2022年11月，美國共售出79,935輛新能源汽車汽車（65,338輛純電動(dòng)和14,597輛插電混動(dòng)汽車），同比增長31.3%，新能源汽車的滲透率目前是7.14%。而2022年累計(jì)售出816,154輛新能源汽車，2021年全年的量是63萬左右，預(yù)計(jì)今年大概在90萬臺(tái)。

我想花一些篇幅來看看美國的市場，也是看拜登這么折騰，能不能把美國的新能源汽車搞起來。

▲圖1.美國從2010年的新能源汽車的發(fā)展

《通貨膨脹削減法案》投資3,690億美元用于應(yīng)對氣候變化，將重點(diǎn)支持電動(dòng)汽車的發(fā)展，我們看到這套政策也是抓住了重點(diǎn)。

◎新車稅收減免：提供單車7,500美元稅收抵免，補(bǔ)貼有效期為2023年1月到2032年12月。取消此前針對汽車制造商20萬輛補(bǔ)貼上限限制。

◎二手車（小于2.5萬美金）：稅收抵免為舊車銷售價(jià)格的30%、上限4,000美元，補(bǔ)貼有效期為2023年1月到2032年12月。

◎新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施的稅收抵免延長至2032年，最多可抵免成本的30%，稅收抵免的額度上限從此前的3萬美元提升至10萬美元。

◎10億美元用于清潔重型車輛，如校車、公共汽車和垃圾車。

▲圖2.美國市場發(fā)展新能源汽車的抓手

Part 1

美國市場的新能源汽車供給

美國市場從產(chǎn)品供給來看，是很缺乏的，以至于目前排在前列的還有日產(chǎn)的LEAF。

▲圖3.美國市場產(chǎn)品供給

●通用汽車

通用汽車由于產(chǎn)品召回，在2022年的量是比較少的。而2025年規(guī)劃的產(chǎn)能是100萬，期望生產(chǎn)60萬臺(tái)，因此在2023年，包括EQUINOX純電動(dòng)，Blazer EV等等產(chǎn)品陸續(xù)會(huì)推出，因此要實(shí)現(xiàn)2023-2025年100萬的目標(biāo)，因此明年可能就能往20萬走，其中Bolt BEV的產(chǎn)量就很明確要往7萬臺(tái)車走。

2023年對于通用來說還是一個(gè)過渡期，隨著合資的電池廠開始生產(chǎn)，整個(gè)量都是可以的。由于法案將稅收抵免拆分成兩個(gè)3,750美元/車等份，針對電動(dòng)汽車所用的電池及所用的關(guān)鍵物質(zhì)和核心部件提出本土化組裝要求：

◎第一個(gè)3,750美元/車補(bǔ)貼：電池關(guān)鍵物質(zhì)（含鎳錳鈷鋰、石墨等）40%的價(jià)值量由美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家提取或加工、或在北美回收利用（2023年），該比例從2024起每年按10%遞增，至2027年到80%。

◎第二個(gè)3,750美元/車補(bǔ)貼：電池部件（含正負(fù)極、銅箔、電解液、電芯以及模組）由北美制造或組裝的價(jià)值量達(dá)到50%以上（2023年），2024-2025年該占比大于等于60%，從2026年起該比例每年按10%遞增，至2029年達(dá)到100%。

因此在這里通用能實(shí)現(xiàn)3750美金的補(bǔ)貼。

▲圖4.通用汽車產(chǎn)品組合

●福特

福特到2023年底，全球電動(dòng)汽車年產(chǎn)能將達(dá)到約600,000輛，到2026年，年產(chǎn)量將達(dá)到200萬輛以上。因此從切分來看，在2023年福特在美國的量可能在45萬臺(tái)以上。

◎Mustang Mach-E：每年270,000輛（北美、歐洲和中國，美國可能要占到20萬臺(tái)）。

◎F-150 Lightning：每年150,000架（北美）。

◎E-Transit：每年150,000輛（北美和歐洲，估計(jì)美國10萬臺(tái)）。

◎全新SUV：30,000輛（歐洲）。

▲圖5.福特的產(chǎn)能規(guī)劃

Stellantis現(xiàn)在分成了兩部份運(yùn)營，原有克萊斯勒的部份，從目前來看，北美的電池還沒準(zhǔn)備好，可能2023年都還是以插電混動(dòng)為主，這可能會(huì)大大加強(qiáng)美國的插電混動(dòng)2023年的量。

◎道奇發(fā)布了旗下首款插電混動(dòng)車型HORNET，采用了阿爾法·羅密歐Tonale共享平臺(tái)打造，本次共計(jì)推出了HORNET R/T插電式混合動(dòng)力。

◎Jeep發(fā)布了旗下首款純電動(dòng)車型Avenger，從小型純電動(dòng)SUV車型開始走量（這款不在美國賣），在北美推出的首款純電動(dòng)車型將是一款名為Recon的大型SUV（2024年處開始在美國生產(chǎn)Recon）。

▲圖6.Stellantis新能源汽車組合

而日韓的產(chǎn)品，都涉及到一個(gè)補(bǔ)貼在北美組裝的問題。

Part 2

補(bǔ)貼的實(shí)際約束

由于美國的補(bǔ)貼首先設(shè)置了前置條件，需同時(shí)滿足才具備申報(bào)資格：

◎新車須在北美進(jìn)行組裝。

◎2025年起電池關(guān)鍵礦物質(zhì)不得由《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》中所列示的外國關(guān)注實(shí)體提取、加工或回收；2024年起電池部件不得由外國關(guān)注實(shí)體制造或組裝。

◎車輛價(jià)格要求：僅限于定價(jià)不超過8萬美元的電動(dòng)卡車、貨車和SUV，以及價(jià)格不超過5.5萬美元的轎車。

◎購車人收入要求：個(gè)人總收入限額為15萬美元，戶主為22.5萬美元，聯(lián)合申報(bào)人為30萬美元。

對于美國加州的特斯拉車主而言，并不是一定能滿足這個(gè)條件，這次整體的效果就是對著美國三大通用汽車、福特和Stellantis（克萊斯勒）三家來看的，因此明年的增量，特斯拉會(huì)有一個(gè)提升，這三家的車輛需求增幅最大。因此美國市場目前的問題，是卡在電池產(chǎn)能上的，和歐洲開始鼓勵(lì)車輛增長，而本地的電池產(chǎn)能落后不一樣，這次美國是通過抓住車企，讓他們?nèi)ヂ涞乇镜氐碾姵禺a(chǎn)能的方法。

假定2023年整個(gè)電動(dòng)汽車的量可能不及180萬的預(yù)期，主要是受制于電池這塊的產(chǎn)能上量趕不上，因此在2023-2025年，根據(jù)北美電池產(chǎn)能的上量速度可以估算整個(gè)電動(dòng)汽車的銷量的達(dá)成率，這個(gè)是一個(gè)很重要的觀測點(diǎn)。

▲圖7.美國的電池成了核心問題

小結(jié)：目前中國新能源汽車市場其實(shí)領(lǐng)先于全球好幾年，由于體量太大我們在往市場化轉(zhuǎn)軌，這個(gè)過程中確實(shí)需要走出去。但是去到這些落后于我們幾年，還在用政府資金進(jìn)入培育期的市場，勢必會(huì)遇到激烈的抵抗。這如同前幾年我們在砸錢的時(shí)候，不希望外國車和外國電池來拿補(bǔ)貼一樣的道理。在不同的時(shí)間節(jié)奏中，怎么操作還需要一些智慧！

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