東盟銷量

2021年6月：+16.5%；現(xiàn)值182,375輛，前值156,589輛

2021年年初至今：+34.4%；現(xiàn)值1,300,008輛，前值967,494輛

2021年6月，東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）地區(qū)輕型汽車銷量約為18.2萬輛，與2020年6月相比，同比增長17.0%。2021年1月至6月，該市場累計銷量約為130萬輛，同比增長34.0%。我們預計，2021年東盟市場銷量將增長10.0%，至271萬輛。

2021年6月泰國輕型汽車銷量同比增長16.0%，至63,140輛，較上月環(huán)比增長15.4%。2021年6月的銷量中還包括高端品牌汽車的銷售數(shù)據(jù)，自2020年第二季度以來，該數(shù)據(jù)僅在每季度最后一個月整理和公布。由于新冠疫情大流行，2021年6月泰國消費者信心指數(shù)跌至43.1點，這是1998年10月以來的最低水平。新冠肺炎每日新增確診病例從6月初的2,500例增加至月末的5,000例，并且死亡人數(shù)持續(xù)上升。由于新冠肺炎疫情不斷惡化，7月曼谷和9個高風險府實施了一系列封鎖措施，包括關(guān)閉百貨商場內(nèi)的大多數(shù)購物區(qū)，限制城際出行，以及晚上9點至凌晨4點期間實施宵禁，因此在未來幾個月，信心指數(shù)不太可能改善。截止2021年7月12日，泰國近7,000萬人口的疫苗接種數(shù)量為1,290萬劑，接種率（至少一劑）僅為總?cè)丝诘?3.8%左右。今年5月，泰國央行將泰國2021年GDP預期下調(diào)至1-2%。無論如何，泰國政府在7月份采取的14天封鎖措施可能會給經(jīng)濟造成高達500-600億泰銖的損失，并且如果政府無法遏制新冠疫情的蔓延，很可能會造成進一步損失。因此，我們的分析師預測泰國第三季度經(jīng)濟將大幅萎縮。

今年1月至6月泰國汽車銷量為36.65萬輛，同比增長14.5%，主要是因為自2020年第四季度末以來壓抑許久的需求，以及3月份舉辦的曼谷車展，將可能吸引一些購車需求，以及去年疫情期間采取的嚴格防疫措施導致2020年同期比較基數(shù)較低。2021年上半年的汽車銷量受到了第二、第三波新冠肺炎疫情以及因全球半導體供應(yīng)短缺而導致本田、馬自達、日產(chǎn)和鈴木等主要汽車制造商產(chǎn)量下降的影響。由于更具傳染性的德爾塔變種毒株帶來的第四波疫情、黯淡的經(jīng)濟前景，以及去年同期市場迅速復蘇導致比較基數(shù)較高，2021年下半年銷量增速預計將同比下降。威脅消費者信心和支出的一個更具挑戰(zhàn)性的問題是，政府要多久遏制新冠疫情蔓延；能否獲得有效疫苗并及時進行疫苗接種；以及政府對消費者、中小企業(yè)（SME）以及失業(yè)人員的援助，由于國外游客缺乏，泰國旅游業(yè)近一年遭受了高成本和巨大的收入損失。從積極方面來看，經(jīng)濟增長和全球貿(mào)易將推動出口在2021年再次成為泰國經(jīng)濟的主要貢獻者之一。然而，船運集裝箱短缺可能會對產(chǎn)品交貨期構(gòu)成威脅。2021年泰國汽車市場的主要驅(qū)動力預計將是該國的汽車銷售主力——皮卡市場。皮卡自2020年以來的強勁復蘇勢頭將持續(xù)，同時汽車制造商推出的新車型也將吸引消費者。由于大城市失業(yè)人口眾多，迫使工人返鄉(xiāng)并利用皮卡在當?shù)亟?jīng)營小本生意。此外，快速增長的電商業(yè)務(wù)和上門送貨服務(wù)也支持了皮卡需求。盡管如此，由于新冠肺炎疫情期間電動汽車的全球流行趨勢，消費者對新能源汽車更感興趣。泰國對PM2.5污染問題的擔憂也推動了電動汽車的流行。長城汽車旗下歐拉品牌有望于2021年至2022年在泰國推出價格實惠的純電動汽車（BEV），這將吸引包括中等收入群體在內(nèi)的更多目標客戶，并進一步推動純電動汽車的銷量。在9月份的最新預測中，考慮到新冠肺炎疫情流行強度、消費者信心下滑、疫苗接種進展緩慢、經(jīng)濟增速放緩以及奢侈品支出有限，2021年泰國汽車銷量預測預計將較目前預測的78萬輛再次下調(diào)，同比僅增長0.7%。

短期內(nèi)，盡管新冠肺炎疫情的影響將繼續(xù)對經(jīng)濟、商業(yè)以及消費者行為帶來壓力，但我們的分析師預計，由于2020-21年比較基數(shù)較低，2022年至2024年的銷量增長將會加快。由于新一屆總理選舉、大型公共交通項目完成后的城市擴張，以及對泰國新經(jīng)濟區(qū)東部經(jīng)濟走廊（EEC）的大量海外投資，都應(yīng)支持泰國的汽車銷售。城市擴張將繼續(xù)，特別是與那些因為東盟經(jīng)濟共同體創(chuàng)建后得到自由貿(mào)易和勞動機會省份接壤的城市。泰國政府出臺的扶持環(huán)保汽車和電動汽車的政策將可能在短期和長期內(nèi)促進泰國汽車市場的需求。汽車制造商將通過在泰國本土生產(chǎn)混動汽車（HEV）、插電式混動汽車（PHEV）、純電動汽車（BEV）和電動汽車零部件，來獲得機械進口稅、原材料進口稅減征以及企業(yè)所得稅減免等優(yōu)惠政策。從長期來看，我們的分析師預計，隨著汽車普及水平的提高以及公共交通（尤其是曼谷輕軌）的擴張，汽車行業(yè)的增速將有所放緩。此外，我們對于大城市突出的交通擁擠、道路有限問題和越來越多的汽車共享服務(wù)（例如在未來威脅私家車出行的優(yōu)步和GrabTaxi）也有更多的顧慮。

