出行服務(wù)本質(zhì)上有很多特性是相通的，但全球各個(gè)區(qū)域的玩家，都要把握住自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。Uber、滴滴等各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的老大，花了很多時(shí)間和心血建立起來(lái)了行業(yè)地位，根基依然不穩(wěn)。那么，共享出行的立身之本到底在哪里？

圖1 出行服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)要素

一、提升出行服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵管控元素

一是對(duì)司機(jī)的管控

在競(jìng)爭(zhēng)初期，出行公司花了大量推廣的費(fèi)用，去教司機(jī)安裝和使用打車(chē) APP。

在接近壟斷的時(shí)期，出行公司具備了篩選司機(jī)和掌控司機(jī)流量的資本，但是依然很難建立一個(gè)完整的司機(jī)可服務(wù)時(shí)間和服務(wù)信用體系。

到了競(jìng)爭(zhēng)的白熱化階段，司機(jī)們學(xué)會(huì)了貨比三家，通過(guò)多部手機(jī)（不同時(shí)段多家接單記錄結(jié)果），比較各個(gè)出行公司的獎(jiǎng)勵(lì)和派單量形成KPI，哪里賺錢(qián)選擇去哪里。

這里核心的問(wèn)題是，如何讓司機(jī)在運(yùn)營(yíng)中獲取滿(mǎn)意的收入，這實(shí)質(zhì)上是全國(guó)各地的出租車(chē)牌照發(fā)放的矛盾所在。僧多粥少的問(wèn)題必然會(huì)存在，周期性收入波動(dòng)也會(huì)存在。

二是對(duì)出行者的管控

滴滴在很多方面做的很細(xì)，細(xì)分了企業(yè)版和個(gè)人客戶(hù)版，在個(gè)人客戶(hù)方面又細(xì)分了各種需求——站點(diǎn)拼車(chē)、快車(chē)、優(yōu)享快車(chē)、各種不同的專(zhuān)車(chē)等，但是這里分解的維度比較多，核心特質(zhì)是：出行服務(wù)在短期內(nèi)還是消費(fèi)者出行方式的一種補(bǔ)充，存在應(yīng)急、相對(duì)特殊的情況，例如不便于開(kāi)車(chē)或者停車(chē)，消費(fèi)者使用的頻次在價(jià)格穩(wěn)定之后，與自身的實(shí)際需求緊密相關(guān)。

而非必須類(lèi)的出行服務(wù)商，展現(xiàn)出非常強(qiáng)的“逐利”特性，加上出行服務(wù)公司，為了維系穩(wěn)定的出行消費(fèi)，不免向新客戶(hù)提供資費(fèi)傾斜，這樣雙向的結(jié)果就是大部分消費(fèi)者對(duì)平臺(tái)毫無(wú)忠誠(chéng)度。

三是對(duì)車(chē)輛的管控

如何管控車(chē)是個(gè)大問(wèn)題。資金方面，要通過(guò)融資租賃來(lái)掌握大量合規(guī)車(chē)輛；技術(shù)層面，自動(dòng)駕駛的實(shí)際大規(guī)模商用之路還還比較漫長(zhǎng)。

網(wǎng)約車(chē)長(zhǎng)期來(lái)看有較強(qiáng)的地方政府管控特性，比如各個(gè)區(qū)域的法規(guī)合規(guī)性，法務(wù)和運(yùn)營(yíng)受到地區(qū)性的牽制，當(dāng)穩(wěn)定到一定階段，就需要進(jìn)行合規(guī)性考慮，否則砸了大錢(qián)，卻來(lái)個(gè)區(qū)域關(guān)停就前功盡棄了。

由于車(chē)價(jià)持續(xù)下降，對(duì)于牌照，以及可網(wǎng)約車(chē)的運(yùn)營(yíng)權(quán)力問(wèn)題，也是網(wǎng)約和分時(shí)租賃的共性問(wèn)題，前者由于司機(jī)和車(chē)輛捆綁，車(chē)況條件比較好，但是也出現(xiàn)App顯示車(chē)輛和實(shí)際車(chē)型不符合的情況（往往有1/10的情況發(fā)生）；而后者則存在車(chē)況和被動(dòng)使用率的問(wèn)題。 

