造車(chē)就像植樹(shù)。

從小眾走向大眾的新能源汽車(chē)，更加注重的是營(yíng)造產(chǎn)品的表象，比拼誰(shuí)的參數(shù)高、尺寸大。

這就像一棵樹(shù)，只注重樹(shù)的高度，而忽視根的深度，遇上極端天氣很容易被連根拔起，而如果要構(gòu)建一個(gè)完整健康的生態(tài)系統(tǒng)，更加需要建起茂密的森林。

「建森林」的理念，放在汽車(chē)行業(yè)亦是如此。

行業(yè)人士曾提出，在功能產(chǎn)品向智能產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換過(guò)程中，如果沒(méi)有操作系統(tǒng)，芯片再?gòu)?qiáng)，都是在沼澤地里起種樹(shù)。

汽車(chē)操作系統(tǒng)是一臺(tái)智能車(chē)的神經(jīng)中樞，支撐著硬件、軟件和車(chē)輛功能的控制，對(duì)成本控制和汽車(chē)的用戶體驗(yàn)極為重要，決定了一臺(tái)車(chē)的智能化上限。

東軟睿馳總裁兼 CTO 杜強(qiáng)告訴汽車(chē)之心，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)率先跨進(jìn) AI 定義汽車(chē)（AIDV）時(shí)代，作為具有天然生態(tài)屬性的操作系統(tǒng)，類(lèi)似于安卓，AIOS 能夠?yàn)榈讓有酒?、頂層?yīng)用以及整車(chē)各類(lèi)設(shè)備提供全面支持和高度適配。

從整個(gè)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視角來(lái)看，如果能在 AIDV 階段率先建立操作系統(tǒng)的核心生態(tài)地位，有望為中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在未來(lái) 10~20 年贏得技術(shù)主導(dǎo)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)。

而東軟睿馳要做的是，將前瞻性的技術(shù)去偽存真，完成工程化的普及應(yīng)用，逐漸聚攏生態(tài)合作資源，形成不斷擴(kuò)大的生態(tài)合作圈。

東軟睿馳之于車(chē)企，就像羅賓之于蝙蝠俠，為車(chē)企突破行業(yè)挑戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)支撐和可靠助力。

01、技術(shù)底座，制勝的基礎(chǔ)

汽車(chē)正加速向智能體演進(jìn)，背后對(duì)底層系統(tǒng)提出了更高要求。

伴隨 AI 技術(shù)與汽車(chē)的不斷深化融合，汽車(chē)行業(yè)正從「軟件定義汽車(chē)」向「AI 定義汽車(chē)」演進(jìn)，這一轉(zhuǎn)變不僅是技術(shù)架構(gòu)的升級(jí)，更推動(dòng)著汽車(chē)開(kāi)發(fā)模式、應(yīng)用生態(tài)和用戶體驗(yàn)的全方位提升。

過(guò)去軟件定義汽車(chē)，汽車(chē)從一個(gè)固定的硬件產(chǎn)品變成了可以不斷更新的用戶產(chǎn)品，汽車(chē)硬件成為模塊化、通用化的平臺(tái)和資源池，支撐整車(chē)軟件多樣化開(kāi)發(fā)與部署。

對(duì)車(chē)企而言，軟件定義汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了對(duì)功能、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和軟硬件的完全控制權(quán)。

如今 AI 定義汽車(chē)，智能汽車(chē)將經(jīng)歷從「功能集成」到「系統(tǒng)級(jí)智能進(jìn)化」的躍遷。

兩者的核心轉(zhuǎn)變?cè)谟?，?yīng)用層越來(lái)越多的功能將依賴(lài) AI Agent 自主實(shí)現(xiàn)，底層著重算力優(yōu)化與車(chē)云通信協(xié)調(diào)，保證系統(tǒng)的高效與穩(wěn)定，而中間層 AI 將與 OS 逐步融合，為 AI 應(yīng)用的高效開(kāi)發(fā)與運(yùn)行提供全方位支持。

從用戶角度來(lái)看，相比過(guò)去命令式的語(yǔ)音助手，AI 帶來(lái)了更貼近人類(lèi)思維的語(yǔ)言處理能力，用戶通過(guò)模糊指令、多模態(tài)等交互方式，實(shí)現(xiàn)「所想即所得」的交互體驗(yàn)。

