德國：HEV是最大的贏家

歐洲最大的新能源汽車市場，德國2月份新能源汽車份額繼續(xù)下降，從去年同期的24.9%降至21.5%。純電動汽車份額增長，但插電式混合動力份額幾乎減半。汽車總銷量為206,210輛，比去年同期增長約3%，但相較2020年前的季節(jié)性標準低了18%。

2月份的新能源汽車綜合份額為21.5%，其中純電動汽車為15.7%，插電式混合動力車為5.8%，去年同期的份額分別為24.9%、14.1%、10.8%。BEV的份額略有增長，但PHEV損失慘重。

德國汽車市場整體銷量增長得益于HEV、BEV和汽油車的銷售增長。HEV是最大的贏家，銷量同比增長24.2%。BEV銷量增長14.7%，汽油車增長8.9%。

這些起伏代表了市場在 11 月和 12月大幅拉動后（在激勵措施變化之前）的重新穩(wěn)定。再過幾個月，動力總成份額的新常態(tài)才會明朗。

隨著當地的特斯拉超級工廠現在每月生產 18,000 輛（并且還在攀升），特斯拉 Model Y 在 2月份的注冊量達到了 6,442 輛，有史以來第三高。值得注意的是，這甚至不是特斯拉的習慣性高峰月——每季度末月。而其他兩高月發(fā)生在2022年9月和12月，符合規(guī)律。

在所有動力系統(tǒng)中，特斯拉Model Y僅次于大眾高爾夫（7,655輛），銷量也超過了亞軍的大眾ID.4/5（在KBA數據中被視為一款車型的兩種版本）和大眾ID.3的三倍。

Model Y之外，前10名中的大多數其他車型銷量都乏善可陳，遠低于過去3個月的平均水平。唯一的例外是Mini，與最近的平均水平一致。

前20名中的大部分車型表現同樣，但有幾個例外。新款MG4排名第14位，銷量為776輛，創(chuàng)下月度新紀錄，是近期平均水平的1.6倍。新款現代 Ioniq 6 轎車首次交付了可觀的銷量，高達 581 輛，令人印象深刻。

寶馬iX1的表現也相對較好，為537輛，是繼12月之后的第二高月。這款車現在是寶馬在德國最暢銷的BEV，并且應該會在未來保持這一地位。

前20名之外推出了幾款新車型。繼Genesis在1月份交付首款GV60之后，本月還交付了GV70（20輛）和G80轎車（10輛）。所有這些都是引人注目的車輛，在韓國本土市場已經非常受歡迎。

另外兩款新來的BEV是蔚來ET7轎車（8輛）和歐拉好貓（5輛），兩者都已經在中國本土市場建立了消費群體。

在德國經濟衰退和通貨膨脹的大背景下，今年汽車市場將難以實現大幅增長。與過去兩年相比，供應鏈可能會有所改善，將有助于加快釋放期待已久的積壓訂單，與去年相比，數量略有增加。但在經濟衰退的情況下，新訂單的未來增長似乎不太可能。

盡管如此，與ICE相比，從長期擁有成本的角度來看，電動汽車仍然相對有吸引力。BEV的車型種類正在增加，其技術（充電，續(xù)航里程，寒冷天氣效率）正在穩(wěn)步提高?；A設施正在增長并變得更加可靠。在這種背景下，我們可以預期電動汽車的市場份額總體上將繼續(xù)增長，即使 2023 年的整體汽車銷量可能會變得疲軟。

英國：新能源份額持續(xù)下降

英國2月份新能源汽車市場份額占整體汽車銷量的22.9%，少于去年同期的25.6%。整體汽車總銷量為74,441輛，同比增長約26%，但仍比2020年之前的季節(jié)性標準的8.1萬輛。

