困于大環(huán)境的影響及商業(yè)化落地不及預(yù)期，自動(dòng)駕駛的風(fēng)口漸去，迎來了商業(yè)化落地的關(guān)口。

為闖過「關(guān)口」等待下一個(gè)風(fēng)口，曾在風(fēng)口最高處的主攻 Robotaxi 的自動(dòng)駕駛公司礙于技術(shù)、落地等難題率先掀起轉(zhuǎn)型潮，技術(shù)下探和場(chǎng)景下探成為主流。

與自動(dòng)駕駛公司降維求生不同，資本市場(chǎng)依然看好 robotaxi 的巨大市場(chǎng)空間。

近日，太平洋證券汽車團(tuán)隊(duì)發(fā)布了《智能汽車獨(dú)角獸系列報(bào)告》（下稱報(bào)告），報(bào)告認(rèn)為，Robotaxi 代表了未來地面共享出行的理想形態(tài)，到 2030 年 robotaxi 市場(chǎng)規(guī)模有望突破 2.93 萬億元。

與此同時(shí)，報(bào)告也指出，技術(shù)與成本仍是 Robotaxi 商業(yè)化落地的最大桎梏。

因此，自動(dòng)駕駛公司要想贏得未來 Robotaxi 商業(yè)化落地競(jìng)賽需具備多方面能力及優(yōu)勢(shì)。

01、2030 年 Robotaxi 市場(chǎng)規(guī)模有望突破 2.93 萬億

《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展路線圖 2.0》指出，2025 年 L2+和 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛新車市占率將超 50%，2030 年自動(dòng)駕駛新車市占率則將超過 90%。

屆時(shí)，自動(dòng)駕駛將成為新一代汽車的標(biāo)配，影響人們的出行生活。

就國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛發(fā)展情況來看，政策端，國(guó)內(nèi)已有 21 個(gè)城市共計(jì)為 60 家企業(yè)發(fā)放自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，北上廣累計(jì)開放數(shù)千公里自動(dòng)駕駛測(cè)試道路，深圳更是率先為 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛立法。

就 MPI 這一自動(dòng)駕駛核心指標(biāo)來看，國(guó)內(nèi)玩家路測(cè)里程勁增，其中 AutoX 位居第一。

報(bào)告指出，在自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景中，載人場(chǎng)景落地難度最大、技術(shù)門檻最高。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)「電氣化-智能化-網(wǎng)聯(lián)化-共享化」進(jìn)程的不斷發(fā)展，集「四化」于一身的 Robotaxi 代表了未來地面共享出行的理想形態(tài)。

據(jù)太平洋證券預(yù)測(cè)，2025 年/2030 年 Robotaxi 中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模有望突破 1.18 萬億/2.93 萬億，Robotaxi 將成為市場(chǎng)空間最大的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景之一。

太平洋證券認(rèn)為，載人場(chǎng)景 Robotaxi 商業(yè)模式已定型，目前主要有四大主流商業(yè)模式——自主運(yùn)營(yíng)、與出行企業(yè)合作、與主機(jī)廠合作或合資、出行企業(yè)自研。

Robotaxi 商業(yè)化落地步伐在加快，但技術(shù)桎梏、成本桎梏仍然存在，因此獲取數(shù)據(jù)的速度與成本將成為自動(dòng)駕駛企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

02、智行者具備全棧研發(fā)實(shí)力和多場(chǎng)景賦能能力

自 2015 年成立以來，智行者始終堅(jiān)持技術(shù)研發(fā)，其自主研發(fā)的無人駕駛大腦包含自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)（AVOS）、自動(dòng)駕駛中央計(jì)算單元（BRAINBOX）、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)平臺(tái)（AVDC）三大模塊。

其中，AVOS 是采用系統(tǒng)軟件-功能軟件-應(yīng)用軟件的分層解耦架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)功能高內(nèi)聚、業(yè)務(wù)低耦合，可充分適配多類業(yè)務(wù)場(chǎng)景；

BRAINBOX 是支撐 AVOS 的硬件計(jì)算平臺(tái)，智行者已成功打造了車規(guī)級(jí)和商用級(jí)等多款硬件解決方案；

AVDC 則是基于相同的軟件架構(gòu)，打通 L2+/L3/L4 的數(shù)據(jù)壁壘和架構(gòu)壁壘，可通過前裝量產(chǎn)采集的數(shù)據(jù)反哺 L4 算法。

