8月14日，CCTV[天下財(cái)經(jīng)]報(bào)道了“全球抗疫進(jìn)行時(shí) - 疫情反彈 馬來(lái)西亞一半導(dǎo)體工廠發(fā)生集體感染”的新聞，在報(bào)道中，IHS Markit的高級(jí)首席分析師Phil Amsrud分享了我們對(duì)芯片短缺的見(jiàn)解：“這個(gè)影響是廣泛的，涵蓋了應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)的不同各類(lèi)的芯片。”

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即將在9月16日召開(kāi)的2021 IEB Auto Tech的會(huì)議中，Henner Lehne，IHS Markit全球車(chē)輛預(yù)測(cè)，副總裁將會(huì)為大家?guī)?lái)主旨演講：全球汽車(chē)展望--穿越完美風(fēng)暴。

2021年全球汽車(chē)業(yè)迫在眉睫的焦點(diǎn)是從新冠肺炎沖擊中復(fù)蘇。然而，冠狀病毒大流行遠(yuǎn)未結(jié)束。盡管在全球范圍內(nèi)加速推出疫苗以向常態(tài)過(guò)渡，但世界仍面臨著各國(guó)反復(fù)封鎖的新一波大流行。

此外，自2020年末以來(lái)，整個(gè)行業(yè)都感受到了供應(yīng)短缺等破壞性力量的深刻影響。半導(dǎo)體或塑料顆粒的短缺只是其中值得一提的問(wèn)題。汽車(chē)業(yè)的前景如何？

雖然2050年的碳中和可以說(shuō)是一項(xiàng)應(yīng)該堅(jiān)定和始終如一地追求的任務(wù)，但在這段時(shí)間里，如此激進(jìn)的氣候目標(biāo)設(shè)定本身就會(huì)顯示出風(fēng)險(xiǎn)嗎？有人會(huì)說(shuō)這是完美風(fēng)暴，還是新常態(tài)？

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2021年第一季度即將過(guò)去，當(dāng)季全球汽車(chē)產(chǎn)量數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)12%，但汽車(chē)行業(yè)從新冠肺炎大流行中復(fù)蘇的同時(shí)，正面臨著由持續(xù)數(shù)月的產(chǎn)能限制帶來(lái)的供應(yīng)瓶頸以及個(gè)別地區(qū)發(fā)生的自然災(zāi)害所組成的雙重影響。

首先，由于產(chǎn)能限制和微控制器庫(kù)存不足（大多數(shù)微控制器均采購(gòu)自臺(tái)灣的一家供應(yīng)商），導(dǎo)致全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺。隨后，德克薩斯州遭遇冰雪風(fēng)暴影響，迫使化工廠關(guān)閉，導(dǎo)致座椅發(fā)泡材料和安全氣囊材料的原材料短缺，同時(shí)也迫使三家半導(dǎo)體工廠暫停生產(chǎn)，進(jìn)一步加劇了半導(dǎo)體短缺。最近，日本一家半導(dǎo)體制造商遭遇火災(zāi)，也影響了多家汽車(chē)制造商的生產(chǎn)，其中包括部分迄今為止尚未受到半導(dǎo)體短缺影響的制造商。此外，由于需求激增，包括汽車(chē)行業(yè)在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始擔(dān)憂(yōu)鋼鐵庫(kù)存短缺的影響。最后，由于美國(guó)港口集裝箱到貨量激增，運(yùn)力受限導(dǎo)致的延誤也讓汽車(chē)制造商和供應(yīng)商擔(dān)心零部件的運(yùn)輸時(shí)間，蘇伊士運(yùn)河船只堵塞必然也會(huì)產(chǎn)生影響，盡管目前具體影響還不確定。

汽車(chē)制造商和供應(yīng)商正持續(xù)評(píng)估其供應(yīng)鏈和庫(kù)存的彈性，并根據(jù)形勢(shì)發(fā)展調(diào)整其生產(chǎn)安排，我們的分析師們也一直在跟蹤事態(tài)的發(fā)展。

在撰寫(xiě)本文時(shí)，我們預(yù)計(jì)第一季度全球輕型汽車(chē)產(chǎn)量損失將達(dá)到130萬(wàn)輛。3月19日星期五上午瑞薩電子位于日本的那珂工廠發(fā)生火災(zāi)以及2月份惡劣天氣襲擊美國(guó)西南部造成的持續(xù)生產(chǎn)中斷，意味著2021年汽車(chē)行業(yè)的復(fù)蘇速度和水平將更加謹(jǐn)慎。日本和美國(guó)受影響的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將至少停產(chǎn)一個(gè)月，并需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能恢復(fù)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，從而加重了該行業(yè)所面臨的負(fù)擔(dān)?？紤]到這些對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)的最新影響，我們認(rèn)為第二季度汽車(chē)生產(chǎn)也將與第一季度一樣受到影響，供應(yīng)的穩(wěn)定可能要到第四季度才會(huì)出現(xiàn)，產(chǎn)量恢復(fù)要推遲至2022年初才會(huì)開(kāi)始。

