對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，使用一輛車(chē)只是解決了出行的需求，而自身和家庭擁有一輛車(chē)，擁有的不僅是說(shuō)走就走的便利，還包括有車(chē)以后的滿足感。而隨著私人車(chē)輛的普及，在有車(chē)一族體驗(yàn)到了擁有車(chē)的便利和缺點(diǎn)之后，可能會(huì)再去品味出行服務(wù)的補(bǔ)充效果。

事實(shí)上，在全球不少的地方，消費(fèi)者對(duì)出行服務(wù)的興趣非常強(qiáng)烈且持續(xù)增長(zhǎng)。

出行方式可以分為高頻使用和中等頻率兩種類(lèi)型。和共享相關(guān)的部分主要分為基于用車(chē)需求使用（Vehicle on Demand）和基于流動(dòng)性遷移需求使用（Mobility on Demand），進(jìn)一步細(xì)分，消費(fèi)者的基本需求是擁有一輛車(chē)，在需要出行時(shí)，在固定的價(jià)格與時(shí)長(zhǎng)條件下，更需要出行服務(wù)方式的多樣化的，有更廣泛的車(chē)型選擇與服務(wù)選擇。換言之，出行服務(wù)與買(mǎi)車(chē)是互補(bǔ)的，消費(fèi)者對(duì)車(chē)的使用需求多樣化了，在今后的選擇上也開(kāi)始考慮轉(zhuǎn)變。

圖1 個(gè)人出行方式

短期來(lái)看，各種出行服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)并不直接構(gòu)成威脅，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)外的汽車(chē)企業(yè)都紛紛涉足或布局出行服務(wù)。

圖2 國(guó)外汽車(chē)企業(yè)對(duì)出行服務(wù)初創(chuàng)公司的跟隨和投資 

1.  面向基本用車(chē)需求的出行服務(wù)

這類(lèi)出現(xiàn)服務(wù)直接挑戰(zhàn)個(gè)人擁有車(chē)輛的傳統(tǒng)習(xí)慣，在當(dāng)下的模式下，前進(jìn)頗為艱難。這類(lèi)出行服務(wù)中的車(chē)輛，需要消費(fèi)者直接去駕駛，在私家車(chē)已經(jīng)較為普及的情況下，這一商業(yè)模式的啟動(dòng)很艱難。

• P2P租車(chē)：是一種走輕資產(chǎn)路線的租車(chē)服務(wù)模式，P2P租車(chē)服務(wù)平臺(tái)并不持有車(chē)輛，而是通過(guò)搭建共享平臺(tái)為車(chē)主和租車(chē)用戶提供信息配對(duì)，但讓私家車(chē)提高了車(chē)輛的使用率，為車(chē)主帶來(lái)了利潤(rùn)，同時(shí)用車(chē)人也可以以相對(duì)便宜的價(jià)格滿足自己的用車(chē)需求。

• 分時(shí)租賃：提供汽車(chē)的“隨取即用”租賃服務(wù)，使用更靈活，消費(fèi)者可以按個(gè)人用車(chē)需求和用車(chē)時(shí)間預(yù)訂租車(chē)時(shí)長(zhǎng)，收費(fèi)以分鐘或小時(shí)計(jì)算。大部分的分時(shí)租賃業(yè)務(wù)是 B2C業(yè)務(wù)，個(gè)人用戶使用的場(chǎng)景很多，主要包括短途出游（50-100公里）、社區(qū)短途通勤用戶（基于高頻固定區(qū)域的短途固定路線通勤），使用者包括高校學(xué)生、酒店景點(diǎn)住客、業(yè)務(wù)群體等。分時(shí)租賃是在傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)性租賃的基礎(chǔ)上拓展的一種新型模式。受到宏觀環(huán)境多種因素的影響，分時(shí)租賃市場(chǎng)呈現(xiàn)利好的趨勢(shì)。

• 租用車(chē)輛：是指?jìng)€(gè)人向從事汽車(chē)經(jīng)營(yíng)性租賃服務(wù)的機(jī)構(gòu)租用車(chē)輛，一般可以分為短租和長(zhǎng)租。前者主要為出差、旅游的用車(chē)需求，還有部分短時(shí)間內(nèi)急需用車(chē)臨時(shí)需求。長(zhǎng)租極有基于投入資金的問(wèn)題，限購(gòu)城市牌照拍不到等原因長(zhǎng)期租車(chē)。租車(chē)無(wú)須辦理保險(xiǎn)、無(wú)須年檢維修，用戶可以把買(mǎi)車(chē)、養(yǎng)車(chē)的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移給汽車(chē)租賃公司，并且車(chē)型可以隨時(shí)更新，減少了消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛所帶來(lái)的無(wú)形損耗；不用考慮限購(gòu)限號(hào)，在某些城市里面消費(fèi)者真的像段子里面一樣使用汽車(chē)租賃服務(wù)。

