劃重點(diǎn)：

電池供應(yīng)是電動(dòng)車發(fā)展的阿喀琉斯之踵

預(yù)計(jì)到2030年對(duì)電池的需求會(huì)增長(zhǎng)14倍，相當(dāng)于40到60座Tesla的超級(jí)工廠

中國(guó)是電池供應(yīng)全球競(jìng)賽的領(lǐng)跑者

目前，建設(shè)一個(gè)龐大的超級(jí)工廠網(wǎng)絡(luò)要嚴(yán)重依賴于污染最嚴(yán)重的發(fā)電方式

電池供應(yīng)是電動(dòng)汽車的致命弱點(diǎn)。至少目前是這樣的。解決這一問(wèn)題，以及支持公眾接受電動(dòng)汽車的方法，是對(duì)電池生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行數(shù)十億美元的投資。

當(dāng)前電動(dòng)汽車約占新車銷量的4％左右（比方說(shuō)2020年上半年歐洲的情況）。預(yù)測(cè)顯示，這一比例到2023年會(huì)躍升至10％，而到2030年會(huì)進(jìn)一步提高到28 ％至30％，到2040年，這個(gè)數(shù)字會(huì)躍升至58％至60％。

盡管不同地區(qū)之間的差異仍然會(huì)很大，但是中國(guó)和歐洲的轉(zhuǎn)型會(huì)更快。前者是出于對(duì)清潔空氣的基本關(guān)切所驅(qū)動(dòng)，后者則是由于監(jiān)管和公眾壓力。在最終跟上之前，美國(guó)可能要落后一段時(shí)間。以下是Bloomberg New Energy Finance做出的一些預(yù)測(cè)（預(yù)測(cè)值包括電池EV + 充電式EV ）：

隨著這些圖表的數(shù)字在增加，對(duì)電池的需求也在增加。調(diào)整電池供應(yīng)需要大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因?yàn)轭A(yù)計(jì)到2030年對(duì)電池的需求會(huì)增長(zhǎng)14倍，達(dá)到約1800 GWh 的年產(chǎn)能。這大概是什么水平呢？像Tesla在內(nèi)華達(dá)州沙漠運(yùn)營(yíng)規(guī)模的那種設(shè)施要40到60個(gè)。

這么龐大的增長(zhǎng)需求會(huì)讓我們面臨兩個(gè)迫在眉睫的緊張局勢(shì)：全球電池生產(chǎn)的不平衡以及關(guān)鍵礦物的獲取。

目前，中國(guó)是這場(chǎng)競(jìng)賽的領(lǐng)先者

就原始而言，到2030年，72％的電動(dòng)汽車都將銷往歐洲和中國(guó)。與此同時(shí)，屆時(shí)計(jì)劃投產(chǎn)的115座大型工廠里面，有88座會(huì)設(shè)在中國(guó)。一些聲音已經(jīng)在發(fā)出警報(bào)，比方說(shuō)研究公司Benchmark Mineral Intelligence的價(jià)格評(píng)估主管Caspar Rawles。

“盡管中國(guó)仍然是動(dòng)力之源，但歐洲汽車工業(yè)對(duì)于能不能大規(guī)模提供高質(zhì)量的一級(jí)鋰離子電池組仍然感到擔(dān)憂，擔(dān)心這回成為電動(dòng)汽車加速發(fā)展的主要障礙。”

就復(fù)雜性和范圍而言，制造用于電動(dòng)汽車的電池與制造電動(dòng)機(jī)無(wú)關(guān)。盡管全世界的汽車制造商均已經(jīng)掌握了電動(dòng)機(jī)的制造并內(nèi)化，但電池需要的工廠和裝配線的規(guī)模是獨(dú)一無(wú)二的。

“Gigafactory（超級(jí)工廠）”這個(gè)詞是馬斯克創(chuàng)造出來(lái)的。Giga表示千兆瓦時(shí)（十億瓦特小時(shí)），也暗示了工廠規(guī)模的“巨大”。