由于汽車(chē)庫(kù)存水平仍足以滿(mǎn)足目前的需求，這對(duì)新車(chē)銷(xiāo)售會(huì)有多大影響目前仍有待觀察。隨著時(shí)間的推移，在更大的市場(chǎng)上，熱門(mén)暢銷(xiāo)車(chē)型的供貨情況可能會(huì)成為一個(gè)問(wèn)題。

埃信華邁汽車(chē)供應(yīng)鏈、技術(shù)和售后市場(chǎng)副總裁Matteo Fini表示：“2021年第一季度全球汽車(chē)產(chǎn)量數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)12%，但汽車(chē)行業(yè)從新冠肺炎大流行中復(fù)蘇的同時(shí)，正面臨著由持續(xù)一個(gè)月的產(chǎn)能限制帶來(lái)的瓶頸以及自然災(zāi)害帶來(lái)的一次性挑戰(zhàn)所組成的雙重影響?！?/p>

有傳聞稱(chēng)，汽車(chē)供應(yīng)商正在積極補(bǔ)充庫(kù)存。隨著汽車(chē)需求量逐步恢復(fù)，問(wèn)題變得更加嚴(yán)重，這是否會(huì)導(dǎo)致短期或長(zhǎng)期的汽車(chē)工廠停產(chǎn)還有待觀察。

半導(dǎo)體最新進(jìn)展

2月15日，恩智浦、英飛凌和三星在德克薩斯州奧斯汀及其周邊地區(qū)的晶圓廠因供電和供水受到冬季暴風(fēng)雪中斷影響而被迫停產(chǎn)。持續(xù)數(shù)周的停產(chǎn)影響將持續(xù)數(shù)月。英飛凌上周宣布，他們預(yù)計(jì)該工廠要到6月份才能達(dá)到停產(chǎn)前的產(chǎn)出水平。據(jù)報(bào)道，三星計(jì)劃在4月中旬重新開(kāi)始生產(chǎn)，但目前尚不清楚產(chǎn)能是否能及時(shí)會(huì)恢復(fù)到停產(chǎn)前的水平，還是要稍晚才能恢復(fù)。

最近，瑞薩電子日本那珂工廠300毫米晶圓廠中的潔凈室發(fā)生火災(zāi)，影響了工廠的一小塊區(qū)域，同時(shí)也破壞了部分供水、空調(diào)和生產(chǎn)設(shè)備。瑞薩電子發(fā)布的最新消息稱(chēng)，場(chǎng)內(nèi)受損必須更換的制造設(shè)備多達(dá)23臺(tái)。其中11臺(tái)設(shè)備將在4月底采購(gòu)，但部分設(shè)備可能要到6月后才能采購(gòu)。雖然工廠將于火災(zāi)發(fā)生2個(gè)月后重新開(kāi)始生產(chǎn)，但瑞薩電子預(yù)計(jì)工廠在火災(zāi)發(fā)生100天內(nèi)將無(wú)法恢復(fù)全部產(chǎn)能。

雖然德克薩斯州和那珂晶圓廠的停產(chǎn)原因是眾所周知，但在不久的將來(lái)還有一個(gè)潛在問(wèn)題也值得注意。臺(tái)灣正在經(jīng)歷幾十年來(lái)最嚴(yán)重的干旱。制造半導(dǎo)體需要大量的超純水。該地區(qū)水資源短缺意味著可用于各種生產(chǎn)生活的水資源更少。雖然臺(tái)積電和臺(tái)聯(lián)電能夠回收超過(guò)85%的工業(yè)用水，但每天仍需要數(shù)千萬(wàn)加侖的額外用水。目前，臺(tái)灣地區(qū)水庫(kù)水量?jī)H為其蓄水量的10%左右。

埃信華邁汽車(chē)半導(dǎo)體高級(jí)首席分析師Phil Amsrud表示：“工廠對(duì)于缺水的應(yīng)急計(jì)劃是根據(jù)需要將水用水車(chē)運(yùn)送到晶圓廠，但考慮到2021年半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的發(fā)展形勢(shì)，缺水情況值得列入‘觀察清單’。”