2.  面向遷移需求的出行服務(wù)

• 拼車(chē)：是指車(chē)主在自己出行的同時(shí)，可以順路帶一些同路的人一起上下班、上下學(xué)、長(zhǎng)途出行、旅游等。乘客通過(guò)平均分?jǐn)偝鲂匈M(fèi)用得到方便和實(shí)惠，同時(shí)車(chē)主可以賺取一些費(fèi)用來(lái)補(bǔ)貼養(yǎng)車(chē)費(fèi)用。構(gòu)建平臺(tái)的企業(yè)目標(biāo)車(chē)主主要是那些有可用車(chē)輛并希望分擔(dān)油費(fèi)的私家車(chē)主，其目標(biāo)用戶主要是希望較低價(jià)格出行且避免公交、地鐵擁堵的上班族。拼車(chē)是個(gè)人向個(gè)人提供的出行共享服務(wù)，用以分擔(dān)出行費(fèi)用；把私家車(chē)的余座資源利用起來(lái)，是一個(gè)很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但背后也有讓人擔(dān)憂的行業(yè)痛點(diǎn)，比如安全問(wèn)題、法律糾紛問(wèn)題、智能匹配問(wèn)題等尚未得到很好的解決，而且由于法規(guī)方面的運(yùn)營(yíng)限制，導(dǎo)致順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展瓶頸非常明顯。

• 出租車(chē)：是我們最熟悉的、也是之前最為常用的出行方案，主要由地方出租車(chē)公司向乘客提供短中途出行服務(wù)，之前主要為路邊有用車(chē)需求的客戶提供即需即用的服務(wù)，現(xiàn)在用戶使用手機(jī)網(wǎng)絡(luò)約車(chē)也基本改為約出租車(chē)。城市對(duì)于出租車(chē)的需求越來(lái)越旺盛，但由于牌照管制使得大城市的出租車(chē)供給量有限，導(dǎo)致出租車(chē)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量低下，出現(xiàn)各種問(wèn)題。不過(guò)類(lèi)似在節(jié)日和極端氣候下面，這個(gè)服務(wù)還是最為靠譜的。

• 網(wǎng)約車(chē)：大部分網(wǎng)約車(chē)的商業(yè)模式都是建立在網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)、汽車(chē)租賃公司、司機(jī)的三方合作的基礎(chǔ)上的。網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)對(duì)汽車(chē)和司機(jī)進(jìn)行分類(lèi)，面向客戶提供各種價(jià)格的服務(wù)；用戶則根據(jù)用途以及對(duì)價(jià)格的敏感性，按需進(jìn)行預(yù)約。網(wǎng)約車(chē)能滿足用戶短途出行的需求，也能滿足商務(wù)出行等的高端需求。自2016年11月1日起，《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》開(kāi)始施行，明確將網(wǎng)約車(chē)納入出租車(chē)體系，同時(shí)對(duì)平臺(tái)、駕駛員、車(chē)輛設(shè)定了較為嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件。

從某種程度上來(lái)看，未來(lái)出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)將合二為一，最終傳統(tǒng)出租車(chē)將退出歷史舞臺(tái)。而最終的網(wǎng)約車(chē)將成為整個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的分類(lèi)。我們也可以從2010年到現(xiàn)在的中國(guó)網(wǎng)約車(chē)的發(fā)展里程來(lái)看一下這個(gè)趨勢(shì)

圖3 網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展

• 2010年，易到成立，是國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)約車(chē)服務(wù)公司，開(kāi)創(chuàng)了“隨叫隨到、私人高端網(wǎng)約車(chē)、專業(yè)服務(wù)、按時(shí)計(jì)費(fèi)”的四大行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

• 2012年，滴滴和快的相繼入局，打車(chē)軟件從出租車(chē)開(kāi)始切入，然后建立網(wǎng)約車(chē)“快的”，在2013年隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴和騰訊的入局而改變，伴隨著移動(dòng)支付的發(fā)展，網(wǎng)約車(chē)在某種意義上成為各家爭(zhēng)奪支付場(chǎng)景的戰(zhàn)場(chǎng)。

• 2014年，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)入局者眾多，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)迅速蔓延至全國(guó)?？斓?、滴滴持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，Uber進(jìn)入中國(guó)并迅速本土化，這個(gè)時(shí)期是網(wǎng)約車(chē)發(fā)展的高潮。經(jīng)歷了長(zhǎng)期廣告、補(bǔ)貼大戰(zhàn)，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)格局因滴滴在資本主導(dǎo)的各種合并而形成一家獨(dú)大的局面。