在Model S推出不到一年后的2013年，這位Tesla的創(chuàng)始人兼CEO就向自己的經(jīng)理講了以下這番運(yùn)算：鑒于公司目標(biāo)是本個(gè)十年末之前實(shí)現(xiàn)500000輛汽車的年產(chǎn)能，假設(shè)每輛汽車的電池容量為100KWh的話，馬斯克發(fā)現(xiàn)， 全世界的電池產(chǎn)量可能都會(huì)被Tesla給消化掉。講話結(jié)束時(shí)，他向負(fù)責(zé)電池供應(yīng)的工程師求助，問(wèn)什么樣的工廠才能實(shí)現(xiàn)自給自足。工程人員回答：“那會(huì)是一個(gè)巨大的設(shè)施?！?不出所料，馬斯克很喜歡這個(gè)主意。他下令進(jìn)行全面研究，后來(lái)決定與當(dāng)時(shí)最大的鋰離子電池供應(yīng)商松下聯(lián)合建立一個(gè)規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的工廠，并承擔(dān)50億美元投資的一半。

以下這段話來(lái)自馬斯克 2014年對(duì)傳記作家Ashlee Vance說(shuō)的話：

“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)Gigafactory各種的嘲諷 。他們認(rèn)為這個(gè)主意很愚蠢，像這樣的東西應(yīng)該由電池供應(yīng)商去制造。但是我可以告訴你，據(jù)我所知，所有的供應(yīng)商都不喜歡要給電池工廠投入數(shù)十億美元的想法。

你遇到了一個(gè)雞生蛋還是蛋生雞的問(wèn)題，車企不會(huì)大量投入資金，因?yàn)樗麄儾淮_定自己能不能賣掉足夠的電動(dòng)汽車。所以，我知道，除非我們自己把這座血汗工廠給造出來(lái)，否則就沒(méi)法拿到足夠的鋰離子電池，而且我知道沒(méi)有人造這個(gè)玩意兒。第一座不是Tesla做的超級(jí)工廠什么時(shí)候會(huì)建成？我想起碼要到六年后。大型車企太過(guò)畏首畏腳了。

他們希望在批準(zhǔn)這種項(xiàng)目并繼續(xù)推進(jìn)之前先看看別人能不能做成。我看他們可能要落后我們七年。但我希望我是錯(cuò)的?！?/p>

在行業(yè)對(duì)Gigafactory 概念的響應(yīng)時(shí)機(jī)方面，馬斯克的預(yù)測(cè)還是稍微有點(diǎn)錯(cuò)誤。在他做出預(yù)測(cè)的六年后，樂(lè)金化學(xué)（韓國(guó)）、寧德時(shí)代（中國(guó)）、比亞迪（中國(guó)）以及松下（日本）等電池制造商的運(yùn)營(yíng)設(shè)施已經(jīng)可與Tesla的媲美。

關(guān)于電池組的規(guī)模，馬斯克的預(yù)測(cè)也有些偏離。Tesla這里，目前的均值為接近60 KWh（而不是他估算的100 KWh），龐然大物Cybertruck 的電池組是250KWh——但這是極端情況。

但他在其余方面的預(yù)測(cè)是正確的：事實(shí)證明，超級(jí)工廠對(duì)于確保汽車制造商的自給自足至關(guān)重要。Tesla今年似乎有望生產(chǎn)500000輛汽車，而超級(jí)工廠的產(chǎn)能有望達(dá)到54 GWh ，也就是相當(dāng)于每天生產(chǎn)約800萬(wàn)個(gè)電池。

至于第一家超級(jí)工廠，的確是超級(jí)巨大：這座工廠位于內(nèi)華達(dá)州Reno市以東，整個(gè)建筑物長(zhǎng)500米，占地200000平方米，是美國(guó)最大的單屋頂設(shè)施之一。在全世界也只有飛機(jī)裝配廠能夠超越它的規(guī)模。