然而，目前所有供應(yīng)鏈都很緊張，再加上對(duì)非汽車(chē)市場(chǎng)的中斷足以影響汽車(chē)行業(yè)。最初預(yù)計(jì)汽車(chē)供應(yīng)商受半導(dǎo)體短缺影響的情況將從第二季度和第三季度開(kāi)始好轉(zhuǎn)，并能夠滿(mǎn)足持續(xù)需求，現(xiàn)在看來(lái)這一預(yù)估過(guò)于樂(lè)觀，短缺改善將推遲一個(gè)季度，目前來(lái)看供應(yīng)要到第四季度才可能滿(mǎn)足需求。不過(guò)我們預(yù)計(jì)，要到2022年第一季度才會(huì)有足夠產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足需求，并開(kāi)始彌補(bǔ)積壓訂單。

其他短缺情況

由于部分汽車(chē)零部件自身上游供應(yīng)鏈通常庫(kù)存緊張且需求恢復(fù)緩慢，從而放大了自然災(zāi)害或工廠停產(chǎn)的影響，因此汽車(chē)零部件短缺也有中斷汽車(chē)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。在汽車(chē)制造商工廠層面，這些短缺影響可能會(huì)在未來(lái)2至10周的任何時(shí)間變得明顯。舉例來(lái)說(shuō)，聚丙烯是汽車(chē)行業(yè)用于生產(chǎn)保險(xiǎn)杠、地毯和其他應(yīng)用的關(guān)鍵原材料，由于缺乏原料、工廠生產(chǎn)中斷和交通運(yùn)輸瓶頸等影響，以及港口缺少集裝箱和超預(yù)期的運(yùn)輸時(shí)間限制了全球范圍根據(jù)可用產(chǎn)能進(jìn)行補(bǔ)償?shù)哪芰?，目前聚丙烯正面臨著供應(yīng)日趨緊張的局面。這種情況預(yù)計(jì)在5月之前將無(wú)法得到解決。

由于3月23日“長(zhǎng)賜號(hào)”號(hào)擱淺后，蘇伊士運(yùn)河被迫關(guān)閉了六天時(shí)間，目前仍有大量船只等待通行，汽車(chē)制造商和供應(yīng)商都在擔(dān)心零部件供應(yīng)問(wèn)題。

蘇伊士運(yùn)河是汽車(chē)零部件的主要運(yùn)輸通道，正常情況下每年有價(jià)值17億美元的零部件從南方運(yùn)向北方的歐洲港口（其中60%來(lái)自日本和中國(guó)，20%來(lái)自韓國(guó)）和價(jià)值13億美元的零部件從北方運(yùn)向南方，其中有四分之三進(jìn)入中國(guó)。

即使蘇伊士運(yùn)河堵塞問(wèn)題在一周內(nèi)得到解決，港口作業(yè)在處理新增的集裝箱運(yùn)量方面也可能會(huì)出現(xiàn)延誤，從而給汽車(chē)制造商和供應(yīng)商造成采購(gòu)瓶頸。不過(guò)到目前為止，我們對(duì)公司和供應(yīng)受影響情況的了解仍較為有限。

鋼鐵生產(chǎn)也受到了這些短缺的影響，尤其是在美國(guó)。我們的鋼鐵專(zhuān)家報(bào)告稱(chēng)，2月份美國(guó)鋼鐵廠的平均產(chǎn)能利用率為76%，雖然仍低于2020年2月82%的平均利用率，但大幅度高于2020年5月初在新冠疫情影響下錄得的51%的低點(diǎn)。由于鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù)緩慢，加之汽車(chē)制造商增加需求和補(bǔ)充庫(kù)存，供應(yīng)短缺現(xiàn)象開(kāi)始顯現(xiàn)。

自2020年第三季度以來(lái)，用于制造汽車(chē)行業(yè)三種主要鋼材的卷鋼平均現(xiàn)貨價(jià)格上漲了687美元/噸，從而令每車(chē)成本增加了約350美元。美國(guó)任何庫(kù)存短缺的汽車(chē)制造商都將會(huì)面臨這樣的價(jià)格。

Fini表示：“在所有這些短缺或產(chǎn)能限制的情況中，原材料價(jià)格上漲將是一個(gè)反復(fù)出現(xiàn)的現(xiàn)象，供應(yīng)商將不得不將其轉(zhuǎn)嫁給制造商，然后制造商再轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。不過(guò)，這個(gè)過(guò)程并非立即發(fā)生，也并非理所當(dāng)然一定會(huì)發(fā)生?！?/p>

有些原材料成本增加是指數(shù)化的，因此原材料價(jià)格的增加會(huì)導(dǎo)致汽車(chē)制造商和供應(yīng)商的投入成本增加，但也有許多其他情況并非如此，這通常意味著汽車(chē)制造商和供應(yīng)商要根據(jù)情況自行承擔(dān)增加的成本。

我們的分析師將繼續(xù)追蹤所有這些問(wèn)題，并根據(jù)最新的汽車(chē)制造商公告和影響因素對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整，未來(lái)我們將會(huì)分享更多預(yù)測(cè)更新內(nèi)容。

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