輔助駕駛、人車(chē)交互等智能化場(chǎng)景，是 AI 定義汽車(chē)技術(shù)落地的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，而背后的操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程也隨之發(fā)生了變化。

以蔚來(lái)、理想為代表的自研派認(rèn)為，如今軟硬件迭代速度快，需要更高性能和更靈活高效的操作系統(tǒng)，自研操作系統(tǒng)不僅有利于垂直資源整合，加快功能開(kāi)發(fā)迭代速度，同時(shí)還帶來(lái)單車(chē) 10% 的成本下降空間。

理想自研操作系統(tǒng)的導(dǎo)火索是「芯片荒」（2020 年）帶來(lái)供應(yīng)危機(jī)，而當(dāng)時(shí)的操作系統(tǒng)和全新的芯片適配周期長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月，兩難之下理想決定轉(zhuǎn)向自研路線。

不難看出，車(chē)企自研操作系統(tǒng)的背后，是為了解決芯片適配、開(kāi)發(fā)效率低等行業(yè)痛點(diǎn)。

作為對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)理解最深的 Tier1，自然搶先理解車(chē)企自研操作系統(tǒng)的本質(zhì)。

一方面，東軟睿馳與芯片廠商在芯片設(shè)計(jì)階段就建立了合作，在操作系統(tǒng)與芯片適配之外，更早一步地與芯片廠商展開(kāi)聯(lián)合研發(fā)。

目前，NeuSAR OS已經(jīng)適配海內(nèi)外超過(guò) 70 款主流芯片，并能夠在芯片量產(chǎn)上市的同時(shí)實(shí)現(xiàn)同步支持，避免了「新車(chē)上市」和「技術(shù)量產(chǎn)」之間節(jié)奏不匹配的問(wèn)題。

另一方面，NeuSAR OS 不僅繼承了傳統(tǒng) AUTOSAR 層面的全部功能，通過(guò)數(shù)千萬(wàn)套的量產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證其安全穩(wěn)定性，更開(kāi)創(chuàng)性地構(gòu)建了面向 AI 時(shí)代的開(kāi)發(fā)框架，支持車(chē)企智能化功能的高效開(kāi)發(fā)和快速迭代，讓車(chē)企實(shí)現(xiàn)成本和創(chuàng)新的平衡。

在東軟睿馳看來(lái)，AI 定義汽車(chē)還遠(yuǎn)未進(jìn)入存量博弈的時(shí)刻，開(kāi)放、靈活的合作模式依然是車(chē)企的「伯樂(lè)」——讓車(chē)企吃到技術(shù)迭代快、成本大規(guī)模下降的紅利。

02、專(zhuān)業(yè)的事，應(yīng)該交給專(zhuān)業(yè)的人

什么是一套優(yōu)質(zhì)的 AIOS？

站在車(chē)企角度，操作系統(tǒng)向下連接著芯片和驅(qū)動(dòng)軟件，向上支撐著軟件應(yīng)用生態(tài)，涉及車(chē)控、智駕、通信不同技術(shù)領(lǐng)域，是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程。

優(yōu)質(zhì)的操作系統(tǒng)，懂得靈活、高效地利用軟件和算法，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)各類(lèi)軟硬件的有機(jī)聯(lián)動(dòng)，從而助力車(chē)企高效、便捷地創(chuàng)新迭代整車(chē)智能化功能，達(dá)成用戶的心理預(yù)期和訴求——科技?jí)蛑庇^，情感有反饋。

如果把這個(gè)路徑與 AI 定義汽車(chē)的路徑相匹配，東軟睿馳 NeuSAR OS 有三個(gè)維度的優(yōu)勢(shì)。

第一層是模塊化的高效率。

傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)軟件好比是手工作坊，每個(gè)功能都得從零搭建，而 NeuSAR OS 提供的模塊化框架，實(shí)現(xiàn)將 AI 應(yīng)用的開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)椤钙礃?lè)高」。