目前，全球汽車電池供應(yīng)的天平明顯向亞洲傾斜，尤其是中國(guó)，后者控制著全球70％以上的產(chǎn)能：

資料來(lái)源：Benchmark Mineral Intelligence

但是，隨著歐洲正在醞釀多個(gè)工廠項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)的版圖正在快速發(fā)展。在斯堪的納維亞半島，一家叫做Northvolt 的瑞典公司計(jì)劃于明年開(kāi)始為包括大眾汽車和寶馬公司在內(nèi)的客戶設(shè)立一家大型工廠，另外一家工廠則計(jì)劃到2025年在德國(guó)建成。其他的項(xiàng)目甚至更加野心勃勃，比方說(shuō)中國(guó)制造商寧德時(shí)代打算在德國(guó)建設(shè)100 GWh 的產(chǎn)能。

這張圖說(shuō)明了一件事，歐洲目前的項(xiàng)目令人不安。

歐洲擬建的超級(jí)工廠，資料來(lái)源：Benchmark Mineral Intelligence與Monday Note

在歐洲計(jì)劃的14個(gè)項(xiàng)目里面，其中有10個(gè)要靠碳排放密集型的電力生產(chǎn)，項(xiàng)目地點(diǎn)分別在德國(guó)，匈牙利和波蘭。主要靠58個(gè)核反應(yīng)堆制造88％的無(wú)碳電力的法國(guó)，到目前為止籌建的工廠只有一個(gè)。

但凡牽涉到要對(duì)工業(yè)設(shè)施進(jìn)行數(shù)十億歐元的投資時(shí)，德國(guó)由于其所具備的工業(yè)知識(shí)總會(huì)更具吸引力。至于法國(guó)，雖然我不愿這么說(shuō)，但我懷疑法國(guó)的勞資關(guān)系，其一連串引人注目的社會(huì)沖突，正在對(duì)投資者起到威懾的作用。除非法國(guó)做出路線調(diào)整，否則可能會(huì)帶來(lái)可怕的社會(huì)影響：與內(nèi)燃機(jī)和動(dòng)力總成制造相關(guān)的數(shù)千個(gè)工作崗位將會(huì)消失，需要通過(guò)在電池制造領(lǐng)域創(chuàng)造數(shù)千個(gè)工作崗位來(lái)抵消影響。

為了公平，我應(yīng)該提一下French ACC（ACC代表汽車電池公司），這是傳統(tǒng)電池制造商Saft （現(xiàn)屬于道達(dá)爾所有）和法國(guó)汽車制造商PSA 聯(lián)合設(shè)立的合資企業(yè)（各占50/50），該公司計(jì)劃在法國(guó)北部建立一家電池工廠。第二家將設(shè)在德國(guó)。法國(guó)政府最近要求雷諾也加入該項(xiàng)目。

大規(guī)模制造電池的工序?qū)﹄姷南暮艽?。這里有一些數(shù)字可以說(shuō)明問(wèn)題：生產(chǎn)一千瓦時(shí)的電池容量需要大約60千瓦時(shí)的裸電量；容量為45GWh的超級(jí)工廠每年要消耗2.7萬(wàn)億瓦時(shí)。這相當(dāng)于一個(gè)容量為1300MW的核反應(yīng)堆的四分之一！

因此，盡量減少對(duì)生態(tài)的影響是建設(shè)大型工廠的重要組成部分。埃隆· 馬斯克對(duì)其“內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠”的設(shè)想是，利用一切可用的技術(shù)，比方說(shuō)大規(guī)模部署太陽(yáng)能電池板、風(fēng)力渦輪機(jī)和熱交換器，利用沙漠的溫度變化為建筑物和設(shè)備降溫，從而實(shí)現(xiàn)碳中和。

歐洲絕大多數(shù)的超級(jí)工廠項(xiàng)目不太可能那么綠色環(huán)保。這是一個(gè)不幸的矛盾沖突，歐洲會(huì)大規(guī)模推廣電動(dòng)汽車，但建設(shè)一個(gè)龐大的超級(jí)工廠網(wǎng)絡(luò)卻要嚴(yán)重依賴于污染最嚴(yán)重的發(fā)電方式。這一點(diǎn)令人錯(cuò)愕，因?yàn)闀?huì)讓轉(zhuǎn)型電動(dòng)汽車帶來(lái)的大部分環(huán)境效益失效。

