廣州車(chē)展在上周拉開(kāi)帷幕，在激烈的車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)中，可以說(shuō)沒(méi)有一屆車(chē)展比本屆更加「 冰火兩重天」。

在本屆車(chē)展前夕，已經(jīng)傳出不少車(chē)企集團(tuán)面臨業(yè)務(wù)整合的消息，一部分品牌缺席了本屆車(chē)展，而勢(shì)頭強(qiáng)勁的品牌，如鴻蒙智行、比亞迪卻風(fēng)頭無(wú)兩。

比亞迪包下一整個(gè)獨(dú)立的展館，并在這兩天剛剛下線了第1000萬(wàn)臺(tái)新能源車(chē)。

賽力斯憑借與鴻蒙智行合作的問(wèn)界系列車(chē)型，成為全球第四家盈利的新能源車(chē)企。

鴻蒙智行的第四個(gè)合作品牌尊界，這次車(chē)展上以私享會(huì)的形式「推出」了第一款車(chē)型尊界S800，雖然身處車(chē)展卻沒(méi)有公開(kāi)展示，這也成為本屆最神秘的車(chē)型。

在全行業(yè)普遍面臨降本增效，頭部車(chē)企持續(xù)壓強(qiáng)智能化。

尤其在智能駕駛領(lǐng)域，今年下半年頭部車(chē)企在端到端智駕上取得迅猛的突破，頭部與腰部車(chē)企的差距持續(xù)擴(kuò)大。

大部分汽車(chē)品牌面臨的問(wèn)題是，如何在智能電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)中，高效地掌握AI、大模型與智能化的能力？

在經(jīng)歷了幾年的摸索之后，主流車(chē)企逐漸做出了明晰的選擇：不再堅(jiān)持從零打造地基?！?不要重復(fù)造輪子」，正在回歸車(chē)企的核心戰(zhàn)略。

大部分車(chē)企選擇了與頭部供應(yīng)商合作，尤其將云服務(wù)作為建立AI能力的主要手段。汽車(chē)智能化供應(yīng)商的崛起，就是這一思路的佐證。

沙利文最新發(fā)布的《中國(guó)行業(yè)大模型市場(chǎng)報(bào)告2024》顯示，華為云在汽車(chē)大模型市場(chǎng)位居領(lǐng)導(dǎo)者象限。IDC相關(guān)報(bào)告也顯示，華為云連續(xù)三年斬獲中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)份額第一。華為云已成為更多車(chē)企智能化升級(jí)的選擇。

目前，華為云擁有超過(guò)50家的汽車(chē)行業(yè)合作伙伴，服務(wù)于包括鴻蒙智行旗下品牌、比亞迪、一汽紅旗、長(zhǎng)安汽車(chē)等300+多個(gè)客戶(hù)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新案例。

一、車(chē)企收縮戰(zhàn)線，智駕打開(kāi)規(guī)模

廣州車(chē)展的時(shí)間點(diǎn)，恰逢汽車(chē)行業(yè)拉開(kāi)大整合的序幕。

11月14日，也就是車(chē)展前一天，吉利控股發(fā)布公告：對(duì)極氪、領(lǐng)克股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，調(diào)整后，極氪將持有領(lǐng)克51%的股份。

這次調(diào)整也是吉利《臺(tái)州宣言》的關(guān)鍵一步。未來(lái)極氪將定位高端豪華市場(chǎng)，而領(lǐng)克定位中高端市場(chǎng)，定位的劃分，強(qiáng)化多品牌之間的協(xié)同，減少了內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。

吉利高管在隨后的采 訪上表示，核心是各個(gè)品牌都要打造爆款。

同月，廣汽集團(tuán)將集團(tuán)總部搬遷到廣汽研究院所在的廣州番禺化龍鎮(zhèn)，稱(chēng)為「番禺行動(dòng)」。一位廣汽內(nèi)部人士向HiEV表示：今年埃安在B端市場(chǎng)銷(xiāo)量失守，新品牌昊鉑沒(méi)有打響，加之合資下滑，業(yè)務(wù)線全線承壓。

下一階段，廣汽將對(duì)旗下多品牌包括埃安、傳祺在內(nèi)，進(jìn)行研發(fā)與供應(yīng)鏈整合。

無(wú)論是老牌實(shí)力雄厚的車(chē)企集團(tuán)，還是這幾年經(jīng)歷血戰(zhàn)存活下的新興品牌，都面臨強(qiáng)烈的降本增效壓力。

