前不久有美國國會議員透露，美國政府將在新出臺的稅收法案中取消現(xiàn)有電動汽車補(bǔ)貼政策。今年一路上揚(yáng)的美國插電式汽車市場，未來隨著政策的變化，可能會變得撲朔迷離。

從整體看，2017年1-10月，美國汽車市場總體銷售數(shù)字是14,149,392輛，其中電驅(qū)動車輛銷量占比3.28%，達(dá)到了463,424輛。在這部分電驅(qū)動車輛中，混合動力308,423輛、插電式混合動力72,181輛、純電動汽車81053輛和燃料電池車1767輛，不屬我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)范疇的混合動力汽車，是美國電驅(qū)動汽車市場的最大門類。截至目前，美國歷史累計銷售了71萬插電式汽車，共建設(shè)了1.9萬個充電樁和5.1萬個充電插座。

圖1 美國2017年1-10月新能源汽車市場基本情況

圖1 美國2017年1-10月電驅(qū)動車輛銷售情況

在油價相對低迷的情況下，2017年美國插電式汽車市場每個門類車型的銷量都實現(xiàn)了可觀的增幅。

                           表1 2017年各個門類增長情況

從月度銷量走勢來看，美國市場上混合動力汽車、插混動力汽車、純電動汽車這三個板塊基本形成了每月3萬、7千和8千輛的銷量格局，上下波動，大部分車輛的銷量相對平穩(wěn)。

圖3 美國2017年1-10月各門類車型銷售情況

1.  純電動汽車

純電動汽車在美國基本是Model S、Model X、Bolt EV和LEAF這幾款車的天下，這四款車占到整個純電動汽車市場的80%以上，后續(xù)最為期待的是Model 3的快速上量，預(yù)計可以達(dá)到一個非?？捎^的數(shù)字。

圖4 美國市場的純電動汽車

下面分別來看一下主力車型：

• Model S：這是Tesla的主力車型，在Model X和Model 3的產(chǎn)品組合下，也已露出疲態(tài)。本年銷售20330輛，比去年的22056輛還是要高一些，不過單品已經(jīng)穩(wěn)定，無法給我們更多的驚喜了。

• Model X：Tesla旗下的另一臺柱，經(jīng)歷了車門風(fēng)波和座椅問題后，依然銷售了16500輛，也是目前各大車企進(jìn)擊的戰(zhàn)術(shù)方向，在電池高度沒辦法特別降低的情況下，電動化高續(xù)駛里程的SUV，是未來兵家必爭之地。

• Bolt EV：是通用汽車第一款出彩的純電動車型，在Spark EV之后，里程和空間都經(jīng)歷了升級，另外在通用自動駕駛技術(shù)部門Cruise Automation把Bolt EV作為主要的自動駕駛平臺之后，這款車的銷量也氣勢如虹一路向上。在早期階段使用的LG電芯導(dǎo)致一部分車輛召回之后，我們也對高能量密度的軟包電芯和大電池模組的配置方向產(chǎn)生了很多的興趣。

• LEAF：在宣布推出40Kwh的版本以后，消費(fèi)者們紛紛持幣待購，而40Kwh也是一款過渡產(chǎn)品，與Bolt相比在續(xù)航里程上的差異，使得其在未來的前景出現(xiàn)不確定性。

圖5 主要純電動車輛的月度銷售數(shù)據(jù)對比

在這四款車型占據(jù)80%的市場之后，如寶馬i3、大眾e-Golf、福特Focus EV采用升級電芯的辦法來提高；而現(xiàn)代Ioniq則是定位錯誤，當(dāng)所有品牌車型的里程開始升級到200英里的硬指標(biāo)時，其100英里的續(xù)航必然被打入冷宮。

另外，特斯拉Model 3這款車型是本年最焦點車型，沒有之一。隨著它的到來，特斯拉的股價也節(jié)節(jié)攀高，成了不斷制造在中國建廠的緋聞利器。不過隨著產(chǎn)能的限制，其成本、制造效率和未來的前景，真的讓人捉摸不透。

2.  插電式混合動力汽車

美國插電式混合動力汽車也形成了一系列的口碑效應(yīng)，雪佛蘭Volt和豐田Prius Prime作為最走量的車型，銷量摸高到了1.6萬輛的水平；福特的兩款同系統(tǒng)的產(chǎn)品加起來也在1.5萬輛左右；其他車輛加起來也就是2.2萬輛的規(guī)模。

圖6 美國插電式混合動力市場銷量走勢

銷量排名前三的車型有一些共同的特點：

• Volt、Prime和Cmax/Fusion都是基于行星齒輪的混動分離系統(tǒng)架構(gòu)