2月份22.9%的新能源汽車份額，包括16.5%的純電動汽車和6.3%的插電式混合動力車。相比之下，去年同期份額分別為25.6%、17.7%、7.9%。

汽油動力總成銷量暫時反彈（從23,952輛增至32,331輛）。這可能是由于經銷商希望在3月份新牌照到來之前清理積壓的汽油車庫存。如果是這樣，這表明3月份新能源汽車市場可能會回彈。

BEV實際上同比增長約20%，達到12,310輛，但這些增長被汽油銷售的更大增幅所淹沒。PHEV銷量基本持平。

從SMMT的月度十大車型名單中，我們知道特斯拉Model Y在2月份整體汽車市場暢銷榜上排名第六，有1,482輛。這也使其成為最暢銷的BEV車型，占據了BEV市場的12%，占特斯拉總量的三分之二。

DVLA數據顯示，奧迪排名第2，主要歸功于Q4 e-tron。Polestar排名第3（銷量完全來自于Polestar 2）。大眾和起亞分別位列第4和第5。

除了特斯拉慣常的月度成交量波動外，只有MG發(fā)生了很大的變化，從1月份的第4位暫時下降到2月份的第17位。與特斯拉一樣，MG排名的下降，主要歸因于月度長途運輸量的不均衡。

法國：期待更多的供應分配

法國2月份新能源汽車占整體汽車市場銷量的23.8%，高于去年同期的20.1%。純電動的份額有所增加，而插電式混合動力車保持不變。汽車總銷量為126,237輛，同比增長約9%。

2月份 23.8%的新能源汽車份額包括15.5%的純電動汽車和8.3%的插電式混合動力車。相比之下，一年前的份額分別為20.1%、11.7%、8.4%。增長都來自BEV。

隨著混合動力車（HEV）的份額也在增長（同比增長2.6%），傳統(tǒng)的內燃機車連續(xù)第4個月市場份額低于50%（49.0%）。

Dacia Spring依舊是2月份最暢銷的BEV，過去三個月均站在榜首。第二名是特斯拉Model Y，第三名是標致208。

雷諾Megane繼續(xù)保持強勁，排在第5 位，盡管不如22年下半年那樣占主導地位。MG4繼續(xù)表現良好，連續(xù)第三個月進入前10名。

特斯拉Model Y現在在柏林Gigafactory以每月約18,000輛的速度生產（并且仍在增加），所有產能均將銷往歐洲市場，同時需要上海產出的加持。

2022 年，Model Y 在歐洲售出超過 13.8萬輛，是迄今為止該地區(qū)最暢銷的 BEV。今年柏林的產量將供應約25萬臺（或更多）。另外還有更多來自上海的產量。這表明，我們可以預期，只要購買力能夠跟上，特斯拉的月交易量將比去年翻一番左右。

鑒于某些Model Y車型的等待時間現在只有2到4周，特斯拉可能不得不稍微調整價格，以平衡需求和供應。然而，它有足夠的空間來做到這一點，并且仍然保持可觀的利潤率。

如果供應量確實翻了一番（假設其歐洲勁敵，如大眾ID.4無法翻倍），Model Y今年將再次成為歐洲最暢銷車型，領先優(yōu)勢甚至比2022年更大。

在歐洲，高價位車型的相對優(yōu)勢（約為歐洲歷史上最暢銷車型價格的兩倍）主要是因為更實惠的BEV的供應（相對于需求）持續(xù)相對不足，如雷諾Menage和MG4。

隨著時間的推移，也許幾年后，大眾化BEV市場將走向更經典的需求曲線，更實惠的車輛銷量更高，而不是目前BEV供應受限導致的異常銷售分布模式。在法國汽車市場，均衡需求曲線可能大致類似于歷史模式，例如 2021 年的中位數價格為 2.32萬歐元。北歐國家的中位數要高得多（挪威2021年3.48萬歐元），德國（2021年3.39萬歐元）也是如此，而南歐大部分地區(qū)則更低（葡萄牙2021年2.13萬歐元）。