運(yùn)營(yíng)車(chē)輛作為出行服務(wù)中的關(guān)鍵主體，其有效管控的有效方式是通過(guò)運(yùn)營(yíng)來(lái)定制車(chē)輛。車(chē)輛的特性比較多，車(chē)價(jià)、空間、后備箱、平順性等等，網(wǎng)約車(chē)公司可以在很多特性上進(jìn)行定制，不僅僅是減配那么簡(jiǎn)單，目前可能主要還是以這種初級(jí)定制為主。隨著出行服務(wù)的繼續(xù)發(fā)展，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛甚至可以進(jìn)入深度定制階段。 

圖3 控車(chē)的過(guò)程比較麻煩

深度定制的方式之一是與成熟汽車(chē)企業(yè)合作

以滴滴為例。滴滴通過(guò)與大型汽車(chē)企業(yè)合作，扮演的角色更多的還是以區(qū)域運(yùn)營(yíng)網(wǎng)約車(chē)范圍擴(kuò)大的角色進(jìn)行的，畢竟合作企業(yè)在各自區(qū)域的網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)占據(jù)很大話(huà)語(yǔ)權(quán)，在這個(gè)領(lǐng)域雙方的合作相對(duì)比較均衡。

合作車(chē)型往往也是大型汽車(chē)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)發(fā)好的，雙方在運(yùn)營(yíng)模式上進(jìn)行延展。滴滴已與12家汽車(chē)公司簽訂合作協(xié)議，幫助車(chē)企推廣共享汽車(chē)服務(wù)和電動(dòng)汽車(chē)，這12家車(chē)企包括北汽新能源、比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)乘用車(chē)、東風(fēng)悅達(dá)起亞、華泰汽車(chē)、江淮、吉利、雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟、奇瑞、中國(guó)一汽、眾泰新能源。滴滴的日訂單量為2000萬(wàn)，即每年大約70億。滴滴與大眾集團(tuán)簽署的諒解備忘錄與12家車(chē)企的合作協(xié)議有“不同的側(cè)重點(diǎn)”，據(jù)稱(chēng)這是一個(gè)“開(kāi)放的新能源共享汽車(chē)服務(wù)體系”。

深度定制方式之二是與新型汽車(chē)企業(yè)合作

還是以國(guó)內(nèi)的滴滴為例。在地理緯度上將區(qū)隔運(yùn)營(yíng)的車(chē)輛需求分發(fā)給電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)。滴滴與一些汽車(chē)制造商合作，設(shè)計(jì)更適合共享出行的車(chē)輛，成立“黑馬”事業(yè)部，主攻共享電單車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)，目前落地情況如下：迷你型快車(chē)，“小滴”浙江時(shí)空電動(dòng)汽車(chē)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的E20；鎣石純電動(dòng)車(chē)與順豐滴滴簽訂供貨協(xié)議；NEVS和滴滴簽署協(xié)議，為滴滴拼車(chē)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)；車(chē)和家B輪融資30億元與滴滴合資造智能電動(dòng)車(chē)

圖4 定制新能源汽車(chē)

二、車(chē)企進(jìn)入出行服務(wù)可能改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

出行服務(wù)商要實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的有效管控，與車(chē)企開(kāi)展了各種合作，那么，車(chē)企自己進(jìn)入出行服務(wù)領(lǐng)域也只是早晚的事。

回首過(guò)往，出行服務(wù)至今在某種程度上只是砸了出租車(chē)的飯碗，并沒(méi)有對(duì)私人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛帶來(lái)特別大的沖擊，因此，出行服務(wù)要繼續(xù)往前走，光靠資本肯定不夠。

圖2 全球共享汽車(chē)的發(fā)展歷程

可以分區(qū)域來(lái)看各個(gè)出行服務(wù)巨頭在美國(guó)、歐洲和中國(guó)等地的運(yùn)營(yíng)情況。

在出行市場(chǎng)，汽車(chē)企業(yè)從自身考慮是需要進(jìn)一步深入其中的。特別是具有先導(dǎo)意義的美國(guó)市場(chǎng)，共享汽車(chē)在美國(guó)市場(chǎng)是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，既有網(wǎng)約車(chē)的佼佼者Uber和Lyft，也有Car2go和Drive now等少量分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商。隨著car2go 和DriveNow考慮合并，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇。