2021年6月，印尼輕型汽車市場銷量同比大幅增長474.0%，達到創(chuàng)紀錄的6.8萬輛，環(huán)比增長33.0%。銷量增長的主要原因是政府決定將發(fā)動機排量低于1,500 cc的轎車和兩輪驅(qū)動車免征銷售稅的政策從2021年5月延長至2021年8月。此外，政府還將在2021年剩余時間為符合條件的購車者提供更多折扣，將25%的奢侈品稅減免提高至50%。不僅僅是發(fā)動機排量低于1,500 cc的轎車和兩輪驅(qū)動車，發(fā)動機排量在1,501 cc至2,500 cc之間的兩輪驅(qū)動和四輪驅(qū)動車在6月也可以分別享受50%和25%的豪華車銷售稅減免政策。隨著政府宣布對每年汽車銷量所占比重最大的爪哇島實施公共活動緊急限制措施，以及巴厘島在7月3日至7月20日迎來新冠肺炎確診病例高峰，7月份印尼輕型汽車市場被認為可能會重新陷入危機。大多數(shù)汽車展廳被迫關(guān)閉，接待人數(shù)僅為承載量的25%。從今年累計銷量來看，印尼市場同比增長50.0%，至36.6萬輛左右。在上一次預測中，考慮到多個病毒研究組織對德爾塔變異毒株發(fā)出了警告，這種病毒的感染率正在失控，需要各國采取更多的封鎖措施，因此我們的分析師下調(diào)了2021年印度尼西亞全年的銷量預測。疫苗接種還有很長的路要走，因此新冠肺炎確診病例的增加可能會抵消稅收減免政策帶來的優(yōu)勢。總體來看，我們預計今年印尼輕型汽車市場銷量約為69萬輛，同比增長39.0%。影響2021年銷售表現(xiàn)的主要因素是，印尼政府為應(yīng)對疫情進一步影響推出的刺激計劃，特別是針對汽車行業(yè)的刺激計劃；在受歡迎細分市場推出更多關(guān)鍵新車型以吸引消費者的興趣；推出新冠疫苗接種計劃以提振消費者信心和刺激經(jīng)濟（印度尼西亞于2021年1月第三周開始大規(guī)模接種新冠疫苗，全民都將免費接種兩劑疫苗），以及從2020年開始下調(diào)企業(yè)所得稅以吸引投資和創(chuàng)造更多就業(yè)機會。此外，印尼總統(tǒng)還發(fā)布了關(guān)于加速投資特別工作組的總統(tǒng)令，旨在改善國家的營商環(huán)境，以鼓勵經(jīng)濟增長和提供就業(yè)機會。然而，部分針對毒性更強毒株疫苗的有效性仍然令人擔憂。從中短期來看，由于需求強勁、車型升級、企業(yè)所得稅預期下調(diào)以及公共基礎(chǔ)設(shè)施的改善，印尼的汽車銷量將繼續(xù)上升。長期來看，市場將隨著中產(chǎn)階級的不斷增加而進一步成長。考慮到該國汽車普及率仍然很低，未來幾年仍有進一步增長的機會。不過，大規(guī)?？爝\系統(tǒng)（MRT）計劃可能會導致消費者延緩購買新車的決定，因為MRT可以同時運送許多人通過面臨嚴重交通堵塞問題的商業(yè)區(qū)。

東盟產(chǎn)量

2021年6月：+56.7%；現(xiàn)值242,355輛，前值154,644輛

2021年年初至今：+40.5%；現(xiàn)值1,697,728輛，前值1,208,233輛

2021年6月，東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）輕型汽車產(chǎn)量同比大幅增長56.7%，達到242,355輛，今年上半年累計產(chǎn)量達到187萬輛，同比增長40.5%，主要是由于去年同期比較基數(shù)較低。在7月的預測更新中，我們將東盟2021年的汽車產(chǎn)量預期下調(diào)了5.54萬輛，很大程度上是因為馬來西亞自6月初以來的全國封鎖措施無限期延長，截至7月中旬，汽車制造商的制造活動和銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)暫停了6周以上。預計7月份產(chǎn)量損失將超過3.8萬輛。此外，泰國的產(chǎn)量減少了1.14萬輛，主要是由于持續(xù)半導體短缺以及政府為了遏制傳染性更強的新冠病毒德爾塔變異毒株而采取的封鎖限制措施，在年底之前可能會導致泰國經(jīng)濟和汽車行業(yè)的進一步惡化。印度尼西亞現(xiàn)在已成為亞洲新冠肺炎疫情的新中心。政府已經(jīng)在全國范圍內(nèi)實施了嚴格的限制措施，以遏制疫情的傳播。根據(jù)政府的衛(wèi)生健康指導方針，印度尼西亞的汽車制造商已經(jīng)在7月份調(diào)整其生產(chǎn)計劃，或?qū)p產(chǎn)50%。預計2021年東盟輕型汽車產(chǎn)量將接近332萬輛，同比增長18%。

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