當然，若特斯拉推出更實惠的車型，也將被納入曲線之中，且表現出特定的特斯拉模式。

法國汽車市場近期有所復蘇，連續(xù)7個月同比增長。供應鏈問題正在緩慢而穩(wěn)定地得到解決。然而，盡管供給側有所改善，但如果經濟情緒消極，需求側可能成為制約因素，市場的均衡量將處于何方還有待觀察。

從長期總擁有成本的角度來看，新能源汽車仍然具有競爭力，我們可以預期它們的相對需求（與內燃機車相比）將繼續(xù)增長。這將導致 2023 年的份額增長，盡管很難說有多少。

挪威：豐田BZ4X進入TOP3

挪威2月份新能源汽車占據了90.1%的汽車市場份額，高于去年同期的86.1%。所有的增長都來自純電動，而插電式混合動力車則失去了份額。2月份的汽車總銷量7,439輛，同比下降9%。整體汽車整體銷量從1月份的歷史低點恢復到接近季節(jié)性水平。

2月份90.1%的新能源汽車份額，包括83.1%的純電動汽車和7.0%的插電式混合動力車。相比之下，去年同期的份額分別為86.1%、75.6%、10.5%。

隨著新的稅收政策進一步抑制內燃機車的銷售，2月份的綜合份額降至4.5%，幾乎創(chuàng)下歷史新低。自政策改變以來，內燃機車的累計份額為5.5%，并可能在未來幾個月內穩(wěn)步下降至5%以下。

特斯拉的柏林超級工廠現在每月生產約18,000輛（并且仍在增加），能夠在2月份向挪威交付1,296輛Model Y，位居榜首。

隨著早期的生產混亂問題基本得到解決，豐田BZ4X終于在2月份拿到一個相對表現出色的銷量，543輛，排名第2。排在第三位和第四位的是大眾ID.3和ID.4。

瑞典：沃爾沃XC40無懈可擊

瑞典2月份新能源汽車占據了54.0%的汽車市場份額，高于去年同期的51.6%。純電動份額大幅增長，而插電式混合動力份額下降。2月份的汽車總銷量18,442輛，同比下降13%。

2月份54.0%的新能源汽車份額，包括33.2%的純電動汽車和20.8%的插電式混合動力車。相比之下，去年同期的份額分別為51.6%、25.6%、26.0%。

BEV的份額繼續(xù)強勁增長，而PHEV現在正在下降。這部分是由于有意的政策變化，這些政策旨在支持BEV而不是PHEV。新能源汽車市場在12 月強勁拉動后仍在恢復穩(wěn)定中，還需要幾個月的時間才能找到新的平衡點。

HEV正在緩慢下降，在過去9個月中徘徊在6%左右，而2020年的份額接近15%。僅內燃機車近來份額低于 29%，遠低于2020年53%。按照目前的趨勢，我們可以預期新能源汽車在幾年后將經常性地超過 80% 的份額。

沃爾沃XC40在2月份再次坐上BEV銷量的頭把交椅，連續(xù)第五個月。目前看起來該車與競品相比無懈可擊，如大眾ID.4（第2名）和特斯拉Model Y（第3名）。

多年來，瑞典的汽車買家一直青睞緊湊型車，無論是轎車還是最近的SUV。這種偏好與大多數歐洲市場不一致，在這些市場，可負擔得起的小型車的銷量要大得多（例如大眾高爾夫、標致 208 等類似車型）。因此，即使小型類別中價格合理的BEV開始大量上市，并在其他歐洲市場處于領先地位，它們也不一定有可能取代沃爾沃XC40（或其未來的繼任者）在瑞典市場的領先地位。

瑞典汽車行業(yè)機構 Mobility Sweden 聲稱，由于 2022 年11 月取消激勵措施以及更廣泛的經濟壓力，來自私人消費者的新能源汽車訂單目前表現“冷淡”。這將在夏末的BEV注冊量中開始顯現。

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