各大車(chē)企集團(tuán)主流做法是集中研發(fā)資源，加速集團(tuán)車(chē)型的平臺(tái)化，并將大部分火力集中在少數(shù)能夠打響、成為爆款的車(chē)型上。

這本質(zhì)也是由智能電動(dòng)化重資產(chǎn)研發(fā)模式導(dǎo)致，無(wú)論是電動(dòng)化還是智能化都需要投入巨量的資源，在短短幾年內(nèi)在車(chē)企之間形成了快速的淘汰賽。

在最新的一季財(cái)報(bào)會(huì)上，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬就稱(chēng)：2025 - 2027年，汽車(chē)品牌的淘汰賽將大幅加速。

彼方收縮戰(zhàn)線的同時(shí)，此方都在加碼智能駕駛。

極氪計(jì)劃在今年底前推出基于端到端大模型的無(wú)圖城市NZP，而小鵬則將明年的云端訓(xùn)練算力規(guī)劃拉升到了10 EFlops。

HiEV還獲悉比亞迪明年將大舉推動(dòng)智駕上車(chē)，其規(guī)劃裝配高速NOA的車(chē)型比例將達(dá)到至少60%，加之明年大量來(lái)自于合資車(chē)企的智能電動(dòng)車(chē)即將入市，車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)儼然更加激烈。

頭部品牌加速發(fā)力智能化基本成為明年的基調(diào)。

二、FSD入華前夕，端到端帶來(lái)智駕大躍遷

當(dāng)降本增效，遇上技術(shù)突進(jìn)，可以說(shuō)是車(chē)企面臨的最艱難的抉擇時(shí)刻之一。

過(guò)去一年，端到端大模型的技術(shù)成為智駕發(fā)展的最大變量。

特斯拉一馬當(dāng)先，率先在FSD V12中應(yīng)用端到端大模型的技術(shù)；理想和小鵬的端到端大模型上車(chē)，都在不到半年的時(shí)間內(nèi)，驗(yàn)證了3 - 4倍的智駕性能表現(xiàn)提升。

而近日據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉已經(jīng)與上汽、吉利接洽向部分車(chē)企授權(quán)Robotaxi，業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為特斯拉這一舉動(dòng)旨在推動(dòng)換取FSD進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

FSD入華在即，端到端高歌猛進(jìn)，我們正在經(jīng)歷一場(chǎng)智駕技術(shù)升級(jí)和裝配普及的狂風(fēng)驟雨。傳統(tǒng)豪華品牌與自主品牌也在積極迎戰(zhàn)。

• 10月，長(zhǎng)安汽車(chē)在啟源E07上量產(chǎn)了自研的高階智駕，并將在明年推出端到端城區(qū)智駕版本。

• 廣州車(chē)展前夕，一汽紅旗在全新車(chē)型天工08上推出端到端智駕，新車(chē)預(yù)計(jì)在12月上市。

• 以奔馳為代表的豪華品牌，和以廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)為代表的合資品牌，也在車(chē)展公布其最快今年底、最晚明年上半年推出搭載端到端智駕的車(chē)型。

這些車(chē)企如此迅速地在智能化領(lǐng)域展開(kāi)強(qiáng)勁地攻勢(shì)，也得益于成熟的智能化供應(yīng)鏈：

一汽紅旗與華為云合作，快速搭建起用于端到端智駕的開(kāi)發(fā)平臺(tái)，并且基于合規(guī)、算力等專(zhuān)屬服務(wù)，向智能化加速邁進(jìn)；

長(zhǎng)安汽車(chē)與華為云合作，規(guī)劃并部署了數(shù)據(jù)標(biāo)注、訓(xùn)練以及仿真的工具鏈，成為加速端到端智駕開(kāi)發(fā)的利器；

華為云還是智駕頭部供應(yīng)商Momenta的合作伙伴，從算力、數(shù)據(jù)、工具鏈全面支持支駕算法的迭代以及無(wú)人駕駛規(guī)?；涞?。Momenta當(dāng)前是奔馳、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等眾多品牌的智駕供應(yīng)商。