• 2017年年底，美團(tuán)打車(chē)宣布將進(jìn)駐7個(gè)新的城市，而近期在上海的新一輪網(wǎng)約車(chē)爭(zhēng)奪則讓其他玩家看到：資本的主推下完全可以顛覆司機(jī)和乘客對(duì)平臺(tái)的忠誠(chéng)度。網(wǎng)約車(chē)行業(yè)盡管已經(jīng)形成滴滴一家獨(dú)大的局面，但是其他玩家依然有機(jī)會(huì)可以?shī)Z得更多的市場(chǎng)份額。

圖4 在資本助推下的網(wǎng)約車(chē)競(jìng)爭(zhēng)體系

這里我們重點(diǎn)談一談，最近的美團(tuán)打車(chē)和滴滴出行的戰(zhàn)斗。如下圖所示，滴滴與美團(tuán)打車(chē)之間的競(jìng)爭(zhēng)，一開(kāi)始是不成比例的。滴滴通過(guò)之前的并購(gòu)，積累了大量的用戶和司機(jī)，本質(zhì)上網(wǎng)約車(chē)可以理解為訂單池和司機(jī)池匹配的過(guò)程。不過(guò)在滴滴運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，也積累了大量的問(wèn)題：

對(duì)于乘客而言：

• 計(jì)費(fèi)模式合理性存疑，特別是在所謂的供需矛盾突出的情況下，人為加價(jià)可能被濫用；用戶其實(shí)并不知道區(qū)域內(nèi)可用車(chē)輛和不同時(shí)段的真正使用狀況

• 用戶的區(qū)分體系，為了做區(qū)隔，滴滴區(qū)分了快車(chē)、優(yōu)享快車(chē)和專車(chē)（舒適、商務(wù)），這些區(qū)隔的價(jià)格體系存在一些紊亂，而用戶實(shí)際關(guān)注的參數(shù)往往是具體和真實(shí)的，比如：

• 車(chē)型（品牌和型號(hào)）、車(chē)況、站點(diǎn)的準(zhǔn)確溝通、等待時(shí)間、司機(jī)服務(wù)態(tài)度、不同出行的距離價(jià)格等

對(duì)司機(jī)端而言：

• 提成20%，乘客所付車(chē)費(fèi)和自身獲取車(chē)費(fèi)直觀顯現(xiàn)，有強(qiáng)烈的被剝削感

• 平臺(tái)派單，先根據(jù)司機(jī)分類(lèi)和車(chē)型分級(jí)派單，然后基于地理位置匹配給后續(xù)，司機(jī)能感覺(jué)出來(lái)算法的主導(dǎo)特性

• 隨著網(wǎng)約車(chē)的規(guī)定執(zhí)行，平臺(tái)對(duì)于高權(quán)重司機(jī)優(yōu)先選擇，使得底部司機(jī)積極性不高

圖5 網(wǎng)約車(chē)基礎(chǔ)的壁壘

總的來(lái)說(shuō)，滴滴所談的大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)這些需要長(zhǎng)期積累的東西，在打車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)中，存在隱形的意義。如滴滴的3000萬(wàn)個(gè)推薦上車(chē)點(diǎn)（站點(diǎn)拼車(chē)），預(yù)測(cè)接單等功能，在持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中存在差異性，在非壟斷競(jìng)爭(zhēng)中，雙方都可以在用戶出行過(guò)程中完善自身的能力。有分析爆出滴滴對(duì)于司機(jī)分級(jí)和車(chē)價(jià)有殺熟行為的存在，這嚴(yán)重影響消費(fèi)者的平臺(tái)忠誠(chéng)度，未來(lái)車(chē)主和客戶都需要兩個(gè)以上的出行平臺(tái)。

圖6 不同用戶和司機(jī)的價(jià)格體系到底是如何的

小結(jié)：出行服務(wù)對(duì)于汽車(chē)廠家而言短期內(nèi)不是大的威脅，而是一項(xiàng)潛在的業(yè)務(wù)方向；而面向網(wǎng)約車(chē)的大量出行服務(wù)，將會(huì)是未來(lái)出行服務(wù)的主體方向，在這個(gè)業(yè)務(wù)里面需要兩個(gè)以上的平臺(tái)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，完善技術(shù)。

參考文獻(xiàn)：

1） PWC Strategy and Digital Auto Report

2）GoldmanSachs Rethinking Mobility 

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