當(dāng)前，車(chē)企對(duì)共享汽車(chē)為代表的出行即服務(wù)的理念是認(rèn)同的。我們看待這些表態(tài)的時(shí)候，腦海中也會(huì)復(fù)現(xiàn)一個(gè)實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，這些汽車(chē)CEO的表態(tài)，僅僅是迎合資本的訴求，還是順勢(shì)在不同商業(yè)模式和技術(shù)儲(chǔ)備上做一些功課？例如：

• 2015年，福特在CES2015上宣布了“智能移動(dòng)計(jì)劃”，轉(zhuǎn)型移動(dòng)出行服務(wù)公司。

• 2017年，通用汽車(chē)也有類(lèi)似轉(zhuǎn)型的內(nèi)容，提出將電氣化、智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛和共享服務(wù)相結(jié)合，驅(qū)動(dòng)未來(lái)個(gè)人出行方式的實(shí)現(xiàn)。公司致力于研發(fā)先進(jìn)技術(shù)，將全球資源與本土優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，積極推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)由傳統(tǒng)制造業(yè)向智能出行服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型。

• 2018年，豐田社長(zhǎng)豐田章男在CES 2018年上正式宣布從一家汽車(chē)公司轉(zhuǎn)型成為移動(dòng)出行公司。

表1 全球的充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)

從這個(gè)層面來(lái)看，在全球范圍內(nèi)，入局資本的性質(zhì)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，部分汽車(chē)產(chǎn)業(yè)界組織了一些人馬沖到出行服務(wù)里面去了。

三、自動(dòng)駕駛技術(shù)有望改善出行服務(wù)質(zhì)量

2018年自動(dòng)駕駛行業(yè)再次迎來(lái)新的里程碑，谷歌旗下的 Waymo 正式拿到美國(guó)首個(gè)商業(yè)自動(dòng)駕駛打車(chē)服務(wù)執(zhí)照，2018年1月12日，亞利桑那交通部正式批準(zhǔn) Waymo 的交通網(wǎng)絡(luò)公司執(zhí)照。之后，Waymo 的自動(dòng)駕駛版克萊斯勒 Pacifica 就展開(kāi)商業(yè)用車(chē)服務(wù)，在亞利桑那接送乘客，用戶(hù)可通過(guò)手機(jī)應(yīng)用或網(wǎng)站叫車(chē)。

最近Uber的事故讓自動(dòng)駕駛蒙上了一層陰影，但是這是自動(dòng)駕駛發(fā)展歷程中的關(guān)鍵事件，對(duì)技術(shù)的推動(dòng)絕不盡是負(fù)面的。

圖5 Waymo的商用打車(chē)服務(wù)執(zhí)照

不同公司不同的商業(yè)部署模式對(duì)自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景構(gòu)建也完全不同，小范圍來(lái)看，都需要集中在駕駛里程、城市環(huán)境、駕駛工況上做積累。這也是Waymo和GM在自動(dòng)駕駛里程和測(cè)試車(chē)隊(duì)方面比較領(lǐng)先的原因。通過(guò)優(yōu)化，2018年開(kāi)始兩家都會(huì)在一定范圍內(nèi)展開(kāi)商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

從未來(lái)來(lái)看，不止一家咨詢(xún)公司看好由自動(dòng)駕駛技術(shù)對(duì)共享汽車(chē)服務(wù)質(zhì)量的提升，并認(rèn)為自動(dòng)駕駛將給出行市場(chǎng)帶來(lái)巨大的轉(zhuǎn)變。有預(yù)測(cè)顯示：2030年，共享無(wú)人駕駛汽車(chē)將占到汽車(chē)總行駛里程的25%-37%；私人擁有的無(wú)人駕駛汽車(chē)將在歐洲分布最多，美國(guó)、歐洲和中國(guó)共享出行的市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到1.5萬(wàn)億美元，從2017 年到2030年的年增長(zhǎng)率為24%。

圖6 2030年中美歐出行方式將有明顯的差異

小結(jié)： 滄海橫流方顯英雄本色，未來(lái)共享出行的競(jìng)爭(zhēng)激烈超乎想象。

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