三、不是每個(gè)車(chē)企都適合從零開(kāi)發(fā)大模型

由智能駕駛和端到端掀起的競(jìng)逐，需要全方位巨大的投入。

目前，端到端的智駕版本部署在車(chē)端的模型參數(shù)規(guī)模在10億以?xún)?nèi)，而云端大模型的參數(shù)規(guī)模達(dá)到數(shù)百或千億級(jí)別。

而訓(xùn)練這些大模型所需的算力投入，年度按照EFlops計(jì)算，僅僅1 EFlops的算力每年的租賃成本可以達(dá)到1 - 2億元。

實(shí)際上，頭部廠商明年的訓(xùn)練算力規(guī)劃大致在10 EFlops級(jí)別，特斯拉則在100 EFlops級(jí)別。

對(duì)于搭建端到端智駕的研發(fā)系統(tǒng)，甚至算力只是鏈條初始的一環(huán)，模型架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)閉環(huán)的工具鏈乃至數(shù)據(jù)合規(guī)對(duì)車(chē)企而言，都需要巨量嶄新的投入。

這意味著在新一代技術(shù)上，車(chē)企們往往需要組建新的智駕團(tuán)隊(duì)或者找到靠譜的合作伙伴。

華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)徐直軍有一個(gè)重要的觀點(diǎn)：不是每個(gè)企業(yè)都要建設(shè)大規(guī)模AI算力，不是每個(gè)企業(yè)都要訓(xùn)練自己的基礎(chǔ)大模型。

AI算力集群對(duì)供電、散熱等數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境要求極高，并且且隨著大模型越來(lái)越大，AI算力也將走向更大規(guī)模，而且變化節(jié)奏快，資源調(diào)度、運(yùn)營(yíng)復(fù)雜度高。因此，每個(gè)企業(yè)都要思考適合自己的獲取AI算力的方式。

這對(duì)大模型的訓(xùn)練同樣適用，基礎(chǔ)大模型的訓(xùn)練關(guān)鍵是數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)大模型預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量進(jìn)入10萬(wàn)億tokens量級(jí)，這對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，不僅意味著高成本，同時(shí)是否能獲取到足夠的數(shù)據(jù)量也是挑戰(zhàn)。

華為云基于盤(pán)古基礎(chǔ)大模型推出汽車(chē)行業(yè)大模型，為車(chē)企的大模型開(kāi)發(fā)提供了新的思路。

例如，在端到端智駕的模型訓(xùn)練和評(píng)估中，盤(pán)古汽車(chē)大模型可以通過(guò)可控時(shí)空生成技術(shù)，結(jié)合場(chǎng)景視頻生成、4D BEV視頻生成、自動(dòng)駕駛仿真庫(kù)及路網(wǎng)信息，大規(guī)模生成和實(shí)際場(chǎng)景相似的駕駛視頻數(shù)據(jù)，加速智駕模型的開(kāi)發(fā)和評(píng)估。

在大模型關(guān)鍵的訓(xùn)練算力一端，近兩年華為云還在烏蘭察布專(zhuān)門(mén)打造了汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)有的云基礎(chǔ)設(shè)施——汽車(chē)云專(zhuān)區(qū)，基于昇騰AI云服務(wù)，為自動(dòng)駕駛提供澎湃的算力，并依托有資質(zhì)的圖商伙伴，提供全流程的數(shù)據(jù)安全合規(guī)保障。

華為ADS的訓(xùn)練算力、數(shù)據(jù)處理，就部署在華為云上，我們從外界觀察到ADS不斷增長(zhǎng)的云端算力，也說(shuō)明了當(dāng)前華為云在訓(xùn)練算力上充裕的供給。

華為長(zhǎng)期服務(wù)汽車(chē)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，也是重要的門(mén)檻。

在大模型時(shí)代敏捷的開(kāi)發(fā)節(jié)奏中，華為云與一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安等車(chē)企合作，據(jù)說(shuō)在一周之內(nèi)就向車(chē)企交付了過(guò)去行業(yè)需要6個(gè)月才能搭建的數(shù)據(jù)閉環(huán)研發(fā)平臺(tái)。

隨著眾多車(chē)企吹響大模型上車(chē)的號(hào)角，毫無(wú)疑問(wèn)云服務(wù)時(shí)下已經(jīng)成為汽車(chē)行業(yè)最重要的生產(chǎn)力工具之一。

作者 | 德新

編輯 | 王博

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