NeuSAR OS 通過(guò) NeuSAR AI Framework 中間件，將車(chē)內(nèi)數(shù)據(jù)管理、模型訓(xùn)練、算力調(diào)度等封裝到系統(tǒng)層，實(shí)現(xiàn)底層公共組件的最大化利用，開(kāi)發(fā)者可快速調(diào)用 AI Agent 開(kāi)發(fā)所需的基礎(chǔ)服務(wù)，降低重復(fù)開(kāi)發(fā)工作量。

這種「預(yù)制菜式」的開(kāi)發(fā)，本質(zhì)上是在避免「重復(fù)造輪子」，同時(shí)也減少約 70% 的 Agent 開(kāi)發(fā)工作量，以及縮短 80% 的開(kāi)發(fā)周期。

從結(jié)果上來(lái)看，東軟睿馳 NeuSAR OS 所實(shí)現(xiàn)的功能開(kāi)發(fā)周期，已經(jīng)從原來(lái)的一年降至 1~2 個(gè)月。

第二層是對(duì)成本的把控力。

李想表示，理想汽車(chē)過(guò)去每年要付出幾十億元的相關(guān) BOM 成本，以及幾千萬(wàn)元的 AUTOSAR 授權(quán)費(fèi)。

換而言之，當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)成為車(chē)企之間的主流趨勢(shì)后，AUTOSAR 的授權(quán)費(fèi)就變成了「燒錢(qián)」的無(wú)底洞。

NeuSAR OS 的商業(yè)模式，則跑通了成本與創(chuàng)新這一閉環(huán)。

一方面，NeuSAR OS 支持多系統(tǒng)協(xié)同，為 AI 應(yīng)用上車(chē)提供基礎(chǔ)底座，通過(guò)降低車(chē)企在智能化功能開(kāi)發(fā)過(guò)程中的復(fù)雜度與創(chuàng)新門(mén)檻，實(shí)現(xiàn)真正可衡量的降本增效。

另一方面，東軟睿馳 NeuSAR OS 目前積累了數(shù)千萬(wàn)套的量產(chǎn)上車(chē)規(guī)模，憑借自身過(guò)硬的技術(shù)壁壘和豐富的量產(chǎn)落地經(jīng)驗(yàn)，能夠助力車(chē)企實(shí)現(xiàn) 30%~50% 的降本。

第三層是對(duì)車(chē)企的開(kāi)放度。

NeuSAR OS 是一個(gè)非封閉，支持技術(shù)分層拆解、功能動(dòng)態(tài)遷移的操作系統(tǒng)。即東軟睿馳提供軟件技術(shù)平臺(tái)底座和軟硬件一體化產(chǎn)品方案，車(chē)企負(fù)責(zé)車(chē)內(nèi)系統(tǒng)集成和場(chǎng)景應(yīng)用創(chuàng)新，彼此各取所長(zhǎng)、互相成就。

這就好比大家能獲取相同的基礎(chǔ)食材，最后端到用戶面前的菜，完全取決于大廚（車(chē)企）的烹飪手法，滿足車(chē)企的差異化創(chuàng)新需求。

在杜強(qiáng)看來(lái)，整車(chē)智能操作系統(tǒng)的核心應(yīng)該是通用化的、開(kāi)放的架構(gòu)，能夠有能力支撐車(chē)企與各生態(tài)伙伴實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新功能的落地。

如果說(shuō)傳統(tǒng) AUTOSAR 是刻板印刷術(shù)，那么 NeuSAR OS 更像是活字印刷術(shù)，是一個(gè)不斷解耦的過(guò)程，針對(duì)單個(gè)服務(wù)提供資源擴(kuò)展，更新單一模塊，最終徹底實(shí)現(xiàn)軟件獨(dú)立「生長(zhǎng)」。

03、操作系統(tǒng)的終局是「贏者通吃」

汽車(chē)行業(yè)的研發(fā)緊迫感，是由軟件價(jià)值卷起來(lái)的。

創(chuàng)新速度快、量產(chǎn)速度快是重要賽點(diǎn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)視野看操作系統(tǒng)的市場(chǎng)局面，并不是「多點(diǎn)開(kāi)花」，而是「贏者通吃」。

第一個(gè)印證，AI 定義汽車(chē)將是車(chē)企的生死命題。

有行業(yè)人士表示，未來(lái)三年，AI 定義汽車(chē)將經(jīng)歷「技術(shù)爆發(fā)-生態(tài)整合-用戶體驗(yàn)升華」三個(gè)階段。