所以，要以負(fù)責(zé)任的方式去獲取礦物

在深入探討之前，請(qǐng)?jiān)试S我先介紹一下電池的制造過(guò)程。電池是由各種材料一層層卷繞起來(lái)然后裝進(jìn)比標(biāo)準(zhǔn)AA電池稍大的容器里面的：

資料來(lái)源：Tesla

電池造好之后，要壓進(jìn)一個(gè)堅(jiān)固的鋁制外殼里面封裝好。這個(gè)鋁殼一般位于汽車底板下方以降低重心。根據(jù)型號(hào)不同，一輛Tesla大概包含有4000到7000個(gè)這樣的電池。整個(gè)電池組大概有300–500公斤重。其他汽車制造商可能會(huì)采用不同的電池形式，一般是棱柱形或“袋狀”電池，尺寸要比Tesla的大得多，電池的數(shù)量是數(shù)百個(gè)而不是數(shù)千個(gè)。但是大家的制造過(guò)程都是很相似的。

此圖是根據(jù)悉尼科技大學(xué)的研究論文制作出來(lái)的，展示了電池不同層的制造工藝流程的分解，并且突出展示了部分關(guān)鍵礦物的重要性：

跟普遍的假設(shè)相反的是，其實(shí)還有大量的鋰資源未被開(kāi)發(fā)出來(lái)。不過(guò)其他的主要礦物質(zhì)，無(wú)論是用于原材料生產(chǎn)還是精煉，情況就不一樣了。比方說(shuō)，60％的鈷來(lái)自剛果民主共和國(guó)，但大部分都是在中國(guó)精煉的。再次地，得益于分布廣泛的自然資源和強(qiáng)大的工業(yè)生產(chǎn)能力，中國(guó)有望在一段時(shí)間內(nèi)控制住電池行業(yè)，就像下面這張地圖所示那樣，大多數(shù)的生產(chǎn)線都集中在中國(guó)。

這種情況在某種程度上跟1970年代的能源形勢(shì)有些相似，當(dāng)時(shí)極度需要石油的西方國(guó)家對(duì)中東原油形成了依賴，被迫要忍受各種破壞性的禁運(yùn)和危機(jī)。

除了供應(yīng)鏈的不確定性之外，任何一個(gè)國(guó)家也繞不開(kāi)貴重礦物開(kāi)采地的情況。而且情況并不好，在非洲、拉丁美洲或東南亞，生產(chǎn)環(huán)境和自然環(huán)境都很不好。參與者必定面臨供應(yīng)鏈這一部分必須以某種形式加以改善的巨大壓力。

最后，我們?cè)賮?lái)談?wù)劻硪粋€(gè)與電動(dòng)汽車相關(guān)的錯(cuò)誤觀念：回收利用。簡(jiǎn)而言之，處理報(bào)廢的電動(dòng)汽車電池再也不是問(wèn)題。首先，以下是各種礦物質(zhì)成分的可回收性狀況：

資料來(lái)源：悉尼科技大學(xué)可再生能源礦物質(zhì)來(lái)源

就像我們所看到的那樣，盡管還有工作要做，但那只涉及到組件的一小部分。這個(gè)問(wèn)題等到它出現(xiàn)的時(shí)候會(huì)得到解決的，那會(huì)是十年以后的事了。屆時(shí)，收集廢舊電池的渠道將會(huì)就位，由于嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)，對(duì)這些組件進(jìn)行分離和再利所需要的濕法冶金等技術(shù)應(yīng)該已經(jīng)具備得到廣泛采用了。

我們現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到這樣一個(gè)時(shí)代，那就是政治和公眾均已認(rèn)識(shí)到，環(huán)境的緊迫性不再被視為對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的障礙，而是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本基礎(chǔ)所在。在十年之內(nèi)，可持續(xù)行駛數(shù)十萬(wàn)英里而幾乎不需要維護(hù)的電動(dòng)汽車將會(huì)成為常態(tài)。這一切之所以變得可能都是因?yàn)殡姵?，隨著電力生產(chǎn)以不同的借組過(guò)渡到低碳化，電池也會(huì)變得更加綠色。在這一點(diǎn)上，并不缺少讓我們持樂(lè)觀態(tài)度的論據(jù)。

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