基于上述無人駕駛大腦模塊架構(gòu)，智行者無人駕駛大腦擁有積木式架構(gòu)、數(shù)據(jù)閉環(huán)兩大優(yōu)勢(shì)，積木式架構(gòu)即將功能軟件架構(gòu)模塊化，用搭積木的方式做無人駕駛，實(shí)現(xiàn)對(duì)全場(chǎng)景的高效賦能；數(shù)據(jù)閉環(huán)則是指智行者通過多場(chǎng)景落地，實(shí)現(xiàn)了海量數(shù)據(jù)回流，打造了完善的數(shù)據(jù)閉環(huán)。

以通用型無人駕駛大腦為基礎(chǔ)，智行者已實(shí)現(xiàn)了智能出行、智慧生活、特種應(yīng)用等多場(chǎng)景的產(chǎn)品落地，步入智行者的 3.0 時(shí)代。

在智能出行領(lǐng)域，智行者不僅推出了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案，覆蓋 Robotaxi 和 Robobus 場(chǎng)景，還向 L2 至 L3+輔助駕駛技術(shù)下探，推出自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)解決方案——高速領(lǐng)航系統(tǒng) H-INP。

03、「重感知 輕地圖」等 5 大優(yōu)勢(shì)助力智行者加速發(fā)展

太平洋證券認(rèn)為，就自動(dòng)駕駛行業(yè)來看，智行者在產(chǎn)品落地、技術(shù)等方面存在 5 大優(yōu)勢(shì)：

（1）低速產(chǎn)品落地造血，特定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)已然成型

經(jīng)過多年的發(fā)展，智行者已然形成了清晰的商業(yè)模式，即基于通用 L4 架構(gòu)，打造「算法-落地場(chǎng)景-數(shù)據(jù)」閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的快速迭代。

（2）「重感知 輕地圖」，以更加容易被接受的方式大規(guī)模擴(kuò)張

智行者于行業(yè)內(nèi)率先推出了「重感知 輕地圖」技術(shù)，2018 年便開始應(yīng)用于特種場(chǎng)景，并在應(yīng)用過程中不斷完善。

目前，智行者又將「重感知 輕地圖」技術(shù)應(yīng)用于乘用車場(chǎng)景。在 2022 年 8 月推出國(guó)內(nèi)首款「重感知輕地圖」技術(shù)路線的高級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案 H-INP，全力向乘用車領(lǐng)域進(jìn)軍。

（3）軟硬一體同步供應(yīng)，技術(shù)、成本快人一步

智行者工程落地能力領(lǐng)先，軟件一體解決方案包含 AVOS 操作平臺(tái)和 BRAINBOX 中央計(jì)算單元，可確保自動(dòng)駕駛各模塊的高效執(zhí)行。成本方面，智行者已實(shí)現(xiàn)了智慧生活和特種應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)品量產(chǎn)落地，可有效帶動(dòng)成本下探。

（4）Robotaxi 更多合作模式待挖掘，海量數(shù)據(jù)入囊中

智行者在 Robotaxi 落地的探索中采用開放合作的模式，即沒有綁定車企，有助于探索更多合作模式，更有助于數(shù)據(jù)的積累。據(jù)悉，2021 年，智行者向 T3 出行交付了百臺(tái) Robotaxi。該 Robotaxi 車隊(duì)已在蘇州開啟常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。

（5）L2+進(jìn)展神速，與多車企深度合作定點(diǎn)

以 L4 通用型無人駕駛大腦為基礎(chǔ)，以商業(yè)化落地為目標(biāo)，智行者加速布局乘用車自動(dòng)駕駛的前裝量產(chǎn)，于今年 8 月推出高速領(lǐng)航高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng) H-INP，并將基于統(tǒng)一架構(gòu)推出 C-INP（明年）。據(jù)報(bào)告顯示，H-INP 方案預(yù)計(jì)年底獲車企定點(diǎn)。

綜上，Robotaxi 行至下半場(chǎng)，更加考驗(yàn)自動(dòng)駕駛企業(yè)的綜合實(shí)力，除技術(shù)能力外，工程化能力、供應(yīng)鏈構(gòu)建能力、自身造血能力等同樣成為博弈的關(guān)鍵因素。

而以智行者為代表的的全棧式多場(chǎng)景技術(shù)服務(wù)商將以更低的數(shù)據(jù)成本和更豐富的數(shù)據(jù)迭代算法，構(gòu)建起技術(shù)壁壘，而多場(chǎng)景落地將助力其構(gòu)建更加健全、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，以獲得成本優(yōu)勢(shì)，逆流而上，成為 robotaxi 場(chǎng)景的黑馬。

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