當前階段，中國輔助駕駛市場瞬息萬變，對于車企、方案商、芯片廠商、控制器硬件廠商、傳感器廠商等輔助駕駛產業(yè)參與者來說，及時掌握技術及市場變化趨勢至關重要。NE時代為了幫助輔助駕駛參與者及時跟蹤產業(yè)信息與趨勢，結合NE時代乘用車ADAS數(shù)據(jù)庫、公開信息資料、業(yè)內人士一對一交流內容，推出系列《NE輔助駕駛產業(yè)洞察分析報告》。

系列報告主要分享低中高階輔助駕駛滲透率、不同車企品牌高階輔助駕駛技術路線與推進進度、低中高階輔助駕駛控制器與傳感器方案、熱議輔助駕駛產品與技術路線的解析等，覆蓋輔助駕駛軟硬件各方面，希冀為輔助駕駛參與者的產品布局、技術路線選擇、潛在客戶與供應商選擇等提供參考基礎。

本期comments一覽：

1.2025年1~5月L2及以上輔助駕駛滲透率達61.98%，4~5月L2++及以上輔助駕駛滲透率較Q1提升近8個百分點，其中，5月份L2++及以上車型銷量超過50萬輛

2.2025年4~5月各價位段L2++的輔助駕駛滲透率均有較大幅度提升，尤其是10~20萬及20~30萬，提升約10個百分點

3.華為乾崑智駕的車位到車位功能已支持全國50萬個停車場

4.卓馭科技聯(lián)手合作車企推出輔助駕駛產品責任保險，覆蓋城市領航輔助駕駛、高速領航輔助駕駛和智能泊車多場景

5.從控制器硬件供應商層面，比亞迪首次突破德賽西威，占據(jù)域控市場第一的位置；從芯片供應商層面，蔚來在ET9之后多款新車使用自研芯片神璣NX9031，使得其市占率提升

6.小鵬G7首發(fā)搭載3顆自研圖靈AI芯片于2025年7月3日正式上市

7.合資品牌傾向采用英偉達、高通等芯片廠商產品達成高階、中階輔助駕駛

8.2025年5月通過6顆及以上攝像頭的行車傳感器方案實現(xiàn)L2及以上功能車型銷量較3月環(huán)比增長47.42%，在傳感器方案中占比提升至40.6%

9.小米YU7全系標配禾賽激光雷達，將進一步拉高禾賽的出貨量；速騰聚創(chuàng)生態(tài)伙伴再加一員，紅旗兩款車型將搭載192線激光雷達產品EMX

10.華為ADS 3的ADS Pro及ADS 4的ADS Max兩個版本的高階功能包價格下調，優(yōu)惠0.4萬元，旨在鼓勵更多車主加配高階輔助駕駛功能服務

2025年1~5月L2及以上輔助駕駛滲透率達到61.98%，相關車型銷量超過500萬輛，其中L2++及以上滲透率超過20%，相關車型銷量接近170萬輛?；AL2的輔助駕駛的貢獻主要來源于豐田、大眾、比亞迪、本田、吉利等合資車企和傳統(tǒng)自主車企，中階高速NOA的貢獻則主要來源于比亞迪、理想、小米等傳統(tǒng)自主車企和新勢力車企，合資車企的中階方案也較少，而高階城市NOA基本上由鴻蒙智行、理想、小米、小鵬、蔚來、極氪等新勢力車企以及傳統(tǒng)自主車企內新興品牌貢獻，合資車企和傳統(tǒng)自主品牌則完全落后于新勢力。至于能夠覆蓋行車場景和泊車場景的車位到車位，目前僅少數(shù)如理想、鴻蒙智行、小鵬、昊鉑、蔚來等品牌進行了推送，其他品牌“OTA”和“上新”的進度較慢。

針對在路面上越來越多的高階輔助駕駛車以及即將量產上車的有條件自動駕駛L3，車企與方案商均與各大保險公司推出“智駕險”，如小鵬、阿維塔、鴻蒙智行、廣汽、卓馭科技等，保障用戶、車企、供應商的權益，在為用戶使用輔助駕駛保駕護航的同時，亦有鼓勵用戶使用輔助駕駛之意。

輔助駕駛車型銷量提升意味著實現(xiàn)輔助駕駛相關的硬件包括控制器、芯片以及攝像頭、激光雷達在內的傳感器的裝機量提升，尤其是實現(xiàn)中高階輔助駕駛的中高算力芯片、控制器以及輔助提升感知能力的激光雷達，其中2025年1~5月實現(xiàn)L2++及以上的域控制器裝機量較2024年同期增長117%，中高算力芯片裝機量增長82%、激光雷達裝機量增長71%。供應市場格局也發(fā)生了較大變化，如控制器市場中，域控方案國內供應商從德賽西威、華為、卓馭等占據(jù)較大市場，打破前視一體機由國外傳統(tǒng)Tier1如博世、采埃孚、電裝壟斷的格局；在激光雷達市場中，2024年首位為速騰聚創(chuàng)，而到了2025年在華為短暫登頂后，首位由禾賽科技一直占據(jù)，市占率逐漸攀升。

隨著傳統(tǒng)車企品牌及合資品牌加大中高階輔助駕駛的發(fā)力力度，未來市場格局將隨之變化。

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