這也意味著，AI 會(huì)成為下一代智能汽車(chē)的基礎(chǔ)設(shè)施。

在東軟睿馳看來(lái)，AI 定義汽車(chē)核心在于汽車(chē)如何融合 AI 能力，構(gòu)建汽車(chē) AIOS 和掌握數(shù)據(jù)安全。

對(duì)于車(chē)企而言，NeuSAR OS 就像是一個(gè)開(kāi)放、標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)底座，提供了完整的工具箱和合作思路，助力車(chē)企以低成本、高效率接入 AI 時(shí)代的核心技術(shù)。

第二個(gè)印證，是底層技術(shù)的趨同性。

AIOS 讓智能汽車(chē)更好地理解用戶、服務(wù)用戶，靠的不是一把子砸錢(qián)下去的草莽勁，就像米其林級(jí)別的餐品，絕不是把各種昂貴食材堆成山就完事。

一套優(yōu)質(zhì)的 AIOS，是能在安全性、可靠性、開(kāi)放性、可擴(kuò)展性、易用性、成本和自身能力間，達(dá)成精妙平衡的同時(shí)，提供市面上罕見(jiàn)的價(jià)值主張。

車(chē)企自研操作系統(tǒng)目前基本處于早期探索差異性階段，而未來(lái)底層技術(shù)將逐漸趨同，共性問(wèn)題將沉淀到橫向的生態(tài)中，車(chē)企更聚焦于解決差異化的創(chuàng)新層面。

杜強(qiáng)認(rèn)為當(dāng)前軟件供應(yīng)商與車(chē)企自研之間仍是互為補(bǔ)充的關(guān)系，但未來(lái)更有可能演進(jìn)為一種生態(tài)化分工格局，各方在協(xié)作中形成清晰的邊界與價(jià)值定位。

第三個(gè)印證，千萬(wàn)級(jí)出貨量將是上桌的門(mén)檻。

在 AIDV 時(shí)代，汽車(chē) OS 的核心需求，無(wú)外乎兩個(gè)字，穩(wěn)和快。

操作系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)的是量產(chǎn)實(shí)踐，玩家們只能靠量產(chǎn)案例證明產(chǎn)品的穩(wěn)定性。

早期歐洲 AUTOSAR 供應(yīng)商之所以壟斷市場(chǎng)，就是因?yàn)橛写罅康陌咐硶?shū)，車(chē)企則力圖求穩(wěn)定的供應(yīng)商，避免產(chǎn)品被召回的風(fēng)險(xiǎn)。

杜強(qiáng)表示，如今 NeuSAR OS 已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)的階段，其數(shù)千萬(wàn)套裝車(chē)量產(chǎn)成績(jī)，證明了東軟睿馳能夠提供高可靠、高安全的底層能力，至少保證車(chē)企能放心應(yīng)用上車(chē)，更不會(huì)出現(xiàn)故障召回。

另一層「快」則體現(xiàn)在量產(chǎn)速度上。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，東軟睿馳核心產(chǎn)品已在本田、廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)嵐圖、吉利、一汽紅旗、比亞迪等多家車(chē)企搭載落地，在60余款國(guó)內(nèi)外車(chē)型中量產(chǎn)應(yīng)用。

有人認(rèn)為未來(lái)三年將是智能汽車(chē)「二戰(zhàn)」結(jié)束的最后三年，操作系統(tǒng)市場(chǎng)也不例外，未來(lái)將進(jìn)入存量博弈的時(shí)刻、「你多我少」的競(jìng)爭(zhēng)。

東軟睿馳思考的是，如何朝著冰山之下的多方協(xié)作和技術(shù)沉淀的方向，做大操作系統(tǒng)蛋糕，這也是與各生態(tài)伙伴構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)圈的重要意義。

一家 Tier 1 能走多遠(yuǎn)，取決于能否把握智能化大潮的方向，在行業(yè)生態(tài)中找準(zhǔn)定位。

這種打法或許不夠性感，但卻印證行業(yè)一個(gè)說(shuō)法：沒(méi)有操作系統(tǒng)的 AI 狂歡，終究是沙灘上的城堡。

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