• 三款車都有對應(yīng)的混合動力版本作為支撐，有基于混合動力架構(gòu)構(gòu)建動力優(yōu)化策略和成本優(yōu)化的基礎(chǔ)。

不過這幾款車也有不同的地方：

• Volt：是基于專有特型車來做的，為了達(dá)到增程的宣傳效果甚至不惜砍掉低電池的版本設(shè)計，重點關(guān)注純電的體驗和提高電池的能量，帶來的問題是成本下降速度沒有那么快。未來Volt這員老兵需要在平臺化方面進(jìn)行考量，而T型電池系統(tǒng)的設(shè)計可能也會走向終結(jié)。

• Prius Prime：在加大電池系統(tǒng)、優(yōu)化純電特性之后，豐田摒棄了拿大容量版本HEV來騙PHEV補(bǔ)貼的做法，畢竟4.4Kwh讓消費(fèi)者來回充電不現(xiàn)實。這款車在日本和美國市都表現(xiàn)良好，如果后續(xù)無線充電技術(shù)成熟并大規(guī)模商用，豐田也會加入，很期待這款車?yán)^續(xù)優(yōu)化配置。

• Ford Fusion/Cmax Energi：兩款車銷量總和與前面兩款接近，總體而言是Prius Prime加大電池的藍(lán)本，也是未來插電式車輛可以重點思考的對象，搭載電池在9-12Kwh時成本相對可控，加上無線充電之后的綜合效益比，與HEV相似，但社會效率會更加顯著。

PHEV的發(fā)展之路注定是不平坦的，但是HEV電池鋰電化帶來的Pack單件成本下降，EV上量帶來的電池原材料的成本下降，會對PHEV帶來更為直接的正向作用。

圖7 美國銷量前三的插電式混合動力車型月度銷售走勢

3.  混合動力汽車

根據(jù)我國的產(chǎn)業(yè)范疇界定，混合動力汽車并不屬于新能源汽車，但是混合動力在美國耕耘多年，是豐田，福特、本田和現(xiàn)代起亞都展現(xiàn)了比較有競爭優(yōu)勢的解決方案，今年前十個月已經(jīng)有8款車的年度累計銷量沖進(jìn)了1萬輛的大關(guān)。

圖8 美國2017年1-10月混合動力車銷售情況

圖9 各個汽車集團(tuán)所占HEV的市場份額

從區(qū)域發(fā)展格局來看，美國新能源汽車市場也是受地區(qū)和國家政策影響巨大的，如下圖顯示的2011-2016年保有約55萬車輛的地區(qū)分布，大部分還是以具備政策支撐的區(qū)域較為集中。

圖10 美國的電動汽車保有占比

如下圖所示，加州占了一半以上，這也是ZEV積分政策的效果，為了合規(guī)，車企不得不去做一些嘗試和努力，使得整個成果與其他州出現(xiàn)立竿見影的區(qū)別。

圖11 美國各個州的保有量份額

4.  電動汽車補(bǔ)貼政策的變化

有國會議員透露消息稱，美國政府將在新出臺的稅收法案中取消現(xiàn)有電動汽車補(bǔ)貼政策。現(xiàn)有政策規(guī)定汽車企業(yè)的電動汽車，前20萬輛每輛汽車最高可以減免7500美元（特斯拉已賣出14萬輛電動汽車）。這符合特朗普退出巴黎氣候協(xié)定和強(qiáng)調(diào)優(yōu)先發(fā)展傳統(tǒng)化石能源的氣候和能源立場，代表著所有電動汽車廠商信貸額度都有被取消的可能性。

補(bǔ)貼政策對電動汽車銷量的影響非常大，這一現(xiàn)象在美國也同樣存在，以喬治亞州為例。喬治亞洲是僅次于加州的第二大電動汽車市場，保有插電車輛約2.5萬輛。2015年喬治亞洲出臺了5000美元的電動汽車稅費(fèi)減免政策，刺激了區(qū)域電動汽車銷量迅猛增長。但是后來激勵措施被取消之后，該州電動汽車的月銷量從原來的1400輛急速下跌到不到100輛，下跌了90%，而且至今沒有爬起來，尤其是家用電動汽車，其價格受政策影響非常之大。

圖12 財政補(bǔ)貼政策對喬治亞州的影響

隨著各種政策的變化，美國新能源汽車的市場前景會變得更加撲朔迷離。我們也沒辦法把美國市場整體作為一個大的吸納新能源汽車的絕對參考點，而需要把目光放到中國和歐洲來。

參考文件

1.   Electric Car Sales (Monthly Reports)

2.   October 2017 Plug-In Electric Vehicle Sales Report Card

3.   US Electric Car Sales By State — Who’s #1, Ohio Or California?

4.   Georgia Electric Car Sales Drop ~90% In ~6 Months

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