今日（6日）A股開(kāi)盤(pán)，鋰電設(shè)備板塊集體走強(qiáng)，截至上午收盤(pán)，先惠技術(shù)漲停。杭可科技、奧特維、金銀河均漲超10%，利元亨、海目星、科恒股份、璞泰來(lái)等紛紛跟漲。

消息面上，美國(guó)總統(tǒng)拜登將在周四簽署一項(xiàng)行政令，設(shè)定在2030年，美國(guó)新銷(xiāo)售汽車(chē)中有一半為零排放汽車(chē)。通用、福特、克萊斯勒三大汽車(chē)制造巨頭同樣表示，將實(shí)現(xiàn)至2030年汽車(chē)銷(xiāo)量中電動(dòng)車(chē)占比達(dá)到40%-50%。這里提到的新能源車(chē)包括純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）、燃料電池電池電動(dòng)汽車(chē)（FCEV）以及插電式混動(dòng)汽車(chē)（PHEV）。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》自7月以來(lái)持續(xù)關(guān)注該板塊（詳情請(qǐng)見(jiàn)），目前各國(guó)政策大力支持新能源汽車(chē)，鋰電上下游企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃密集發(fā)布，多家新能源7月交付量續(xù)創(chuàng)新高，由此帶動(dòng)鋰電設(shè)備訂單全面超預(yù)期，鋰電設(shè)備板塊爆發(fā)早在預(yù)期之中，美國(guó)的最新政策利好則是引爆行情的導(dǎo)火索。

從政策面上看，7月30日，中國(guó)中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，明確支持新能源汽車(chē)加快發(fā)展，另有《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》提出到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。今年5月，歐盟還提出了綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，加大對(duì)新能源汽車(chē)的鼓勵(lì)政策。歐洲的德國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利等國(guó)家還延長(zhǎng)或提高了新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼額度與補(bǔ)貼范圍。

從產(chǎn)業(yè)面上看，全球的主流電池企業(yè)包括LG化學(xué)、三星SDI、SK創(chuàng)新、松下、寧德時(shí)代、比亞迪、Northvolt，這七家龍頭廠商規(guī)劃未來(lái)3年擴(kuò)產(chǎn)1008GWh，東吳證券分析師表示，2020年海外二次疫情導(dǎo)致海外電池廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展滯后，但擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃不會(huì)取消，2021年海外電池廠擴(kuò)產(chǎn)將明顯提速，全球動(dòng)力電池進(jìn)入新的產(chǎn)能周期。

上述背景下，作為具備早周期性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，鋰電設(shè)備行業(yè)或最先受益。以國(guó)內(nèi)鋰電池龍頭供應(yīng)商寧德時(shí)代的帶動(dòng)作用舉例，2020年4月以來(lái)，各大鋰電設(shè)備龍頭廠商也陸續(xù)公告接到寧德時(shí)代中標(biāo)通知的公告，先導(dǎo)智能、大族激光、贏合科技、杭可科技、先惠技術(shù)、華自科技從寧德時(shí)代拿到的設(shè)備訂單金額就超過(guò)了78億元（不含稅）。

放眼全球，當(dāng)前主要?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)能集中在中國(guó)，雖海外鋰電設(shè)備公司起步相對(duì)較早，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)技術(shù)方面的追趕與海外客戶的開(kāi)拓，有望充分受益全球新能源汽車(chē)需求高景氣的浪潮。

廣發(fā)證券分析師代川、朱宇航今日發(fā)布研報(bào)稱，目前1GWh電池產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的鋰電設(shè)備投資約為2億元，若美國(guó)2030年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售占比目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，將帶來(lái)大規(guī)模鋰電設(shè)備采購(gòu)需求。該分析師進(jìn)一步表示，本輪需求擴(kuò)張，使得鋰電設(shè)備從一線到二線全面受益。建議三條線索把握投資機(jī)會(huì)：（1）具備整線的龍頭，例如先導(dǎo)智能、利元亨等；（2）在核心工藝設(shè)備占據(jù)較高市場(chǎng)份額的設(shè)備企業(yè)，例如杭可科技，關(guān)注聯(lián)贏激光，海目星等；（3）具備產(chǎn)能承接頭部企業(yè)溢出訂單的自動(dòng)化企業(yè)，建議關(guān)注科瑞技術(shù)，博眾精工，瀚川智能等。

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