)型的車(chē)，在非限購(gòu)城市，他們?yōu)槭裁促I(mǎi)？主要是經(jīng)濟(jì)性，要么就是車(chē)便宜，要么就是充電便宜。將來(lái)的新能源汽車(chē)在非限購(gòu)城市實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化兩條路徑，產(chǎn)品的吸引力與經(jīng)濟(jì)性總得占一個(gè)才行，兩個(gè)都占是最好。如果特斯拉把價(jià)格也降到十幾萬(wàn)塊錢(qián)，我覺(jué)得將來(lái)吸引力可能就更大了，既有產(chǎn)品吸引力，又有成本使用費(fèi)用的好處。

今年1—7月份，在非限購(gòu)城市賣(mài)的銷(xiāo)量里面，一大部分是B級(jí)車(chē)。特斯拉MODEL3這個(gè)級(jí)別的，占40%，還有40%是A00的，中間的是很少的。以A00乘用車(chē)為100%，新能源汽車(chē)占比差不多98%，但是在B級(jí)車(chē)以上中，新能源占比就很低了，100輛乘用車(chē)中，只占到2.8輛。

在非限購(gòu)城市，經(jīng)濟(jì)性、綜合費(fèi)用也是一個(gè)重要的考量。目前在非限購(gòu)城市的銷(xiāo)量為100的情況下，10萬(wàn)塊錢(qián)以下的車(chē)還能夠占到32%，10—15萬(wàn)的占到34.7%，這兩個(gè)合起來(lái)占到67%。將來(lái)在這個(gè)市場(chǎng)，應(yīng)該有一批企業(yè)要奔著經(jīng)濟(jì)性去做。

下一步新能源汽車(chē)銷(xiāo)量再往上發(fā)展，必須靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，消費(fèi)者自愿購(gòu)買(mǎi)的車(chē)往上走。比如說(shuō)磷酸鐵鋰電池在沒(méi)有補(bǔ)貼之后，就有可能有需求。能量密度也不要那么高，將來(lái)更多考慮百公里電耗怎么降下去。很多跟市場(chǎng)化關(guān)聯(lián)的東西，今后很重要，應(yīng)提前布局。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >